Бизнес-план аквапарка

1. АКВАПАРК В ГОРОДЕ N
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

2. Горизонт планирования
Объем финансирования
РЕЗЮМЕ Данные в
тыс.тенге
Заемные средства на инвестиции
Собственные средства на инвестиции
Собственные средства в рабочий капитал
Рентабельность по чистой прибыли (4-й год)
ROA (4-й год)
NPVNPV
IRR
Простой срок окупаемости
Дисконтированный срок окупаемости
Ставка дисконтирования
7 лет
416 000
268 800 (65%)
115 200( 27%)
32 000 (8%)
38%
20%
92 676
21%
51 мес.
67 мес.
14%

3. СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
32 000 (8%)
384 000 (92%)
Рабочий
капитал
Инвестиции
268 800 (65%)
115 200 (27%)
Финансы Обеспечение
Недвижимость
(30-50%)
Гарантия ДАМУ
(около 30%)
Срок строительства – 15 мес.
Соотношение средств инвестора и средств
банка 35/65
Срок инвестиционного займа – 7 лет
416000
Средства
банка
Средства
акционеров
32 000 (8%)
100%=
268 800 Депозит
(20-30%)

4. РЫНОК АКВАПАРКОВ Население городов РК
(по степени уменьшения), 2014 г.
Усть-Каменогорск
0/1(не работает)
Астана
0/1
Караганда
0/1
Шымкент
1/0
Семей
1/0
Алматы
4/2
Петропавловск
0/1
Костанай
0/1
1/0
Открытые
аквапарки
Закрытые
аквапарки
Алматы 1 534 353
Астана 844 930
Шымкент 704 983
Караганда 489 355
Актобе 385 438
Тараз 355 682
Павлодар 332 062
Усть-
Каменогорск
316 093
Семей 312 986
Уральск 230 354
Костанай 225 464
Кызылорда 218 300
Петропавловск 208 979
Атырау 202 026
Всего
аквапарков
13
Открытых 6
Закрытых 7

5. ЕМКОСТЬ РЫНКА ГОРОДА
77
15
Вузы и колледжи
Школы
44
Дошкольные учреждения
6
Внешкольные учреждения
Х тыс. (2016 г.)
Население города
Исходя из предположения, что постоянными
посетителями станут 1-2% населения, которые будут
посещать аквапарк 1-2 раза в месяц, средняя
посещаемость составит Х чел. в день.
Аквапарк –
преимущественно
семейный отдых
Х
Акцент – на
молодое
поколение

6. РЫНОК УСЛУГ
№
п/
п
Количество предприятий сферы
услуг, ед.
Численность населения, тыс.
чел.
Кол-во жителей на одно
предприятие сферы услуг, ед.
Республика Казахстан 72 971 Республика Казахстан 16 910 Республика Казахстан 232
1 г. Алматы 17 450 Южно-Казахстанская 2 679 г. Алматы 85
2 Алматинская 9 067 Алматинская 1 947 г. Астана 117
3 г. Астана 6 644 г. Алматы 1 475 Мангистауская 156
4 Южно-Казахстанская 5 815
Восточно-
Казахстанская 1 394
Атырауская 182
5 Восточно-Казахстанская 4 342 Карагандинская 1 363 Алматинская 215
6 Карагандинская 3 818 Жамбылская 1 070 Кызылординская 254
7 Мангистауская 3 651 Костанайская 880 Костанайская 280
8 Костанайская 3 144 г. Астана 778 Западно-Казахстанская 285
9 Атырауская 3 059 Актюбинская 796 Актюбинская 289
10 Кызылординская 2 865 Павлодарская 749 Павлодарская 294
11 Актюбинская 2 753 Кызылординская 727 Северо-Казахстанская 303
12 Павлодарская 2 544 Акмолинская 733 Восточно-Казахстанская 321
13 Жамбылская 2 347
Западно-
Казахстанская 618 Карагандинская 357
14 Западно-Казахстанская 2 168 Мангистауская 568 Жамбылская 456
15 Северо-Казахстанская 1 910 Северо-Казахстанская 579 Южно-Казахстанская 461
16 Акмолинская 1 394 Атырауская 555 Акмолинская 526
По численности населения регион находится на …
Регион находится на …месте из 16 (включая Алматы и Астану) по общему предприятий сферы услуг.
По количеству предприятий сферы услуг на 1-го жителя регион находится на …-м месте – … человека
на 1 компанию.

7. ДИНАМИКА РЫНКА УСЛУГ
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
300.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Накопленный индекс услуг всего
Накопленный индекс услуг по организации отдыха
Накопленный индекс ВВП
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Динамика услуг всего
Динамика роста услуг по организации отдыха
Динамика роста ВВП
Накопленный индекс выручки Индекс выручки от оказания услуг в
динамике
В текущих условиях, когда предпосылок для роста ВВП нет, следует ожидать снижение
активности и на рынке услуг, что является неплохим условием для входа на рынок, когда
конкуренты будут находиться «в паузе».
Правый график показывает, что в период «новой экономической реальности» с 2011 года
индекс выручки от услуг по организации отдыха практически не снижается, в отличие от услуг
«всего» и ВВП.

8. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
80.6
79.5
6.0
4.9
12.3
14.6
1.1
1.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
II квартал 2015
г.
II квартал 2016
г.
доход от работы по найму доход от самостоятельной работы
доходы от социальных трансфертов прочие доходы
Структура
денежных
доходов
Регион 3 квартал 2016 г.
Атырауская 279 157
Мангистауская 248 764
г. Астана 207 475
г. Алматы 174 539
Республика Казахстан 141 187
Западно-Казахстанская 137 577
Карагандинская 123 698
Павлодарская 121 464
Кызылординская 117 584
Актюбинская 117 305
Восточно-Казахстанская 116 865
Костанайская 107 300
Акмолинская 104 132
Алматинская 102 288
Северо-Казахстанская 96 653
Южно-Казахстанская 95 104
Жамбылская 94 483
Заработная плата по регионам РК, тенге

9. РЕЗЮМЕ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА
«Экономика впечатлений» не уменьшается в период
«новой экономической реальности»
Население региона получает доход
преимущественно от работы по найму
Зарплата при работе по найму в 2 раза
выше чем в среднем по стране
Растет мода на здоровый образ жизни
Аквапарк предоставляет возможность
развлечений детям (их традиционно не
хватает)
Аквапарк будет востребован

10. ЭСКИЗНЫЙ МАКЕТ АКВАПАРКА

11. БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ
Площадь аквапарка
4600 кв.м.
Площадь застройки
3000 кв.м.
Площадь бассейнов
750 кв.м.
Единовременная вместимость
бассейнов
Х чел.
Аттракционы
Х прямых горок и Х «спираль»
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ АКВАПАРКА
ОРИЕНТИРОВАНА НА…
… обеспечение активного,
запоминающегося отдыха для детей и
взрослых
… обеспечение круглогодичного
отдыха на воде, замену
традиционному курорту
… создание особых услуг для детей
… предложение уникальных
мероприятий, расслабляющих и
обучающих программ
… обеспечение полной и постоянной
безопасности
… комплексности сопутствующих
услуг

12. КОМПЛЕКСНОСТЬ И ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ УСЛУГ
Фудкорт Аква-аэробика Отдых на воде
Игровые автоматы Кафе Обучение плаванию
Сопутствующие товарыБаня Салон красотыСоляр ий

13. ДОХОДЫ
Будут внедрены следующие способы монетизации проекта:
1. Плата за вход в зону бассейнов
2. Аренда сауны (русская/финская или русская/хамам)
3. Брендирование горок, прочих поверхностей помещений
4. Продажа сопутствующих товаров
5. Продажа дополнительных услуг:
•Салон красоты
•Солярий
•Фудкорт
•Кафе
•Фотография
•Обучение плаванию, аква-
аэробика и т.д.
•Массаж
•Игровые автоматы
Аутсорсинг
Своими
силами

14. ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
Доходы
Сумма в
год
Аквапарк 168 350
Услуги бани 26 957
Аренда-фудкорт 47 174
Аренда-кафе 16 380
Аренда-солярий 4 717
Аренда-массаж 7 987
Аренда-салон красоты 7 854
Аренда площадей 12 000
Площади под рекламу 2 760
Всего 294 180
Расходы
Сумма в
год
Вода 15 825
Теплоэнергия 5 777
Электроэнергия 4 576
Ремонт и техослуживание 3 200
Транспортные расходы 2 400
Химия 1 800
Общехозяйственные расходы 3 951
Расходы на рекламу и маркетинг 2 040
ФОТ 35 280
Всего 74 849
Без учета налогов, амортизации и
процентов по кредиту

15. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
168,350
26,957
47,174
16,380
4,717
7,987 7,854
12,000
2,760
Аквапарк
Услуги бани
Аренда-фудкорт
Аренда-кафе
Аренда-солярий
Аренда-массаж
Аренда-салон
красоты
Аренда площадей
Площади под
рекламу
15,825
5,777
4,576
3,200
2,400
1,8003,9512,040
35,280
Вода
Теплоэнергия
Электроэнергия
Ремонт и
техослуживание
Транспортные
расходы
Химия
Общехозяйственные
расходы
Расходы на рекламу
и маркетинг
ФОТ
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
Доходы Расходы
Расходы в год,
тыс.тенге
Доходы в год,
тыс.тенге

16. SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Выгодное месторасположение
2. Уникальный для города проект
семейного отдыха
3. Комплексность услуг
4. Финансовая состоятельность
действующего бизнеса
5. Наличие обеспеченного населения
1. Недостаток опыта в данном бизнесе
2. Недостаток собственных средств для
финансирования
Возможности
1. Экономический кризис в РК и возможное
падение спроса на услуги
2. Рост цен на коммунальные услуги
1. Рост интереса к здоровому образу
жизни
2. Государственная поддержка среднего и
малого бизнеса
Угрозы

17. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