1

1. research.rbc.ru
Л. Симонова, к.э.н., главный аналитик Департамента b2b проектов РБК
Заместитель председателя комитета по логистике ТПП РФ
соруководитель подкомитета по мониторингу
Бизнес-конференция РБК «Логистика в условиях экономической рецессии – 2015: подводя итоги»
Москва, 23 октября 2015 г.
Рынок логистических услуг в
условиях экономической рецессии:
итоги и прогнозы

2. Рынок автомобильных грузоперевозок
(исследование РБК)
Структура исследования
•Анализ рынка ТЭУ в 2015 г.: динамика и структура (натуральные и стоимостные показатели)
•Автомобильные грузоперевозки: факторы риска и основные тренды; сегментация рынка;
международные автоперевозки; влияние санкций на грузопотоки
•Прогноз развития российской экономики, рынка ТЛУ, транспортных услуг и автомобильных
грузоперевозок до 2018 г.
•Рынок автомобильных грузоперевозок государств-членов ЕАЭС: международные и
внутрирегиональные грузопотоки
•Конкурентный анализ: показатели ведущих игроков рынка (ТОП-50); рейтинги по сегментам
рынка; виды, сроки и стоимость предоставляемых услуг
Методика проведения исследования
•Анкетирование участников рынка (январь-апрель 2015 г.)
•Экспертные интервью с представителями организаций (апрель-июнь 2015 г.)
•Кабинетное исследование
•Анализ статистических данных ФТС РФ, ФСГС, ЕЭК, COMTRADE

3. Рынок автомобильных грузоперевозок (исследование РБК)
Компании, участвовавшие в исследовании

4. Мировая экономика: прогноз до 2018 г.
Среднесрочные и долгосрочные тенденции
•Переориентация капиталов с рынков развивающихся стран на рынки США (в отрасли и производства
нового технологического цикла)
•Формирование мегаблоков, изменение конфигурации мировой торговли и глобальных цепей поставок,
снижение роли ВТО как регулятора международной торговли
•Замедление темпов роста китайской экономики, изменение структуры инвестиций: от материало- и
трудоемких производств – к капиталоемким и высокотехнологичным
•Снижение цен на промышленное сырье, низкие темпы роста производства и потребления в странах,
экономика которых в значительной степени зависит от экспорта сырья
4

5. Российский рынок транспортно-логистических услуг
Оценки на 2015 г.
•Падение спроса на транспортные услуги в условиях
экономических санкций и рецессии
•Отрицательная динамика грузоперевозок (-13%) и
грузооборота (-2,8%)
• Рост тарифов в среднем на 14%, на автоперевозки
на 7%
•Наиболее пострадавший сегмент рынка ТУ от
экономических санкций и рецессии –
автомобильные грузоперевозки
•Более низкие темпы роста сегмента
экспедирования по сравнению с грузоперевозками -
снижение экспедиторской наценки в условиях
падения спроса и усиления конкуренции на рынке
• Сохранение высоких темпов ввода складских
площадей на фоне снижение спроса, арендных
ставок и роста вакантности
•Сокращение объем рынка ТЛУ в сопоставимых
ценах на 9%
Рост тарифов на грузоперевозки, январь-сентябрь 2015,
% к соответствующему периоду предыдущего года
5
87,2%
96,0%
80,0%
94,0%
103,0%
106,0%
97%
98%
90%
80%
100%
110%
0% 40% 80% 120% 160%
Всего
Ж/д транспорт
Автомобильный
Внутренний водный
Морской
Воздушный
Грузооборот Перевозка грузов
Коммерческие перевозки грузов и грузооборот в 2015 ,
% к 2014 г. (оценка РБК.research)
114,2%
114,0%
107,4%
126,5%
136,8%
116,4%
0% 40% 80% 120% 160%
Всего
Ж/д транспорт
Автомобильный
Внутренний водный
Морской
Воздушный

