Just Business - La definizione di obiettivi e previsioni di vendita sono i presupposti per il raggiungimento di brillanti risultati

1. Budget & Simulations
La definizione di obiettivi e previsioni di vendita sono i presupposti
per il raggiungimento di brillanti risultati

2. Il caso Beta S.p.A.
A Marzo 2012 la Soc. Beta
adotta la soluzione Just
Business per il controllo del
ciclo attivo e l’analisi delle
vendite.

3. tutte le informazioni relative alle vendite degli ultimi tre esercizi sono
disponibili per ogni tipo di consultazione e confronto

4. ? ?
Non disponendo però dei valori di Budget 2012, gli indicatori di analisi
di scostamento Budget e Forecast non sono attivi

5. … SETTEMBRE 2012
A settembre 2012 l’AD decide di introdurre la
gestione del budget e chiede come sia possibile
sfruttare Just Business per elaborare il Budget
2013

6. … SETTEMBRE 2012
Il confronto con i consulenti e con il responsabile vendite porta alla
decisione di elaborare il budget 2013 applicando opportune
variazioni alle varie combinazioni Mercato/Prodotto desunte dal
consuntivo 2012 e proiettato a fine esercizio

7. … SETTEMBRE 2012
è pertanto prioritario organizzarsi
per la PRECHIUSURA 2012
FORECAST 2012 BUDGET 2013

8. … OTTOBRE 2012
è pertanto prioritario organizzarsi
per la PRECHIUSURA 2012
FORECAST 2012
FATTURATO
netto
DDT
da fatturare
PREVISIONE
nuove vendite
fatturabili
nell’esercizio
Gennaio - Ottobre Novembre-Dicembre
Si tratta, in pratica, di comporre una situazione basata su
una serie di elementi certi a cui sarà aggiunta la previsione
dei nuovi ordini fatturabili nell’ultimo bimestre.

9. … OTTOBRE 2012
è pertanto prioritario organizzarsi
per la PRECHIUSURA 2012
Gli elementi certi da considerare sono già disponibili nei rendiconti che le Sales
Analytics mettono a disposizione al 30 ottobre.
Essi sono:
• Il fatturato al netto delle NC
• I DDT emessi ancora da fatturare
• Gli ordini già acquisiti al 30 ottobre ed evadibili nel bimestre novembre – dicembre

10. … OTTOBRE 2012
è pertanto prioritario organizzarsi
per la PRECHIUSURA 2012
PREVISIONE
nuove vendite
fatturabili
Nell’esercizio
Il completamento del Forecast
richiede solo la quantificazione
dell’ultimo elemento…

11. … OTTOBRE 2012
è pertanto prioritario organizzarsi
per la PRECHIUSURA 2012
Le previsioni di vendita dell’ultimo
bimestre vengono elaborate dai
Capi Area analizzando gli ordini
dello stesso periodo dell’anno
precedente (2011).

12. … OTTOBRE 2012
è pertanto prioritario organizzarsi
per la PRECHIUSURA 2012
Il Modulo JUST BUSINESS Budget e Previsioni consente ad ogni capo area di
rilasciare la previsione utilizzando la funzione WHAT IF applicata alle serie
storiche quantità e valori dell’anno precedente

13. … OTTOBRE 2012
è pertanto prioritario organizzarsi
per la PRECHIUSURA 2012
Agente Fatturato gen-ott DDT Aperti Ordini evadibili Previsioni nov-dic Forecast 31-12
Totale 311.502 0 15.803 12.076 339.382
Ballmer 48.765 0 2.750 2.612 54.127
Harrington & Son 45.360 0 2.064 2.310 49.734
Meneghetti 36.913 0 832 1.863 39.608
Pesce 34.387 0 3.289 851 38.527
Hessen 25.294 0 3.553 2.785 31.632
Keinz 23.822 0 911 306 25.039
Blanche & Cassin 20.317 0 416 325 21.059
Dedominici 19.468 0 340 415 20.224
Yahoy 17.639 0 420 369 18.428
Dominique 15.444 0 199 0 15.643
Carli 13.283 0 571 239 14.093
Pessione 10.812 0 457 0 11.269
Il Forecast al 31-12 è ora completo

14. … OTTOBRE 2012
è pertanto prioritario organizzarsi
per la PRECHIUSURA 2012
Il comitato di Budget si riunisce per l’analisi del
Forecast 2012 finalizzato alla definizione delle linee
guida per l’impostazione del Budget 2013

15. … OTTOBRE 2012
è pertanto prioritario organizzarsi
per la PRECHIUSURA 2012Budget 2013
variazioni sulle varie combinazioni
Mercato/Prodotto
• Quantità
• Prezzi medi
FORECAST 2012 (serie storica)
Agente Fatturato gen-ott DDT Aperti Ordini evadibili Previsioni nov-dic Forecast 31-12
Totale 311.502 0 15.803 12.076 339.382
Ballmer 48.765 0 2.750 2.612 54.127
Harrington & Son 45.360 0 2.064 2.310 49.734
Meneghetti 36.913 0 832 1.863 39.608
Pesce 34.387 0 3.289 851 38.527
Hessen 25.294 0 3.553 2.785 31.632
Keinz 23.822 0 911 306 25.039
Blanche & Cassin 20.317 0 416 325 21.059
Dedominici 19.468 0 340 415 20.224
Yahoy 17.639 0 420 369 18.428
Dominique 15.444 0 199 0 15.643
Carli 13.283 0 571 239 14.093
Pessione 10.812 0 457 0 11.269
FORECAST 2012 (serie storica)

16. … NOVEMBRE 2012
Il Modulo JUST BUSINESS Budget e Previsioni viene applicato
per l’elaborazione del Budget con le stesse funzionalità già impiegate
per le Previsioni di prechiusura

17. … NOVEMBRE 2012
Il Modulo JUST BUSINESS Budget e Previsioni viene applicato
per l’elaborazione del Budget con le stesse funzionalità già impiegate
per le Previsioni di prechiusura

18. … NOVEMBRE 2012
Il Modulo JUST BUSINESS Budget e Previsioni viene applicato
per l’elaborazione del Budget con le stesse funzionalità già impiegate
per le Previsioni di prechiusura
• Movimentazione quantità e valori
- variazioni percentuali
- dati puntuali in input
• Scomposizione minima
- clienti e articoli
• Frazionamento mensile
- coefficienti mensili

19. … NOVEMBRE 2012
Il caso Beta S.p.A.
L’adozione del BUDGET ha
costituito una svolta
epocale perché ha
introdotto lo stimolo
continuo alle azioni più
appropriate per il
raggiungimento degli
obiettivi.

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