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智慧農機人才報告
- 3. 計畫背景 • 隨著人口結構朝向高齡少子化，農村更因為年輕勞動人口外流而呈現 更嚴重的農業高齡化問題。根據「102年度主力農家概況調查」，台 灣農民年齡平均62歲，主力農家平均年齡為57.5歲。在政策上難以 開放農業外勞的情況下，農業機械乃是解決農業勞力短缺的關鍵。 • 106年農業機械產業人才供需調查發現，傳統農機產業面臨轉型，既 有範疇難以吸引人才投入。 3 • 智慧農業作為全球趨勢，我國政府亦自 106年起積極投入智慧農業4.0。但國內 相關論述偏向學研端、應用端（如豐年 「農場經營智慧化」專題）立場，欠缺 智慧農業技術研發業者之相關調查。 《南科AI_ROBOT自造基地》
- 6. MarketsandMarkets ： 2017年至2022年智 慧農業市場的複合年 成長率可達到13.23%， 市場規模達到112億 3000萬美元 參照： Freedonia Group 2014年的評估報告， 全球農業機械自2014 年至2018年的年複合 成長率為6.9% 【正面】 • 勞動力不足 • 農業技術傳播 • 監測牲畜/作物健康需求 日增 • 政府農業政策 • 全球食品需求日增 • 環保實踐 【負面】 • 對技術創新認知不足 • 農業領域推廣緩慢 • 高成本與難證明投資報酬 • 消費者需求低 • 難以接觸及培訓農民 • 政策問題 成長潛力最高的是 變 異 率 技 術 （VRT），包括曳 引機的 GPS裝 置、 無人機監測系統。 另外，氣象追蹤與 監測也被認為具有 高度成長潛力 市場 現況 影響 因子 潛力 項目 智慧農業全球趨勢 6出處：RESEARCH & MARKETS（2018）影響因子參考自林達德（2018/10/17）
- 7. 智慧農業趨勢：美國 主要企業 智慧農業相關事業 Deere and Company 研發GPS導航系統，並用於包括曳引機、播種機、收穫機 等產品。 AGCO 使用日本TOPCON的GPS導航系統。 在美、澳、巴西等地區推廣自動駕駛系統。 Blue River Technology 開發應用影像辨識技術的除草系統。 The Climate Corporation 根據官方及民間氣象數據以預測天氣。 Du Pont Pioneer 研發可記錄作物栽培種類、育成狀態的栽培記錄 「Encirca Yield」，並有助於掌握肥料適量施肥。 美國智慧農業之主要推動企業 美國農業部對精準農業的定義：一種藉由在特定地點所獲取的下列一種或一種以上 數據來源：土壤、作物、營養、害蟲、水分，或產量之資訊及技術的管理系統，以 獲得最佳盈利效果，並達成生產可持續性及環境保護（USDA, 2007）。 （矢野研究所，2017）7
- 8. 智慧農業趨勢：歐洲 歐洲Smart Farming Thematic Network (Smart AKIS) 對智慧農業的定義： 將IoT、感測器、地理定位系統、大數據、無人機、機器人等資通訊技術導 入農業，促成更精準且更省能源的農業生產方式，推動第三次綠色革命。對 於農民而言，智慧農業可以提供他們更好的決策、操作，及管理環境，並包 含下列密切關連的技術領域：管理資訊系統；精準農業 主要產品 產品簡介 Fieldlook 以農民為對象的精準農業作業支援資訊系統，從1995年推出迄 今，不只荷蘭，也導入至加拿大、波蘭、烏克蘭等地區。 Croplook Potato 馬鈴薯生產支援系統。 Fruitlook 與南非大學共同開發的果樹生長支援系統。僅要少量灌溉水即可 提昇產量。 WaterWatch 水資源管理系統。美國愛達荷州水保局已將這套系統用於水利權 管理，非洲以尼羅河流域公社為中心，包括埃及、肯亞等七國導 入此系統以提昇灌溉用農業用水使用效率。 荷蘭Eleaf公司的智慧農業主要產品 （矢野研究所，2017）8
