Рейтинг подготовлен АИРР и РАНХиГС совместно с Интерфакс и ТПП РФ.
Цель - выявление условий и результатов развития инновационного (высокотехнологичного) бизнеса в регионах России для определения точек несырьевого роста экономики.
Первичные результаты оценки представлены на Гайдаровском Форуме 2017
Рейтинг "Инновационный бизнес в регионах России" (презентация, Гайдаровский ф...Stepan Zemtsov
Рейтинг подготовлен АИРР и РАНХиГС совместно с Интерфакс и ТПП РФ.
Цель - выявление условий и результатов развития инновационного (высокотехнологичного) бизнеса в регионах России для определения точек несырьевого роста экономики.
Первичные результаты оценки представлены на Гайдаровском Форуме 2017
Земцов С.П., Бабурин В.Л. ЭГП и региональное развитиеStepan Zemtsov
Цель - предложить подход к формализации категории ЭГП и оценить соответствующие потенциальные выгоды регионов с точки зрения их развития в 1998-2012 гг.
Национальный доклад "Высокотехнологичный бизнес в регионах России"Stepan Zemtsov
Для цитирования: Национальный доклад «Высокотехнологичный бизнес в регионах России» / Баринова В.А., Земцов С.П., Семенова Р.И., Федотов И.В. – М.: РАНХиГС, АИРР, 2018. – 56 с.
Национальный доклад о развитии высокотехнологичного бизнеса в регионах России впервые подготовлен РАНХиГС и АИРР, совместно с Группой «Интерфакс». Доклад основан на результатах рейтинга «Инновационный бизнес в регионах России» , презентованном на Гайдаровском Форуме 2017. Тогда же разрабатываемая система мониторинга поддержана главами регионов АИРР.
Высокотехнологичный сектор вносит значимый вклад в российскую экономику (около 22,3% ВВП, 36,6% числа работников, около 15% в сборе налогов на прибыль), играет важнейшую роль в импортозамещении и обеспечении национальной безопасности страны. В современных условиях низких темпов роста национальной экономики и с учетом ограничений на импорт технологий и оборудования поддержка высокотехнологичного бизнеса в регионах России становится одной из наиболее актуальных задач.
Глобальная цель Доклада – определить потенциальные точки несырьевого роста российской экономики на основе анализа региональной структуры и основных тенденций развития высокотехнологичного бизнеса за 2010 -2016 гг.
Предлагаемая в Докладе система показателей учитывает условия для развития высокотехнологичного бизнеса и его вклад в региональное развитие. В качестве условий учитываются ресурсы капитала, труда, научный потенциал, институциональная среда, инфраструктурная обеспеченность и объем госзакупок в регионах. Дана оценка вклада в валовый региональный продукт (ВРП), экспорт, создание рабочих мест, формирование бюджета и выращивание нового бизнеса.
Разработанная система мониторинга дает возможность отслеживать ежегодную динамику развития высокотехнологичного сектора в России и отдельных регионах, что важно для принятия взвешенных политических решений. Сравнение со среднерегиональными значениями позволяет выявить сильные и слабые стороны развития каждого региона.
Рейтинг "Инновационный бизнес в регионах России" (презентация, Гайдаровский ф...Stepan Zemtsov
Рейтинг подготовлен АИРР и РАНХиГС совместно с Интерфакс и ТПП РФ.
Цель - выявление условий и результатов развития инновационного (высокотехнологичного) бизнеса в регионах России для определения точек несырьевого роста экономики.
Первичные результаты оценки представлены на Гайдаровском Форуме 2017
Земцов С.П., Бабурин В.Л. ЭГП и региональное развитиеStepan Zemtsov
Цель - предложить подход к формализации категории ЭГП и оценить соответствующие потенциальные выгоды регионов с точки зрения их развития в 1998-2012 гг.
Национальный доклад "Высокотехнологичный бизнес в регионах России"Stepan Zemtsov
Для цитирования: Национальный доклад «Высокотехнологичный бизнес в регионах России» / Баринова В.А., Земцов С.П., Семенова Р.И., Федотов И.В. – М.: РАНХиГС, АИРР, 2018. – 56 с.
Национальный доклад о развитии высокотехнологичного бизнеса в регионах России впервые подготовлен РАНХиГС и АИРР, совместно с Группой «Интерфакс». Доклад основан на результатах рейтинга «Инновационный бизнес в регионах России» , презентованном на Гайдаровском Форуме 2017. Тогда же разрабатываемая система мониторинга поддержана главами регионов АИРР.
Высокотехнологичный сектор вносит значимый вклад в российскую экономику (около 22,3% ВВП, 36,6% числа работников, около 15% в сборе налогов на прибыль), играет важнейшую роль в импортозамещении и обеспечении национальной безопасности страны. В современных условиях низких темпов роста национальной экономики и с учетом ограничений на импорт технологий и оборудования поддержка высокотехнологичного бизнеса в регионах России становится одной из наиболее актуальных задач.
Глобальная цель Доклада – определить потенциальные точки несырьевого роста российской экономики на основе анализа региональной структуры и основных тенденций развития высокотехнологичного бизнеса за 2010 -2016 гг.
Предлагаемая в Докладе система показателей учитывает условия для развития высокотехнологичного бизнеса и его вклад в региональное развитие. В качестве условий учитываются ресурсы капитала, труда, научный потенциал, институциональная среда, инфраструктурная обеспеченность и объем госзакупок в регионах. Дана оценка вклада в валовый региональный продукт (ВРП), экспорт, создание рабочих мест, формирование бюджета и выращивание нового бизнеса.
Разработанная система мониторинга дает возможность отслеживать ежегодную динамику развития высокотехнологичного сектора в России и отдельных регионах, что важно для принятия взвешенных политических решений. Сравнение со среднерегиональными значениями позволяет выявить сильные и слабые стороны развития каждого региона.
