Пошаговое руководство по настройке SalesMan CRM

1. Шаг 1.
Первоначальная настройка
SalesMan CRM
www.isaler.ru

2. Это меню опций. Выбери
“Администрирование”,
чтобы настроить
систему
Это Рабочий стол
главный экран системы

3. Это Панель администратора
Доступ в раздел имеют сотрудники с
соответствующими правами
1 Это меню разделов
настройки системы.
Ознакомься с разделом
“Помощь” и
приступим к
настройкам
2 Переходим в
“Общие
настройки”

4. Основные
настройки
Настройте в первую очередь

5. В разделе можно заполнить
информацию о компании и
подключить модули системы
Начните с “Настроек под бизнес”
Остальные настройки можно сделать
позже
Общие настройки системы
Здесь можно настроить общие параметры системы

6. Настройка форм данных
В этом разделе настройка необходимых полей для
базы Клиентов и Контактов
Основные поля уже настроены. Вам
надо просто настроить остальные
поля, которые надо заполнять,
чтобы вести клиентскую базу
Нажмите на чтобы изменить поле:
− Дайте ему название, например “Число
сотрудников”
− Отметьте “Обязательное”, если его нужно
заполнять всегда
− Отметьте “Включить”
− Сохраните
Чтобы изменить порядок отображения
просто перенесите нужное поле в
нужное место

7. Настройка типов отраслей клиентов
Эти настройки позволят сортировать Ваших клиентов по отраслям,
чтобы делать целевые предложения
SalesMan уже имеет предварительно
настроенные типы отраслей.
Если чего-то не хватает – всегда
можно добавить новые
Нажмите на чтобы изменить поле
Или можете добавить новое поле
− Добавлять можно неограниченное количество
отраслей
− По этим отраслям можно будет делать
выборки

8. Настройка этапов активных сделок
Эти настройки позволят контролировать движение сделок и строить
прогноз продаж и воронку продаж
SalesMan уже имеет предварительно
настроенные этапы сделок.
Если чего-то не хватает – всегда
можно добавить новые
Нажмите на чтобы изменить этап
− Каждый этап имеет числовое значение
− Каждый этап отражает вероятность
совершения сделки

9. Все сделки “Закрываются” с
определенным статусом:
– Выигрыш (с прибылью)
– Проигрыш (без прибыли)
– И т.д.
Вы можете определить собственные
статусы и воспользоваться
предварительно настроенными
В дальнейшем результаты можно
будет анализировать
Статусы закрытых сделок
Здесь можно настроить статусы закрытия сделок

10. Начинайте добавлять сотрудников с
Руководителя организации
Далее можно добавлять сотрудников
ниже по иерархии должностей
Каждому сотруднику можно
предоставить дополнительные права
доступа к определенным разделам или
дополнительным возможностям
Управление сотрудниками
Здесь можно настроить статусы закрытия сделок

11. Дополнительные
настройки
Настройте по необходимости

12. Настройка профилирования клиентов
Эти настройки позволят быстро профилировать клиентов, т.е.
заносить в базу нужную Вам информацию
Профилирование клиента – важный
аспект работы в “корпоративных”
продажах
Поддерживаются 5 типов выбора -
− Поле вывода (однострочное и многострочное)
− Выбор из списка
− Множественный выбор “галочками”
− Выбор одного варианта из множества

13. Настройка комплектности сделок
Эти настройки позволят контролировать выполнение различных задач
по сделкам
Контролируйте важные этапы
сделок
Можно настроить любое количество
параметров комплектности

14. Настройка отчетов в Аналитике
Эти настройки позволят включать или отключать отчеты в модуле
Аналитика
SalesMan содержит более 20
различных отчетов.
В этом разделе Вы можете
добавить нужный отчет
Нажмите “Добавить” чтобы добавить
новый отчет из доступных
Любой отчет можно назвать так, как
Вам Понятнее

15. Готово!
Следующий шаг – Импорт существующей базы
клиентов в SalesMan CRM