- 11. 將農民由藍領變白領，協 助小農翻身 願景 藉由跨領域技術預防問題 的發生 特徵 • 尚未建立專家系統 • 著眼各別農業領域的 智慧化而忽略共通性 • 研發門檻高 問題 • 智慧農機與省工機械具有不同市 場需求，並非取代後者 • 利用ICT、IoT，支持傳統農機廠 商轉型為以農機為載體的知識服 務業 • 以臺灣為測試、示範基地，以國 外為市場目標 • 短期以農業設施較有發展潛力， 長期目標為發展亞熱帶、熱帶農 業專家系統 11 智慧農業趨勢：台灣推動策略及願景
- 13. 智慧農業機械範疇 育種 農 業 技 術 生物・化學 農業技術 機械農業 技術 資通訊技術 種苗 肥料 農藥 栽培方法 (農業土木) 農業機械 設施栽培 水田 旱田 通用 收穫 播種 作業支援機器 其他 露地栽培 溫室 植物工場 特殊設施 • 農業ICT • 監測器 • 以GIS、遙感進行 農田管理 • 收穫預測系統 • LED • 脈衝光照射 • 特定成分的增減 • 半自動駕駛農機 • 自動駕駛農機 • 小型機噴灑 • 植保機噴灑 • 農業機器人(收穫、除草) • 作業支援輔具(果樹收穫、 搬運) 三輪泰史（2016）日本主要農業技術與技術動向 13
- 15. 以傳統農機為核心 導入ICT/IoT 以ICT設備為核心 應用至農業 以ICT為基礎的 知識服務業 智慧農業機械定義及受訪廠商：產業研發端 • 亞樂米股份有限公 司（智慧倉儲） • 速創智慧科技股份 有限公司（噴藥無 人機） • 普鉅國際興業有限 公司（米類色彩選 別機） • 尼采實業股份有限 公司（感測器） • 鍠麟機械有限公司 （環控） • 大同股份有限公司 （環控） • 尚茂智能科技股份 有限公司（環控、 農業物聯網） • 研華科技股份有限 公司（農業物聯網） • 國興資訊股份有限 公司（販賣支援系 統） • 凌誠科技股份有限 公司（栽培支援系 統） • 阿龜微氣候（經營 支援系統） 15 其他-介接產業與政府資源服務的智庫單位：工研院中分院、農識國際
- 16. 16 以傳統農機為核 心導入ICT/IoT 以ICT設備為核 心應用至農業 以ICT為基礎的 知識服務業 農機 感測器 農業雲 環控 經營支援 販賣支援 亞樂米 速創智慧科技 普鉅國際興業 尼采實業 鍠麟機械 大同 尚茂智能科技 研華科技 國興資訊 凌誠科技 阿龜微氣候 其他：工研院中分院、農識國際 受訪廠商主要營業項目
- 17. 受訪廠商基本資料 0 1 2 3 10人以下 11-20人 21-30人 31-40人 41-50人 51人以上 員工人數（正職，N=10） 17 家 0 2 4 家數 5年以下 6-10年 11-20年 21-30年 31-40年 41-50年 51年以上 成立年數（N=11）
- 18. 受訪廠商基本資料：智慧農機占比 18 0% 20% 40% 60% 80% 100% 比例 投入智慧農業年數（N=10） 5年以下 6-10年 11年以上 0 2 4 智慧農業項目的總營收占比（N＝9） 0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%
