檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 為因應亞洲新興國家中產階級興起所產生的龐大需求，政府正積極進行傳統製造業結構調整與升級轉型，以提升國內傳統產業競爭力與全球佈局。目前政府所推動的相關政策目標，包括在經建會「黃金十年，國家願景」之活力經濟中的三大目標：內需與出口並重、製造與服務雙軌並進、建構地區重點產業；經濟部也提出產業結構調整「三業四化」策略，主要目標為：推動製造業服務化、服務業科技化與國際化、傳統產業特色化。

1. 產業評析
全球環境趨勢下我國傳統製造業的危機與轉機
金屬中心 產業研究組 王馨葦
出版日期：2012.05.31
一、
前言
為因應亞洲新興國家中產階級興起所產生的龐大需求，政府正積極進行傳統 製造業結構調整與升級轉型，以提升國內傳統產業競爭力與全球佈局。目前政府 所推動的相關政策目標，包括在經建會「黃金十年，國家願景」之活力經濟中的 三大目標：內需與出口並重、製造與服務雙軌並進、建構地區重點產業；經濟部 也提出產業結構調整「三業四化」策略，主要目標為：推動製造業服務化、服務 業科技化與國際化、傳統產業特色化。除了既有的政策外，經建會目前正研擬傳 統產業的維新方案，認為應透過傳統製造業加入ICT、設計、綠能等元素，賦予傳 統產業新生命。本文透過全球環境掃描下，歸納出影響我國傳統製造業最重要之 核心趨勢。再根據此趨勢找出我國傳統製造業目前的所面臨的危機與轉機，以做 為未來製造業轉型的基礎。
二、
全球環境趨勢
台灣為一小型開放經濟體系，因此全球環境的變化將為我國帶來機會與衝 擊，包括：區域經濟整合、生活型態多元智慧化、節能減碳與新興國家崛起等。
（一
） 區域經濟整合
雙邊貿易協定或區域自由貿易協定，對簽署的國家而言，彼此間形成貿易保 護與優惠；但對未簽署的國家而言，則形成了貿易障礙。近年來，亞洲各國非常 積極進行區域整合，中國大陸、日本、韓國將匯集成一股強大的勢力。面對越來 越多的亞洲區域協定的成形，台灣國際競爭空間也越來越被限制。
（二
） 生活型態多元智慧化
隨著資通科技的進步與創新，智慧科技的生活應用將成為未來發展的新方向 與趨勢。未來不論在生活的各層面，包括食衣住行娛樂，都能藉由科技的創新力 量來豐富生活的方式，達到生活智慧化的效果。我國的可藉由科技與傳統製造業 廠商彼此間的互助協同合作，來共同掌握此一商機。
（三
） 節能減碳趨勢
在氣候變遷與資源耗竭的趨勢下，許多國家開始積極投入綠色能源產業與綠 色環保科技的發展。此外，全球碳排放權交易規模也隨之大幅增加，預計將在2012 年時增加至1,500億美元，而亞洲將成為全球碳排放交易的主要市場。此一趨勢將 對能源耗用較高的製造產業產生衝擊。
（四
） 新興國家崛起
金融海嘯影響下，歐美市場面臨嚴重的衝擊，此時新興國家經濟體的快速 成長，使得原本以歐美為主的經濟重心逐漸移轉至亞洲，成為未來全球經濟發展
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2. 產業評析
的主要動能。此外，隨著新興國家的中產階級快速增加，所追求優質平價之生活 型態，也為我國廠商帶來新的市場發展機會。
三、
傳統製造業的現況
回顧我國經濟發展，我國製造業隨著外在環境變化，而不斷進行產業結構調 整，總共分四個階段：從早期勞力密集的輕工業、資本密集的重化工業、技術密 集的資訊產業，發展到知識密集的高科技產業，這樣的發展模式為台灣創造了經 濟奇蹟，如【圖1】所示。 勞力密集輕工業 出口擴張 資本密集基礎工 業與重化工業 技術密集工業 (資訊產業) 高科技產業及服 務業為主的新興 工業化國家 •受到勞工與土地成 本高漲、環保意識 抬頭，以及加入 WTO影響，勞力密 集輕工業逐漸外移 至大陸及東南亞國 家 國內製造業出口轉 型為以資訊通信科 技（ICT）工業為主 •全球金融海嘯爆 發，ICT出口遽 降，影響經濟成 長 •輕工業產值比重下 降 •重工業產值比重上 升，逐漸成為台灣 工業的主體。 勞力密集資本密集技術密集知識密集
圖1：我國產業結構調整過程-經濟快速工業化
我國製造業包括金屬機械、化學工業、民生工業與資訊電子工業，其中金屬 機械、化學工業、民生工業屬於傳統製造業。目前整體製造業的發展以資訊電子 業成長最快速，從2011年整體產值來看，就占了製造業比重的5 成，有過度集中 的現象，如【圖2】所示。在研發經費投入方面，也以技術密集度較高的高科技工 業為主，造成高科技工業的發展相較於傳統產業快速，導致整體製造業結構上的 失衡，亦擴大貧富的差距，如【圖3】所示。
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3. 產業評析
‐
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
民生工業
化學工業
金屬機械工業
資訊電子工業
我國製造業產值
(2011)
:NT
億元
單位
圖2我國製造業整體產值(2011)
資料來源：台灣經濟研究院商品產銷存統計資料庫/金屬中心產研組整理
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2006
2007
