Документ описывает модуль 'сборщик интересов' в системе управления клиентами Salesman CRM, который позволяет сбор и обработку лидов с корпоративного сайта. В нем указаны способы сбора интересов, такие как использование электронной почты, прямая отправка данных через PHP-скрипты и импорт из Excel. Описан также процесс обработки заявок с выделением ролей для координатора и ответственного сотрудника.

1. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM.
МОДУЛЬ «СБОРЩИК ИНТЕРЕСОВ»
1. ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ
Сборщик интересов (ЛИДов) – это модуль SALESMAN CRM, который позволяет производить сбор,
обработку и учет заявок Клиентов с корпоративного сайта или продающих страниц (Landing Page):
1. Поддержка прямой отправки данных в CRM (с помощью утилиты cURL),
2. Поддержка проверки нескольких почтовых ящиков по протоколу IMAP,
3. Поддержка импорта интересов из файлов Excel
Модуль доступен в меню «Маркетинг» / «Обработчик интересов»:
2. АКТИВАЦИЯ МОДУЛЯ
Для активации модуля необходимо определить Координатора, ответственному за
предварительную обработку Лидов. Ему будут поступать уведомления.
Активация модуля производится в разделе «Управление» / «Администрирование» / «Общие
настройки»:
Уведомления о
Входящих интересах

2. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM.
3. ВАРИАНТЫ СБОРА ИНТЕРЕСОВ (ЛИДОВ)
3.1. МЕТОД №1. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Сбор заявок (интересов / лидов) через Email-сервер – самый простой способ подключить модуль
и собирать заявки в CRM. Рекомендован при отсутствии доступа к исходному коду форм заявок и
исполнению php-скриптов – т.е. при использовании любых сторонних сервисов отправки форм с
сайта.
Преимущества способа:
 Возможен сбор заявок с Landing Pages, расположенных на соответствующих сервисах, на которых
нет возможности встроить и исполнять PHP-скрипты
 Не требуются дополнительные навыки программирования
Недостатки способа:
 Не высокая гибкость настройки
 Дополнительная нагрузка на сервер CRM
РИСУНОК 1. СПИСОК ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ ДЛЯ СБОРА
Вы можете добавить несколько почтовых ящиков, если заявки приходят с разных источников.
Настройка
почтовых ящиков

3. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM.
РИСУНОК 2. ФОРМА ДОБАВЛЕНИЯ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
 Название – название потового ящика, используется, так же в качестве «Источника
Клиента»,
 Удалять письма – укажите «Да», чтобы загрузчик удалял импортированные письма с
почтового сервера,
 Разделитель – для «парсинга» данных внутри письма и преобразования их в данные
ПАРСИНГ ТЕКСТА ЗАЯВОК
При отправке заявки формируется сообщение и отправляется на указанный Вами почтовый адрес.
В данном случае все отправляемые данные представляют собой простой текст, а не
структурированные данные.
РИСУНОК 3. ПРИМЕР ВХОДЯЩЕЙ ЗАЯВКИ

4. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM.
Чтобы эти данные можно было распределить по соответствующим ячейкам базы данных текст
сообщения необходимо обработать (произвести парсинг).
Чтобы программа понимала, какие данные в какой строке находятся используется «разделитель».
На указанном выше рисунке все данные разделены символом двоеточия.
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПАРСЕРА
1. ФИО Контакта: title, name, фио, ф.и.о., имя,
2. EMAIL: email, e-mail, электронная почта, почта,
3. ТЕЛЕФОН: phone, телефон, тел, мобильный, сотовый,
4. КОМПАНИЯ: company, компания, фирма, организация, клиент,
5. САЙТ: site, сайт, интернет,
6. АДРЕС: city, город, адрес,
7. СТРАНА: country, страна,
8. ОПИСАНИЕ: description, описание, сообщение, текст,
9. ПАРТНЕР: partner, партнер, referral – в качестве партнера необходимо указывать адрес
сайта партнера без указания “http://”, “www.”
Примечание: поддерживается любое регистр символов в описании полей
ПРОВЕРКА ЗАЯВОК «ПО-РАСПИСАНИЮ»
Для автоматической проверки почтовых ящиков по расписанию, можно просто запустить скрипт,
который находится по адресу:
http(https)://адрес_crm/api/leads/email_connector.php
Пример задания для утилиты CRON на Linux:
/usr/bin/wget -O - -q -t 1 --no-check-certificate https://адрес_crm/api/leads/email_connector.php
ВАЖНО
Скопируйте свой лицензионный ключ в папку «api/leads/»
3.2. МЕТОД №2. ПРЯМАЯ ОТПРАВКА В CRM С САЙТА
Данный способ является наиболее продвинутым и гибким. Возможно применение на собственных
сайтах при наличии доступа к файловой системе и возможности исполнения php-скриптов.
Преимущества способа:

5. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM.
 Высокая гибкость
 Возможность прикрепления дополнительной информации (ip-адрес, гео-информаци)
Недостатки способа:
 Необходимы навыки программирования
 Необходимо исполнение php-скриптов на сайте
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Вы можете использовать в качестве примера файл «api/leads/example.php». Его необходимо
подключить к скрипту, непосредственно отправляющему сообщение из формы (обработчик) с
применением «include».
1. Сконфигурируйте подключение к CRM (файл example.php):
$config['url'] – адрес расположения Вашего экземпляра CRM
$config['api_key'] – ключ безопасности, который можно получить в CRM в разделе
«Управление» / «Администрирование» / «Общие настройки» / «Настройки безопасности»:
2. Отредактируйте отправляемые параметры в массиве «params»
3. Поместите скрипт на сервер и подключите его к скрипту, отправляющему сообщение
заявки методом include
3.3. МЕТОД №3. ИМПОРТ ИЗ EXCEL
Вы можете загрузить список интересов, переданный, например, сторонним call-центром для
обработки сотрудниками Вашей компании.
Доступ к импорту имеет только Координатор.
Образец файла для импорта расположен в папке «example»

6. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM.
РИСУНОК 4. ПРИМЕР ФАЙЛА ДЛЯ ИМПОРТА
Импортированные интересы можно назначить конкретному сотруднику. После назначения
ответственного ему будет отправлено уведомление с прямой ссылкой на интерес.
4. ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК
Этап 1. Поступление Входящего интереса (Лида) в CRM
 В процессе загрузки Лидов система сопоставляет имеющие в базе данные по email и, в
случае обнаружения Контакта с аналогичным email, автоматически связывает их
 В случае обнаружения Контакта в базе данных, система выясняет ответственного за контакт
и автоматически назначает его ответственным за Лид с отправкой уведомления
Координатору и Сотруднику
Этап 2. Предварительная обработка Координатором
 Координатор, получив уведомление о Лиде, производит Предварительную обработку –
либо назначает Ответственного сотрудника, либо закрывает интерес со статусом «Спам»,
«Дубль» или «Другое»:
 Ответственному Сотруднику отправляется уведомление по email

7. SalesMan CRM – быстрая и современная база клиентов, больше, чем CRM.
Этап 3. Обработка интереса
 Ответственный сотрудник обрабатывает Лид и может преобразовать его в Клиента +
Контакт + Сделка, либо закрыть интерес со статусом «Спам», «Дубль» или «Другое»
 После обработки Лида сотрудником Координатор получает уведомление
 В случае создания сделки откроется новое окно с Карточкой сделки