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SSuccessfully uccessfully LLaunchaunchIInstant nstant CCoffeeoffeein in TTaiwanaiwan
Agenda 
•品類市場研究 •品牌策略與定位 •整合傳播規劃
•品類市場研究 >>咖啡產業觀察
CCoffee Market in Taiwanoffee Taiwan 資料來源:20080316經濟日報分析 
整體產業消費量: 
目前國內咖啡消費金額達135億元,其中50%為現煮的研磨咖啡。 02004006008001000 台灣韓國日本美澳北歐 每人每年咖啡平均飲用杯數 每人每年咖啡 平均飲用杯數 
成長空間還很大 ,,至少 300%!!
相較日本、美國喝咖啡規模,台灣仍有極大成長空間。從咖啡需求量看, 
北歐地區每年每人喝1,000杯咖啡,美、澳等國約300杯以上, 
日本每人每年平均消費約200杯咖啡,韓國也有150杯。 
反觀台灣,每人每年平均消費約50杯左右, 
若與消費最少的韓國相較,台灣咖啡市場仍有至少3倍成長空間!
CCoffee Industry Findingsoffee Findings 咖啡在台灣仍然是成長的產業, 所以未來還有建立新品牌的空間!
•品類市場研究 >>媒體投放觀察
整體咖啡飲品廣告量 050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000200720082009 1-6月 通路咖啡  罐裝咖啡  沖泡咖啡 連鎖咖啡店 2008 1-6 月 $99,423$332,878$163,081$91,201 單位: 千元 
Source : Nielsen XPrnMedia Spending Analysis
Media Spending Analysis 沖泡咖啡整體廣告量及媒體運用 050001000015000200002500030000200720082009 1-6月 戶外 廣播 雜誌 報紙 有線 無線 $18,292$12,363$25,078 單位: 千元 
Source : Nielsen XPrn 沖泡咖啡廣告以電視媒體為主。
沖泡咖啡主要品牌廣告量 05,00010,00015,00020,00025,000 麥斯威爾咖 啡 西雅圖極品 咖啡 金車伯朗 雀巢 麥斯威爾咖啡12800 西雅圖極品咖啡1,9831,1172,851 金車伯朗9522,519259 雀巢14,1235,64919,139200720082009 1-6月 Source : Nielsen XPrn 
單位: 千元 Media Spending Analysis
CCoffee M.S.offee FindingsFindings(1)整體咖啡市場媒體投放量在逐年降低, 只有沖泡即飲的市場媒體投放量成長, 代表該市場的潛力看漲,正在成長中! (2)市佔率和媒體投放量呈正比,所以廣告對刺激消 費還是有絕對的幫助 (3)品牌建立還是以電視媒體為主 (4)咖啡是個特殊品項,品牌建置完成,成為Top of mind list 之後,即使廣告大幅縮減,還是能有持續的銷售。 所以品牌在一開始成功投資才可以確保未來的長銷!
•品類市場研究 >>消費趨勢觀察
CConsumingonsumingEnvironmentEnvironment 
(1)2008 年金融風暴的效應: 
珍惜財富,消費更加斤斤計較,需要被鼓勵 
(2)Web 2.0 精神當道: 
素人也可以出頭天,每個人都有機會
EICPEICP針對20~6420~64歲台灣民眾消費分析可以發現:: (1)消費精緻化和個人化的趨勢不變 (2)因實際所得的侷限感,已使得消費時更趨務實 CConsumingonsumingTrendTrend
CCoffee Consumingoffee ConsumingFindingsFindingsTrend & EnvironmentTrend Environment(1)消費者更精明,更精打細算 (2)消費要兼具風格和實用性 (3)有特色的東西(性格雕塑越明顯)越能刺激消費意願 (1)綜合建議: 1.我們上市產品定位和風格要力求鮮明 2.廣宣公關要一次將品牌建置起來,所以PR尤其重要
CCoffee Consumingoffee ConsumingFindingsFindingsInstant Coffee Consuming BehaviorInstant Behavior(See appendix: Instant coffee survey) (1)30~59歲為目標消費族群,使用者和消費者合一 (2)女性已婚飲用比例居大宗 (3)月收入10,000以上皆有消費機會,與收入無完全關聯性 (4)購買者以上班族、服務業和家庭主婦為主 (5)提神還是主要飲用的原因,其次是早餐和下午茶 (6)口味、便利和知名度是影響購買的主要原因
CCoffee Consumingoffee ConsumingFindingsFindings(1)進入台灣市場綜合建議: 1.About Target Audience: 一般咖啡族Profile和沖泡即飲咖啡族有所不同。 我們應先鎖定沖泡即飲咖啡族群,爭取switchers。 2.口味一定要適合台灣口味。 3.傳播目標應鎖定30~49為主族群,加重女性。 4.提神和方便是沖泡即飲咖啡共通性, 我們必須加以突破, 找出其他被選擇的理由。
•品牌策略與定位 >>競品分析
% 三個月曾喝過的品牌 最常喝的品牌 理想品牌 最理想品牌 
雀巢三合一系列 27.10 20.20 30.6016.40 
摩卡三合一系列 18.40 13.40 21.508.50 
麥斯威爾三合一系列 13.50 6.70 22.00 4.60 
古坑咖啡 13.10 6.50 15.30 3.50 
伯朗三合一系列 11.90 6.00 19.40 3.90 
西雅圖咖啡 11.10 7.00 12.50 4.60 
雀巢金牌風味 10.90 7.80 25.20 13.70 
麥斯威爾即溶咖啡 10.40 5.40 21.10 8.80 
貝納頌 6.40 2.10 10.30 3.50 
摩卡上選 4.90 2.80 10.70 4.00 
真鍋三合一系列 4.40 2.40 6.70 1.90 
麥斯威爾精選咖啡 4.10 2.40 11.20 3.20 
真鍋咖啡 3.90 1.60 6.50 1.60 
摩卡炭燒 3.80 2.00 6.50 2.10 
UCC三合一系列 3.30 0.80 6.10 2.20 
優仕UCC 3.30 1.10 4.50 1.10 
雀巢醇品風味 2.80 1.30 7.20 2.10 
麥斯威爾典藏咖啡 2.30 1.30 10.20 1.902009Instant Coffee Raking 
5大品牌:雀巢、Mocca、麥斯威爾、西雅圖、伯朗
品牌名 
MOCCA 摩卡 What Major Brand Talked? 