Perception study for Market of Innovations and Investments of MICEX (Oct-Nov ...Stanislav Martyushev
Perception study for Market of Innovations and Investments of MICEX (Oct-Nov 2011):
- market opinions on existence and prospects of innovative sectors of Russian economy;
- market perception of current positioning of RII MICEX and expectations of further RII's developments.
HR-Барометр 2014. Исследование регионов. PwC Russia
Отчет* содержит самую последнюю информацию о ключевых аспектах и текущих тенденциях в области HR в различных городах и регионах России, за исключением Москвы.
Опрос затрагивал такие сферы как подбор персонала, вознаграждение, а также основные проблемы, с которыми сталкивается HR в регионах.
Исследование проводилось среди компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. В этом году участие в исследовании приняли более 180 компаний различных секторов экономики.
* Данный отчет представлен в краткой версии. Полная версия доступна только участникам обзора.
Infoline energy research presentation 2016Иван Федяков
Актуальность исследования «Топливно-энергетический комплекс России. Перспективы развития в 2017-2019 гг.». Топливно-энергетический комплекс России с каждым годом наращивает обороты: вводятся в промышленную разработку новые месторождения нефти и газа, разрабатываются инновационные технологии в области добычи и переработки углеводородов, развивается инфраструктура транспортировки нефти, газа и продуктов их переработки, строятся новые электростанции. На мировой арене в связи с политическими событиями происходят серьезные изменения в области энергетики: с одной стороны, реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как строительство газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2», благодаря которым Россия намерена отказаться от транспортировки газа через Украину, идёт освоение нефтяных ресурсов Арктики. С другой стороны, крупнейшие страны-экспортеры нефти в 2017 г. впервые за 8 лет ограничили добычу нефти с целью поддержания уровня цен. В области энергетики совершается множество международных сделок: компания «Роснефть» продала 19,5% своих акций инвесторам из Швейцарии и Катара, завершила обмен активами с компаниями Индии и покупку «Башнефть»; компания «Новатэк» активно привлекает в проекты сжижения газа новых инвесторов из Японии, Италии и Франции, компания «Газпром» реализует проект «Северный поток-2» при поддержке партнеров из Германии, Франции и Голландии. Для того чтобы детально проанализировать состояние топливно-энергетического комплекса и понять, каким образом макроэкономические события влияют на его развитие, мы провели объемное исследование отраслей ТЭК России. С помощью предлагаемого информационного продукта ваша компания сможет лучше ориентироваться в актуальных тенденциях отрасли и наметить возможные пути развития бизнеса.
Кредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень рискаExpert RA
- Прогноз развития банковского сектора на 2018 год.
- Методология оценки кредитоспособности банков: принципы рейтинговой модели, основные факторы влияющие на рейтинг банка, аспекты применения.
3 апреля 2014
Докладчик: руководитель центра инновационной экономики Института экономики РАН д.э.н. Е. Б. Ленчук
Тема: Региональная инновационная политика: приоритеты и механизмы развития
http://mse-msu.ru/category/nauchnieseminary/
Лучшие региональные практики в кризисных условияхRSPP-Telecom
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, сопредседатель Рейтингового комитета Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Александр Шохин
Perception study for Market of Innovations and Investments of MICEX (Oct-Nov ...Stanislav Martyushev
Perception study for Market of Innovations and Investments of MICEX (Oct-Nov 2011):
- market opinions on existence and prospects of innovative sectors of Russian economy;
- market perception of current positioning of RII MICEX and expectations of further RII's developments.
HR-Барометр 2014. Исследование регионов. PwC Russia
Отчет* содержит самую последнюю информацию о ключевых аспектах и текущих тенденциях в области HR в различных городах и регионах России, за исключением Москвы.
Опрос затрагивал такие сферы как подбор персонала, вознаграждение, а также основные проблемы, с которыми сталкивается HR в регионах.
Исследование проводилось среди компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. В этом году участие в исследовании приняли более 180 компаний различных секторов экономики.
* Данный отчет представлен в краткой версии. Полная версия доступна только участникам обзора.
Infoline energy research presentation 2016Иван Федяков
Актуальность исследования «Топливно-энергетический комплекс России. Перспективы развития в 2017-2019 гг.». Топливно-энергетический комплекс России с каждым годом наращивает обороты: вводятся в промышленную разработку новые месторождения нефти и газа, разрабатываются инновационные технологии в области добычи и переработки углеводородов, развивается инфраструктура транспортировки нефти, газа и продуктов их переработки, строятся новые электростанции. На мировой арене в связи с политическими событиями происходят серьезные изменения в области энергетики: с одной стороны, реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как строительство газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2», благодаря которым Россия намерена отказаться от транспортировки газа через Украину, идёт освоение нефтяных ресурсов Арктики. С другой стороны, крупнейшие страны-экспортеры нефти в 2017 г. впервые за 8 лет ограничили добычу нефти с целью поддержания уровня цен. В области энергетики совершается множество международных сделок: компания «Роснефть» продала 19,5% своих акций инвесторам из Швейцарии и Катара, завершила обмен активами с компаниями Индии и покупку «Башнефть»; компания «Новатэк» активно привлекает в проекты сжижения газа новых инвесторов из Японии, Италии и Франции, компания «Газпром» реализует проект «Северный поток-2» при поддержке партнеров из Германии, Франции и Голландии. Для того чтобы детально проанализировать состояние топливно-энергетического комплекса и понять, каким образом макроэкономические события влияют на его развитие, мы провели объемное исследование отраслей ТЭК России. С помощью предлагаемого информационного продукта ваша компания сможет лучше ориентироваться в актуальных тенденциях отрасли и наметить возможные пути развития бизнеса.
Кредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень рискаExpert RA
- Прогноз развития банковского сектора на 2018 год.
- Методология оценки кредитоспособности банков: принципы рейтинговой модели, основные факторы влияющие на рейтинг банка, аспекты применения.
