Пошаговая инструкция по импорту существующей базы клиентов в SalesMan CRM

1. Шаг 2.
Импорт существующей базы
клиентов в SalesMan CRM
www.isaler.ru

2. Функция Импорт
Самый быстрый способ начать
работу в SalesMan CRM с
текущими клиентами – это
импорт всех существующих
контактов и организаций.
Но сначала надо
подготовить данные
к импорту

3. Подготовка
данных для
импорта

4. Подготовка базы для импорта
1
Откройте в Excel существующую
базу клиентов
2
Сохраните как файл CSV
3
Используйте для сохранения в имени файла
латинские символы, без пробелов
Например, “my_clients.csv”

5. Импорт в
SalesMan CRM
Настройте по необходимости

6. Функция Импорт
Функция импорта доступна в
справочнике Организации или
Персоны

7. Сейчас надо выбрать подготовленный
csv-файл и нажать кнопку Далее..
Выбор файла для импорта

8. Система загрузит файл, распознает
в нем данные и предложит
сопоставить настроенные поля и
поля импортируемой базы данных на
примере 1 организации
• Будут доступны только “включенные” в
настройках поля
• С каждой организацией можно
импортировать
• 1 запись последней активности
• 1 персону (контакт)
• Отрасль клиента
• Можно импортировать
• Организацию + Контакт
• Только Организацию
• Только Контакт
Сопоставление полей данных

9. Готово!
Следующий шаг – Добавление
Организации и Персоны