Документ описывает развитие широкополосного доступа в интернете (ШПД) и рынка мобильной связи в Москве с 2010 года, акцентируя внимание на внедрении технологий WiMAX и 3G. Рассматриваются вопросы ценовой конкуренции, готовности пользователей платить за услуги и структура рынка, где фиксированная связь остается важной даже с ростом мобильного доступа. В заключении подчеркивается необходимость пакетных предложений и конвергентных услуг для удовлетворения потребностей пользователей.

1. +
29.07.2010
г. Москва
А. Е. Горбунов
Вице-президент ОАО «Комстар-ОТС»

2. 29.07.2010
РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ
Развитие рынка в Москве
Развитие проекта WiMAX в Москве

3. 29.07.2010
РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ
2005-2009 2009-2011 2011-2013
• Повышение скорости ADSL • Высокое проникновение (выше • Единственная услуга с
и переход на безлимитные развитых европейский стран) существенным потенциалом
тарифы роста – беспроводная
• Большинство подключений передача данных
• Строительство покрытия (>80%) – перетоки между
(FTTB, DOCSIS) игроками • Переход к пакетным
предложениям (в части услуг с
• Запуск телевизионных • Запуск мобильных фиксированным расходом)
платформ IPTV широкополосных сетей
(3G, WiMAX) • Усиление роли ТВ в пакете как
• Рост проникновения при дифференциатора и фактора
снижении ARPU • Консолидация фиксированных лояльности
операторов с мобильными
Насыщенный рынок ШПД переходит в новую фазу, развитие которого начинают
определять беспроводной ШПД и пакетные предложения

4. 29.07.2010
СРЕДСТВА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
• Рост ноутбуков как
процента от ПК (до
Мобильное использование +
60-70%)
невысокие объемы
потребления трафика
• Перенос модели
= Полностью мобильный
потребления ПК (с
доступ
высоким
потреблением
трафика)
Мобильное использование + • Практически 100%
высокие объемы потребления встраивание Wi-Fi
позволяет легко
организовать
номадический
доступ в квартире
Стационарное использование +
высокие объемы потребления • Высокая динамика
трафика роста встраивания
= Полностью фиксированный мобильных
доступ технологий (3G и в
РФ WiMAX)
С точки зрения передачи данных – вопрос не о мобильных телефонах,
а о мобильных компьютерах

5. 29.07.2010
3G: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ В МОСКВЕ
Стоимость (руб./месяц) Допродажа
• Конкуренция и
3G пакетов
необходимость
1200 1. Премиальная услуга развития
EDGE 3G 3G (оплата по трафику) массового рынка
заставит сотовых
операторов
900 Комбинация снизить цены
3G и ADSL 2. Массовая услуга
3G (безлимитные с fair use • Снижение до
или большие пакеты) уровня
600 фиксированных
цен в Москве не
реально как с
3G 3. Ценовая война точки зрения
300 (замещение ADSL)
ADSL ничего бизнес кейсов,
не добавляет к 3G так и емкости
сетей
Больше
Мбит/с 0,1 1 10 100 скорость =
больше трафик
ГБ/месяц 0,3 3 30 300
При наиболее вероятном сценарии для среднего потребителя сохранится разница
между 3G и ADSL и будет смысл использовать обе технологии

6. 29.07.2010
ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ ЗА ШПД В МОСКВЕ
Ценность доступа для владельцев ноутбуков
Средняя готовность заплатить
Фиксированный Мобильный
(рублей/месяц)
М>Ф
1000 40%
Ожидание 1040 Ф=М 37%
скидки
35%
20-30% 32%
800 790
30%
550
600 25%
490 Ф>М
20%
400 15% М>2хФ
15%
Ф>2хМ 10%
200 10%
6%
5%
0
Ф М Ф+М 0%
Готовность заплатить (руб./месяц)
Источник: Исследование Комстар Фиксированный 525 564 515 468 348
пользователей Стрим (Май 2010) Мобильный 161 396 515 647 647
Скидка за Ф+М 70 192 278 278 150
Большинство абонентов больше ценит мобильный доступ, но готово заплатить за
комбинированный при наличии скидки