3 апреля 2014
Докладчик: руководитель центра инновационной экономики Института экономики РАН д.э.н. Е. Б. Ленчук
Тема: Региональная инновационная политика: приоритеты и механизмы развития
http://mse-msu.ru/category/nauchnieseminary/
Лучшие региональные практики в кризисных условияхRSPP-Telecom
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, сопредседатель Рейтингового комитета Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Александр Шохин
Финансовый директор в агентстве - кто он? Круглый стол Яндекса по финансовым ...E-promo
Описание функционала финансового директора в интернет-агентствах. Бюджетирование. Краткосрочное и долгосрочное планирование. Управление дебиторской задолженностью. Температура счетов. Финансовый анализ контрагентов. Присвоение кредитного рейтинга контрагентам. Ключевые показатели управлеченского учета.
90s: just places in old Soviet industrial ‘giants’ (with some facilities from an old factory)
2000s: more balanced approach, a lot of instruments (technoparks, SEZs)
2010: the Association of Industrial Parks of Russia was created
2012: subsidy for industrial parks from the Ministry of Economic Development
2014: Federal Law No. 488-FZ "On Industrial Policy in the Russian Federation" and "National Standard of Industrial Parks “
2017: many greenfield industrial parks, management companies provide many facilities
2018: sharp increase in competition between parks (165 operating and 110 constructed) and with 59 territories of advanced development (more favorable tax regimes ).
Zemtsov S. New technologies, potential unemployment and nescience economy in ...Stepan Zemtsov
The use of unmanned technologies can cause a decrease in the level of employment. The article discusses the compensation mechanisms and conflicting results of empirical studies. On the basis of internationally comparable methods (Frey, Osborne, 2017; Manyika et al, 2017), it was estimated that about 44% of the workers in Russia can be replaced, which is lower than in most developed countries. In the regions, specializing in the manufacturing industry, this value is higher, the least values are in the least developed regions. Some people will be not ready for life-long learning, competition with robots, and accordingly there is a possibility of their social exclusion in the future.
Zemtsov S. Inclusive (sustainable) growth and regional resilience in RussiaStepan Zemtsov
This document summarizes a presentation on inclusive and sustainable growth and regional resilience in Russia. It discusses how economic growth indicators like GDP are not suitable for assessing real growth and development. It also examines Russia's ranking on the Inclusive Development Index and finds regional diversity is important for resilience. The presentation analyzes trends in Russia's Inclusive Development Index over time and across regions. It finds that regions with higher index scores, indicating greater sustainability, tend to be more resilient to economic shocks. Sustainable growth has occurred not just in resource-rich regions but also in more diversified manufacturing and population centers.
Zemtsov S. Factors of entrepreneurial activity in Russia: institutions or loc...Stepan Zemtsov
The purpose of the research: to identify regional factors of entrepreneurial activity in Russia in 1998-2014.
The (null) hypothesis: geographical position can be an important factor for entrepreneurial activity (NEG)
Земцов С.П. Инновационный потенциал и развитие высоких технологий в Арктическ...Stepan Zemtsov
Существуют десятки специализированных научных институтов и вузов на Севере и в Арктике
Значительная часть технологий заимствуется за рубежом – ограничения в связи с санкциями
Существует идея «пространственного маневра» - стимулирование переноса НИОКР и высоких технологий на юг России для снижения издержек
Цель – выявить потенциал создания и внедрения новых технологий в Арктических регионах России
Гипотеза: роль Арктических регионов в создании и использовании новых технологий незначительная и снижается.
Zemtsov S.P. Hazardous hydrological phenomena and social vulnerability in RussiaStepan Zemtsov
The relevance of our research:
Climate change increases number of natural hazards
More than 10 million people are exposed in Russia
The main gap is social vulnerability assessment
The purpose of the research: to estimate influence of hydrological phenomena on social and economic development in Russia
The hypothesis:
real social loses from hydrological events are similar to economic damage but the first one is underestimated because of low “value of life”
Земцов С.П. Глобальное потепление: мифы и реальность. Природные и экологическ...Stepan Zemtsov
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА (МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ). В Доме ученых РАН выступили: д.г.н., проф. А.В.Кислов – заведующий кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова - об изменении климата; к.г.н. С.П.Земцов - с.н.с. ИПЭИ РАНХиГС - о влиянии этих процессов на социально-экономическое развитие.Заседание вели: д.геогр.н., проф. Д.Л.Лопатников; д.б.н., проф. Е.И.Голубева
Земцов С.П. Географические и эколого-климатические условия и развитие инновац...Stepan Zemtsov
Цель – проследить возможное наличие взаимосвязи между географическими условиями (фактически: комфортностью проживания) и инновационными процессами на разных территориальных уровнях
Существуют десятки научных институтов, вузов на Севере и в Арктике. Насколько они эффективны?
Идея «пространственного маневра» - стимулирование переноса НИОКР и высоких технологий на юг России для снижения издержек (поддерживается идеями Ф. Хилл, К. Гэдди, Т. Михайловой, Р. Флориды и др.)
Земцов С.П. Неделя инноваций МГУ. Высокотехнологичные кластеры в РоссииStepan Zemtsov
Цель – выявление регионов с высоким потенциалом кластеризации по высокотехнологичным отраслям.
Возможность верифицировать уже поддержанные пилотные инновационные территориальные кластеры, выявить иные кластеры.
Zemtsov S.P. Hazardous hydrological phenomena and social vulnerability in RussiaStepan Zemtsov
The purpose of the report is to estimate the influence of hazardous hydrological phenomena on society. Methods and results of social vulnerability and risk assessment are presented in the article. The field research was conducted in the Slavyansk municipal district in the Krasnodar region. The main result of the work is that social risk can be underestimated in comparison with economic risk because of a low “value of life” in Russia (no life insurance, neglecting of basic safety rules, etc.).