2008
2009
2010
製造業研發經費比例－依技術密集度區分
(2006~2010)
高科技產業
中高科技產業
中科技產業
低科技產業
圖3我國製造業研發經費比例(2006~2010)
資料來源：2010年科學技術統計要覽/國科會/金屬中心MII整理
而在傳統製造業（金屬機械、化學工業與民生工業）方面，成長速度緩慢的 原因除了資源受到資訊電子產業的壓縮外，主要原因還包括：
z
能源耗用高：我國傳統製造產業的結構偏向高耗能產業，在原物料與能源價 格上漲的趨勢下，造成很大的衝擊。
z
新興國家出口依賴度高：在全球金融風暴後，全球對新興國家的出口依賴度 增加。從近年來的貿易進出口分析中顯示，我國將新興國家視為重要的生產 基地，因此在原料加工品、零組件及資本耐久財方面，對中國大陸與東協的 出口依賴度比重都高於全球。
z
附加價值低：我國傳統製造業以代工模式為主，研發創新與品牌經營的投入
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4. 產業評析
不足，導致附加價值率低。在研發創新方面，主要問題來自於，研發投入比 例以人事費為主，忽略資本研發方面的支出，使得機器設備老舊，無法大量 製造，如【圖4】所示。在品牌經營方面，根據2010國科會全國科技動態調 查報告顯示，傳統製造業中約有62%廠商無自創品牌，主要原因在於，研發 技術人才不足(24.1%)、自創成本過高(20.3%)、資金短缺 (8.2%)及缺乏產品或 服務差異與利基性 (7.5%)。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20062007200820092010 傳統製造業各項研發經費比例 (2006~2010) 人事費 材料費 其他經常費 研發資本支出
圖4 我國製造業研發經費比例(2006~2010)
資料來源：2010國科會科學技術統計要覽/金屬中心MII整理
四、
傳統製造業的危機與轉機
全球趨勢為我國傳統製造業帶來了危機與轉機，針對這些課題應思考的因應 策略作法如下：
（一
） 大陸、台灣、日本合作商機，創造三贏局面
面對亞洲區域整合，台灣必須積極爭取與亞洲國家洽簽區域協定的機會，尤 其與中國大陸、日本的合作機會。日本企業擁有品牌與研發技術的能力，是台灣 主要的技術合作來源與關鍵零組件進口國。而中國大陸近年來則為日本最大的對 外投資國，不過受到歷史因素影響，中國大陸與日本間的信任基礎薄弱，因此日 本企業必須倚重與台灣的合作來進入大陸市場。台灣企業在大陸佈局已久，具有 銷售通路與原料採購的優勢，若能與日本企業共同研發生產，擴大對中國大陸的 投資，將可締造中、日、台三贏的局面。
（二
） 終端消費需求趨動ICT與服務加值
我國ICT科技發展在全球占有重要角色，因此我國傳統製造業可運用台灣既 有的技術優勢及研發創新能力，在傳統製造業中加入網際網路、雲端運算、行動 通訊等技術，以整合供應鏈上中下游，並延伸其前後端價值鏈的服務，促成傳統 產業建立創新營運模式。
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5. -5-
產業評析
（三
） 節能減碳趨勢下，衍生綠色製程與產品高值化
我國能源高度依賴進口，而各產業中又以傳統製造業的能源耗用量最高，因 此國際能源價格上漲對其影響很大。對於我國這類高耗能的傳統製造業而言，未 來將朝節能減碳與產品高值化的方向努力，才能避免受到衝擊。節能減碳的做法 包括：將節能減碳的觀念導入製程技術與設備、計算溫室氣體排放量、建構產品 碳足跡分析，與培育節能減碳檢測技術人等，以提高能源的利用效率。產品高值 化的做法可分為兩部分：研發設計與品牌行銷。研發設計包括：藉由產學研或產 業聯盟的力量，成立研發中心與試作平台，進行關鍵原材料開發、核心技術研， 發與小批量產品試作檢測，以發展高附加價值的產品。品牌行銷包括：強化市場 導向之新產品設計、開拓國外市場與建立國際品牌等。
（四
） 新興國家優質平價市場需求，加速新產品開發
過去我國傳統製造業，為取得低成本的生產要素，而將新興國家視為生產的 基地。但目前由於新興國家在經濟快速成長與人民所得不斷攀升下，廉價的生產 成本優勢已不再，取而代之的是中產階級增加所造就的龐大市場需求。因此，我 國對新興國家的進出口策略，應由製造的基地調整為產品銷售的據點。我國傳統 製造業過去為歐美日品牌代工製造，累積了許多經驗，包括：高品質製造及成本 控制等，若能與創意設計的能力結合，並積極的投入新產品設計與品牌行銷，就 能跳脫過去代工製造模式，轉型開發新興國家所需的優質平價新產品。
五、
結論
我國製造業隨著外界環境的變遷，經歷了各階段的轉型(從輕工業、重工業到 資訊工業)，為台灣創造了無數就業機會，也締造了經濟成長。目前傳統製造業的 成長面臨了一些瓶頸，使其成長受到限制，包括：能源耗用高、新興國家出口依 賴度高與附加價值率低等問題。從全球發展的趨勢中，可為傳統製造業找到一些 未來發展的策略做法，有助於促進傳統製造業解決現有問題，進行升級轉型。這 些趨勢包括區域經濟整合趨勢帶來的合作機會、生活型態多元智慧化趨勢帶來的 ICT科技發展、節能減碳趨勢帶來的綠色製程與產品高值化、新興國家崛起帶來的 優質平價市場需求。