Испания

1. IX Европейский круглый стол
дистрибуторов прессы
Брюссель, 6 октября 2015
FANDE (Испания)

2. • Обзор Испанского рынка распространения периодики
• Тенденции на рынке специализированных торговых точек
по дистрибуции прессы (дистрибуторы+киоски) и новые
проекты поддержки отрасли в целом
• Цепочка поставок прессы в супермаркеты
План

3. План
• Обзор Испанского рынка распространения периодики
• Тенденции на рынке специализированных торговых точек
по дистрибуции прессы (дистрибуторы+киоски) и новые
проекты поддержки отрасли в целом
• Цепочка поставок прессы в супермаркеты

4. Рынок прессы Испании
Объем рынка (на 2014 год)
• Журналы
272 миллионов евро (532 в 2005)
-48,8% с 2005 по 2014
• Газеты
790 миллионов евро (1.164 в 2005)
-32% с 2005 по 2014
Источник: Sgel Study “Рынок распространения прессы Испании” и данные FANDE

5. Рынок прессы Испании
Динамика журнального сегмента (миллионов евро)
Источник: Sgel Study “Рынок распространения прессы Испании” и данные FANDE

6. Рынок прессы Испании
Динамика ежедневного сегмента (миллионов евро)
Источник: Sgel Study “Рынок распространения прессы Испании” и данные FANDE

7. Рынок распространения прессы
Испании
Журналы
• Два уровня дистрибуции: национальные и локальные
дистрибуторы
Национальные дистрибуторы (3): оказывают услуги
издательским домам (национальным и зарубежным),
распространение по всей территории Испании:
SGEL, LOGISTA PUBLICACIONES, and GDEr (группа Boyacá).
Так же некоторые издатели владеющие собственными отделами
распространения

8. Рынок распространения прессы
Испании
Газеты
• Два уровня дистрибуции: национальные и региональные
дистрибуторы.
Национальные дистрибуторы (2): оказывают услуги издателям на
территории страны: GRUPO BOYACÁ AND LOGINTEGRAL
• Некоторые издатели владеющие собственными отделами
распространения
– Основные национальные газеты:
• El País, El Mundo, Abc, La Razón, La Vanguardia, El Periódico
• Marca, As, Sport, Mundo Deportivo
• Expansión, Cinco Días
• Региональные газеты так же очень важны для рынка в целом

9. Рынок распространения прессы
Региональные дистрибуторы
• Региональные дистрибуторы (88):
доставляют тиражи которые они получили
от поставщиков (национальные
дистрибуторы или издатели)
• Региональные дистрибуторы работают на
основе права территориального
эксклюзива на распространение прессы
• Три группы:
– Независимые дистрибуторы (12)
– Региональные подразделения
национальных дистрибуторов
• Boyacá (33)
• Sgel (18)
• Logista (10)
– Дистрибуторы принадлежащие газетным
группам (15)

10. Рынок распространения прессы
• Право территориального эксклюзива
предоставляется региональному
дистрибутору непосредственно
издателями или национальными
дистрибуторами. Но в условиях жесткой
конкуренции (обычно в одном регионе
работает два региональных дистрибутора).
Исключения составляют случаи когда в
регионе работает один дистрибутор или
более двух.
• 3 или 4 региональных дистрибутора:
– Астурия (3)
– Барселона (4)

11. Рынок распространения прессы
Точки продаж
• В 2015 году в Испании насчитывается 23 447
специализированных точек продаж
• Влияние киосковой сети на продажи в
супермаркетах незначительное
• Значительное сокращение количества точек
продаж, в 1995 году их насчитывалось 32 000.

12. Рынок распространения прессы Испании
Издатели
3 Национальные дистрибуторы
88 Региональные дистрибуторы
24 447 точек продаж

13. Рынок распространения прессы Испании,
тенденции
• Сокращение наименований периодики (как газет, так и журналов)
• Сокращение количества национальных дистрибуторов (Atheneum,
Dispesa, Dispaña, and Coedis), на сегодняшний день их осталось только три
• Консолидация национальных дистрибуторов (закрытия, слияния и
поглощения)
• Сокращение количества торговых точек по продаже прессы (за
последние 15 лет их количество сократилось на 26%)

14. • Обзор Испанского рынка распространения периодики
• Тенденции на рынке специализированных торговых
точек по дистрибуции прессы (дистрибуторы+киоски) и
новые проекты поддержки отрасли в целом
• Цепочка поставок прессы в супермаркеты

15. Тенденции на рынке специализированных
торговых объектов по продаже периодики
Количество специализированных торговых точек (2010-2015)

16. Тенденции на рынке специализированных
торговых объектов по продаже периодики
Структура торговых точек в 2015 году
Тип торговой точки Всего точек Процент в общей
совокупности точек продаж
Процент продаж в общем
итоге
Киоск / Местная пресса 7010 29,9% 38,37%
Магазин канцтоваров /
Книжный магазин
5297 22,59% 24,65%
АЗС / Сервисный центр 3131 13,35% 5,31%
Магазин шаговой
доступности
5238 22,34% 19,16%
В коммерческих
помещениях
1504 6,41% 4,58%
На туристических
маршрутах
275 1,17% 1,23%
В общественных местах 172 0,73% 1,29%
Нестационарные 197 0,84% 1,56%
Другое 623 2,66% 3,85%
ИТОГО 23447 100% 100%

