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【基礎】產業分析資料蒐集
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- 2. 事前了解產業需求改變資源配置或制定政策法令 產業分析類型 整體面：產業趨勢分析、產業人才需求調查、產業鏈關鍵技術分析 個體現況：產業個別動態，如禽場管理制度調查 個體意向：採購意願、使用特定技術、栽種特定作物意願調查 事後調查政策施政滿意度與效益 滿意度調查，如推廣成效調查 產業產值調查，如蝴蝶蘭進出口數據、農業各行業產值與作物栽 培面積等 2
- 3. 3 一. 產業分析類型：總體分析、宏觀分析、微觀 分析 二. 次級資料運用：國內外農業資料庫、科技計 畫分析工具 三.初級資料運用：問卷、訪談 四. 營運模式分析及設計
- 4. 根據經濟複雜性研究中心（ The Observatoryof Economic Complexity, OEC ） 將泰國進口食品品項分為Animal and Vegetable Bi-product、Animal products、Foodstuffs及 Vegetable products 4
- 5. 項目 分析方法 說明 各產業的 產業結構 產業關聯圖 (主計處) 1.投入材料從哪裡來，產出產品到哪裡去（中間產品 或最終產品）。 2. 產業的產出給誰用？政府、民間或外銷。 3. 建立分析模組，定期更新每個產業現況。 個別產業的 跨期間變化 跨期比較 1. 產業成長的來源（是投入要素改變造成還是因產出 投入市場改變造成）。 2. 產業結構（投入與產出）是否有變化？變化原因是 甚麼？（例如農業產出投入餐飲業與加工業比重增 加） 3. 產業是趨於多樣性還是集中性？（例如漁產業近年 來集中國內內銷市場） 跨國比較 標竿或競爭國 家的農業產業 關聯圖分析 1. 推估他國高附加價值的原因（例如荷蘭農業的中間 產出以服務業為主，我國以製造業為主）。 2. 從差異性推導出我國農業策略、技術導入、國際市 場開拓的參考。 5
- 6. 感 應 度 指 數 1 0 1 影響度指數 屠宰生肉及副產品 肉類保藏及加工品 水產保藏及加工品 蔬果保藏及加工品 動植物油脂及副產品 乳製品米 製粉 飼料 糖果及烘焙炊蒸食品 糖 調味品其他食品 0 0.5 1 1.5 2 00.5 1 1.5 2 關鍵性產業 帶動上下游 6 以食品業為例
- 7. 蒐集特定企業相關市場資訊，包括：產品服務定位、競爭對手的市場現況、 消費者普遍性的消費行為與傾向等，期以作為新產品上市策略制定的參考。 消費者 • 瞭解消費者特徵 • 分析消費者消費行為 •釐清消費者需求 產品服務 • 市場區隔 • 目標市場與客群選擇 • 市場與產品定位 • 連繫通路關係 競爭者 • 界定競爭對手 • 比較競爭產品服務 • 瞭解競爭產品訂價 7
- 8. 國際貿易統計 經濟複雜性研究中心 （TheObservatory of Economic Complexity, OEC ) 哈佛大學國際發展中心Atlas2.0 （Center for International Development at Harvard University） 提供便利的視覺化 以國家別統計進出口資料 以產品別統計主要進出口國家 國與國之間的貿易往來關係 國外產業結構分析 （The Eora MRIO Database） II I 感 應 度 III IV 影 響 度 圖 1 2013 年泰國農林漁牧業及食品加工業之產業關聯圖 稻米 玉米 樹薯 豆類與堅果 蔬菜 水果 甘蔗 橡膠 其他食用作物 椰子 棕櫚油 紅麻與黃麻 紡織用作物 菸草 咖啡與茶 其他農作物 農事服務 豬 牛 其他牲畜 家禽 家禽及其產品 蠶 原木 木炭與木柴 其他林產 海洋漁業 內陸水域漁業 屠宰肉品 乳製品 罐頭食品 食用油脂 碾穀製粉 糖 調味品 烘焙食品 其他食品 飼料 飲料 0 1 2 0 1 2 8 資料來源： The Observatory of Economic Complexity, OEC https://atlas.media.mit.edu/en/ The Eora MRIO Database http://www.worldmrio.com/ 資料來源： Center for International Development at Harvard University http://atlas.cid.harvard.edu/