NESCAFE 雀巢 
麥斯威爾 
BARISTA 西雅 圖 
Communication 
再忙也要跟你喝杯咖啡阿肯定是你NESCAFE(桂倫美) 
我的時刻我的NESCAFE 
好東西和好朋友分享 
Insight 
分享 
分享 
現在最好MOCCA 
分享 
再冷,心都要暖起來(謝震武) 
關懷 
完美咖啡完美戀情(我願意) NESCAFE 
Mr.Brown伯 朗 
Life Begins with Mr.BrownCoffee 
關懷
品牌名 
MOCCA 摩卡 Whom Major Brand Talk to? 
NESCAFE 雀巢 
麥斯威爾 
BARISTA 西雅圖 
Communication T.A. 
Middle/Working People 35~44 
Insight 
感性 
Elder/Professional 35~49 
Young /PursuitingLove 20~34 
All/Blur… 
感性 
感性 
感性 
Mr.Brown伯朗 
Young /Sentimental/ Art 20~34 
感性 
Brand 
國際(1938~) 
國際(1852~) 
本土(1976~) 
本土(1997~) 
本土(1998~)
How Leading Brand Show Them?
How Others Show Them?
CCompetitorsompetitors’’FindingsFindingsWhat we get from Competitors?What (1)前5大品牌佔據超過5成的市場 (2)傳播上全部皆以“感性”訴求為主, 顯見喝咖啡是一種”感覺”和“品味”的過程。 但分類皆以口味不同作區別 (3)目前沖泡即飲咖啡”包裝“都類似, 以咖啡種類或內容為訴求 (4)目前沖泡即飲咖啡市場單一品牌還是以 “多口味”和“多組合”為主。市場需要多重滿足!
WWhat We Learn?hat (1)綜合建議: 1.即使是沖泡即飲咖啡,”FU”的訴求還是最重要的。 雖然喝的便利,還是要有品味有氣質。 2.包裝是我們可以成功的一大區隔,其他人都太像了。 3.目前除了雀巢投資做積極外,其他都稍有停滯, 為我們提供絕佳的上市機會。 4.只要口味OK,行銷就是可以致勝的關鍵。
CConclusiononclusionA Coffee Battle,A Is a Marketing Battle!We are selling Feeling!And Taste accepted is must!!
•品牌策略與定位 >>我們贏的定位和訴求
•咖啡是: 
有感覺,只要喜歡…就是好喝! 
所以當口味taste做好準備 
(生產和上市前試飲調查一定要做精確) 
我們該做的就是和消費者的“感覺”和“心”接軌, 
接上了,市場就是我們的。 HHow We can Win?ow
30| 44 上 班 族 20| 49 男 女 ‹工作時數過長,擔心身體不好、需要體力 ‹79%上班族有工作壓力,44%來自上司情緒 ‹上班族平日下班後,68%以看電視做為消遣、排 解壓力,其次是上網交友聊天(44%)與看書(30%) ‹52%台灣上班族大嘆夜闌人靜時,內心極為空虛 寂寞。 ‹67%透過Blog或FB等來分享心情 資料來源:104人力銀行與1111人力銀行調查 行銷目標族群 傳播目標族群 CCommunication T.A. & O.B.ommunication 壓力大、渴望休息 想要喘口氣、暫時放鬆和享受 虛擬的休息和暫時的逃離是必要的放鬆 目標:從喝沖泡即飲咖啡的族群中先找到Switchers
30| 44 上 班 族 20| 49 男 女 行銷目標族群 傳播目標族群 HHow We Talk to T.A?ow 目標:和我們的消費者交心,一起分享屬於他的過程 Super Instant Coffee, 不只是咖啡, 還補起你無法被滿足的那個缺口, 了解你的渴望和夢想。 隨手來杯Super Instant Coffee, 夢想距離就不再遙遠! 未來和想像中的你,都會實現!
Concept:可以陪我一起做夢,就是Super•品牌支持點(Supportto believe): –國際知名大廠,值得信賴 –因為我們就是Super•產品必要支持點(Reasons to believe): –我包括你的夢想 –我可以暫時實現你的渴望 –我可以滿足你的想像 –因為我跟別人不一樣(WEB 2.0 Spirit) •需要溝通途徑(Waysto be believed): –News/Stories/PR/Campaign/TVCFBBrand Strategyrand Strategy
Concept: Super Coffee,Think Super•品牌支持點(Supportto believe): –可以完成你的虛擬夢想 •產品必要支持點(Reasons to believe): –突破現有的訴求模式 –我有你要投射的角色和未來 –看到我就看到夢想成真 •需要溝通途徑(Waysto be believed): –TVCF/Printed AD/Wrappers (Taste/DM)/PR/Event/Campaign with (Brand)StoriesCCommunication Strategyommunication Strategy
Concept: Drink Me, I have what You want•Tastes要多元: –執行方案:用角色演義口味,完成他的Dreaming Role Play–每個人心裡都有一個夢想,希望將來可以變成..或現在可以是.. 喝Super,你可以變成你想要的角色,得到滿足! –口味用“虛擬身份”做區隔,融入他web2.0的夢境中 –我們每一種口味,都有故事..都有精神..都有你的味道.. PProduct Strategyroduct Strategy
Concept: You can instantly be “another you” now In Super Instant Coffee•口味的演義: CEO -總裁(Success/Money/Power): LatteTrunk Driver-卡車司機(Man/Strong): Strong/BlackSecretary-秘書(Blond/Slim/Beauty):Low FatNoble Woman-貴婦(Nobel/Luxury/Upper Level): Strong Milky CoffeeHousewife-家庭主婦(Ordinary/Self-manage/Smart Budget Control): Cappuccino Freelancer (Freedom/Reality/Lonely): Caramel Macchiatto(Sweet) •Tone&Manner: 能表現出每種角色的生命力和故事 (EX:手繪風,成熟的表現,有故事可以說..) PProduct Conceptroduct Concept
BBrand Positioningrand PositioningWhat I am? Super Instant Coffee是隨時為你 補充體力,重新裝填夢想的咖啡 在這裡,你就是Super的! Why Buy Me? 很方便,任何時候都可以飲用 還有多重口味選擇,喝的時候還有 心裡的角色,這份滿足是更深的.. Who am I for? 隨時都愛喝咖啡,我在享受這杯咖啡 的過程,進入另一個我, 完成我想要的夢 我知道,我會變得不同..