- 19. 新創公司研發人員占比最高 19 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F G H I J 研發比例 行政比例 銷售比例 0% 20% 40% 60% 80% 100% 高中 大學(專) 碩博士 1-5年 5年以上 主要學歷分布 主要年資 主要學歷及年資分布 研發 行政 銷售 （研發：N=11；行政：N=7；銷售：N＝9） N=10，複選
- 20. • 研發：70%希望大學（專）學歷、對經歷較無要求，也不需要農業素養。70%以上 願意支付3.5-4.5萬元以上/月薪 ＊園藝系公立大學平均月薪3萬元 ＊資訊工程學系公立大學平均月薪3.5萬元 • 銷售：偏好商管背景，但67%認為需要農業素養 • 以網路人力銀行為主要招募管道，其他招募管道包括透過勞動署課程尋找人才、網 路社群，產學合作 研發人員背景以資通訊、化工、機工為最多 20 0% 20% 40% 60% 80% 100% 資訊通訊 化工 電機 機械工程(含生機) 其他 自然科學 農業 商管 傳播 資通訊 農業 商管 研發面 銷售面
- 21. 108年景氣評估樂觀、政策為主要影響因子 0% 20% 40% 60% 80% 100% 108年景氣預估 樂觀 持平 保守 N=10 21 0 2 4 6 8 10 全球經濟趨勢 全球社會趨勢 政策影響 異業結合 分數 次數 景氣影響因素
- 22. 以傳統農機為核心 導入ICT/IoT 以ICT設備為核心 應用至農業 以ICT為基礎的 知識服務業 智慧農業機械產業 購買 門檻 推廣 難度 低 高 高 低 全球趨勢 因應世界人口持續成 長、極端氣候，各國 政府積極推動智慧農 機以提高產量、降低 生產成本 台灣 • 農村勞動力口高齡 化、極端氣候而尋 求新技術 • 電子產業成長趨緩， 轉進投入智慧農機 初期投入成本高、尚 未建立配套政策、農 家欠缺技術知識 智慧農機產業之影響因子及推廣/購買難易度 22
- 23. 銷售量 時間 智慧農機產業位於產品生命週期的導入期 • 市場需求尚不明確 • 產品功能及知名度仍低 • 顧客導向的產品創新模式 • 研發部門與行銷部門扮演 要角 23
- 24. • 潛在使用者對產 品陌生、購買意 願低，市場需求 尚不明確 • 以喜歡嘗試新事 物的創新使用者 為主要消費者， 採取顧客導向的 產品創新模式 • 競爭者少、產品 種類/形式較多， 但單位產量低 • 成本及價格：成 本較高，可能虧 損 • 通用型設備與高 技能的工人，即 可滿足生產需求 • 具有運作彈性、 強調內部溝通的 組織特徵 外部 市場 內部 特徵 發展 策略 智慧農機產業：導入期的特徵及策略重點 • 產品功能作為競 爭基礎，故加速 建立成功案例 • 利用社群媒體、 參展等形式宣傳 產品功能，增加 採用機率 • 與公部門合作， 以降低使用者應 用門檻 24
- 25. 25 • 智慧農機作為主要營業項 目 • 研發人員比例高 • 具農業背景或相關知識的 人員比例較高 • 以社群媒體作為主要宣傳、 溝通媒介 • 智慧農機品項反映創業者 知識背景或興趣 • 對產業景氣傾向樂觀態度 新創 • 智慧農機占總營收比例低 • 由單一部門或跨部門人員 兼職；與其他部門共用研 發人員，行銷人員比例高 • 具農業背景或相關知識的 人員比例較低 • 沿用公司既有媒體（官 網、參展）作為溝通媒介 • 智慧農機品項為既有產品 線之延伸 • 對產業景氣傾向保守或持 平態度 跨界 二種類型的智慧農機廠商：新創、跨界