17. Тенденции на рынке специализированных
торговых объектов
Структура торговых точек в 2015 году
29.90%
22.59%
13.35%
22.34%
6.41%
1.17% 0.73% 0.84% 2.66%
Киоск / Местная пресса Магазин канцтоваров / Книжный магазин
АЗС / Сервисный центр Магазин шаговой доступности
В коммерческих помещениях На туристических маршрутах
В общественных местах Нестационарные
Другое

18. Тенденции на рынке специализированных
торговых объектов
Структура торговых точек в 2015 году

19. Тенденции на рынке специализированных
торговых объектов
Тенденции рынка розничных продаж через специализированную розничную торговлю
Специализированные торговые точки
• Большой ассортимент (от 700 до 1000 изданий)
• Капилярность (широкая сеть)
• Профессиональная перспектива
• Знание товара
Новые типы торговых точек (супермаркеты, заправки)
• Меньший ассортимент (80-150 наименований)
• Продажа прессы – не основной вид бизнеса

20. Тенденции на рынке специализированных
торговых объектов
Тенденции рынка розничных продаж через специализированную розничную торговлю
Проекты направленные на поддержание специализированных торговых точек
• Рабочие группы сотрудничают с представителями издателей газет, журналов
национальных и локальных дистрибуторов.
• Сотрудничество газетных ассоциаций

21. Тенденции на рынке специализированных
торговых объектов
Тенденции рынка розничных продаж через специализированную розничную торговлю
Разработка системы EDI, предоставляется дистрибуторам
• Поставка других товарных категорий (не прессы), сокращение
негативного эффекта от снижения продаж
• Сообщение о размере патворков (подписанное в октябре 2007)
• Соглашение регулирующее вкладки в газеты (подписанное в 2013 году,
продлено в 2014 и 2015)
• Сейчас ведутся переговоры по заключению аналогичного соглашения в
сегменте патворков

22. Тенденции рынка розничных продаж через специализированную
розничную торговлю
(Соглашение о вкладках в газеты)
Комиссия в % Комиссия в евро
Чистая прибыль точки продажДиапазон рекомендованных цен
Начало Конец

23. Тенденции рынка розничных продаж через
специализированную розничную торговлю (Соглашение о
вкладках в газеты)
Динамика промоакций с призами 2012-2013-2014 (Количество и доходы по каналам)
Газета
Количество
промоакций
Изменение (в %) Изменение (в %) Доходы на одну
точку продаж
Изменение (в %) Изменение (в %)

24. Тенденции рынка розничных продаж через
специализированную розничную торговлю (Соглашение о
патворках)
Динамика промоакций с призами 2012-2013-2014 (Количество и доходы по каналам)
0-4,99 € – 0 пунктов
5-6,99 € –1,5 пунктов
7 -10,99 € - 2,5 пунктов
11 -14,99 € - 3,5 пунктов
15 -19,99€ - 4,5 пунктов
Более 20 € - 6 пунктов
2013 18 Изменение, абсолютное (в штуках) и
относительное (в %)
2015 20 2 11%
2016 23 5 28%
2017 24 6 33%
2018 26
Количество запусков с телевидением

25. • Обзор Испанского рынка распространения периодики
• Тенденции на рынке специализированных торговых точек
по дистрибуции прессы (дистрибуторы+киоски) и новые
проекты поддержки отрасли в целом
• Цепочка поставок прессы в супермаркеты
План

26. Система оплаты за скан (Pay per Scan)
• Исходная ситуация: последние годы различные сети
супермаркетов требовали от дистрибуторов оплачивать
продажу товаров на основе данных продаж супермаркета.
Предлагаемая система
• Дистрибутор поставляет тиражи (с или без счета-фактуры)
• Торговая точка не проверяет количество поставленных
экземпляров
• Торговая точка подсчитывает количество исходя из данных
продаж
• Не проданные экземпляры возвращаются дистрибутору
• Торговая точка сообщает только о количестве проданных
изданий
• Торговая точка платит только за количество учтенных тиражей
Цепочка поставок прессы в супермаркеты

27. Цепочка поставок прессы в супермаркеты
Риски дистрибутора:
· Потери: В предполагаемой системе все потери цепочки поставок
перекладываются на дистрибутора. Потери составляют 4-5%
· Складские расходы: система предполагает, что складские расходы полностью
оплачиваются дистрибутором

28. Цепочка поставок прессы в супермаркеты
Риски издателя:
• Издатели должны платить за присутствие в сетях (стратегия Wall-Mart, США)
• Конфликт с дистрибуторами, вызванный тем, кто будет оплачивать
дополнительные расходы
• Исчезновение дистрибуторов (в 2000 году в США насчитывалось около 200
региональных дистрибуторов, сейчас их не более 10).

29. Спасибо