Zemtsov. ECONOMIC-GEOGRAPHICAL POSITION (EGP) AS A FACTOR OF REGIONAL DEVELOP...Stepan Zemtsov
The purpose of the research was to formalize the EGP category and assess the benefits (potential) of economic-geographical position in its relation to regional development in Russia in 1998-2012
Zemtsov. REGIONAL FACTORS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN RUSSIAStepan Zemtsov
The purpose of the research was to identify regional factors of entrepreneurial activity in Russia in 1998-2014 and its relationship with regional development
Zemtsov et al. Determinants of Russian regional innovation output Stepan Zemtsov
Spending on innovation increased annually in the 2000s in Russia’s regions, but innovation productivity varies greatly between regions. In the current climate of sanctions between Russia and Western countries and limitations on international technology transfer, there is a growing need to analyse the factors influencing regional innovation.
Previous empirical studies have found that the key factor of the growth of regional innovation is greater spending on research and development (R&D), thus confirming the main assumptions of a knowledge production function model.
Our research show that the quality of human capital, as measured by the number of economically active urban citizens with a higher education (the so-called creative class) has the greatest influence on the number of potentially commercializable patents in regions of Russia. Other significant factors were spending on acquisition of equipment, which indicates a high rate of wear and tear of Russian machinery, and spending on basic research, which creates the foundation for developing new technologies.
Russia’s innovation system has a ‘centre-periphery’ structure that favours the migration of highly qualified researchers to leading regions; proximity to such regions negatively influences innovation levels of the sending regions. However, at the same time, we see significantly fewer limitations on knowledge spillovers in the form of patents and – in this case – proximity to the ‘centres’ is a positive factor.
Типологизация российских регионов для целей проведения экономической политики...Stepan Zemtsov
В работе представлены методика и основные результаты
типологизации регионов России. Применяя кластерный анализ, были выявлены четыре основных типа регионов, требующие дифференцированной политики – «отстающие», «средние», «сырьевые» и «инвесторы и лидеры»
Стоимостная оценка экономико-географического положения российских городовStepan Zemtsov
Выгодное экономико-географическое положение (ЭГП) города может являться одним из факторов его социально-экономического развития. Цель работы заключалась в оценке выгод ЭГП городов России. Максимальным потенциалом внутрироссийского ЭГП обладают города, расположенные вблизи Санкт-Петербургской и Московской агломераций, причем он убывает от них в восточном и северном направлении. Максимальный потенциал международного ЭГП сосредоточен на побережье Японского, Баренцева, Балтийского и Черного морей. Суммарный потенциал ЭГП городов России рос в 2000-е гг. и смещался в сторону южных городов Дальнего Востока благодаря росту экономик азиатско-тихоокеанских стран.
Разработанная методика оценки потенциала ЭГП может широко использоваться в схожих исследованиях, в том числе для оценки возможного влияния крупных инфраструктурных проектов на развитие городов.
Оценка качества магистерского образования в России. Рейтинг вузовStepan Zemtsov
В презентации описана методика и представлены результаты ранжирования (рейтинг) магистратур ведущих вузов России (РЭШ, МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС и др.) по направлению "Экономика" с использованием метода DEA
Role of SMEs in regional innovation systems in RussiaStepan Zemtsov
1) The document discusses SMEs and innovation in Russia. It defines SMEs and notes that more companies are now considered SMEs under new criteria.
2) It reports that only 10% of Russian companies innovate, compared to over 50% in the EU. "Gazelle" SMEs, which are fast growing and innovative, make up only 5% of Russian companies but contribute disproportionately to economic growth.
3) The document outlines government support programs for SMEs and innovation in Russia and notes that regional innovation hubs play an important role in supporting innovative "gazelle" SMEs through factors like research intensity and industry concentration. More remains to be done to
2. 1
РЕЙТИНГ «ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС В РЕГИОНАХ РОССИИ»........................................................... 2
О рейтинге..................................................................................................................................... 2
Цель рейтинга................................................................................................................................ 2
Целевая аудитория рейтинга.......................................................................................................... 2
МЕТОДИКА РЕЙТИНГА........................................................................................................................ 3
Структура рейтинга........................................................................................................................ 3
Преимущества рейтинга и его отличительные особенности............................................................ 4
Оценка условий развития............................................................................................................... 5
Оценка результатов развития......................................................................................................... 7
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА..................................................................................................................... 8
ПРИЛОЖЕНИЕ №1............................................................................................................................. 23
ПРИЛОЖЕНИЕ №2............................................................................................................................. 24
СОДЕРЖАНИЕ
3. СТРУКТУРА РЕЙТИНГА:
Рейтинг фактически разбит на два подрейтин-
га: условий и результатов развития высокотехно-
логичного бизнеса (Рисунок 1). Каждый из них
характеризуется группами показателей, объеди-
ненных в блоки: финансы, институты, продукция,
рабочие места и т.д.
Рисунок 1 – Структура рейтинга «Инновационный бизнес в регионах России».
У а
( )
Ф а
И
Ка
НИОКР
И а а
Р
К а
Р а а
( а а а)
П
Ра а
И
З а
В а
На
Н а
Гааа
О РЕЙТИНГЕ:
Уровень инновационного развития российских ре-
гионов и состояние их инвестиционного климата
оценивается в рамках нескольких уже довольно
известных рейтингов. Все они ориентированы на
федеральные и региональные власти, не в полной
мере учитывают интересы бизнеса.
Российской Академией народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС) совместно с Ассоциацией
инновационных регионов России (АИРР), при под-
держке международной информационной группы
«Интерфакс» и Торгово-промышленной палаты
России разработан рейтинг «Инновационный биз-
нес в регионах России».
Рейтинг сфокусирован на компаниях высокотехно-
логичных, среднетехнологичных высокого уровня
и наукоемких видов деятельности (Приложение
1)1
, поскольку данные отрасли вносят значимый
вклад в экономику России, способствуют импорто-
замещению, инновационному развитию и обеспе-
чению национальной безопасности.