- 27. 27 學校 系所名稱 系所簡介 調查日期 國立中興大學 園藝系 課程涵蓋栽培管理之理論與實 際生產，及園產品處理與加工 和景觀造園規劃設計 10月2日 現場簡報 國立中興大學 資訊科學與工程 學系 重點領域：網路多媒體、嵌入 式系統、智慧型系統、雲端運 算與服務 9月17日 線上影片 國立中興大學 生物產業機電工 程學系 課程分為「機械、控制與資訊 學群」、「材料、加工與環境 學群」 9月26日 現場簡報 國立台灣大學 生物產業機電工 程學系 分為科技農業、生醫生技與仿 生工藝等三大領域應用知識 9月14日 線上影片 國立雲林科技大學 資訊工程系 產學合作以「智慧生活」為發 展主軸，並提供智慧化農產栽 種管理等「資訊智慧服務」 9月17日 線上影片 國立高雄科技大學 金融學系 強調金融知識與管理技能 10月1日 現場簡報 受訪系所簡介
- 28. 28 0% 20% 40% 60% 80% 100% 中興園藝 中興資工 中興生機 台大生機 雲科資工 高科金融 有意願 無意願 未決定 系所 中興 園藝 中興 資工 中興 生機 台大 生機 雲科 資工 高科 金融 總計 份數 37 23 50 43 47 21 221 占比 16.7% 10.4% 22.6% 19.5% 21.3% 9.5% 100% 中興園藝、中興生機、高科金融投入意願較高
- 29. 29 0% 20% 40% 60% 80% 100% 中興園藝 中興資工 中興生機 台大生機 雲科資工 高科金融 傳統農機導入ICT ICT導入智慧農機 知識服務業 無感興趣範疇 「以ICT設備為核心應用至智慧農業」 最多學生感興趣 （可複選）
- 31. 31 0% 20% 40% 60% 80% 100% 中興園藝 中興資工 中興生機 台大生機 雲科資工 高科金融 技術研發 製造 品管 安裝維修 行政 法規智財 行銷企劃 就業傾向調查：有意投入者的職種偏好 • 資工系及生機系偏好研發職務 • 園藝系偏好研發和品管職務 • 金融系相對分散但較偏好行銷企劃
- 32. 32 大數據、品質檢測、農業機器人開發課程 有利投入產業 0 10 20 30 40 50 中興園藝 中興資工 中興生機 台大生機 雲科資工 高科金融 機器開發 情報監測 生產概論 品質檢測 大數據 0 20 40 中興園藝 中興資工 中興生機 台大生機 雲科資工 高科金融 電商平台 市場行銷 行銷品牌 消費行為 市場調查 國際經營 • 研發職：所有科系的學生都認為 大數據分析與應用、農業機器人 開發是重要的培訓課程。 • 銷售與行銷職務：「電子商務平 台建置課程」、「市場行銷及拓 展」是本次調查系所認為較重要 的課程。 • 「舉辦學生校外觀摩課程」、 「暑期開設智慧農業機械學分 班」、「邀請國際具產業能力師 資來台演講授課」，「產學合 作」：約6成的受訪學生認為有 助於提高投入意願
- 34. 1 農企業創新研發貸款、國發會「亞洲・矽谷」計畫貸款 支援 現行智慧農業機械產業推動方案 34 智慧科技於農業生產之應用、人工智慧創新研究中心技術 研發 以十大領航產業為對象，補助符合智慧農業4.0計畫智慧生產或數位服 務主軸之技術、產品或服務應用及其研究 產學合作、業者技術商品化、農業科技專案計畫技術 商品 化 為促進農業創新或研究發展，根據計畫性質採取不同出資比例，以「農 業科技專案計畫」為例，農委會補助最高50%經費，業者可利用部分經 費委託研究單位協助研發 智慧農業4.0業界參與補助計畫技術 應用 農委會透過全國農業金庫、農（漁）會信用部針對民組織及農企業金 提供「產銷經營」及「研發創新」二種類型的貸款 國發會「亞洲・矽谷」計畫：提供資金協助及創業支援 • 科技部生科司：智慧機械及AI/IoT在農、漁、畜業之應用 • 成功大學：AI技術在生物科技之應用
