Laura Salibba - Client Business Partner Nielsen interviene alla Beauty Web Conference 2012, organizzata da Bellezza.it http://www.beautywebconference.it/index.html http://www.bellezza.it/ http://www.gepcommunication.it/

1. Le nuove abitudini di
consumo in tempi di crisi
Relatore: Laura Salibba – Nielsen

2. Agenda
• L andamento dell economia
• «L umore» dei consumatori
• I mercati del largo consumo
• Le abitudini del consumatore nell attuale contesto economico
• L importanza dell informazione e il web

3. 1,6
-1,2
-5,1
1,4
0,3
-1,7
1,5
1,1
-0,8
-1,6
1,1
0,3
-2,2
-1
1,2
0,2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIL CONSUMI
Fonte: Nielsen Business Indicators su base Istat/Prometeia agg. Gennaio 2012, dato Italia in var %
L’andamento dell’economia

4. -5,7
0,2
1,4
-3,5
-10
-8,9
-4,1
-0,9
-7,8
-0,7
-2,5
-5,9
0,5
-5,6
-2,1
-6,7
GROCERY
BEVANDE
CURA DELLA
CASA
CURA DELLA
PERSONA
FOOD
CONFEZIONATO
FREDDO
FRESCO
PETS
Mese - Settembre 2012 Var Volumi *
0,4
1,8
1,1
-2,2
-2,7
-8,5
-3,9
-1,6
-1,7
0,3
-2,4
-0,3
-0,1
-3,6
0,8
-3,4
GROCERY
BEVANDE
CURA DELLA
CASA
CURA DELLA
PERSONA
FOOD
CONFEZIONATO
FREDDO
FRESCO
PETS
Progr. Settembre 2012 Var Volumi *
I trend della distribuzione
Var. % Vs anno precedente Totale Grocery
Fonte: Nielsen Trade*Mis Market Track - Iper+Super + Libero Servizio
* Trend Vendite a prezzi costanti
2011 GEN – SET 2012 SETTEMBRE 2102
Valore Volume

5. 0,7
-2,3
-1,8
-1,4
-5,4
3,8
2,1
-3,2
0,8
6,6
-3,5
0,4
0,1
-1,4
Italia
Iper >4500
I+S400 - 4499
Liberi Servizi
Discount
Specialisti Drug
Traditional
Grocery
Valori Volumi*
Performance differenti per canale e format
2011
Valore Totale Grocery - Trend % con sviluppo rete di vendita
Gen-Set
2012
Fonte: Nielsen Trade*Mis Market Track
Settembre
2012
Valore Volume
8,5
1,4
-1,6
0,4
-2,8
2,7
7,5
0,7
2,7
5,3
-0,1
2,3
0,9
0,1
TOTALEITALIA
IPER4500 EOLTRE
I+S 400 - 4499
LIBEROSERVIZIO
DISCOUNT
SPECIALISTI DRUG
TRADIZIONALI
Valori Volumi*
-0,3
-8,6
-2,1
-3
-7,1
4
2,2
-8,7
-1,5
5,6
-6,0
-1,8
-1,1
-2,6
Italia
Iper >4500
I+S 400 - 4499
Liberi Servizi
Discount
Specialisti Drug
Traditional
Grocery

6. Indice di fiducia
88 89
92
88
91
80
76
73
70
77 78 79
75
71
64
71
57 55
52
49
45
41
2005
Q12005
Q32006
Q12006
Q32007
Q12007
Q32008
Q12008
Q32009
Q12009
Q22009
Q32009
Q42010
Q12010
Q22010
Q32010
Q42011
Q12011
Q22011
Q32011
Q42012
Q12012
Q2
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence
La fiducia degli Italiani ai minimi storici

7. Fonte: Nielsen, Consumer Confidence Q2 2012
Livello di fiducia tra i più bassi del mondo

8. Italiani preoccupati
26% ha paura di perdere il
lavoro (+11 vs 1 anno fa)
81% ritiene non buono o
pessimo lo stato delle proprie
finanze personali (+5 vs 1
anno fa)
Meno Consumi
92% ritiene il momento non
adatto per compiere acquisti
(+7 vs un anno fa)
Desiderio di risparmio
33% dichiara di voler
risparmiare il denaro
disponibile (-5 vs un anno fa)
25% non può risparmiare
(+3 vs un anno fa)
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence Q2 2012
Cosumi, risparmio e preoccupazioni