行銷任務 
突顯Super產品區隔,提高銷售賣力 
品牌核心價值 
因為是Super‧你也會更Super 
主要消費群 
20-49歲的男女族群(傳播目標族群:30~44歲上班 族,加重女性) 
消費者洞察 
喝咖啡是有哲學性的,不管貴或便宜,過程都要有品 味,有氣質,有感動… 
Æ基本元素都有了後,找出競爭品牌的空缺,爭取 switchers滲透進去 
品牌承諾 
喝Super Instant Coffee比較好 
Æ世界級品質,為你重新裝填夢想的動力﹗ BBrand Communication Framerand Frame
•整合傳播的規劃 >>整合傳播的目標
1. Media媒體- •快速建立Super Instant Coffee產品及品牌知名度 •建立目標族群對Super Instant Coffee之興趣與偏好, •覺得這品牌是值得信賴的,而願意嘗試購買 •確實傳達Super Instant Coffee的精神和故事 2. PR公關- •透過深度的報導及品牌的故事來補足廣告所不能解決的問題 •透過Seeding和名人收藏包專題策畫性報導,造成流行風潮和話題性 •透過議題性報導傳達產品的銷售特點 •以別出心裁的上市發表會讓商品在市場上的聲量拉大 3. Event活動- •Think Super徵選活動”What Super Think You Have??”傳達品牌精神 •上市其搭配特殊促銷活動設計,達成銷售的目的 IIMC ObjectiveMC Objective
結合媒體資源達到 最大媒體涵蓋範圍 以活動引導 實際產生購買行為 有效的購買策略 Super Instant CoffeeBecome Top of MindIMC 目標 IIMC StrategyMC Strategy
How to Achieve?
IIMC FulfillmentMC Fulfillment1. Media媒體- TVCF-Soon Establish Awareness and Preference>>Push Buy 表現方式: Use Multi-Materials Strategy,演出至少3個Super Instant Coffee角色的故事,以感 性訴求,以素人表達,讓每個目標族群,看到自己是其中的一個角色,進而對品牌 和產品產生投射而願意嘗試! 投資量建議: 第一年必須超過領導品投資量,全年約3,000~3,500萬,分成約3 個campaign burst+ sustain volumePrinted-Detail Product Preference Build-Up>>Push BuyFollow TVCF Concept with Detail Campaign & Sales InfoInternet & Others-Soon Arise Interest to Brand & Product>>Push BuyFollow TVCF Concept with Campaign idea & Sales Info
IIMC FulfillmentMC Fulfillment2. PR公關- 廣度發聲: (1)新聞台純新聞議題合作:帶出Super的品牌故事和精神, 創造渴望! (2)宣告Super集團進軍台灣和中國市場決心 記者會: 上市期與記者媒體建立關係的必要管道和機會 Media Tour: 先收買媒體,對品牌發展有絕對的好處和優勢! 因為他們是意見領袖,影響消費者決定! 其他: Photo Library 策劃報導/廣編 消費者活動及SP
Yes we can.Find a good and suitable partner to be there!