ЦЕЛЬ РЕЙТИНГА:
– выявление условий и результатов развития высо-
котехнологичного бизнеса в регионах России для
определения потенциальных точек несырьевого
роста экономики. Рейтинг позволит определить ре-
гионы, в которых достаточно ресурсов и сложились
выгодные условия для развития высоких техноло-
гий. Рейтинг также предоставляет руководству ре-
гионов возможность оценить результаты проводи-
мой политики по развитию высокотехнологичного
бизнеса.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ РЕЙТИНГА:
- высокотехнологичный бизнес, в том числе инве-
сторы, предприниматели, разработчики техноло-
гий, которые ищут наиболее благоприятные усло-
вия для реализации своих проектов; с помощью
рейтинга они в удобной форме получат информа-
цию о наличии и концентрации ресурсов, необхо-
димых для деятельности предприятий;
- органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, которые могут оценить ре-
зультаты развития высоких технологий в регио-
не, выявить сильные и слабые стороны региона в
сравнении с другими, определить направления и
целевые индикаторы для повышения инвестици-
онной привлекательности высокотехнологичного
сектора региона.
1
Отрасли отобраны по классификации ОКВЭД по международной
методике ОЭСР. Далее в тексте во избежание повторов применяются
синонимичные выражения - «высокотехнологичные отрасли», «высо-
котехнологичные компании», «инновационный бизнес», «high-tech»,
«высокие технологии», «сфера высоких технологий»
МЕТОДИКА РЕЙТИНГАРЕЙТИНГ «ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС В РЕГИОНАХ РОССИИ»
2 3
4. Для расчета показателей не используются данные
опросов, экспертные оценки, а используются офи-
циальные данные государственной статистики, а
также данные первичной статистики деятельности
предприятий (от группы «Интерфакс»), что исклю-
чает влияние на результат субъективных мнений
респондентов. В рейтинге не используются дан-
ные, полученные на основе статистической формы
№4 Инновация.
Рейтинг представляет собой уникальную комби-
нацию оценки инновационной и инвестиционной
составляющей развития региона. Но в отличие от
уже существующих методик оценки инвестицион-
ной привлекательности, учитываются условия дея-
тельности именно высокотехнологичных отраслей
экономики.
Рейтинг не оценивает общий уровень инновацион-
ного развития, а учитывает перспективы развития
наиболее импортозависимой части экономики –
сектора высоких технологий.
В отличие от существующих рейтингов иннова-
ционного развития не используются методы нор-
мирования, которые могут искажать результаты
ранжирования. Отдельно учитываются показатели
государственной поддержки, которые отражают,
как федеральные и региональные власти поддер-
живают высокотехнологичные отрасли.
На основании соотношения подрейтингов ре-
зультатов и условий можно сделать вывод о том,
насколько устойчивы достигнутые результаты,
каковы усилия региона по развитию высокотехно-
логичных компаний, насколько регионы использу-
ют имеющийся у них потенциал, и есть ли возмож-
ности для получения более высоких результатов.
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ:
1. Финансы – объем потенциальных финансовых
средств, доступных для инвестирования в высоко-
технологичные сектора экономики с учетом инве-
стиционной привлекательности последних:
● Финансовый потенциал.
● Инвестиционная привлекательность высо-
котехнологичных отраслей.
Примеры индикаторов: сальдированный финансо-
вый результат организаций, активы банков, отно-
шение валовой рентабельности высокотехнологич-
ных фирм региона к рентабельности в стране.
2. Институты - число и доступность рыночных
институтов в регионе, а также качество регулиро-
вания:
● Оценка числа рыночных институтов.
● Оценка регуляторной среды.
Примеры индикаторов: число кредитных организа-
ций (с учетом филиалов), число страховых органи-
заций.
Расчеты включают в себя
три основных этапа:
1. Оценка доли потенциальных ресурсов (условий)
регионов для развития высокотехнологичных ком-
паний от общего объема этих ресурсов в России.
Вначале дается оценка доли по отдельным показа-
телям и блокам, затем по всему подрейтингу усло-
вий. Например, в Москве сконцентрировано более
60% всех финансовых ресурсов страны для вло-
жения в сферу высоких технологий и более 23%
кадрового потенциала, но по всем блокам ресурсов
средняя концентрация составляет 28,7%.
2. Оценка доли результатов высокотехнологичной
деятельности региона в общестрановых результа-
тах осуществляется аналогично. Например, соот-
ветствующий бизнес в Москве создает более 19,3%
высокотехнологичной продукции и обеспечивает
более 23% налоговых поступлений, но среднее
значение концентрации результатов, важных для
социально-экономического развития региона, со-
ставляет 19,36%.
3. Расчет отношения доли регионов в результатах
к его доле в условиях развития высоких технологий
в стране, то есть отношение показателя из пункта
2 к показателю из пункта 1. Например, для Москвы
это соотношение равно 19,36/28,7=0,67 (или 67%).
В некоторой мере данное соотношение отражает,
насколько результаты соответствуют имеющимся
ресурсам. Доля Москвы в ресурсах страны суще-
ственно больше ее доли в результатах, в то время
как для Республики Татарстан указанное соотно-
шение составляет 1,81 (или 181%), то есть доля
в результатах существенно выше доли в ресурсах.
Методика рейтинга позволяет выявить регионы-ли-
деры по отдельным блокам, обосновать преиму-
щества и недостатки развития каждого региона.
В рейтинге использованы статистические данные,
доступные по состоянию на 01.01.2017 г.
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЙТИНГА И ЕГО
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Уникальность рейтинга заключается в том, что в
нем не используются относительные показатели
для ранжирования регионов. Вместо этого приме-
няются абсолютные значения ресурсной обеспе-
ченности и результатов деятельности высокотех-
нологичных компаний.
