Управление издержками транспортировки как инструмент конкуренции. 10 октября 2013 Киев, Украина — Практическая конференция LOGISTICPOINT.NET. Снижение затрат доставки товара автотранспортом.

1. Управление издержками транспортировки
как инструмент конкуренции.
Валентин Маевский
Вице-президент УЛА,
Глава экспертного совета
Директор компании «Логистическая
мастерская»

2. РЫНОК ЛОГИСТИКИ В УКРАИНЕ

Внутренний валовый продукт Украины
за 2011 год составил 127,6 млрд.Евро

Логистические затраты составляют
около 20% ВВП, 25,5 млрд.Евро
€ 25,5 € 11,5
Внутренний валовый продукт Украины
за 2012 год составил 135,5 млрд.Евро


Логистические затраты ~ 26 млрд.Евро
• 2011 г. Удельный вес
•2012 г. Удельный вес
транспортных затрат в
транспортных затрат в
структуре ВВП – 11,4%
структуре ВВП – 10,3% или
или 14,5 млрд.Евро
13,9 млрд.Евро
• из которых автотранспорт обеспечивает 68,2% в общей
структуре грузоперевозок
• Удельный вес аутсорсинга логистических услуг – 65%
(в основном транспорт).
• Объем рынка
контрактной логистики 16,5 млрд.Евро
ВВП €127,6
85%
4%
€ 25,5
€ 16,5
8%
3%
Транспорт иров ка грузов
Экспедит орв ание
Хранение
Все данные в млрд. ЕВРО
К омплекс ные у слуги

3. Удельный вес затрат на логистику,
по данным ЕЛА, имеет стабильную
тенденцию к росту 6 лет последних
30
ритейл
промышленность
25
20
15
10
5
2012
2010
2008
2005
2002
2000
1996
1993
1990
0
(Логистические затраты % от стоимости проданных товаров)

4. Прошло то время, когда наценка в 75%
и более была привычна


Производственным компаниям приходится экономить
Ритейл пытается переложить ответственность на
поставщиков
Прошло то время, когда простые
организационные методы давали
существенные экономии
 Вопрос
стоит: как снизить издержки еще на
несколько копеек.

5. Популярные практики в исполнении
транспортировки продукции
грузовладельцами
 Аутсорсинг
транспортной функции
 Тендерные процедуры найма автотранспорта
 Максимальная минимизация стоимости
 Найм
водителей с арендой машин на
городских и пригородных маршрутах
 Низкая стоимость аренды машин, нет
возможности накопить на новую

6. Задача: выбрать транспорт для приобретения
Исходные данные:
КАМАЗ
КАМАЗ
до 3 лет
МАН
старый
МАН
СКАНИЯ
ДАФ
7
3
10
5
10
5
км
410000
240000
1089000
460000
1089000
629000
км
58571
80000
108900
92000
108900,0
125800
эксплуатационные переменных затраты
на 1 км
5,43
5,59
4,72
4,94
4,36
4,17
полная с/стоимость на 1 км
пробега
грн/км
6,95
7,13
6,36
6,31
6,44
6,05
рыночная цена, (без НДС)
км
7
7
7
7
7
7
разница цены с затратами по полной
себестоимости
0,05
-0,13
0,64
0,69
0,56
0,95
разница по эксплуатационным затратам
1,57
1,41
2,28
2,06
2,64
2,83
общий
пробег
367512
236963
783004
281315
854806
408279
в год
52502
78988
78300
56263
85481
81656
количество лет окупаемости:
6,3
3,0
7,2
3,1
7,8
3,2
года после окупаемости
0,7
0,0
2,8
1,9
2,2
1,8
3%
0%
7%
13%
5%
13%
Срок службы
лет
Пробег за срок службы
среднегодовой пробег
Тариф и стоимость 1 км:
Окупаемость
точка окупаемости, км
рентабельность вложенного капитала
в т.ч. на 1 год эксплуатации

7. Задача: выбрать транспорт для приобретения (продолжение)
проверка на эластичность к
рискам:
а) падение стоимости
аутсорсинга до
КАМАЗ
МАН
старый
МАН
СКАНИЯ
6,5
грн/км
НДС)
539654
366577
1002783
371762
1054953
495907
9,2
4,6
9,2
4,0
9,7
3,9
-6%
-11%
1%
5%
1%
7%
367512
236963
783004
281315
854806
408279
8,4
3,9
9,6
4,1
10,5
4,3
-4%
-8%
1%
5%
-1%
4%
количество лет окупаемости:
рентабельность вложенного капитала на 1
год эксплуатации
25
точка окупаемости
%
количество лет окупаемости:
рентабельность вложенного капитала на 1
год эксплуатации
ответ на вопрос: какую марку
приобрести
ДАФ
(без
точка окупаемости
б) падение объема перевозок на
КАМАЗ
до 3 лет
нет
нет
нет
возможно
нет
возмож
но

8. Менее распространенные практики,
когда процессом управляет
грузовладелец
 Управление
встречными грузопотоками,
обеспечение загрузки наемных машин на
возвратных рейсах
 Выполнение
основного объема перевозок
группой транспортных компаний

9. А также выделю разнонаправленные
подходы в способе управления
процессом транспортировки
 Найм
автотранспорта на календарный день,
независимо от объема работ,
минимизация к-ва привлеченных машин,
как выполнить работу решает транспортник
 Маршрутизация
грузовладельцем и контроль
транспорта на маршруте.