7. 29.07.2010
ОПЫТ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОГО И ФИКСИРОВАННОГО ГОЛОСА В РФ
Сегментация домохозяйств по наличию телефона
Фиксированный Только Только Нет
и мобильный мобильный фиксированный телефона
30 млн. (60%) 11 млн. (22%) 6 млн. (12%) 3 млн. (6%)
домохозяйств домохозяйств домохозяйств домохозяйств
77 % доходов 16% доходов 5 % доходов 2 % доходов
82 % затрат на связь 12 % затрат на связь 4 % затрат на связь 0,4 % затрат на связь
84 % ПК 14 % ПК 2 % ПК 0,2 % ПК
91 % Интернет 8 % Интернет 1 % Интернет 0,1 % Интернет
76% мобильных 24 % мобильных
Основные сегменты Маржинальные сегменты
Источник: Анализ Комстар на основе обследования
бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
В результате роста проникновения мобильной связи сложилось два ключевых сегмента
(фиксированный + мобильный и только мобильный с соотношением 3 к 1)

8. 29.07.2010
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОХОДОВ И ГЕОГРАФИИ
Сегментация домохозяйств по наличию телефона
Только фиксированный
100%
Фиксированный и мобильный
15 % 11 %
Только мобильный
20 % 24 % 25 %
Нет
80% 29 %
34 % МОСКВА:
24 % • Высокое
60% проникновение
88 % фиксированной
87 % связи
68 % 71 %
40% 52% 20% • Высокие доходы
39 % • Высокая стоимость
недвижимости
20% • Высокая стоимость
30 % мобильной связи
11 % 12 % 12 % 14 %
0%
Москва Города Села Высокий Выше Ниже Низкий
среднего среднего
ГЕОГРАФИЯ ДОХОД
Источник: Анализ Комстар на основе обследования
бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
В Москве практически отсутствует сегмент «только с мобильными» телефонами,
хотя в селах он сравним с сегментом «фиксированный + мобильный»

9. 29.07.2010
ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ
Затраты на связь (% доходов)
группа с доходами ниже среднего Только фиксированный
Борьба за деньги 5,9% Только мобильный
6,0% абонента между Фиксированный и мобильный
мобильным и
фиксированным
5,0% операторами • Затраты на фиксированную и
4,5% 4,5%
Отсутствие мобильную связь сравнимы, но
фиксированных мобильная связь не требует
4,0% платежей 3,6% месячного платежа
3,0%
3,0%
2,9% • Абоненты тратят дополнительно
2,4% за доступ в Интернет до 1% от
2,1% дохода
2,0%
• Наличие двух видов связи
увеличивает суммарные
1,0% расходы только на 50% (другая
половина – за счет доходов
фиксированного или
0,0%
С Интернет
мобильного оператора)
Без Интернет
Источник: Анализ Комстар на основе обследования
бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
Тем не менее идет активная борьба за «кошелек потребителя» в сегменте с
мобильными и фиксированными

10. 29.07.2010
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ПАКЕТАМ
0. (Мобильный ШПД) 3. Универсальный ШПД
• безлимитные тарифы (Мобильный ШПД + ШПД)
• QoS • скорость/покрытие
• роуминг • безлимитные тарифы
• бонусы
2. Медийный ШПД
(Высокая скорость + ТВ)
ШПД • хостинг ресурсов/ контента
• настройка «цифрового дома»
• скорость за «премию»
1. Экономный ШПД
(Фиксированный голос + ШПД)
• кредитная форма оплаты
• привлекательная цена
• единый счет
Пакетирование фиксированного ШПД будет развиваться в трех направлениях

11. 29.07.2010
ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
Всего 2.2 млн. домохозяйств, 2.7 млн. контрактов
80%
Только
150 тыс.
Мобильный/ Номадический
~ 60%
60%
Фиксированный +
290 тыс. Мобильный/ Номадический
40%
1600 тыс. Только фиксированный
(один провайдер)
20%
Только фиксированный
170 тыс. (несколько провайдеров)
0%
Проникновение Интернет
среди домохозяйств Москвы Источник: Опрос Direct-Info (май 2010)
Текущая ситуация подтверждает растущее распространение двойных подключений

12. 29.07.2010
АНАЛОГИЯ
СВЕТ ДОМОЙ… СВЕТ С СОБОЙ…
?
Не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ…
Денег хватит и на фонарь и на торшер…

13. 29.07.2010
ВЫВОДЫ
• Развитие и конкуренция беспроводных предложений приведет к
формированию массового рынка БШП, при этом в условиях Москвы
беспроводная связь не сможет заменить фиксированную для основных
сегментов пользователей, что создает возможности для пакетирования
• Идеальной с точки зрения потребителя является модель получения
двух услуг с фиксированным месячным платежом, не превышающим
800 руб.
• Конвергентное предложение будет являться одним из ключевых
факторов «передела» рынка фиксированного ШПД, стимулирующего
переключения

14. 29.07.2010
РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ
Развитие рынка в Москве
Развитие проекта WiMAX в Москве

