Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Размещение облигационного займа ЯНАО

133 views

Published on

Размещение облигационного займа ЯНАО – номинант конкурса Investor Awards 2017

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Размещение облигационного займа ЯНАО

  1. 1. Номинация: «Субфедеральные и муниципальные облигации – 2016» Размещение облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа (35002) Организатор и генеральный агент по размещению - Брокерская компания «РЕГИОН» 2017
  2. 2. Описание сделки 07 декабря 2016 года на ФБ ММВБ полностью размещен облигационный заем Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года объемом 20 млрд руб. сроком обращения 7 лет. Основными инвесторами выступили банки, инвестиционные компании и пенсионные фонды. 02 декабря 2016 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года – RU35002YML0. Генеральным агентом и одним из организаторов выпуска выступила БК «РЕГИОН». На основании анализа реестра оферт о приобретении облигаций ставка первого купона установлена эмитентом в размере 9,37 годовых. Финальный спрос на облигации превысил 53,9 млрд руб. Было подано более 40 заявок на приобретение облигаций с диапазоном ставки первого купона от 9,00 до 9,50%. По облигациям предусмотрено 28 купонных периодов: 1-27 купон – 91 день, 28 купон – 98 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах: в дату выплаты 8 купона - 40% от номинала, 16 купона -30% от номинала, 20 купона - 15% от номинала, 24 купона - 10% от номинала, 28 купона - 5% от номинала. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России.
  3. 3. Параметры сделки Дата размещения 07 декабря 2016 Место размещения (название биржи) ФБ ММВБ Доходность при размещении 9,71% годовых Динамика цены на вторичном рынке после размещения С момента размещения объем сделок на ФБ ММВБ составил 37, 2 млрд руб., количество сделок 384 шт., а цены сделок на вторичном рынке показали положительную динамику, повысившись со 100,0% от номинала при размещении до 101,40 % от номинала на торгах до конца 2016г. Название эмитента и ссылка на сайт Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (http://правительство.янао.рф/) Название заявителя, ссылка на сайт, роль заявителя в проекте ООО «БК РЕГИОН» (www.region.ru) – организатор, генеральный агент Организаторы (названия, ссылки на сайты) ООО «БК РЕГИОН» (www.region.ru) – организатор, генеральный агент. Организаторы: АО ВТБ Капитал (http://www.vtbcapital.ru/), АО Банк ГПБ (http://www.gazprombank.ru/ ), АО «Сбербанк КИБ» (http://sberbank-cib.ru/), ПАО «Совкомбанк» (https://sovcombank.ru/) Объем сделки 20 млрд руб. Доля сделки на российском рынке субфедеральных/муниципальных облигаций за период около 2,84% от объема первичных размещений субфедеральных облигаций в 2016г. Наличие кредитных рейтингов у эмитента и их уровень Fitch Ratings BBB- Standard & Poor’s BB+
  4. 4. Брокерская компания «РЕГИОН» входит в одну из крупнейших в России частных инвестиционных групп – Группу компаний «РЕГИОН». Брокерская компания проводит операции в интересах клиентов со всеми финансовыми инструментами, представленными на фондовом рынке, включая акции, облигации, срочные контракты, паи инвестиционных фондов. БК «РЕГИОН» является одним из лидеров долгового рынка (по версии «Московской Биржи») и входит в ТОП-10 организаторов рыночных выпусков России (по версии ИА Cbonds) По данным ИА Cbonds, по итогам 2016 года БК «РЕГИОН»: • входит в ТОП-5 по объему размещений муниципальных облигаций • входит в ТОП-5 по количеству выпусков • входит в ТОП-10 в рэнкинге организаторов рыночных выпусков России • БК «РЕГИОН» в 2014-2016 гг. приняла участие в качестве организатора в 135 выпусках облигаций общим объемом 339,7 млрд рублей (ИА Cbonds) Входит в ТОП-3 по объему сделок с облигациями, заключенных в режиме основных торгов, режиме переговорных сделок и режиме РПС с ЦК по итогам 2016 года Победитель премии «Финансовая элита России» 2014-2016 гг. в номинации «Компания года на рынке облигаций» БК «РЕГИОН» присвоен долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента по обязательствам в иностранной и национальной валюте «В- /С» по международной шкале и «ruBBB» по национальной шкале, прогноз стабильный «ААА» – максимальная надежность Победитель премии Investor Awards 2016 в номинациях: • «Долговой рынок/Корпоративные облигации: сделка 2015 года» (выпуск облигаций «Россельхозбанка» серии БО- 09) (I место) • «Субфедеральные и муниципальные облигации: сделка 2015 года» (выпуск облигаций Нижегородской области серии 34010) О БК «РЕГИОН» Победитель премии Cbonds Awards 2016 в номинациях: • «Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II- III эшелоном заемщиков» (1-е место) • «Лучший брокеридж на рынке облигаций» (1-е место) • «Лучший трейдинг на рынке облигаций» (3-е место) • «Лучшая команда sales на рынке облигаций» (3-е место) • «Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и МО РФ» (3-е место)
  5. 5. Контакты 119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд» Тел.: (495) 777-29-64 www.region.ru Спасибо за внимание!

×