- 9. 農業統計資料查詢 作為研究成果收益對象與預期效益估計的基礎 農畜產品生產成本統計 作為選定目標品項的基礎 商業貿易統計 農產品生產面積統計 作為政策研擬的參考 練習：從市場產值的角度，國內農藥內銷在 1.殺蟲、2.殺菌、3.除草 何者 在近十年的成長性較高？ 9資料來源：行政院農業委員會 http://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/inquiry/InquireAdvance.aspx
- 10. 以大成長城(1210)為例 了解一家公司的重點 基本數據：毛利率、稅後純益率、財務風險 重要財務比率 其他議題 公司營業收入來源 公司海外投資(南向)情形 練習：請比較福壽（1219）與大成長城在2106年財務上的表現！ 基本數據、公司營收來源、海外投資等 10資料來源：公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t163sb08
- 11. GRB系統自建文字雲，無法針對計畫相關性做篩選。 可能將不相關計畫放入。 無法針對計畫類別做篩選。 GRB系統自建文字雲，無法因個人喜好設定格式。 格式制式化，無法改變。 GRB內建文字雲 Word Art製作文字雲 11
- 12. • 用來回答比較明確的問題 問卷 • 能挖掘更深的資料 訪談 •回答比較模糊的問題 座談會 • 前瞻未來趨勢 展覽會 以研究筆電為例 了解筆電產業產值、產量、 市占率、廠商人力配置等產 業現況 進一步了解上述數據變化的 原因與未來的預測 交流不同意見或產生共識， 以找出筆電產業的發展方向 有助於觀察產品發展趨勢與 廠商布局 12
- 13. 關於提高問卷的回收率，常見的技巧有： 1. 說明主辦單位或研究目的之正當性 2. 選擇適當的時機發送問卷 3.提供問卷填寫回覆誘因 4. 持續的問卷跟催 5. 掌握樣本數 13
- 14. 事前對受訪者的理解 透過公司網站、搜尋相關消息，了解可能比較值得的訪談觀點 可適度將其他家業者的觀點，轉為提問的題目，以交互驗證資訊 的可靠度 訪談期間 留意受訪對象背景的差異，可能會在相同問題得出不同的答案 例如檢驗人才的徵求條件 對這產業的熟悉度與網絡 對牛彈琴 vs. 有的放矢 為何受訪者要和我們談，花這個時間的好處是甚麼 敏感問題如何問 營業額、防疫自主管理措施 後會有期 除了禮貌性的感謝，業者的期待我們幫忙達成了嗎? 如何達成? 14
- 15. • 以會議的方式進行資料收集 • 需有5-10位各領域專家參與 •分為兩階段進行： 1.創意發想階段 2.創意收斂階段 • 有三種常見形式 1.腦力激盪 2.專家座談 3.焦點團體 腦力激盪 專家座談 焦點團體 參與 成員 5-10位專 家 產官學研 代表 (潛在)使用 者 使用 時機 蒐集大量 創見 形成專業 共識 搜索未來需 求 成員 背景 跨領域的 專家 該領域之 代表 使用族群之 代表 應用 案例 綱要或政 策額度策 略規劃 針對產業 發展策略 進行討論 新南向 15
- 16. 1. 分析官方網站內容或廠商參加理由，設計看展重點 2. 細部規畫看展行程、訪談對象與問題 3.與展覽會之媒體負責人聯繫，表明身分，爭取必要協助 4. 與參展廠商聯繫，約定訪談時間與內容 5. 進入媒體或記者室，蒐集廠商型錄並與其他研究員交流 6. 參加展覽研討會，並與演講者做適度的交流 7. 進入展覽會場，並與訪談廠商做更深入的交流 8. 整理每天觀察報告，包括訪談、研討會與會展現場 9. 寫感謝信函給媒體負責人、訪談廠商與此次交流的對象 10. 完成正式研究報告，並寄給協助完成此報告之相關人 分析師看展檢核表 16 資料來源：贏在未來-產業分析的12堂課(2014)
- 17. 營運模式要素 核心精神 關鍵議題 價值主張 透過價值主張，解決顧客的問題， 進而滿足顧客的需求 為什麼顧客購買我的產品／服務？ 目標客群 組織所要服務的一個或數個客群 誰是我的主要客戶？ 通路 透過溝通、配送及銷售通路， 將價值主張傳遞給顧客 如何讓顧客 順利取得組織所提供的產品／服務？ 顧客關係 跟每個目標客群都要建立 並維繫不同的顧客關係 如何和顧客建立並維繫關係？ 收益流 將價值主張提供給顧客後， 所獲得的收益 如何透過 產品／服務的提供賺取收益？ 關鍵資源 提供及傳遞前述的各項元素， 所需的資源就是關鍵資源 提供產品／服務 需要哪些有形或無形的資源？ 關鍵活動 運用關鍵資源所執行的各項活動， 就是關鍵活動 組織最核心的工作有哪些？ 關鍵合作夥伴 哪些活動需要倚重外部合作夥伴， 可以從哪些途徑獲得協助 要和哪些利益關係人建立及維持關 係，便於取得所需的各項資源？ 成本結構 各種商業模式的元素， 會直接型塑成本結構上 組織提供產品／服務時 發生哪些成本？如何進行成本歸因？ 資料來源：整理自尤傳莉（譯）（2012） 17
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