Сбербанк Факторинг: Российский рынок факторинга

1. Строим
бизнес
вместе!
Февраль 2016

2. 2
Российский рынок факторинга
49%
33%
11%
7%
1 полугодие 2014
Оптовая торговня
Обрабатывающее
производство
Услуги
Прочее
47%
42%
4%
8%
1 полугодие 2015
Динамика отраслевой структуры оборота факторинговых компаний
РЫНОК В ЦИФРАХ
За 6 лет рост рынка
факторинга более чем
в 3 раза (2010-2015)
Совокупный портфель –
287 млрд. рублей.*
Более 4,5 тыс.
поставщиков и 13 тыс.
покупателей-дебиторов
используют факторинг*
Доля оптовой торговли в
обороте факторинга
порядка 50%
На 10% увеличение доли
обрабатывающей
промышленности в
отраслевой структуре
рынка факторинга*
* - данные указаны на 31.12.2015
**- данные указаны на 1.10.2015
Источник: АФК
198
360
610
840 985 830298
520
840
1050
1072
697
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Оборот российского рынка факторинга,
млрд. руб.
1 полугодие
2 полугодие
496
880
1 450
1 890
2 057
1 527

3. 3
Сбербанк Факторинг сегодня
Стабильный источник
финансирования
поставок
Выгодные условия
финансирования
Компетенции в области
управления дебиторской
задолженностью
Старт с ноября 2014 Группа Сбербанк Е-factoring

4. 4
стремитесь получить или увеличить
отсрочку платежа
желаете снизить закупочную цену
продукции/ получить скидку от
Поставщика за оплату по факту поставки
планируете высвободить
собственный оборотный капитал
Потребность в факторинге
ФАКТОРИНГ
ДЛЯ ДЕБИТОРА
ФАКТОРИНГ
ДЛЯ ПОСТАВЩИКА
реализуете товар или оказываете
услуги на условиях отсрочки платежа
стремитесь расширить рынки сбыта
продукции
желаете сэкономить ресурсы,
связанные с непрофильной функцией
бизнеса по управлению дебиторской
задолженностью
Клиент

5. 5
Что хотят наши Клиенты?
Финансирование без
залога
Получать финансирование
после отгрузки товара
Управлять дебиторкой
в режиме on-line
Собирать большой
пакет документов
Долго ждать
решения Комитета
ФАКТОРИНГ
Отражать кредитное
обязательство в
структуре баланса

6. 6
Схема факторинга
1. Поставка товара/ оказание услуг
на условиях отсрочки платежа
3. Финансирование
в размере до 100% от
стоимости поставки/
оказания услуг
2. Уступка денежного требования
4. Платеж с отсрочкой
до 200 дней
ПОСТАВЩИК ДЕБИТОР
5. Выплата
комиссии
Наши продукты:
Реверсивный факторинг с правом регресса/ без права регресса
Факторинг с правом регресса
Факторинг без права регресса
Реверсивный факторинг без права регресса
Факторинг для поставщиков торговых сетей

7. 7
Условия финансирования
• Размер финансирования – до 100% от суммы уступленного
денежного требования
• Отсрочка платежа по контракту между Поставщиком и
Дебитором – до 200 дней
• Индивидуальная ставка в зависимости от вида факторинга
и финансового состояния Клиента
СТАНДАРТНЫЕ
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8. 8
Факторинг для поставщиков торговых сетей
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОРГОВЫХ
СЕТЕЙ
• 15 федеральных ритейлеров
• Совокупный лимит финансирования – 59,9 млрд. руб.
• Минимальный лимит финансирования – 50 млн. руб.
• Отсрочка платежа между поставщиком и дебитором – до 180 дней
• Е-Factoring: договор, подтверждение поставки - ЭЛЕКТРОННО
• Отсутствие оценки финансового состояния для поставщиков,
указанных торговых сетей

9. 9
• Длительный срок ожидания
корректного комплекта документов в
случае недопоставки
• Низкая скорость верификации поставки
• Высокие риски неполучения
финансирования в срок
• При работе с удаленными регионами
срок пересылки документов может
превышать 1 неделю
Факторинг: бумажный или электронный?!
Недостатки:
Весь документооборот между
участниками происходит в
электронном виде
Скорость доставки и обработки
документов составляет не более 1
минуты
Дублировать документы на
бумажном носителе не требуется
Бумажный
факторинг
Электронный
факторинг
Преимущества:

10. 10
Электронный документооборот
Е-Factoring - электронный юридически значимый документооборот между
участниками факторинговой сделки
• ТОРГ-12 - товарная накладная/
акт выполненных работ (услуг)
• ЭСФ - электронная счет-
фактура
• Реестр УДТ-реестр
уступленных денежных
требований (Поставщик-
Фактор)
• ЭЦП (электро-цифровая
подпись)
• Реестр ПП-реестр
подтвержденных поставок
(Покупатель-Фактор)
Сайт: вход в Личный кабинет Клиента
Система:
Е-invoicing/ Сфера Курьер Электронный документооборот

11. 11
Схема организации электронного документооборота
Поставка товара на условиях отсрочки платежа
Выплата финансирования
в размере до 100% от стоимости
поставки/ оказания услуг
1 Первичные документы с
ЭП Поставщика 2 ЭП Покупателя
3 Реестр УДТ с ЭП
Поставщика и
Первичные
документы с ЭП
Покупателя и
Поставщика
5 ЭП СБФ на Реестре УДТ
E-INVOICING
E-INVOICING
E-INVOICING
4
Реестр ПП с ЭП
СБФ и Покупателя
5
1
ПОСТАВЩИК ДЕБИТОР

12. 12
Контакты Сбербанк Факторинг
sale@sberbank-factoring.ru
+7 (495) 230 05 17
www.sberbank-factoring.ru
Заместитель начальника отдела
+7 (962) 977-1850
AYFedorov@sberbank-factoring.ru
Федоров
Родион Юрьевич

13. 13
ПРИЛОЖЕНИЯ

14. 14
Приложение №1
Факторинг, кредит или овердрафт?
ФАКТОРИНГ КРЕДИТ ОВЕРДРАФТ
Обеспечение Не требует обеспечение Как правило, выдается под залог и
предусматривает обороты по
расчетному счету, адекватные сумме
займа
Предусмотрено поддержание
определенного оборота (5:1) по
расчетному счету. Обеспечение в
виде залога не требуется
Лимит
финансирования
Лимит финансирования не
ограничен и может увеличиваться
по мере роста объема продаж
Фиксированная сумма Лимит овердрафта
устанавливается из расчета 15–30 %
от среднемесячных кредитовых
поступлений на расчетный счет
Структура
баланса
Финансирование не отражается как
кредитное обязательство
Кредитное обязательство Кредитное обязательство
Выплата
финансирования
В день предоставления документов,
подтверждающих факт поставки
товаров / оказания услуг / выполнения
работ
В обусловленный кредитным договором
срок
Выплачивается согласно условиям
договора овердрафта, важен
постоянный денежный оборот на
расчетном счете клиента, исходя из
которого устанавливается размер
овердрафта
Оплата
комиссии
Возможность распределять комиссию
за факторинговое обслуживание
между Поставщиком (Клиентом) и
Дебитором
Оплата комиссии осуществляется
Клиентом
Оплата комиссии осуществляется
Клиентом

15. 15
Приложение №2
Требования к Поставщику/Дебитору
• Опыт сотрудничества Поставщика и Дебитора не менее 6
месяцев
• Отсутствие аффилированности лиц
• Срок отсрочки платежа по договорам до 200 дней
• Кредитный рейтинг по методологии ПАО Сбербанк
не хуже 17
• Наличие у клиента системы E-Invoicing, готовность
обмениваться документами с использованием ЭДО
Сбербанка (Корус)
• Отсутствие плохой кредитной истории
ПОСТАВЩИК

16. 16
1. Подключение к ФакторПлат
2. Подключение к EDI и ЭДО
(обмен RECADV и ЭСФ)
3. Роуминг между своим
провайдером и ФакторПлат
4. Подключение к E-
invoicing/Сфера Курьер
1. Подключение к E-
invoicing/Сфера Курьер
1. Подключение к EDI и ЭДО
(обмен EDI, е-ТОРГ-12 , ЭСФ)
через Корус в роуминг с СКБ
Контур
2. Подключение к E-
invoicing/Сфера Курьер
1. Подключение к EDI и ЭДО
(обмен RECADV и ЭСФ) через
Корус
2. Подключение к E-
invoicing/Сфера Курьер
1. Подключение к EDI и ЭДО
(обмен EDI, е-ТОРГ-12 , ЭСФ)
через Корус
2. Подключение к E-
invoicing/Сфера Курьер
1. Подключение к
E-invoicing/Сфера Курьер
Реестровое финансирование
Приложение №4
Требования к Поставщику по ЭДО