Соответственно, рейтинг не предполагает ранжи-
рование регионов от «хороших» к «плохим» либо
от «развитых» к «развивающимся», а лишь пока-
зывает, какая доля российских ресурсов (и резуль-
татов) сконцентрирована в том или ином регионе.
То есть рейтинг позволяет выявить зоны концен-
трации высокотехнологичных компаний (Москва,
Санкт-Петербург, Московская область, Республика
Татарстан, Калужская область и др.) в России, а
в конечном счете сделать вывод о потенциальных
точках несырьевого роста экономики.
МЕТОДИКА РЕЙТИНГА МЕТОДИКА РЕЙТИНГА
4 5
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ:
1. Продукция - объем продуктов и услуг высоко-
технологичных фирм:
● Продукция.
● Экспорт высокотехнологичных товаров.
Примеры индикаторов: объем продукции высоко-
технологичных и наукоемких отраслей.
2. Рабочие места - численность занятых в высо-
котехнологичных фирмах.
Примеры индикаторов: число занятых в высоко-
технологичных, среднетехнологичных (высокого
уровня) и наукоемких видах деятельности, чел.
3. Инвестиции - объем инвестиций, привлечён-
ных высокотехнологичными фирмами.
Примеры индикаторов: объем инвестиций, объем
средств, привлеченных из Фонда содействия.
4. Знания и технологии - объем новых знаний и
технологий, созданных в регионе:
● Результаты интеллектуальной деятельно-
сти.
● Экспорт технологий.
Примеры индикаторов: объем нематериальных ак-
тивов фирм, число потенциально коммерциализи-
руемых патентов, число разработанных передовых
производственных технологий.
5. Внедренные технологии - объем использова-
ния новых технологий в экономике региона:
● Применение результатов интеллектуальной
деятельности.
● Импорт технологий.
Примеры индикаторов: число используемых изо-
бретений, число используемых передовых произ-
водственных технологий.
6. Налоги - объем налоговых поступлений от вы-
сокотехнологичных компаний.
Примеры индикаторов: налоговые поступления от
высокотехнологичного сектора экономики.
7. Фирмы - число высокотехнологичных компаний
(с учетом их выживаемости).
Примеры индикаторов: число высокотехнологич-
ных компаний в регионе.
3. Кадры - число потенциальных высококвалифи-
цированных специалистов, доступных для высоко-
технологичных компаний:
● Кадровый потенциал.
● Качество выпускников вузов.
● Привлекательность высокотехнологичных
отраслей.
● Привлекательность региона для прожива-
ния.
Примеры индикаторов: выпуск студентов вузов,
численность занятых в высокотехнологичных от-
раслях.
4. НИОКР - объем потенциальных технологиче-
ских знаний и компетенций, доступных для высо-
котехнологичных компаний:
● Научно-исследовательский потенциал.
● Качество НИОКР.
Примеры индикаторов: число патентов, коммерци-
ализация патентов.
5. Инфраструктура – наличие и качество инфра-
структуры:
● Протяженность дорожных сетей.
● Инновационная инфраструктура.
● Обеспеченность ИКТ.
Примеры индикаторов: число организаций, ис-
пользующих доступ к сети Интернет со скоростью
не менее 2 Мбит/сек, длина автомобильных дорог,
число технопарков.
6. Рынки – потенциальный объем и близость рын-
ков высокотехнологичной продукции:
● Объем рынков региона.
● Объем рынков других регионов.
● Объем рынков других стран.
● Близость рынков.
Примеры индикаторов: валовый региональный
продукт регионов России, валовый внутренний
продукт стран мира.
7. Кластеры - оценка концентрации высокотехно-
логичных фирм в регионе как потенциал формиро-
вания кластерных структур:
● Число и близость высокотехнологичных
фирм.
● Концентрация занятости в высокотехноло-
гичных фирмах.
Примеры индикаторов: число высокотехнологич-
ных фирм, индекс Херфиндаля-Хиршмана.
Дополнительно для каждого блока оценивался
уровень государственной поддержки, для блока
«Рынки» рассчитывался объем государственных
закупок в высокотехнологичных отраслях эконо-
мики.
МЕТОДИКА РЕЙТИНГА МЕТОДИКА РЕЙТИНГА
6 7
6. поддержки и государственных закупок в стране,
причем эта доля выросла с предыдущего года. На
регионы АИРР приходится около 15% всей госу-
дарственной поддержки развития высокотехноло-
гичных отраслей в России.
Структура интегральной оценки ресурсного потен-
циала высокотехнологичного бизнеса (Рисунок 3)
показывает преобладающую роль финансового,
институционального и кадрового потенциала для
регионов АИРР.
Проведенные расчеты концентрации ресурсов для
развития высокотехнологичных отраслей экономи-
ки позволяют с этой точки зрения оценить привл-
кательность того или иного региона для бизнеса.
Наиболее высокая концентрация ресурсов наблю-
дается в трех регионах России: городах Москве и
Санкт-Петербурге, Московской области (Рисунок 2).
В них сосредоточено более 38,7% всех ресурсов.
На регионы, входящих в состав Ассоциации инно-
вационных регионов России (далее – АИРР), при-
ходится около 17% ресурсов для развития высоко-
технологичных компаний.
За последние 2 года условия развития высокотех-
нологичных отраслей (концентрация ресурсов) в
целом улучшились в Томской области, Алтайском
крае и Республике Башкортостан, в том числе бла-
годаря развитию кластерных инициатив. В других
регионах АИРР наблюдалось снижение доли ресур-
сов из-за повышающейся концентрации финансо-
вого потенциала в Москве. Более 67% всех финан-
совых ресурсов, которые могут использоваться для
инвестиций в высокотехнологичные сектора эконо-
мики, было сконцентрировано в Москве.