15. 29.07.2010
НОВАЯ ТАРИФНАЯ ЛИНЕЙКА
690 руб./месяц
290 руб./месяц Безлимитный
0 руб./месяц Месячный
трафик
Без пакет трафика
• Одно устройство WiMAX
абон. платы • Ограничение скорости
• 3ГБ включено
WiMAX до 1Мбит/с
• 5 коп./МБ сверх лимита
• 50 коп./МБ (10 ГБ/месяц) и 256кбит/с
• Возможность
• Возможность (20 ГБ/месяц)
подключения 2
подключения 2
дополнительных
дополнительных 790 руб./месяц
устройств WiMAX
устройств WiMAX • Скорость WiMAX без
• Скорость WiMAX без Безлимитный
ограничений • C 02.08 расширение для
ограничений (ADSL + WiMAX) всех тарифных планов
Стрим со скоростью 6
• Пакеты трафика на три Мбит/с (два счета)
месяца: • ADSL со скоростью • С октября отдельный
0,5 ГБ (120 руб.) тарифный план в Стрим
6Мбит/с
2 ГБ (240 руб.) • Одно устройство WiMAX
8 ГБ (480 руб.) • Ограничение скорости
WiMAX до 1Мбит/с
(10 ГБ/месяц) и 256кбит/с
(20 ГБ/месяц)
Новая линейка тарифов состоит из четырех предложений, закрывающих весь
спектр потребностей абонентов

16. 29.07.2010
НОВЫЕ УСТРОЙСТВА
• USB модем
• Розничная цена
990 руб. (аренда 90 руб./месяц
для абонентов Стрим)
+
Модем Wi-Spot
• USB модем • Wi-Fi точка доступа
• Рекомендованная (также работает как USB
розничная цена модем)
1690 руб. • Рекомендованная
розничная цена
4990 руб.
Новое оборудование включает улучшенный модем и WiMAX-Wi-Fi конвертер

17. 29.07.2010
РОЗНИЧНАЯ ПРОГРАММА
ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ
Модель активации Модель продаж
• Активация через SMS (для
абонентов большой тройки) • Работа через оптовых поставщиков
• 0,5 ГБ включено (2ГБ для Wi-Spot) • Широкий охват форматов: сотовые,
• Возможность выбора оптимального магазины электроники, гипермаркеты,
тарифа WiMAX или заказа мелкая уличная торговля (более 1000
комбинированного тарифа ADSL+ точек к октябрю 2010 г.)
WiMAX (установка с выездом на дом)
WiMAX является полноценным коробочным продуктом, что позволяет сделать процесс
продаж и подключений очень простым и удобным

18. 29.07.2010
КАНАЛЫ КОНВЕРТАЦИИ
Существующие Новые Новые
абоненты абоненты абоненты
ADSL ADSL WiMAX
• Продажа • Подключение на • Быстрое подключение к
дополнительной услуги премиальный пакет Интернет с последующим
WiMAX (с повышением (включающий WiMAX) добавлением домашнего
скорости ADSL) канала
• Программы прямых
обзвонов
600-900 руб. в месяц
за премиальные пакеты
(Проводной Интернет + Беспроводной Интернет + ТВ)
Основная цель – увеличить базу на комбинированных пакетах
(проводной Интернет, беспроводной Интернет, ТВ)

19. 29.07.2010
МЕСТО WiMAX В ПОРТФЕЛЕ ТЕХНОЛОГИЙ
2010 2011-2012 2012-2015
3G 3G+ 3G+
WiMAX WiMAX LTE
ADSL ADSL ADSL/Ethernet/GPON
Факторы миграции: • Покрытие и скорость сетей 3G
• Регулирование LTE и наличие частот
• Масштаб поддержки экосистемы WiMAX в мире
Модель с WiMAX – прототип полностью конвергентной услуги на базе
технологий 3G+/LTE

20. 29.07.2010
ВЫВОДЫ
• Вывод на рынок массового безлимитного комбинированного предложения –
ADSL (6МБит/с) + WiMAX за 790 руб./месяц
• Коробочное предложение с новыми модемами и упрощенной активацией,
доступное в большом широком количестве точек
• Возможность выбора оптимального тарифа:
1) Комбинированный безлимитный (оптимальное предложение для типичного
пользователя)
2) WiMAX без абонентской платы с пакетами трафика (для эпизодического
пользования)
3) Безлимитный WiMAX (для сегмента без необходимости фиксированной
связи)
4) Пакетное предложение (для продвинутых пользователей, хорошо
понимающих свои потребности)

21. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!