1. Лидеры рынка распространения прессы
в России
1
ЕЖЕГОДНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
01.07.2015
Динамика объема
российского
рынка
распространения
прессы в
млрд. руб.
По данным официальной отраслевой статистики, объем
российского рынка распространения печатных СМИ в 2014 году
составил 67,1 млрд руб., то есть за 14 лет развития отрасли (с 2001
по 2014 г.г.) его объем в стоимостном выражении увеличился почти
в два раза (в 2001 году он оценивался в 38 млрд. рублей). Однако
по сравнению с прошлым, 2013 годом, рынок упал в рублевом
эквиваленте на 2,5%, несмотря на рост розничных и подписных
цен.
Динамика объема российского рынка распространения
прессы, млрд. руб.
Источник: ФАПМК, Почта России, АРПП, Росстат.
Структура
российского
рынка
распространения
периодической
печати (в тиражах)
Основными каналами распространения печатных СМИ в
России являются подписка и розничные продажи.
Структура российского рынка распространения печатной продукции,
2014 г. (по тиражу)
Источник: АРПП, Почта России, экспертные оценки.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
38 39 40
45
52
57 57
74
63 63
68 69 68.8 67.1
Подписка, 34
%
Розничное
распростране
ние, 66%
2. Лидеры рынка распространения прессы
в России
2
ЕЖЕГОДНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
01.07.2015
Розничное
распространение
прессы
В 2014 году через розничные каналы было реализовано 66%
тиражей газет и журналов.
Согласно данным, полученным АРПП в ходе мониторинга
региональных рынков, а также из предоставленных отчетов
Комитетами СМИ регионов РФ, на российском рынке работает
около 41,5 тысяч розничных торговых объектов, распространяющих
прессу (без учета почтовых отделений).
К специализированным объектам категории А (киоски,
павильоны, минимаркеты прессы с ассортиментом прессы более
500 наименований газет и журналов) относятся 30,5 тыс. розничных
объектов.
Неспециализированных объектов категории В в России
около 7,3 тыс. Это торговые точки в сетях FMCG, минимаркетах на
АЗС, несетевых супермаркетах.
Специализированных вспомогательных объектов категорииС
с ассортиментом газет и журналов 50-200 наименований
(«ручники», лоточники, пресс-стенды) – 3,7 тыс.
Розничные продажи прессы также происходят и через
почтовые отделения связи, однако реализованные тиражи на одно
почтовое отделение невелики в сравнении со
специализированными объектами продаж прессы.
Рейтинг
розничных
операторов
киосковых сетей и
минимаркетов
прессы
В 2014 году киосковые сети показали отрицательную
динамику по количеству объектов. Количество киосков и
павильонов прессы сократилось за последний год на 1тыс.
объектов (на 3%). Отчасти это неудивительно, т.к. во второй
половине 2014 года уже было понятно, что Россия вступает в
новый экономический кризис, к административным факторам
добавились и экономические. С другой стороны, в отрасли за
последнее время прошло несколько крупных сделок M&A, что,
разумеется, привело к перераспределению сил на рынке.
Существенно растет и уровень концентрации в сегменте — сейчас
на долю TOP-6 розничных операторов киосковых сетей
приходиться 29% объектов.
Следует отметить, что федеральные сети в последние годы
испытывают финансовые и административные трудности, многие
находятся в убытках. Некоторые из них передают свои киоски в
регионах в управление местным оптовикам и дистрибуторам, что
нарушает централизацию поставок.
Рейтинг операторов киосковых сетей составлен на основе
комплексной оценки, учитывающей количество киосков/ павильонов
и минимаркетов прессы, которыми владеет компания; а также
количество регионов РФ, в которых компания работает.
3. Лидеры рынка распространения прессы
в России
3
ЕЖЕГОДНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
01.07.2015
ТОП-6 розничных операторов
рынка распространения периодической печатной продукции в
сегменте киосковых сетей и минимаркетов прессы
(объекты категории А), 2015 г.
Рейтинг Наименование компании
Количество
регионов
присутствия
(субъектов
РФ)
Количество
розничных
точек *
1 Агентство «Роспечать» 19 4 000
2
АРИА АиФ
(«АиФ», «Первая полоса»)
15 2 500
3
ГК «Логос»
(«Центропечать»,
«ПрессХаус», «Союзпечать»,
«Новые проекты»)
10 1 043
4
ГК «Кардос»
(«Кардос», «Пресса» и др.)