- 36. 36 智慧農業機械產業人才供需調查及分析工作計畫 專家座談會 • 時間：107年10月25日 • 地點：行政院農業委員會R1007會議室 • 主席：楊智凱組長（農業試驗所） 時間 主題 主持人/報告者 13:40~14: 00 報到 14:00~14: 05 主席致詞 農業試驗所 楊智凱組長 14:05~14: 30 智慧農業機械產業人才供需調查 結果報告 台灣農業技術資源運籌管理學 會 14:30~16: 30 研討交流： 智慧農業機械產業發展策略及 人才培育方案研討 農業試驗所 楊智凱組長
- 37. 37 編號 專家姓名/職稱 業務簡介 1 楊智凱組長 農委會農業試驗所農業工程組。 農委會「智慧農業4.0」推動小組主要負責人。 2 張金城技正 農委會農糧署農業資材組。 業務包含農機具補助、貸款、保險與使用證。 3 賴信忠副研究員 農委會桃園區農業改良場。 「智慧農業系統」計畫負責人。 4 楊承叡技正 農委會輔導處。 辦理農業人力政策之研擬及配合事項，農業推廣人員及農民之培 育、訓練等事項。 5 許萌芳技士 農委會科技處技術服務科。 辦理農業科技人才培訓之策劃、推動及督導等事項，為農委會產 業人才供需調查承辦人。 6 袁明鑑副教授 國立雲林科技大學。 該校智慧農業管理學程的主要推動者。 7 江政達主任 國立嘉義大學智慧農業研究中心主任。 出席專家名單-1
- 38. 38 編號 專家姓名/職稱 業務簡介 8 洪滉祐教授 /總務長 國立嘉義大學生物機電工程學系教授。 9 丁維萱主任 國立臺灣大學智農4.0專案辦公室主任。 10 李安哲執行長 速創智慧科技股份有限公司。 公司以農噴無人機研發、無人機代噴為主要業務。 11 洪福良總經理 鍠麟機械有限公司。 生物機電工程學系博士，公司以環控系統、溫室規劃為主要業務。 12 林祐任總經理 凌誠科技股份有限公司。 以農務e把抓等田間作業管理、產銷資訊系統等系統規劃開發為 主要業務。 13 郭洲獎博士 大同股份有限公司。 近年發展智慧溫室農業系統，今年與台灣香蕉研究所合作研發種 苗環控設施。 14 賴成家執行長 羽渡科技有限公司。 科技部LIFT方案歸國專家，以無人機物聯網平台為主要業務。 出席專家名單-2
- 39. 39 • 串連智慧農業領域中各廠商的資源，除了有助於降低開發成本，也 有助於降低農民使用成本，以助於擴大產業規模。 • 利用如嘉義大學農機訓練中心等機構向農民推廣新型農業技術。再 者，由於青農對於新技術的開放性較高，建議請輔導處提供與百大 青農、青農聯誼會接觸的管道，媒合智慧農業企業與青農的需求。 • 藉由促進對產業的認識、薪資補助等多元方案以促進投入意願。 • 生機系：建議業者可與五所生機系建立連結，讓學生有機會在大 學較早階段認識相關產業。並補助五所生機系經費聘用農機專長 的師資；設置模組課程，以助於建立及擴散經驗；增加具潛力的 農機高職學生進入普通大學就讀的管道，以助於產業發展。 • 農學院：於農學院提供相關資通訊課程，學生未必要精通但可以 知道有哪些技術可供應用。 • 一般科系：建議透過政府協助，盤點新創公司、跨界公司的服 務，並在媒體上提供較完整的論述，以促進不同領域學生投入的 投入意願。 • 農民：目前農委會已規劃建立智農概念基礎培訓課程，建議未來 延伸建立智慧農業機械人才培訓課程。 智慧 農機 產業 建議 智慧 農機 產業 人才 培育 建議
- 40. 40 1擴大農機貸款 2通用模組 3產業白皮書 4智財輔導 5產業聯盟 6資訊共享 7智農課程 8培養種子成員 9提昇應用能力 10設置平台 11設置品質規範 12農友測試推廣 13設置示範基地 18舉辦競賽 15洽詢南向窗口 16擴大學程 17線上學習 14開放政府資料 19產學合作 20強化業師 21個案資料庫 22政府開放數據為 教材 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 可行性 重要性 智慧農機產業策略優先矩陣 重要性低 可行性高 第二象限 重要性低 可行性低 第三象限 重要性高 可行性高 第一象限 重要性高 可行性低 第四象限