10. Что помогает
грузовладельцам
диктовать условия на
рынке автоперевозок
 Избыток
предложения автотранспорта
(только в некоторых группах
спецтранспорта ощущается нехвата
автомобилей)
 Демпинг
отдельных транспортных
компаний и частников

11. Численность парка
грузовых автомобилей в
Украине
количество автотранспорта, тыс. ед.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012

12. 
Общее количество перевозчиков – 130 тыс.

Количество
действующих
предприятий,
деятельностью
которых
является
перевозка
грузов
автомобильным
транспортом – 3,6 тыс.(не все работают реально)
Наиболее высокий уровень конкуренции отмечается в сегменте
транспортно-экспедиторских компаний (2PL-провайдеры).


Конкурентная среда на рынке автомобильных перевозок грузов
На международных перевозках в 2012 году выдано более 640
тыс. лицензий, на 5% больше, чем годом раньше.
Общий вывод – несмотря на
избыток автотранспорта, грузов
достаточно, но «цену никто не дает»

13. Динамика коммерческих
грузоперевозок автомобильным
транспортом в Украине
160
140
134,1
объем коммерческих гузоперевозок автотранспортом
Рост грузоперевозок в натуральном
выражении на 1,4%
99,2
100
млн тонн
119,5
118,3
120
87,2
80
Увеличение работы (т/км) на 10%
60
•Проседание рынка в стоимостном
выражении на 4,4%.
40
20
0
2007 г.
2008
2009
2010
2011
2012
18
25
динамика грузооборота автотранспорта
20
15
доходы динамика грузового автотранспорта
отрасли
16
15
15,8
17
17,4
14
19,2
12
14,2
млрд грн
млрд т/км
ИТОГИ 2012 г.
131,4
10
10
8
6
4
5
2
0
0
2007 г.
2008
2009
2010
2011
2012
2007 г.
2008
2009
2010
2011
2012

14. Что давит на затраты в расчете на
тонну груза и снижает доходность
отрасли
 Сокращение
партии доставки.
 Увеличение среднего расстояния
перевозки тонны груза.
 Увеличивается доля грузов на
малотоннажном транспорте.

15. Рентабельность автомобильных
перевозок в 2012 году.
 Городская
доставка - нет данных
 Внутренние
перевозки – около 15%
 Международные
перевозки – до 22%

16. Цены на транспортные услуги



Широкий диапазон цен.
Зависимость цены от возможности обратной загрузки.
Разная ценовая политика при новом-старом автопарке
–
–
Старый ненадежный транспорт- демпинг транспортников или
принуждение грузовладельцев.
Надежный перевозчик – стабильная цена, обеспечивающая
воспроизводство.

Давит на рынок избыток предложения.

Новая неприятность для перевозчиков: Два месяца
тенденция к снижению цен (международные перевозки
- 20%)

17. Показатели эффективности и стоимости найма автотранспорта на маршрутах
доставки продукции компании «ХХХХ» по направлениям.
Направления доставки клиентам:
Коэффициент динамичного
использования грузоподъемности
автомобиля
в южном направлении (АР Крым)
0,55
в юго-западном направлении (Херсонская область)
0,62
в юго-западном направлении (Николаевская область)
0,59
в юго-западном направлении (Одесская область)
0,93
в северо-западном направлении (Черкасская область)
Транспортный тариф
грн/ км. ( без НДС)
в среднем по
направлению
7,78
7,11
7,08
5,28
0,8
6,35
в восточном направлении (Донецкая область)
0,52
в северо-восточном направлении (г. Харьков)
0,84
в северо-восточном направлении (Харьковская
область)
в западном направлении (Закарпатская область)
8,13
6,58
0,74
8,10
0,9
Коэффициент корреляции между транспортным тарифом и коэффициентом
динамичного использования
грузоподъемности
автомобиля
4,93
-0,83

18. Перспективные приоритетные логистические
цели почти одинаковые во многих странах, но
есть и отличия:
Надежность
3,8
4,2
2,8
Затраты
Реагирование,
оперативность
Гибкость
2,3
Использование
ресурсов
Украина
(1
Германия
США
= "низкий приоритет" 5 = "высокий приоритет",
средние арифметические всех ответов)
Оценка приоритетов в целях логистики