2 570
5
АРПИ «Сибирь»
(«ФРАМ», «Лига Пресс»,
«Псков-печать»,
«Томскроспечать»,
«Союзпечать. Новокузнецкое
объединение»)
8 500
6 ООО «Владпресса» 4 300
Примечание: * - розничные точки продаж включают собственные киоски,
павильоны, магазины и минимаркеты прессы, а также работающие по
договорам франчайзинга
4. Лидеры рынка распространения прессы
в России
4
ЕЖЕГОДНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
01.07.2015
Рейтинг
дистрибьюторов
периодической
печати,
поставляющих
продукция в сети
FMCG, несетевые
магазины и в
минимаркеты на
АЗС
Рост сегмента дистрибуции прессы через сети FMCG
осуществлялся в 2014 году в основном за счет открытия новых
торговых точек на фоне сокращения торговых площадей под
периодику и уменьшения ассортиментных матриц в ряде
федеральных сетей. Ряд ритейлеров существенно ужесточил
требования к поставщикам периодической продукции.
В условиях резкого снижения курса рубля в 2014 году
эксперты отметили, что потребители резко переориентировались
на магазины с самыми низкими ценами - дискаунтеры, не обращая
внимания на плохой уровень сервиса.
Кроме того конкуренция на розничном рынке между
федеральными ритейлерами и региональными сетями значительно
обострилась и возникли предпосылки ускоренной консолидации
рынка. Так, доля сетей «Магнит», X5 Retail Group и «Лента» в
структуре прироста площадей почти 45% и продолжает
увеличиваться и за счет органического роста и за счет сделок M&A,
что отразится и на перераспределении сил среди поставщиков
прессы в продуктовый ритейл.
Рейтинг дистрибьюторов прессы в сети FMCG, несетевые
магазины, минимаркеты на АЗС составлен на основе комплексной
оценки, которая учитывает количество объектов, обслуживаемых
компанией, а также количество регионов РФ, в которых компания
работает в данном сегменте.
ТОП-6 дистрибьюторов периодической печати,
поставляющих продукция в сети FMCG, несетевые магазины и в
минимаркеты на АЗС (объекты категории В), 2015 г.
Рейтинг Наименование компании
Количество
регионов
присутствия
(субъектов
РФ)
Количество
розничных
точек *
1 ГК «Логос» 57 2206
2 ООО «ЮгМедиаПресс» 17 1903
3 АРПИ «Сибирь» 11 700
4 ГК «Кардос» 16 697
5 ООО «Сейлс» 22 620
6 «Сегодня-Пресс Воронеж» 25 618
Примечание: * - розничные точки продаж включают объекты сетей FMCG,
несетевые магазины, минимаркеты на АЗС
5. Лидеры рынка распространения прессы
в России
5
ЕЖЕГОДНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
01.07.2015
Комплексный
рейтинг
операторов рынка
распространения
периодической
прессы по
территориальному
охвату
Операторов рынка распространения периодической продукции
принято группировать по величине территориального охвата.
Выделяют следующие группы:
- Федеральные операторы (оптовики): работают в 3-х и более
федеральных округах России.
- Межрегиональные операторы: работают в 1-2-х
федеральных округах и в 3-х и более регионах РФ.
- Региональные операторы: работают в нескольких городах
одного региона РФ.
- Локальные операторы: работают в одном городе РФ.
Развитие дистрибьютора на рынке распространения
периодической продукции в последние годы происходит по четко
заданному вектору – диверсификация бизнеса. Многие крупные
операторы имеют в рамках своей структуры диверсифицированную
сеть распространения, которая включает оптовых клиентов,
собственные киосковые сети или сети минимаркетов прессы, сети
FMCG.
Комплексный рейтинг операторов рынка распространения
периодической печати составлен на основе комплексной оценки,
которая учитывает количество розничных точек поставки
периодической печати, территориальный охват, форматы
обслуживаемых торговых точек (диверсифицированность
оптовика).
Методика расчета рейтинга по территориальному охвату
(веса показателей, используемых при расчете рейтинговой позиции
компании)
Категория
Максимальный
бал
Конвертация данных в баллы
Территориальный
охват
45
Для федеральных: 1 ФО – 5
баллов
Для региональных и
межрегиональных: 1 регион – 5
балов
Общее кол-во
точек поставки
прессы в РФ
45 200 точек – 1 балл
Форматы
обслуживаемых
точек
10
Обслуживание
киосков/павильонов прессы – 3
балла
Поставки в сети FMCG/
минимаркеты на АЗС – 3 балла
Поставки оптовым клиентам – 2
балла
Поставки на лотки/ пресс-стенды/
ручникам – 2 балла
6. Лидеры рынка распространения прессы
в России
6
ЕЖЕГОДНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
01.07.2015
Рейтинг
федеральных
оптовиков
периодической
продукции
ТОП-8 федеральных оптовиков периодической печати, 2015 г.