- 41. 41 積極投入之重要議題： 建議即刻研擬相關執行 策略 因應農業結構限制 • 由農糧署研擬擴大農機貸款及補助對象，列入智 慧農業設備 因應政策定位模糊 • 參考國內外趨勢及方案，及聚集相關部會，研提 智慧農業產業白皮書，研擬短中長期目標及策略 因應技術認知不足 • 研擬品質規範，如中國「植保無人飛機質量評價 技術規範」提出植保無人機應具有限高、限速、 限距以及避障等功能。 因應人才來源受限 • 目前已有宜蘭大學、嘉義大學，雲林科技大學設 置智慧農業相關學程，可擴大規劃辦理。 • 設置產學合作中心或建立產學合作計畫，包括設 立產業園區、產業學院，增加學生對於智慧農業 產業的認識，促進學生畢業後投入意願。 • 於智慧農業學程強化業師的角色，並鼓勵企業或 農場實習。 因應課程規劃限制 • 建置智慧農業個案資料庫。 • 農試所、農委會統計室等單位開放或藉由專案申 請方式提供政府數據，以作為教材。
- 42. 42 適度投入之議題： 建議列入常規業務 非即刻投入之議 題：建議列入中期 因應技術認知不足 • 透過如農民學院「智慧農業4.0-設施農業 班」課程，及台灣大學「智慧農業4.0職 能基準課程」提昇農民對智慧農業技術應 用的認知。 • 透過農委會「智慧農業4.0計畫」，藉由 「智慧農業4.0國際標竿行動學習計劃」 等計畫培養智慧農業核心產業種子成員。 因應人才來源受限 • 加強辦理大型活動競賽，促進學生對於智慧 農業的認識及興趣，藉以吸引優秀人才投入 因應環境不利研發 • 由農試所「智慧農業4.0」計畫聯合產官學 研產業策略聯盟，共同投入較高研發成本 之產品開發
- 43. 43 可斟酌投入之重要議 題：建議列入長期業務- 1 因應農業結構限制 • 由政府開發通用設計模組，降低開發成本 及售價。如桃改場「智慧農業開發系統」 由桃改場負擔系統開發費用，農民僅需付 費購買業者的監測裝置。 因應環境不利研發 • 藉由「智慧農業4.0」計畫，首先推動十大 領航產業內部資訊共享，建立巨量資料以 建置專家系統。 • 依據產業需求提供適切智財運用及商品化 輔導措施，降低企業智財投入風險 因應技術認知不足 • 如工研院中分院規劃建立農工OISP（產學 研鏈結平台），由具公信力官學研單位設 置平台，供產業鏈相應位置的廠商進入， 並提供相關資訊供農民評估。 • 藉由如程式積木降低農民、農業專家學習 編程的門檻，提昇農民對智慧農業技術的 應用能力。
- 44. 44 可斟酌投入之重要議題： 建議列入長期業務-2 因應缺乏市場資訊 • 農委會農業統計年報、農糧署農情資源網 已提供初步農家所得、各鄉鎮農作物種植 資料。請行政院主計總處與農委會統計室 評估是否列入及開放詳細統計資料。 • 藉由農業新南向單一窗口資訊服務平台彙 整並提供東南亞農業資訊及諮詢 因應人才來源受限 • 仿效法國里爾高等農業學院「智慧農業」 學程，整合國內相關學系，規劃具認證機 制的線上學習課程 因應效益認知不足 • 仿效荷蘭農業部「國家精準農業實踐計畫 （NPPL）」，由農委會每年選出符合資格 的農民，針對個別的作物栽培需求讓農友 試用農機具，並將農民使用心得回饋給設 備開發商，以報告形式公開計畫網站。 • 仿效澳洲新英格蘭大學「智慧農場」，設 置示範基地提供產學研機構進行技術效益 分析
- 45. 45 簡報結束，敬請指正