6. Факторы риска и основные тренды рынка автоперевозок
По результатам опроса игроков рынка
Источник: РБК.research
Факторы риска
•Падение промышленного
производства и строительства,
реальных доходов населения
и розничного товарооборота,
санкции – снижение спроса на
автоперевозки
•Ослабление рубля, высокий
уровень инфляции, рост
кредитных ставок –
увеличение расходов на
транспортировку грузов
•Ужесточение регулирования
отрасли (новые правила для
автоперевозчиков,
утилизационный сбор, сбор на
перевозку негабарита,
тахографы и др.) –
дополнительный рост
затрат и стоимости
перевозок
•Повышение рисков
неплатежей со стороны
заказчика - банкротство
транспортных и логистических
компаний
Основные тренды
•Сокращение объема
перевозок, особенно в
импортном сообщении
•Переход с FTL на LTL
перевозки, физическое
уменьшение заказа по одной
поставке, увеличение доли
перевозок с маршрутизацией
•Перераспределение
грузопотока, увеличение
объема перевозок в ЕЭП и на
восточном направлении
•«Естественный отбор» среди
игроков на рынке, закрытие
компаний, имеющих
валютные кредиты и
лизинговые соглашения,
обострение конкуренции в
борьбе за клиентов
•Повышение технологичности,
комплексности
предоставляемых услуг,
консолидация и укрупнение
бизнеса
•Усиление проблемы
безопасности перевозок
Антикризисные меры
•Развитие LTL доставок,
увеличение доли кросс-
докинга на региональных
площадках
•Оптимизация и сокращение
автопарка, переориентация
бизнеса на внутрироссийские
тентовые перевозки
•Расширение географии
присутствия, развитие сети
собственных
представительств и агентов
•Усиление трудовой и
финансовой дисциплины
•Режим жесткой экономии без
потери качества, оптимизация
затрат
• Расширение круга клиентов,
углубление партнерских
отношений
•Предложение
дополнительных услуг и
консолидация различных
сервисов в одном продукте

7. Сегментация рынка автомобильных грузоперевозок
Примечание: структура выручки организаций автомобильного транспорта
Источник: данные компаний, РБК.research
Наиболее высокие темпы роста в 2012-2014 гг. в сегменте перевозок сборных грузов LTL (less than full
truck loaded) – на 9,5% в год
В 2015 г. снижение объема перевозок сборных грузов, однако не столь сильное, как в других сегментах
рынка автомобильных перевозок: по отправленному весу в пределах 10%, по грузообороту на 5-7%
К 2020 г. доля сегмента LTL достигнет 20% стоимостного объема рынка автоперевозок (в ЕС – около 50%)
Структура рынка по виду подвижного состава, %Структура рынка по типу грузов, %

8. Конкурентная среда
Источник: данные компаний,
РБК.research
Конкурентные позиции компаний по предлагаемым срокам и стоимости доставки определялись по сумме
мест, занимаемых по каждому показателю и направлению (чем меньше сумма, там выше позиция компании в
рейтинге)
Число рассматриваемых компаний составляет 12, маршрутов доставки – 4
Москва-
СПб
Москва-
Ростов-на-
Дону
Москва-
Екатеринбург
Москва-
Новосибирск
Сумма мест
ПЭК 3 2 2 2 9
ЖДЭ 5 5 5 3 18
ЭНЕРГИЯ 4 6 10 8 28
Скиф-Карго 9 6 10 9 34
Светлана-К 7 9 13 14 43
Кит 9 9 12 13 43
РАТЭК 9 10 15 11 45
Magic-Trans 4 11 19 17 51
Деловые
Линии
16 14 11 17 58
ТЭС 12 13 22 19 66
Регион Групп 16 16 17 20 69
Major 13 16 21 20 70
Ранжирование автоперевозчиков по цене и срокам доставки сборного груза по 4
направлениям (по сумме мест), июнь 2015.

