Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга глазами агентств

2,293 views

Published on

ОБЗОР РЫНКА КОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Северо-Западное представительство Ассоциации Коммуникационных агентств России, совместно с BCA Marketing подготовило обзор рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга, собрав мнения петербургских агентств, готовых поделиться своим видением о состоянии рынка и его перспективах в условиях изменений, происходящих в экономике.

В течение месяца все члены АКАР СЗФО могли заполнить анкету на сайте Ассоциации. В то время как сотрудники BCA Marketing проводили очные интервью с руководителями агентств, выразившими готовность пообщаться лично.

По окончании опроса аналитики BCA Marketing свели воедино и проанализировали полученные данные.

Использованная методика, не предоставляя статистически достоверной картины рынка, позволила выявить интересные тренды и узнать мнение лидеров рынка о его текущем состоянии и тенденциях его развития.

Среди наиболее интересных выводов по результатам опроса можно отметить, что:

· В перспективе до 2015 г. рынок коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге будет сжиматься и, соответственно, уменьшится общее число агентств. При этом количество компаний, специализирующихся на конкретных услугах вырастет

· Тем не менее, среди лидеров в конкретных услугах респонденты назвали, преимущественно, комплексные агентства:
- в event – SPN
- в рекламе – 62
- в брендинг – равное число голосов набрали SPN, BCA Marketing, «Брендсон» и «Волга-Волга»
- в креативе и дизайне – первое место поделили Global Point, Great и «Волга-Волга»
- лидером в PR участники опроса признали Global Point
· По мнению опрошенных, в 2014­-2015 гг. наибольшим спросом среди заказчиков будут пользоваться такие услуги, как: мероприятия, внешний PR, digital и BTL

Узнать, как участники рынка мотивируют своих сотрудников, откуда чаще всего поступают тендерные запросы, и какие мероприятия используют агентства для продвижения собственного бренда, вы сможете, бесплатно скачав полную версию обзора здесь.

Мы надеемся, что знакомство с его результатами даст участникам рынка толчок к размышлениям о том, как должна измениться наша отрасль и стоит предпринять агентствам, чтобы встроиться в происходящие перемены.