Отдельного внимания заслуживают объемы госу-
дарственной поддержки и государственных заку-
пок. На Москву, Санкт-Петербург и Московскую об-
ласть приходится более 53% всей государственной
Рисунок 2 – Распределение ресурсов развития высокотехнологичных компаний по регионам.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА
8 9
28,7
5,8
4,2
2,5
2,32,21,91,81,91,71,71,5
1,2
1,11,0
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,5
35,4
. М а (28.7 %)
. Са -П (5.8 %)
М а а (4.2 %)
Р а Та а а (2.5 %)
Н а а (2.3 %)
С а а (2.2 %)
Р а а (1.9 %)
К а а а (1.8 %)
Са а а а (1.9 %)
Н а а (1.7 %)
Р а Ба а (1.7 %)
П а (1.5 %)
К а а (1.2 %)
Т а а (1.1 %)
Ка а а (1.0 %)
И а а (0.9 %)
Т а а (0.8 %)
А а а (0.7 %)
У а а (0.7 %)
Р а М (0.6 %)
Л а а (0.5 %)
Д (35.4 %)
7. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
Л а а
Р а М
У а а
А а а
Т а а
И а а
Ка а а
Т а а
К а а
П а
Р а Ба а
Н а а
Са а а а
Р а Та а а
10 11
Рисунок 3 – Распределение отдельных условий для
высокотехнологичного бизнеса в регионах АИРР
Концентрация условий (ресурсов) развития высокотехнологичных компаний
выше в тех регионах России, в которых расположены крупнейшие агломерации
страны, с крупным машиностроительным производством (Рисунок 4): г. Москва,
г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская, Свердловская, Самар-
ская области, Краснодарский край, Нижегородская область, Республика Башкор-
тостан, Пермский край, Челябинская и Новосибирская области.
Республика Татарстан
Самарская область
Новосибирская область
Республика Башкортостан
Пермский край
Красноярский край
Тюменская область
Калужская область
Иркутская область
Томская область
Алтайский край
Ульяновская область
Республика Мордовия
Липецкая область
Институты
Наука
Рынки
Финансы
Кадры
Инфраструктура
Кластеры
8. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА
Рисунок 4 – Концентрация ресурсов развития
инновационного бизнеса в регионах России, %
Результаты развития высокотехнологичного
бизнеса менее сконцентрированы, чем ресурсы
(Рисунок 5).
На три региона-лидера (Москва, Санкт-Петербург и
Республика Татарстан) приходится около 33% все-
го вклада инновационного бизнеса в региональное
развитие России. На регионы АИРР приходится око-
ло 23% выпуска высокотехнологичных компаний,
при этом их доля в совокупном ВРП страны около
19%, то есть можно говорить о более высокой ори-
ентации регионов АИРР на высокие технологии.
К а а а
а а Р , %
1.01. - 2.00
0.51 - 1.00 0.26 - 0.50
, а а а
а а а а а
2.0
0.25
12 13
9. 19,4
9,2
4,5
4,1
3,5
3,4
3,32,72,52,32,3
2,0
1,8
1,5
1,51,4
1,3
1,3
1,2
1,2
30,4
. М а (19.4 %)
. Са -П (9.2 %)
Р а Та а а (4.5 %)
М а а (4.1 %)
С а а (3.5 %)
Са а а а (3.4 %)
К а а а (3.3 %)
Н а а (2.7 %)
Р а Ба а (2.5 %)
П а (2.3 %)
Н а а (2.3 %)
К а а (2 %)
Т а а (1.8 %)
И а а (1.5 %)
Т а а (1.5 %)
Ка а а (1.4 %)
У а а (1.3 %)
А а а (1.3 %)
Л а а (1.2 %)
Р а М (1.2 %)
Д (30.4 %)
Рисунок 6 – Распределение различных результатов развития высокотехнологичного
бизнеса в регионах АИРР
Наибольший вклад в результаты деятельности высокотехнологичного бизнеса вносят показатели, харак-
теризующие производство новой продукции, занятость, инвестиции и налоговые поступления
(Рисунок 6).
Рисунок 5 - Распределение результатов развития высокотехнологичных
компаний по регионам
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Республика Мордовия
Липецкая область
Алтайский край
Ульяновская область
Калужская область
Томская область
Иркутская область
Тюменская область
Красноярский край
Новосибирская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Самарская область
Республика Татарстан
Продукты Рабочие места
Инвестиции Знания и технологии
Внедренные знания Налоги
Фирмы Результаты
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА
14 15
10. Рисунок 7 – Концентрация результатов
развития инновационного бизнеса
в регионах России, %
Наибольшая концентрация результатов наблюда-
ется в центральной и европейской частях России.
В большинстве регионов наблюдалась положи-
тельная динамика (Рисунок 7).
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА
К а а а
а а Р , %
1.01. - 2.00
0.51 - 1.00 0.26 - 0.50
, а а а
а а а а а
2.0
0.25
16 17
11. В крупных агломерациях и регионах с развитой обрабатывающей промышленностью создается большая
часть высокотехнологичной продукции, при этом ресурсы высоко сконцентрированы в столичной агло-
мерации. Эта ситуация может привести к недофинансированию высокотехнологичных производств в ре-
гионах, а соответственно к падению объемов производства в будущем.
3) К группе с низкой результативностью (соотношение результатов к условиям от 50 до 100%) относится
28 различных регионов. Среди них есть регионы с крупными городами и высоким уровнем урбанизации
и развития обрабатывающей промышленности: г. Москва, Московская область, Ростовская область, Ха-
баровский край, Липецкая, Пензенская, Владимирская, Курганская, Рязанская, Курская, Тверская, Бел-
городская области, Приморский край; а также регионы, в которых преобладают низкотехнологичные от-
расли: Республика Саха (Якутия), Оренбургская, Тамбовская области, Республика Марий Эл, Мурманская
область, Амурская область, Сахалинская область, Республика Карелия, Костромская область, Республика
Дагестан, Брянская область, Республика Хакасия, Республика Мордовия, Ивановская область, Республика
Тыва, Чеченская Республика.