•Appendix>>Coffee MediaSpending
罐裝咖啡主要品牌廣告量 020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000光泉咖啡工 坊 愛之味油切 咖啡 統一其他 Dydo 味全貝納頌 咖啡 韋恩咖啡 金車伯朗 左岸咖啡館 光泉咖啡工坊6,286 637 愛之味油切咖啡10,960 1,028 統一其他2,398 2,859 1,149 Dydo4,8181,9743,057 味全貝納頌咖啡26,53725,1406,207 韋恩咖啡21,2978,9525,667 金車伯朗77,39119,40626,784 左岸咖啡館11,6493,9981,824200720082009 1-6月 Source : Nielsen XPrn 單位: 千元 Media Spending Analysis
連鎖咖啡店整體廣告量及媒體運用 020004000600080001000012000200720082009 1-6月 戶外 廣播 雜誌 報紙 有線 無線 $7,242$11,292$3,357 單位: 千元 
Source : Nielsen XPrnMedia Spending Analysis
•Appendix>>Instant Coffee Consumers’Survey
沖泡即溶咖啡-最近3個月是否買過 
% 全體13-14歲15-19歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲60-64歲 
買過 25.20 3.80 13.7016.60 32.00 33.7030.40 19.10 
沒買過 74.8096.2086.3083.4068.0066.3069.6080.90 
沖泡即溶咖啡-最近3個月喝的頻率 
% 全體13-14歲15-19歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲60-64歲 
3天1次及以上 15.00 1.30 5.3010.00 17.20 20.80 20.30 14.60 
1週1次 7.10 2.605.306.10 7.707.809.106.70 
2週1次 3.80 1.303.203.30 4.505.103.400.00 
1月1次及更少 4.905.105.303.70 6.106.303.401.10 
沒有喝 69.4089.7081.1076.9064.4060.0063.9077.50T.A. AnalysisT.Analysis--AgeAge 
Source : 2009 EICP Survey
沖泡即溶咖啡-最近3個月是否買過 
% 全體男 女 未婚 已婚 
買過 25.20 17.70 32.50 16.00 31.90 
沒買過 74.8082.3067.5084.0068.10 
沖泡即溶咖啡-最近3個月喝的頻率 
% 全體男女未婚已婚 
3天1次及以上 15.00 11.00 18.80 9.50 18.50 
1週1次 7.105.908.305.208.60 
2週1次 3.803.204.202.704.80 
1月1次及更少 4.903.805.805.304.10 
沒有喝 69.4076.0062.8077.3063.90T.A. AnalysisT.Analysis--Gender 
Source : 2009 EICP Survey
沖泡即溶咖啡-最近3個月是否買過 
% 全體 
沒有 
收入 
10,000元 
以下 
10,001 
-20,000元 
20,001 
-30,000元 
30,001 
-40,000元 
40,001 
-50,000元 
50,001 
-60,000元 
60,001元 
以上 
買過 25.20 21.20 14.80 33.60 28.60 24.60 30.40 21.10 26.50 
沒買過 74.8078.8085.2066.4071.4075.4069.6078.9073.50 
沖泡即溶咖啡-最近3個月是否喝過 
% 全體 
10,001 
-20,000元 
20,001 
-30,000元 
30,001 
-40,000元 
40,001 
-50,000元 
50,001 
-60,000元 
60,001元 
以上 
3天1次及以上 15.00 10.20 7.40 22.40 17.20 16.3015.7019.3018.60 
1週1次 7.107.100.008.408.906.008.304.406.90 
2週1次 3.803.603.704.904.403.105.101.802.00 
1月1次及更少 4.904.403.702.804.905.406.505.304.90 
沒有喝 69.4074.7085.2061.5064.6069.1064.5069.3067.60T.A. AnalysisT.Analysis--IncomeIncome 
Source : 2009 EICP Survey
沖泡即溶咖啡-最近3個月是否買過 
% 全體 
國高中職 
學生 
研究所 
大學專科學生 
專門 
技術職 
事 
務職 
服務 
銷售職 
勞務 
職 
自營 
者 
家庭主 
婦 
無職 
或其他 
買過 25.20 8.10 14.8027.00 37.80 29.00 20.60 23.60 37.30 18.90 
沒買過 74.8091.9085.2073.0062.2071.0079.4076.4062.7081.10 
沖泡即溶咖啡-最近3個月喝的頻率 
% 全體 
國高中職 
學生 
研究所 
大學專科學生 
專門 
技術職 
事 
務職 
服務 
銷售職 
勞務 
職 
自營 
者 
家庭主 
婦 
無職 
或其他 
3天1次及以上 15.00 2.40 6.80 17.50 23.50 16.40 16.10 14.40 19.90 9.50 
1週1次 7.104.70 4.0010.008.809.203.805.609.109.50 
2週1次 3.801.90 4.00 1.504.20 4.404.104.105.801.10 
1月1次及更少 4.905.20 4.506.005.506.104.104.104.302.10 
沒有喝 69.4085.8080.7065.0058.0063.8071.8071.8060.9077.90T.A. AnalysisT.Analysis--OccupationOccupation 
Source : 2009 EICP Survey
沖泡即溶咖啡-較常喝時機(3個) 
% 全體 
精神不佳時 56.10 
早餐 37.40 
下午茶 31.20 
用餐後 19.90 
工作休息時 18.10 
招待客人/聊天 17.30 
熬夜/加班 14.80 
看書/聽音樂 13.40 
開會時 3.80 
T.A. AnalysisT.Analysis--TimingTiming 
Source : 2009 EICP Survey
沖泡即溶咖啡-購買考慮因素(3項) 
% 全體 
口味香醇 53.80 
不需再調味 45.70 
知名品牌 32.30 
價格便宜 29.50 
容易買到 26.90 
有促銷/贈品/特價 20.20 
攜帶方便 23.20 
品牌形象佳 18.10 
低脂/低卡 7.70 
口味選擇多 7.50 
無/低咖啡因 6.50 
減糖/無糖 5.40 
T.A. AnalysisT.Analysis--Buying FactorsBuying Factors 
Source : 2009 EICP Survey
•Appendix>>Instant Coffee Competitors’Channels
Instant Coffee in Taiwan 
NESCAFE 雀巢 
麥斯威爾 
Mr.BROWN伯朗 
BARISTA 西雅圖 
UCC 上島 
真鍋 
日本AGF 
品牌名 
種類 
特色 
價格 
通路 
二合一/三合一/即溶 
二合一/三合一 
品牌知名/品項齊全 
KA/PX/網購通路 
品牌知名/品項齊全 
中低價位/品項齊全 
挾實體通路/品項齊全 
日本原裝/咖啡豆產地 
挾實體通路/特殊咖啡烘培 
日本知名品牌/獨特口味 
39~399元 
39~399元 
39~200元 
39~299元 
29~399元 
29~299元 
99~399元 
二合一/三合一/即溶 
二合一/三合一 
二合一/三合一/即溶 
二合一/三合一 
二合一/三合一/即溶 
KA/PX/網購通路 
KA/PX/網購/直營通路 
KA/PX/網購/直營通路 
KA/PX/網購通路 
KA/PX/網購/直營通路 
KA/PX/網購通路 特販通路(KA ):量販店、連鎖超市、連鎖便利商店、百貨超市等 軍公教聯社通路(PX ):包括縣市聯社及軍公教福利社
品牌名 
種類 
特色 
價格 
通路 
古坑咖啡 
二合一/三合一 
Mr.Right 
DAVIDOFF 
即溶 
二合一/三合一 
台灣產地 
中低價位 
精品品牌/咖啡口感較重 
百貨超市/新東陽門 市/網購通路 
99~200元 
99~200元 
800元以上 
KA/PX/網購通路 
KA/PX/網購通路 
MOCCA 摩卡 
中低價位/品項齊全 
39~200元 
二合一/三合一 
KA/PX/網購通路 Instant Coffee in Taiwan

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  • 1. SSuccessfully uccessfully LLaunchaunchIInstant nstant CCoffeeoffeein in TTaiwanaiwan
  • 4. CCoffee Market in Taiwanoffee Taiwan 資料來源:20080316經濟日報分析 整體產業消費量: 目前國內咖啡消費金額達135億元,其中50%為現煮的研磨咖啡。 02004006008001000 台灣韓國日本美澳北歐 每人每年咖啡平均飲用杯數 每人每年咖啡 平均飲用杯數 成長空間還很大 ,,至少 300%!! 相較日本、美國喝咖啡規模,台灣仍有極大成長空間。從咖啡需求量看, 北歐地區每年每人喝1,000杯咖啡,美、澳等國約300杯以上, 日本每人每年平均消費約200杯咖啡,韓國也有150杯。 反觀台灣,每人每年平均消費約50杯左右, 若與消費最少的韓國相較,台灣咖啡市場仍有至少3倍成長空間!