9. Международные грузопотоки: влияние санкций и рецессии
Оценки на 2015 г.
•Сокращение импортного грузопотока на 20%, продовольствия на 25%, машин, оборудования и
транспортных средств на 40%
•Рост экспортного грузопотока на 4% в условиях падения мировых цен на сырье и девальвации рубля
•Изменение структуры и географии международных грузоперевозок, усложнение цепочек поставок
География поставок продовольствия в РФ, январь-июль 2015, % (импорт мяса, рыбы, овощей, фруктов)
Примечание: импорт в тоннах, без Беларуси и Казахстана, вид транспорта на границе
Источник: ФТС РФ, РБК.research
Порты
Калининграда
2,4%
Порты СПБ
40,1%
Порты Юга
27,7%
Порты Дальнего
Востока 6,1%
Сухопутная
граница с
Европой 5,4%
Сухопутная
граница с
Китаем 4,7%
Прочие 13,6%

10. Международные грузопотоки: влияние санкций и рецессии
География поставок продовольствия в РФ, январь-июль 2015, % (мясо, рыба, овощи, фрукты)
Примечание: импорт в тоннах, без Беларуси и Казахстана, вид транспорта на границе
Источник: ФТС РФ, РБК.research

11. Международные автомобильные грузоперевозки:
влияние санкций и рецессии
Оценки на 2015 г.
•Падение объема рынка МАП (в тоннах) на 20%
•Сокращение международных автомобильных перевозок на европейском направлении на 23%, в том
числе в импортном сообщении – на 40%
•Рост перевозок экспортных грузов на 6,5%(продовольствие, нефтепродукты, строительные материалы и
удобрения в страны Восточной и Южной Европы)
•Тенденция выравнивания импортных и экспортных тарифов
•Сокращение стоимостного объема рынка в евро почти вдвое
7,9%
-1,3%
-20,7%
7,3%
22,3%
9,6%
-1,2%
-4,2%
-19,8%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E
Объем, млн т Рост, %
Динамика перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2007-2015 гг., млн т и %
Примечание: трансграничные перевозки, без учета объемов перевозок на направлениях Россия – Беларусь,
Россия – Казахстан
Источник: АСМАП, РБК.research

12. Автомобильные перевозки на европейском направлении:
влияние санкций и рецессии
Импорт из ЕС (январь-июнь 2015)  Экспорт в ЕС (январь-июнь 2015)
23,8%
54,9%
58,7%
74,6%
79,6%
76,0%
82,7%
76,9%
85,2%
74,1%
63,9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Продукция с/х (в т.ч.,…
Продукты питания (в т.ч. корм для…
Твердое минеральное топливо
Нефтепродукты
Руды и лом металлов
Металлопродукция
Строительные материалы
Удобрения
Химия
Машины, транспортное…
Всего
106,3%
111,5%
18,0%
98,0%
87,7%
94,2%
127,3%
122,9%
103,2%
107,4%
108,4%
0% 40% 80% 120% 160%
Продукция с/х (в т.ч.,…
Продукты питания (в т.ч. корм…
Твердое минеральное топливо
Нефтепродукты
Руды и лом металлов
Металлопродукция
Cтроительные материалы
Удобрения
Химия
Машины, транспортное…
Всего
Источник: Евростатика, РБК.research
Показатель 2012 2013 2014 2015Е
Перевозки из РФ в ЕС, тыс. т 7598 7418 7922 8556
Индекс роста, % 105,0% 97,6% 106,8% 108,0%
Перевозки из ЕС в РФ, тыс. т 16106 16214 14431 8662
Индекс роста, % 110,8% 100,7% 89,0% 60,0%
Оборот РФ и ЕС , тыс. т 23705 23632 22353 17218
Индекс роста, % 108,8% 99,7% 94,6% 77,0%
Доля импорта, % 67,9% 68,6% 64,6% 50,3%
 Автомобильные грузоперевозки на европейском направлении (ЕС 28)

