1. Концепция развития бизнеса
Москва, 2010

2. Оптимизация бизнес-
процесса «Закупки-продажи»
Продажи
Устойчивый
денежный поток
Контроль над расходами
и запасами
Гибкая ценовая
политика
МесторасположениеУвеличение среднего чека
Управленческий учет
(единая база, расходы, персонал)
Кадровая политика
Создание межрегионального
бренда
Финансы
Клиенты
Процессы
Развитие
Стоимость сети аптек

3. Аптека №1
(м.Аэропорт)
Оборудование
Площади
Закупки
Управление
Учет
Стратегия
Аптеки и аптечные пункты
ООО
Общая система (НДС)
Фарм.лицензия на опт
Собственник площадей
Аптечный пункт
при поликлинике
Оперативное управление
Управляющая
компания
ООО, УСН, Фарм.лицензия
розница
Интернет-аптека
Интернет-аптека
ООО, УСН, Фарм.лицензия
розница
Налоговая
оптимизация
Закупочная политика
(экономия на оптовых
бонусах)
Централизация
управленческих
функций
Стратегическое управление
Управляющая компания

4. Итого:  8 млн.руб.
 Интернет-
аптека
 Оборотный
капитал- 800
т.р.
 Сайт +
Фирменный
стиль- 300 т.р.
 Оптимизация-
60-70 т.р. в мес.
 Реклама
Internet- от 30
т.р.
 Аптека
м.Аэропорт
 Оборотный
капитал- 2000
т.р.
 Ремонт
помещений-
1500 т.р.
 ПО- 150 т.р.
 Оборудование-
700 т.р.
 Аптечный пункт
 Оборотный
капитал- 1000
т.р.
 УК
 Оборотный
капитал- 900
т.р.
 Лицензии (3
шт)- 300 т.р.
 Оборудование-
100 т.р.

5. -2,700,000
-6,357,199
-5,845,487
-5,238,089
-4,174,521
-3,142,646
-2,045,150
-1,066,683
-153,517
-7,000,000
-6,000,000
-5,000,000
-4,000,000
-3,000,000
-2,000,000
-1,000,000
0
"0" 4 кв.
2008
1 кв.
2009
2 кв.
2009
3 кв.
2009
4 кв.
2009
1 кв.
2010
2 кв.
2010
3 кв.
2010
Дисконтированный поток нарастающим итогом
Дисконтированный поток нарастающим итогом
Чистая приведенная стоимость (NPV) 409 724 руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 1,89 года
Внутренняя норма рентабельности (IRR) 26,7%

6. -5,000,000
-4,000,000
-3,000,000
-2,000,000
-1,000,000
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
"0" 4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009 3 кв. 2009 4 кв. 2009 1 кв. 2010 2 кв. 2010 3 кв. 2010
Денежные потоки от операционной деятельности Суммарный денежный поток за период

7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009 3 кв. 2009 4 кв. 2009 1 кв. 2010 2 кв. 2010 3 кв. 2010 ИТОГО
Выручка (нетто)
8 889 292 13 011 910 16 627 332 18 693 722 18 992 985 19 300 847 19 617 557 19 943 369 135 077 014
- Себестоимость проданных товаров
11 259 216 11 973 932 15 008 596 16 664 851 16 923 953 17 190 502 17 464 710 17 746 798 124 232 558
материалы и комплектующие
6 743 434 10 009 528 12 885 865 14 522 978 14 762 388 15 008 678 15 262 046 15 522 695 104 717 611
оплата труда 1 530 000 1 403 621 1 555 361 1 568 590 1 582 200 1 596 201 1 610 604 1 625 421 12 471 998
налоги, относимые на текущие затраты 9 257 8 492 9 410 9 490 9 572 9 657 9 744 9 834 75 456
производственные расходы 2 841 525 417 291 422 961 428 793 434 793 440 966 447 316 453 848 5 887 493
начисленные лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
амортизация 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 1 080 000
Валовая прибыль -2 369 923 1 037 978 1 618 735 2 028 871 2 069 031 2 110 346 2 152 848 2 196 571 10 844 456
- Коммерческие расходы 398 305 235 389 326 899 249 112 341 017 263 636 355 958 363 752 2 534 068
- Административные расходы 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 400 000
Прибыль (убыток) от продаж -2 818 229 752 589 1 241 836 1 729 759 1 678 014 1 796 710 1 746 890 1 782 819 7 910 388
- Налоги, относимые на финансовые результаты
6 662 12 973 12 272 11 571 10 869 10 168 9 467 8 766 82 748
- Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Прибыль (убыток) от прочей реализации 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Курсовая разница и доходы от конвертации 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Прочие внереализационные доходы (расходы)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль до налогообложения -2 824 890 739 616 1 229 564 1 718 188 1 667 145 1 786 542 1 737 423 1 774 053 7 827 641
- Налог на прибыль 48 255 216 248 299 165 381 878 373 944 394 663 474 459 526 929 2 715 541
Чистая прибыль (убыток) -2 873 145 523 368 930 399 1 336 310 1 293 201 1 391 879 1 262 964 1 247 125 5 112 100
- дивиденды 0 0 0 446 087 611 141 641 051 614 213 615 799 2 928 290
= нераспределенная прибыль -2 873 145 523 368 930 399 890 224 682 060 750 828 648 751 631 326 2 183 809
то же, нарастающим итогом -2 873 145 -2 349 778 -1 419 379 -529 156 152 904 903 732 1 552 483 2 183 809

8. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ "0" 4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009 3 кв. 2009 4 кв. 2009 1 кв. 2010 2 кв. 2010 3 кв. 2010 ИТОГО
Поступления от продаж 0 9 477 765 13 617 293 17 250 112 19 334 400 19 652 074 19 978 877 20 315 072 20 660 928 140 286 522
Аптечный пункт при поликлинике 0 3 857 765 3 968 627 4 082 675 4 200 000 4 320 697 4 444 862 4 572 596 4 704 000 34 151 222
Аптека №1 (м.Аэропорт) 0 5 320 000 6 650 000 7 315 000 7 980 000 7 980 000 7 980 000 7 980 000 7 980 000 59 185 000
Интернет-аптека 0 0 2 698 666 5 552 438 6 854 400 7 051 377 7 254 015 7 462 476 7 676 928 44 550 301
Управляющая компания 0 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 2 400 000
Затраты на материалы и комплектующие 0 -7 574 923 -10 657 816 -13 528 603 -15 118 092 -15 302 366 -15 564 174 -15 833 505 -16 110 577 -109 690 055
Аптечный пункт при поликлинике 0 -3 240 523 -3 179 336 -3 270 702 -3 364 693 -3 461 385 -3 560 856 -3 663 186 -3 768 456 -27 509 137
Аптека №1 (м.Аэропорт) 0 -4 334 400 -5 211 600 -5 701 800 -6 217 800 -6 192 000 -6 192 000 -6 192 000 -6 192 000 -46 233 600
Интернет-аптека 0 0 -2 266 880 -4 556 101 -5 535 598 -5 648 981 -5 811 318 -5 978 319 -6 150 120 -35 947 318
Управляющая компания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зарплата 0 -1 530 000 -1 403 621 -1 555 361 -1 568 590 -1 582 200 -1 596 201 -1 610 604 -1 625 421 -12 471 998
Аптечный пункт при поликлинике 0 -210 000 -216 035 -222 243 -228 630 -235 200 -241 959 -248 912 -256 065 -1 859 044
Аптека №1 (м.Аэропорт) 0 -465 000 -465 000 -465 000 -465 000 -465 000 -465 000 -465 000 -465 000 -3 720 000
Интернет-аптека 0 -225 000 -92 586 -238 118 -244 960 -252 000 -259 242 -266 692 -274 356 -1 852 954
Управляющая компания 0 -630 000 -630 000 -630 000 -630 000 -630 000 -630 000 -630 000 -630 000 -5 040 000
Общие затраты 0 -3 405 000 -774 081 -888 567 -803 470 -918 800 -834 571 -950 795 -967 486 -9 542 770
Аптечный пункт при поликлинике 0 -285 000 -190 316 -195 786 -201 412 -207 200 -213 154 -219 280 -225 581 -1 737 730
Аптека №1 (м.Аэропорт) 0 -2 000 000 -185 000 -285 000 -185 000 -285 000 -185 000 -285 000 -285 000 -3 695 000
Интернет-аптека 0 -920 000 -313 765 -322 782 -332 058 -341 600 -351 417 -361 515 -371 904 -3 315 041
Управляющая компания 0 -200 000 -85 000 -85 000 -85 000 -85 000 -85 000 -85 000 -85 000 -795 000
Налоги 0 -43 160 -286 712 -356 000 -454 794 -432 477 -469 367 -534 872 -588 352 -3 165 734
Выплата процентов по кредитам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денежные потоки от операционной деятельности 0 -3 075 317 495 063 921 582 1 389 455 1 416 230 1 514 565 1 385 295 1 369 092 5 415 965
Инвестиции в здания и сооружения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Инвестиции в оборудование и другие активы -2 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 550 000
Оплата расходов будущих периодов -150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -150 000
Инвестиции в оборотный капитал 0 -660 825 150 490 -140 181 -28 173 -35 234 13 131 45 916 30 868 -624 009
Выручка от реализации активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денежные потоки от инвестиционной
деятельности -2 700 000 -660 825 150 490 -140 181 -28 173 -35 234 13 131 45 916 30 868 -3 324 009
Поступления акционерного капитала 6 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 600 000
Целевое финансирование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поступления кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Возврат кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выплата дивидендов 0 0 0 0 -446 087 -611 141 -641 051 -614 213 -615 799 -2 928 290
Денежные потоки от финансовой деятельности 6 600 000 0 0 0 -446 087 -611 141 -641 051 -614 213 -615 799 3 671 710
Суммарный денежный поток за период 3 900 000 -3 736 142 645 553 781 400 915 195 769 856 886 644 816 998 784 161 5 763 665
Денежные средства на конец периода 3 900 000 163 858 809 411 1 590 811 2 506 006 3 275 861 4 162 506 4 979 504 5 763 665

9. Бренд
Сеть
Продажи
Персонал

10.  Формирование устойчивой аудитории постоянных
покупателей
 Создание эффективной бизнес-модели,
подходящей для копирования и способной
генерировать дополнительную прибыль за счет
развития франшиз
 Доступ к более дешевым финансовым ресурсам за
счет повышения уровня корпоративного развития
 Рост капитализации, обеспечивающийся ростом
выручки и приращением стоимости
нематериальных активов

11. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Тел.: +7 (495) 792-06-88
Email: mosendz@bk.ru