  • 5. CCoffee Industry Findingsoffee Findings 咖啡在台灣仍然是成長的產業, 所以未來還有建立新品牌的空間!
  • 7. 整體咖啡飲品廣告量 050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000200720082009 1-6月 通路咖啡  罐裝咖啡  沖泡咖啡 連鎖咖啡店 2008 1-6 月 $99,423$332,878$163,081$91,201 單位: 千元 Source : Nielsen XPrnMedia Spending Analysis
  • 8. Media Spending Analysis 沖泡咖啡整體廣告量及媒體運用 050001000015000200002500030000200720082009 1-6月 戶外 廣播 雜誌 報紙 有線 無線 $18,292$12,363$25,078 單位: 千元 Source : Nielsen XPrn 沖泡咖啡廣告以電視媒體為主。
  • 9. 沖泡咖啡主要品牌廣告量 05,00010,00015,00020,00025,000 麥斯威爾咖 啡 西雅圖極品 咖啡 金車伯朗 雀巢 麥斯威爾咖啡12800 西雅圖極品咖啡1,9831,1172,851 金車伯朗9522,519259 雀巢14,1235,64919,139200720082009 1-6月 Source : Nielsen XPrn 單位: 千元 Media Spending Analysis
  • 10. CCoffee M.S.offee FindingsFindings(1)整體咖啡市場媒體投放量在逐年降低, 只有沖泡即飲的市場媒體投放量成長, 代表該市場的潛力看漲,正在成長中! (2)市佔率和媒體投放量呈正比,所以廣告對刺激消 費還是有絕對的幫助 (3)品牌建立還是以電視媒體為主 (4)咖啡是個特殊品項,品牌建置完成,成為Top of mind list 之後,即使廣告大幅縮減,還是能有持續的銷售。 所以品牌在一開始成功投資才可以確保未來的長銷!
  • 12. CConsumingonsumingEnvironmentEnvironment (1)2008 年金融風暴的效應: 珍惜財富,消費更加斤斤計較,需要被鼓勵 (2)Web 2.0 精神當道: 素人也可以出頭天,每個人都有機會
  • 14. CCoffee Consumingoffee ConsumingFindingsFindingsTrend & EnvironmentTrend Environment(1)消費者更精明,更精打細算 (2)消費要兼具風格和實用性 (3)有特色的東西(性格雕塑越明顯)越能刺激消費意願 (1)綜合建議: 1.我們上市產品定位和風格要力求鮮明 2.廣宣公關要一次將品牌建置起來,所以PR尤其重要
  • 15. CCoffee Consumingoffee ConsumingFindingsFindingsInstant Coffee Consuming BehaviorInstant Behavior(See appendix: Instant coffee survey) (1)30~59歲為目標消費族群,使用者和消費者合一 (2)女性已婚飲用比例居大宗 (3)月收入10,000以上皆有消費機會,與收入無完全關聯性 (4)購買者以上班族、服務業和家庭主婦為主 (5)提神還是主要飲用的原因,其次是早餐和下午茶 (6)口味、便利和知名度是影響購買的主要原因
  • 16. CCoffee Consumingoffee ConsumingFindingsFindings(1)進入台灣市場綜合建議: 1.About Target Audience: 一般咖啡族Profile和沖泡即飲咖啡族有所不同。 我們應先鎖定沖泡即飲咖啡族群,爭取switchers。 2.口味一定要適合台灣口味。 3.傳播目標應鎖定30~49為主族群,加重女性。 4.提神和方便是沖泡即飲咖啡共通性, 我們必須加以突破, 找出其他被選擇的理由。
  • 18. % 三個月曾喝過的品牌 最常喝的品牌 理想品牌 最理想品牌 雀巢三合一系列 27.10 20.20 30.6016.40 摩卡三合一系列 18.40 13.40 21.508.50 麥斯威爾三合一系列 13.50 6.70 22.00 4.60 古坑咖啡 13.10 6.50 15.30 3.50 伯朗三合一系列 11.90 6.00 19.40 3.90 西雅圖咖啡 11.10 7.00 12.50 4.60 雀巢金牌風味 10.90 7.80 25.20 13.70 麥斯威爾即溶咖啡 10.40 5.40 21.10 8.80 貝納頌 6.40 2.10 10.30 3.50 摩卡上選 4.90 2.80 10.70 4.00 真鍋三合一系列 4.40 2.40 6.70 1.90 麥斯威爾精選咖啡 4.10 2.40 11.20 3.20 真鍋咖啡 3.90 1.60 6.50 1.60 摩卡炭燒 3.80 2.00 6.50 2.10 UCC三合一系列 3.30 0.80 6.10 2.20 優仕UCC 3.30 1.10 4.50 1.10 雀巢醇品風味 2.80 1.30 7.20 2.10 麥斯威爾典藏咖啡 2.30 1.30 10.20 1.902009Instant Coffee Raking 5大品牌:雀巢、Mocca、麥斯威爾、西雅圖、伯朗
  • 19. 品牌名 MOCCA 摩卡 What Major Brand Talked? NESCAFE 雀巢 麥斯威爾 BARISTA 西雅 圖 Communication 再忙也要跟你喝杯咖啡阿肯定是你NESCAFE(桂倫美) 我的時刻我的NESCAFE 好東西和好朋友分享 Insight 分享 分享 現在最好MOCCA 分享 再冷,心都要暖起來(謝震武) 關懷 完美咖啡完美戀情(我願意) NESCAFE Mr.Brown伯 朗 Life Begins with Mr.BrownCoffee 關懷
  • 20. 品牌名 MOCCA 摩卡 Whom Major Brand Talk to? NESCAFE 雀巢 麥斯威爾 BARISTA 西雅圖 Communication T.A. Middle/Working People 35~44 Insight 感性 Elder/Professional 35~49 Young /PursuitingLove 20~34 All/Blur… 感性 感性 感性 Mr.Brown伯朗 Young /Sentimental/ Art 20~34 感性 Brand 國際(1938~) 國際(1852~) 本土(1976~) 本土(1997~) 本土(1998~)