Рейтинг
Наименование
компании
ПоставкивФО
Кол-ворозничных
точек*
Поставкикиоски/
магазиныпрессы
Поставкивсети
FMCG
Поставкина
ппресс/стенды/
ручникам
Поставкиоптовым
клиентам
Балл
1 ГК «Логос» 9 9068 + + - + 98
2 ГК «Кардос» 5 8000 + + + + 75
3 АРПИ «Сибирь» 8 4400 + + - + 70
4
Агенство
«Роспечать»
8 4000 + - - + 65
5 «Сейлс» 8 1500 + + + + 58
6 ЗАО «АРИА-АИФ» 5 3000 + + + 48
7
ООО
«ЮгМедиаПресс»
5 2017 + + + 43
8
«Сегодня-Пресс
Воронеж»
3 1962 + + - + 33
Примечание: * - количество розничных точек включает общее количество
точек поставки прессы, в т.ч. собственная розница, розничные точки
обслуживаемых клиентов и точки, работающие по договорам франчайзинга,
торговые точки в сетях FMCG, несетевых супермаркетах и минимаркетах на
АЗС.
7. Лидеры рынка распространения прессы
в России
7
ЕЖЕГОДНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
01.07.2015
Рейтинг
межрегиональных
операторов рынка
периодической
печати
ТОП-4 межрегиональных операторов рынка периодической печати,
2015 г.
Рейтинг Наименование
компании
Регионы
присутствия
Кол-ворозничных
точек*
Поставкикиоски/
магазиныпрессы
Поставкивсети
FMCG
Поставкина
ппресс/стенды/
ручникам
Поставкиоптовым
клиентам
Балл
1
ООО «Нева-
Пресс»
10 2500 + + - + 71
2 ГК «Апрель» 8 550 + + - + 51
3-4
ООО
«Владпресса»
4 455 + - - + 27
3-4
АО «Роспечать-
Алтай»
3 860 + + - + 27
Примечание: * - количество розничных точек включает общее количество
точек поставки прессы, в т.ч. собственная розница, розничные точки
обслуживаемых клиентов и точки, работающие по договорам франчайзинга,
торговые точки в сетях FMCG, несетевых супермаркетах и минимаркетах на
АЗС
Национальные
дистрибуторы
прессы в РФ
Под «национальным дистрибутором» следует понимать
компании, осуществляющие эксклюзивное распространение
периодических изданий (пакета изданий) на территории РФ. Они
непосредственно получают печатную продукцию от издателя (или
издают сами) и осуществляют ее поставки во все регионы РФ
оптовым компаниям, а также розничным операторам. Кроме того,
ряд национальных дистрибуторов развивают собственные оптовые
и розничные каналы распространения. Например, «Бурда
Дистрибьюшен Сервисез» входит в состав холдинга, который
владеет федеральной оптовой компанией «Сейлс».
Комплексный рейтинг национальных дистрибуторов рынка
распространения периодической печати составлен на основе
комплексной оценки, которая учитывает рыночную долю,
количество периодических изданий, развитие собственных
розничных и оптовых каналов распространения.
8. Лидеры рынка распространения прессы
в России
8
ЕЖЕГОДНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
01.07.2015
Методика расчета рейтинга национальных дистрибуторов
(веса показателей, используемых при расчете рейтинговой позиции
компании)
Категория
Макси-
мальный
бал
Конвертация данных в баллы
Территориальный
охват
45 1 ФО – 5 баллов
Кол-во наименований
изданий
20 10 изданий – 1 балл
Наличие собственных
каналов
распространения
10
Оценивается только ответ «да» -
10 баллов
Рыночная доля, % 25 Каждые 10% - 5 баллов
ТОП-4 национальных дистрибуторов российского рынка
периодической печати, 2015 г.
Рейтинг
Наименование
компании
ФО
Кол-во
наименований
прессы
Наличие
собственных
каналов
распространения
Рыночная
доля ,%*
Балл
1
Бурда
Дистрибью-
шен
Сервисез»
8 200 + 40-42% 91
2
Херст-
Шкулев-
Медиа
8 38 + 10-12% 60
3 ООО «ТДС» 8 100 - 8-9% 55
4 Маарт 8 47 - 2-3% 46
Примечание: * - стоимостная оценка продаж пакета изданий дистрибуторов
(руб.)