13. Рынок складских услуг
Тенденции рынка
•В первом полугодии 2015 г. высокие показатели ввода качественных складов (рекордный в СПб) за счет
завершения строительства объектов, начатых в предыдущие годы, в т.ч. запланированных к вводу в
эксплуатацию в 2014 г. Замедление темпов до конца года и в 2016 г. , отсутствие новых коммерческих
проектов
•Во втором полугодии 2015 и 2016 г. наибольший прирост качественных складов ожидается в
Свердловской и Новосибирской областях, а также Краснодарском крае. Рост прежде всего за счет ввода
объектов built-to-suite для торговых сетей («Магнит», X5 Retail Group, «Лента», Fix Price, «Верный»,
«Холидей Классик» и др.)
•Избыточное предложение новых площадей (класса А), высокая зависимость спроса от уровня ставок
аренды, рост вакантности, переход на рублевые расчеты. Уровень вакантности на август 2015 г.: Москва и
МО – 10,4%, Санкт-Петербург и ЛО – 5,5%, регионы – 1-13% (в зависимости от предложения)
•Самый высокий уровень вакантных площадей в Казани (13%), Новосибирске (11%) и Самаре (9%). Самый
низкий – в Уфе (0,5%), Перми (1%), Красноярске (1%), что связано с дефицитом качественных складских
площадей в этих городах
•Сближение ставок на аренду новых складов за счет снижения их уровня в МО (в результате избыточного
предложения качественных площадей) при стагнации или небольшом росте рублевых ставок в регионах за
счет инфляции и дефицита складов
•По итогам 2015 г. доля ритейлеров и дистрибьюторов в общем объеме поглощения составит 80-
85%(без учета ввода новых складов «Магнита») . Основной спрос – аренда готовых к въезду складских
объектов класса А. Доля сделок с крупными ритейлерами в январе-августе 2015 г. составила 74,7%
(43,2% в январе-августе 2014 г.)
•В 2016-2017 гг. прирост фонда качественной складской недвижимости в России будет осуществляться в
основном за счет объектов built-to-suite

14. Рынок складских услуг
Площадь качественных складов (тыс. кв. м)
Показатель 2012 2013 2014 1-е полугодие
2015
2-е полугодие
2015Е
2015Е
РФ, всего 13630 15296 17866 18864 19466 21066
Прирост 1666 2570 998 602 1600
Москва и МО 6800 7650 9250 9820 10120 10990
Прирост 850 1600 570 300 870
Санкт-Петербург и ЛО 2120 2256 2576 2634 2676 2776
Прирост 136 320 58 42 100
Регионы РФ 4710 5390 6040 6410 6670 7300
Прирост 680 650 370 260 630

15. Прогноз рынка ТЛУ
Источник: РБК.research
Темпы роста рынка ТУ прогнозируются ниже уровня инфляции на фоне сокращения грузовой базы
Слабо положительная динамика коммерческого грузооборота в 2017-2018 гг. окажется недостаточной для
восстановления до уровня 2014 г.
Оптимизация транспортных и логистических компаний, вывод из оборота значительной части подвижного
состава (от 20 до 50% автомобилей в зависимости от направления перевозок), уход с рынка до трети игроков в
сегменте автоперевозок, достижение баланса спроса и предложения
14,7%
4,3%
5,6%
7,4% 6,9% 5,8% 6,6%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2012 2013 2014 2015E 2016F 2017F 2018F
Объем рынка, млрд руб. Рост, %
2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F
Индекс роста в сопоставимых ценах, %
Рынок ТЛУ 109,3 96,5 98,4 91,0 96,8 97,8 100,9
Рынок ТУ
108,3 95,3 97,7 91,3 97,0 97,7 100,8
Автомобильные
грузоперевозки 121,7 93,4 95,4 80,6 94,4 98,0 100,9
Индекс - дефлятор
отгруженной продукции
(работ и услуг) 105,5 107,8 107,1 116,4 110,1 108 105,6

16. Благодарю за внимание!
Симонова Л., к.э.н., главный аналитик Департамента b2b
проектов РБК, заместитель председателя комитета по
логистике ТПП РФ
simonova@rbc.ru
marketing.rbc.ru