  • 21. How Leading Brand Show Them?
  • 23. CCompetitorsompetitors’’FindingsFindingsWhat we get from Competitors?What (1)前5大品牌佔據超過5成的市場 (2)傳播上全部皆以“感性”訴求為主, 顯見喝咖啡是一種”感覺”和“品味”的過程。 但分類皆以口味不同作區別 (3)目前沖泡即飲咖啡”包裝“都類似, 以咖啡種類或內容為訴求 (4)目前沖泡即飲咖啡市場單一品牌還是以 “多口味”和“多組合”為主。市場需要多重滿足!
  • 24. WWhat We Learn?hat (1)綜合建議: 1.即使是沖泡即飲咖啡,”FU”的訴求還是最重要的。 雖然喝的便利,還是要有品味有氣質。 2.包裝是我們可以成功的一大區隔,其他人都太像了。 3.目前除了雀巢投資做積極外,其他都稍有停滯, 為我們提供絕佳的上市機會。 4.只要口味OK,行銷就是可以致勝的關鍵。
  • 25. CConclusiononclusionA Coffee Battle,A Is a Marketing Battle!We are selling Feeling!And Taste accepted is must!!
  • 27. •咖啡是: 有感覺,只要喜歡…就是好喝! 所以當口味taste做好準備 (生產和上市前試飲調查一定要做精確) 我們該做的就是和消費者的“感覺”和“心”接軌, 接上了,市場就是我們的。 HHow We can Win?ow
  • 28. 30| 44 上 班 族 20| 49 男 女 ‹工作時數過長,擔心身體不好、需要體力 ‹79%上班族有工作壓力,44%來自上司情緒 ‹上班族平日下班後,68%以看電視做為消遣、排 解壓力,其次是上網交友聊天(44%)與看書(30%) ‹52%台灣上班族大嘆夜闌人靜時,內心極為空虛 寂寞。 ‹67%透過Blog或FB等來分享心情 資料來源:104人力銀行與1111人力銀行調查 行銷目標族群 傳播目標族群 CCommunication T.A. & O.B.ommunication 壓力大、渴望休息 想要喘口氣、暫時放鬆和享受 虛擬的休息和暫時的逃離是必要的放鬆 目標:從喝沖泡即飲咖啡的族群中先找到Switchers
  • 29. 30| 44 上 班 族 20| 49 男 女 行銷目標族群 傳播目標族群 HHow We Talk to T.A?ow 目標:和我們的消費者交心,一起分享屬於他的過程 Super Instant Coffee, 不只是咖啡, 還補起你無法被滿足的那個缺口, 了解你的渴望和夢想。 隨手來杯Super Instant Coffee, 夢想距離就不再遙遠! 未來和想像中的你,都會實現!
  • 30. Concept:可以陪我一起做夢,就是Super•品牌支持點(Supportto believe): –國際知名大廠,值得信賴 –因為我們就是Super•產品必要支持點(Reasons to believe): –我包括你的夢想 –我可以暫時實現你的渴望 –我可以滿足你的想像 –因為我跟別人不一樣(WEB 2.0 Spirit) •需要溝通途徑(Waysto be believed): –News/Stories/PR/Campaign/TVCFBBrand Strategyrand Strategy
  • 31. Concept: Super Coffee,Think Super•品牌支持點(Supportto believe): –可以完成你的虛擬夢想 •產品必要支持點(Reasons to believe): –突破現有的訴求模式 –我有你要投射的角色和未來 –看到我就看到夢想成真 •需要溝通途徑(Waysto be believed): –TVCF/Printed AD/Wrappers (Taste/DM)/PR/Event/Campaign with (Brand)StoriesCCommunication Strategyommunication Strategy
  • 32. Concept: Drink Me, I have what You want•Tastes要多元: –執行方案:用角色演義口味,完成他的Dreaming Role Play–每個人心裡都有一個夢想,希望將來可以變成..或現在可以是.. 喝Super,你可以變成你想要的角色,得到滿足! –口味用“虛擬身份”做區隔,融入他web2.0的夢境中 –我們每一種口味,都有故事..都有精神..都有你的味道.. PProduct Strategyroduct Strategy
  • 33. Concept: You can instantly be “another you” now In Super Instant Coffee•口味的演義: CEO -總裁(Success/Money/Power): LatteTrunk Driver-卡車司機(Man/Strong): Strong/BlackSecretary-秘書(Blond/Slim/Beauty):Low FatNoble Woman-貴婦(Nobel/Luxury/Upper Level): Strong Milky CoffeeHousewife-家庭主婦(Ordinary/Self-manage/Smart Budget Control): Cappuccino Freelancer (Freedom/Reality/Lonely): Caramel Macchiatto(Sweet) •Tone&Manner: 能表現出每種角色的生命力和故事 (EX:手繪風,成熟的表現,有故事可以說..) PProduct Conceptroduct Concept
  • 34. BBrand Positioningrand PositioningWhat I am? Super Instant Coffee是隨時為你 補充體力,重新裝填夢想的咖啡 在這裡,你就是Super的! Why Buy Me? 很方便,任何時候都可以飲用 還有多重口味選擇,喝的時候還有 心裡的角色,這份滿足是更深的.. Who am I for? 隨時都愛喝咖啡,我在享受這杯咖啡 的過程,進入另一個我, 完成我想要的夢 我知道,我會變得不同..
