Dokument sadrži priču o Kullu, kralju Valusije, dok promatra vojsku koja marchira kroz grad i suočava se s napetostima između njega i piktskog izaslanika. Kull se suočava s neodređenim osjećajem nesigurnosti u svojoj ulozi kralja i izazovima koje donosi vođenje različitih plemena. Kroz njegovu perspektivu, istražene su teme moći, identiteta i međusobnih sukoba između kultura.