4) Среди 15 регионов с наименьшим соотношение результатов и условий (менее 50%) преобладают
регионы со средним и низким уровнем социально-экономического развития: Республика Северная Осе-
тия – Алания, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Еврейская автономная область, Республи-
ка Ингушетия, Смоленская, Орловская области; а также северные регионы, в которых преимущественно
представлены сырьевые отрасли экономики: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Магаданская
область, Камчатский край, Ненецкий и Чукотский автономный округа.
Соотношение результатов и условий (ресурсов) развития позволяет провести оценку степени соответ-
ствия полученных результатов имеющимся ресурсам:
• Отношение доли региона в результатах к его доле в ресурсах, превышающее 100%, может свиде-
тельствовать об условно эффективном использовании имеющегося регионального потенциала.
• Если указанное соотношение ниже 100%, это может говорить о нестабильности достигнутых ре-
зультатов, то есть имеющиеся результаты не обеспечены достаточным объемом ресурсов.
Соотношение результатов и ресурсов развития представлено на Рисунке 8.
По итогам полученных соотношений были определены
четыре группы регионов.
1) Среди 12 регионов, где относительная «результативность» высокотехнологичного сектора выше
150%, преобладают крупные экономики: Краснодарский край, Самарская область, Республика Татарстан,
Челябинская, Свердловская область, Санкт-Петербург и Пермский край. В Калининградской области соз-
дан крупный кластер электроники. В Тульской области выпускаются большие объемы продукции воен-
но-промышленного комплекса.
2) Во второй группе (25 регионов), в которой указанное соотношение составляет от 100 до 150%, пред-
ставлены разные типы регионов:
- регионы с крупными агломерациями: Волгоградская область, Красноярский край, Ленинградская об-
ласть, Новосибирская область, Нижегородская область, Омская область, Воронежская область;
- регионы с высокой долей обрабатывающей промышленности: Архангельская область, Удмуртская Ре-
спублика, Ульяновская, Ярославская, Иркутская, Томская, Новгородская, Калужская область;
- иные регионы с большой долей низкотехнологичных отраслей: Кемеровская, Саратовская области,
Ставропольский край, Тюменская, Кировская области, Забайкальский край, Алтайский край, Астрахан-
ская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика и Республика Коми.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА
18 19
12. Рисунок 8 - Соотношение результатов и ус-
ловий развития инновационного бизнеса в
регионах России, %
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА
101-150
51-100 15-50
, а а а
а а а а а
151-186
О а ( а )
а а а, %
Д а а -
а а, %
2
0.25
1.01-2 0,51-1
0.26-0.5
20 21
13. В регионах АИРР в среднем соотношение результатов и условий выше среднерегионального – соответ-
ственно 140 и 133%.
Регионы АИРР обладают невысокой концентрацией ресурсов: всего 16,8%. По видам ресурсов они кон-
центрируют 9% финансового, 19% кадрового потенциала и 24% потенциала кластеризации. При этом
они дают 23,4% всего выпуска (результата) высокотехнологичного сектора, из них 26% налогов и 29%
нематериальных активов.
Инвестиции также преимущественно сосредоточены в трех регионах-лидерах (г. Москва, г. Санкт-Петер-
бург, Московская область), что делает региональную структуру инерционной и не позволяет использо-
вать преимущества близких рынков приморских регионов, научный потенциал сибирских центров, выгод-
ные условия южных территорий России.
При интерпретации итогового рейтинга соотношения результатов и условий очевидны несоответствия в
распределении ресурсов и производства сектора высоких технологий. Для выявления усилий, направлен-
ных на компенсацию этих несоответствий, в рейтинге учитываются меры государственной поддержки,
которые, тем не менее, не способны существенно сгладить имеющиеся противоречия.
Методика расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте субъекта Российской Федерации»
Утверждена Приказом Росстата от 14.01.2014 № 21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Перечень видов экономической деятельности, включаемых в состав группы высокотехнологичных, среднетехнологичных
высокого уровня и наукоемких отраслей для расчета показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте»
Код ОКВЭД Наименование
Высокотехнологичные виды деятельности
24.4 Производство фармацевтической продукции
30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники
32 Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи
33
Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов,
фото- и кинооборудования; часов
35.3 Производство летательных аппаратов, включая космические
24-24.4 Химическое производство, исключая производство фармацевтической продукции
29 Производство машин и оборудования
31 Производство электрических машин и электрооборудования
34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
35.1 Строительство и ремонт судов
35.2+35.4+35.5
Производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего
подвижного состава); производство мотоциклов и велосипедов; производство прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки
Наукоемкие виды деятельности
61 Деятельность водного транспорта
62 Деятельность воздушного и космического транспорта
64.2 Деятельность в области электросвязи
72 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
73 Научные исследования и разработки
74.1
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления предприятием
74.2
Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геологоразведочные и геофизические
работы, геодезическая и картографическая деятельность, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях, виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки.
74.5 Трудоустройство и подбор персонала
80 Образование
85 Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Среднетехнологичные (высокого уровня) виды деятельности
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА
22 23
14. 0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Р а Та а а
Са а а а
Н а а
Р а
Ба а
П а
К а а
Т а а
Ка а а
И а а
Т а а
А а а
У а а
Р а М
Л а а
И
Ф а
Ка
Р
И а а
На а
К а
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Р а
Та а а
Са а а
а
Р а
Ба а
П а
Н а
а
К а
а
Т а
а
И а а
Т а а
Ка а
а
У а
а
А а а
Л а а
Р а
М
П
Ра а
И
На
Ф
З а
В а
Лепестковые диаграммы по отдельным блокам условий и результатов регионов АИРР
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
Рисунок 9 – Условия деятельности высокотехнологичных компаний в регионах АИРР Рисунок 10 – Результаты деятельности высокотехнологичных компаний в регионах АИРР
24 25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2