  • 35. 行銷任務 突顯Super產品區隔,提高銷售賣力 品牌核心價值 因為是Super‧你也會更Super 主要消費群 20-49歲的男女族群(傳播目標族群:30~44歲上班 族,加重女性) 消費者洞察 喝咖啡是有哲學性的,不管貴或便宜,過程都要有品 味,有氣質,有感動… Æ基本元素都有了後,找出競爭品牌的空缺,爭取 switchers滲透進去 品牌承諾 喝Super Instant Coffee比較好 Æ世界級品質,為你重新裝填夢想的動力﹗ BBrand Communication Framerand Frame
  • 37. 1. Media媒體- •快速建立Super Instant Coffee產品及品牌知名度 •建立目標族群對Super Instant Coffee之興趣與偏好, •覺得這品牌是值得信賴的,而願意嘗試購買 •確實傳達Super Instant Coffee的精神和故事 2. PR公關- •透過深度的報導及品牌的故事來補足廣告所不能解決的問題 •透過Seeding和名人收藏包專題策畫性報導,造成流行風潮和話題性 •透過議題性報導傳達產品的銷售特點 •以別出心裁的上市發表會讓商品在市場上的聲量拉大 3. Event活動- •Think Super徵選活動”What Super Think You Have??”傳達品牌精神 •上市其搭配特殊促銷活動設計,達成銷售的目的 IIMC ObjectiveMC Objective
  • 38. 結合媒體資源達到 最大媒體涵蓋範圍 以活動引導 實際產生購買行為 有效的購買策略 Super Instant CoffeeBecome Top of MindIMC 目標 IIMC StrategyMC Strategy
  • 40. IIMC FulfillmentMC Fulfillment1. Media媒體- TVCF-Soon Establish Awareness and Preference>>Push Buy 表現方式: Use Multi-Materials Strategy,演出至少3個Super Instant Coffee角色的故事,以感 性訴求,以素人表達,讓每個目標族群,看到自己是其中的一個角色,進而對品牌 和產品產生投射而願意嘗試! 投資量建議: 第一年必須超過領導品投資量,全年約3,000~3,500萬,分成約3 個campaign burst+ sustain volumePrinted-Detail Product Preference Build-Up>>Push BuyFollow TVCF Concept with Detail Campaign & Sales InfoInternet & Others-Soon Arise Interest to Brand & Product>>Push BuyFollow TVCF Concept with Campaign idea & Sales Info
  • 41. IIMC FulfillmentMC Fulfillment2. PR公關- 廣度發聲: (1)新聞台純新聞議題合作:帶出Super的品牌故事和精神, 創造渴望! (2)宣告Super集團進軍台灣和中國市場決心 記者會: 上市期與記者媒體建立關係的必要管道和機會 Media Tour: 先收買媒體,對品牌發展有絕對的好處和優勢! 因為他們是意見領袖,影響消費者決定! 其他: Photo Library 策劃報導/廣編 消費者活動及SP
  • 42. Yes we can.Find a good and suitable partner to be there!