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга глазами агентств

  1. 1. 1 Исследование «Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга глазами агентств» Оглавление Введение ................................................................................................................................................................................................................................................2 1. Динамика рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг........................................................................................3 2. Изменится ли объём рынка коммуникационных услуг в 2014-2015 гг?...................................................................................................................................4 3. Изменится ли количество участников рынка коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге в 2014-2015 гг.?....................................................................5 4. Изменится ли состав участников рынка в 2014-2015 гг?............................................................................................................................................................6 5. Самые заметные игроки среди комплексных агентств Санкт-Петербурга...............................................................................................................................7 6. Самые заметные игроки среди агентств Санкт-Петербурга, распределение по услугам.......................................................................................................8 7. По каким каналам в агентства чаще всего поступают тендеры?...............................................................................................................................................9 8. Какие коммуникационные услуги будут пользоваться наибольшим спросом среди заказчиков в 2014-2015 гг?? ..........................................................10 9. Методы, чаще всего используемые участниками рынка для продвижения агентства ........................................................................................................10 10. Как агентства мотивируют сотрудников? ..............................................................................................................................................................................11 Выводы: ................................................................................................................................................................................................................................................12
  2. 2. 2 Введение Впервые с 2008 года в экономике происходят заметные изменения, которые не могут не сказаться на рынке коммуникационных услуг. Мы решили узнать, как активные участники этого рынка, небезразличные к его тенденциям видят его состояние и перспективы. И, совместно с Северо-западным представительством Ассоциации коммуникационных агентств России, провели опрос и проанализировали полученные данные. Цель данного исследования – собрать мнения петербургских коммуникационных агентств, готовых делиться своим видением. Мы надеемся, что знакомство с его результатами даст участникам рынка толчок к размышлениям о том, как должна измениться наша отрасль и стоит предпринять агентствам, чтобы встроиться в происходящие перемены. Опрос проводился путем 1. Очного анкетирования руководителей лидеров рынка, таких как Global Point, Михайлов и партнеры, Great, MediaLink и др. 2. Посредством размещения анкеты на портале http://www.akarussia.ru/nw, где в нем могли принять участие все зарегистрированные члены северо-западного представительства АКАР Такая методика не дает статистически достоверной картины рынка, которую можно было бы получить опросив руководителей большинства коммуникационных агентств Санкт-Петербурга. Однако позволила выявить интересные тренды и узнать мнение лидеров рынка о его текущем состоянии и ближайших перспективах. Опрос проводился с 18 марта по 18 мая 2014 года
  3. 3. 3 1. Динамика рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг. Инсайты:  В рублях рынок растет. Если глобально брать доли, то Питер не растет. Все происходит ценрализованно, через Москву. «Локальный клиент для локального оператора и агентства» - это падает.  Рынок очень узкий. Клиенты в основном просят услуги пресс- офиса, анти-кризиса стратегического консалтинга. Финансового консалтинга нет, а в Москве есть. Здесь и не появится.  Во-первых, специалисты стремятся уехать в Москву на более высокие заработки. Во-вторых, за последние пять лет больших движений среди агентств не происходило. Скорее влияние оказало изменение в законодательстве (пиво). Есть специальные агентства на всю Россию, есть те, кто только в Питере. Медийные потеряли рынок. 37% 27% 36% Динамика рынка коммуникационных услуг СПб в 2013-I квартале 2014 гг., по мнению коммуникационных агентств города Объём рынка остаётся без изменений Рынок растёт Рынок падает
  4. 4. 4 2. Изменится ли объём рынка коммуникационных услуг в 2014-2015 гг? Инсайты:  Знание и открытость цен рынка закупочными отделами клиента вынуждает все более и более работать в рамках прозрачной схемы бюджетирования проектов. Занижение же процентной ставки относительно Менеджмента агентства (в т.ч. демпинг цен мелкими игроками) – вынуждает снижать рентабельность проектов и оставаться на рынке за счет объема. 14% 86% 0% Прогнозируемые изменения объема рынка коммуникационных услуг Рынок будет расти Рынок будет падать Объем рынка останется прежним
  5. 5. 5 3. Изменится ли количество участников рынка коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге в 2014-2015 гг.? 57%29% 14% Прогнозируемые изменения числа участников рынка в 2014- 2015 гг. Число агентств в Петербурге уменьшится Число агентств в Петербурге увеличится Число агентств в Петербурге останется прежним
  6. 6. 6 4. Изменится ли состав участников рынка в 2014-2015 гг? Инсайты:  Сохраняется востребованность работы 360 градусов (комплексность и оказание широкого спектра услуг), что является преимуществом для комфортного существования на рынке и гарант успешности агентства. Наличие представительств в Москве и др. городах – расширяет географию бизнеса коммуникационных услуг, и в свою очередь так же является преимуществом для агентств, т.к. Международные и отечественные крупные компании предпочитают работать с агентствами с широкой географией. Появится много ИП в одном лице, представляющих себя как РА 12% 38% 50% Прогнозируемые изменения состава учатсников рынка в 2014- 2015 гг. Нет. Состав участников рынка останется прежним Да. Станет больше комплексных агентств Да. Станет больше специализированных агентств
  7. 7. 7 5. Самые заметные игроки среди комплексных агентств Санкт-Петербурга MediaLink SPN Business Link BCA Marketing Global Point TOP5 комплексных агентств по числу упоминаний в качестве ведущих игроков рынка
  8. 8. 8 6. Самые заметные игроки среди агентств Санкт-Петербурга, распределение по услугам Инсайты:  В городе нет PR. Все клиенты держат PR-службы. Абоненты умирают 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Распределение наиболее заметных игроков по услугам PR: Креатив и дизайн: Брендинг: Реклама: Event:
  9. 9. 9 7. По каким каналам в агентства чаще всего поступают тендеры? 3% 6% 8% 11% 14% 17% 19% 22% Каналы поступления запросов на тендеры Холодный звонок Личная встреча на мероприятии, посвященном маркетинговым коммуникациям Личная встреча в неформальной обстановке E-mail Электронные тендерные площадки Звонок менеджера знакомому представителю клиента
  10. 10. 10 8. Какие коммуникационные услуги будут пользоваться наибольшим спросом среди заказчиков в 2014-2015 гг?? 9. Методы, чаще всего используемые участниками рынка для продвижения агентства 20% 20% 20% 20% 10% 10% Прогноз популярности коммуникационных услуг в 2014-2015 гг. по видам Мероприятия Внешний PR Digital BTL Медиапланирование Медиаразмещение 34% 33% 33% Мероприятия, чаще всего используемые участниками рынка для продвижения агентства Конференции Отраслевые конкурсы Собственные мероприятия для клиентов
  11. 11. 11 10. Как агентства мотивируют сотрудников? 31% 6% 6% 19% 38% Инструменты мотивации персонала Корпоративы Тренинги Подарки Премии Отсутствуют
  12. 12. 12 Выводы:  По оценкам респондентов объем рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг., преимущественно, остается без изменений, однако в перспективе до 2015 г. будет падать, а число компаний, предоставляющих коммуникационные услуги в Санкт-Петербурге, уменьшится;  При этом станет больше специализированных агентств;  Среди ведущих игроков рынка участники опроса назвали такие агентства, как: - MediaLink - SPN - Business Link - BCA Marketing - Global Point  Среди игроков, лидирующих в конкретных услугах, были названы как специализированные, так и комплексные агентства: - в Event – SPN - в рекламе – 062 - в брендинге – нет явного лидера. Одинаковое число голосов набрали SPN, BCA Marketing, «Брендсон» и «Волга-Волга» - в креативе и дизайне – также нет выраженного лидера. Равное число голосов было отдано за Global Point, Great и «Волгу-Волгу» - лидером в PR был назван Global Point  Агентствами, с которыми участники рынка чаще всего сталкиваются в тендерах, были названы BCA Marketing и Global Point  Респонденты сформировали следующий рейтинг каналов поступления тендерных запросов: 1 место – звонок клиента менеджеру агентства 2 место – личные встречи с клиентами на мероприятиях, не посвященных IMC 3 место – звонок менеджера знакомому представителю клиента Каналом, по которому реже всего поступают запросы назвали холодные звонки  По мнению опрошенных, в 2014­2015 гг. наибольшим спросом среди заказчиков будут пользоваться такие услуги, как: - Мероприятия - Внешний PR - Digital
  13. 13. 13 - BTL  Чаще всего для собственного продвижения участники рынка используют такие инструменты, как: - конференции, посвященные IMC - отраслевые конкурсы, такие как «Серебряный Меркурий» - собственные мероприятия для клиентов  В большинстве опрошенных агентств нет программ мотивации сотрудников 38% агентств Санкт-Петербурга никак не мотивируют своих сотрудников 33% - проводит корпоративные мероприятия 19% - выдают премии 6% - дарят подарки 6% - проводят тренинги Каждый респондент, сообщивший, что использует какие-либо инструменты мотивации персонала, назвал только один из них Спасибо за внимание!

×