  • 44. 罐裝咖啡主要品牌廣告量 020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000光泉咖啡工 坊 愛之味油切 咖啡 統一其他 Dydo 味全貝納頌 咖啡 韋恩咖啡 金車伯朗 左岸咖啡館 光泉咖啡工坊6,286 637 愛之味油切咖啡10,960 1,028 統一其他2,398 2,859 1,149 Dydo4,8181,9743,057 味全貝納頌咖啡26,53725,1406,207 韋恩咖啡21,2978,9525,667 金車伯朗77,39119,40626,784 左岸咖啡館11,6493,9981,824200720082009 1-6月 Source : Nielsen XPrn 單位: 千元 Media Spending Analysis
  • 45. 連鎖咖啡店整體廣告量及媒體運用 020004000600080001000012000200720082009 1-6月 戶外 廣播 雜誌 報紙 有線 無線 $7,242$11,292$3,357 單位: 千元 Source : Nielsen XPrnMedia Spending Analysis
  • 47. 沖泡即溶咖啡-最近3個月是否買過 % 全體13-14歲15-19歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲60-64歲 買過 25.20 3.80 13.7016.60 32.00 33.7030.40 19.10 沒買過 74.8096.2086.3083.4068.0066.3069.6080.90 沖泡即溶咖啡-最近3個月喝的頻率 % 全體13-14歲15-19歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲60-64歲 3天1次及以上 15.00 1.30 5.3010.00 17.20 20.80 20.30 14.60 1週1次 7.10 2.605.306.10 7.707.809.106.70 2週1次 3.80 1.303.203.30 4.505.103.400.00 1月1次及更少 4.905.105.303.70 6.106.303.401.10 沒有喝 69.4089.7081.1076.9064.4060.0063.9077.50T.A. AnalysisT.Analysis--AgeAge Source : 2009 EICP Survey
  • 48. 沖泡即溶咖啡-最近3個月是否買過 % 全體男 女 未婚 已婚 買過 25.20 17.70 32.50 16.00 31.90 沒買過 74.8082.3067.5084.0068.10 沖泡即溶咖啡-最近3個月喝的頻率 % 全體男女未婚已婚 3天1次及以上 15.00 11.00 18.80 9.50 18.50 1週1次 7.105.908.305.208.60 2週1次 3.803.204.202.704.80 1月1次及更少 4.903.805.805.304.10 沒有喝 69.4076.0062.8077.3063.90T.A. AnalysisT.Analysis--Gender Source : 2009 EICP Survey
  • 49. 沖泡即溶咖啡-最近3個月是否買過 % 全體 沒有 收入 10,000元 以下 10,001 -20,000元 20,001 -30,000元 30,001 -40,000元 40,001 -50,000元 50,001 -60,000元 60,001元 以上 買過 25.20 21.20 14.80 33.60 28.60 24.60 30.40 21.10 26.50 沒買過 74.8078.8085.2066.4071.4075.4069.6078.9073.50 沖泡即溶咖啡-最近3個月是否喝過 % 全體 10,001 -20,000元 20,001 -30,000元 30,001 -40,000元 40,001 -50,000元 50,001 -60,000元 60,001元 以上 3天1次及以上 15.00 10.20 7.40 22.40 17.20 16.3015.7019.3018.60 1週1次 7.107.100.008.408.906.008.304.406.90 2週1次 3.803.603.704.904.403.105.101.802.00 1月1次及更少 4.904.403.702.804.905.406.505.304.90 沒有喝 69.4074.7085.2061.5064.6069.1064.5069.3067.60T.A. AnalysisT.Analysis--IncomeIncome Source : 2009 EICP Survey
  • 50. 沖泡即溶咖啡-最近3個月是否買過 % 全體 國高中職 學生 研究所 大學專科學生 專門 技術職 事 務職 服務 銷售職 勞務 職 自營 者 家庭主 婦 無職 或其他 買過 25.20 8.10 14.8027.00 37.80 29.00 20.60 23.60 37.30 18.90 沒買過 74.8091.9085.2073.0062.2071.0079.4076.4062.7081.10 沖泡即溶咖啡-最近3個月喝的頻率 % 全體 國高中職 學生 研究所 大學專科學生 專門 技術職 事 務職 服務 銷售職 勞務 職 自營 者 家庭主 婦 無職 或其他 3天1次及以上 15.00 2.40 6.80 17.50 23.50 16.40 16.10 14.40 19.90 9.50 1週1次 7.104.70 4.0010.008.809.203.805.609.109.50 2週1次 3.801.90 4.00 1.504.20 4.404.104.105.801.10 1月1次及更少 4.905.20 4.506.005.506.104.104.104.302.10 沒有喝 69.4085.8080.7065.0058.0063.8071.8071.8060.9077.90T.A. AnalysisT.Analysis--OccupationOccupation Source : 2009 EICP Survey
  • 51. 沖泡即溶咖啡-較常喝時機(3個) % 全體 精神不佳時 56.10 早餐 37.40 下午茶 31.20 用餐後 19.90 工作休息時 18.10 招待客人/聊天 17.30 熬夜/加班 14.80 看書/聽音樂 13.40 開會時 3.80 T.A. AnalysisT.Analysis--TimingTiming Source : 2009 EICP Survey
  • 52. 沖泡即溶咖啡-購買考慮因素(3項) % 全體 口味香醇 53.80 不需再調味 45.70 知名品牌 32.30 價格便宜 29.50 容易買到 26.90 有促銷/贈品/特價 20.20 攜帶方便 23.20 品牌形象佳 18.10 低脂/低卡 7.70 口味選擇多 7.50 無/低咖啡因 6.50 減糖/無糖 5.40 T.A. AnalysisT.Analysis--Buying FactorsBuying Factors Source : 2009 EICP Survey
  • 54. Instant Coffee in Taiwan NESCAFE 雀巢 麥斯威爾 Mr.BROWN伯朗 BARISTA 西雅圖 UCC 上島 真鍋 日本AGF 品牌名 種類 特色 價格 通路 二合一/三合一/即溶 二合一/三合一 品牌知名/品項齊全 KA/PX/網購通路 品牌知名/品項齊全 中低價位/品項齊全 挾實體通路/品項齊全 日本原裝/咖啡豆產地 挾實體通路/特殊咖啡烘培 日本知名品牌/獨特口味 39~399元 39~399元 39~200元 39~299元 29~399元 29~299元 99~399元 二合一/三合一/即溶 二合一/三合一 二合一/三合一/即溶 二合一/三合一 二合一/三合一/即溶 KA/PX/網購通路 KA/PX/網購/直營通路 KA/PX/網購/直營通路 KA/PX/網購通路 KA/PX/網購/直營通路 KA/PX/網購通路 特販通路(KA ):量販店、連鎖超市、連鎖便利商店、百貨超市等 軍公教聯社通路(PX ):包括縣市聯社及軍公教福利社
  • 55. 品牌名 種類 特色 價格 通路 古坑咖啡 二合一/三合一 Mr.Right DAVIDOFF 即溶 二合一/三合一 台灣產地 中低價位 精品品牌/咖啡口感較重 百貨超市/新東陽門 市/網購通路 99~200元 99~200元 800元以上 KA/PX/網購通路 KA/PX/網購通路 MOCCA 摩卡 中低價位/品項齊全 39~200元 二合一/三合一 KA/PX/網購通路 Instant Coffee in Taiwan