9. Si confermano i tagli più importanti sulle
spese superflue
Aumenta l attenzione sul largo consumo
63% spenderà meno per nuovi abiti (+3% vs 2011)
61% riduce spese per intrattenimento e pasti fuori casa
(+8% e +2% vs 2011)
57% passerà a prodotti più economici nel largo
consumo (+4% vs 2011)
Si compensano gli aumenti di prezzo della
benzina con minori consumi
47% usa meno l auto (+12 punti vs 2011)
Le voci di spesa più sacrificate
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence Q2 2012

10. 55
54
27
20
9
2
Ricerca attiva di prodotti in
promozione
Compra solo l'essenziale e taglia il
superfluo
Compra meno in generale
Passa a marchi più economici
Acquista in quantità per avere
prezzi migliori
Non mi riguardaFonte: Shopper Trends Italia 2012
90%Gli italiani consapevoli
dell aumento dei prezzi
sui beni alimentari
Le azioni di risparmio intraprese
dagli italiani
Le strategie di risparmio sul largo consumo

11. Gli italiani vogliono ridurre gli sprechi
Dopo aver fatto la spesa, una famiglia
italiana in media butta l 8% di quanto
ha acquistato 42 kg/117 € a persona in un
anno per un totale di 6,9 miliardi di €
Nei salumi e formaggi, ad esempio, i
prodotti confezionati crescono anche
perchè consentono la riduzione dello
spreco. Salumi + 6,3%, Formaggi +3,6%
Fonte: indagine Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze alimentari come opportunità . Ricerca realizzata da Fondazione per
la sussidiarietà e Politecnico di Milano in collaborazione con Nielsen

12. SCONTRINO
MEDIO
In calo negli ipermercati
e nei supermercati
In crescita nel discount
FREQUENZA
DI ACQUISTO
Aumenta nei supermercati
e nei discount
Nielsen Consumer Panel, Ultimo trimestre 2011 – Grocery + Fresco
Si modificano i comportamenti di acquisto

13. Basso Reddito
Alto Reddito
-4,5%
+8,9%
+28,3%
Scontrino medio
delle Famiglie
SUPERMERCATI
30,2 €
(-1,8%)
DISCOUNT
18,2 €
(+8,9%)
Nielsen Consumer Panel, Ultimo trimestre 2011 – Grocery + Fresco
Diverso reddito, diverse evoluzioni della spesa
+5,0%

14. Più prodotti basici e per preparazioni in casa; meno
prodotti gratificazione, impulso, salutistico
RINUNCIA
Come per le famiglie basso reddito, ma con variazioni
più contenute. SACRIFICIO
Calo degli acquisti generalizzato a tutte le aree con
l'esclusione del Salutistico. CAUTELA
Crescita degli acquisti in tutte le aree, dai prodotti
basici a quelli a contenuto di servizio, dalla
gratificazione al salutistico. RINUNCIA AL
FUORI CASA
Fonte: Nielsen, Consumer Panel – 4°trimestre 2011 vs 2010
Basso Reddito
Reddito Medio-Alto
Alto Reddito
Reddito Medio-Basso
I nuovi carrelli delle famiglie

15. Pressione
Promo 2011 28,7% 7,9% 20,0%
2011 vs 2010
7,5%
3,2% 8,6%
Specialisti Drug
Trend% Vendite
No Promo
Volume
Trend% Vendite
Promo Volume
2,7%
4% 2,3%
Discount
Trend% Vendite
No Promo
Volume
Trend% Vendite
Promo Volume
-0,1%
2,1% -1,1%
Iper+Super
Trend% Vendite
No Promo
Volume
Trend% Vendite
Promo Volume
Trend%
Vendite
Volume
Fonte: Trade*Mis
La dinamica dei carrelli, promo e non promo

16. Il Paese è in crisi ma il cittadino è sempre più informato
38,9 milioni gli italiani che nel 2011
hanno avuto accesso alla rete (+7,8%)
L audience online nel giorno medio è di
12,7 milioni (+8,3%)
Per il 27% degli italiani internet è la
fonte principale per cercare informazioni
per prodotti e servizi e per il confronto
dei prezzi.
L 80% visita i siti web delle insegne
per controllare le promozioni
Fonte: Audiweb powered by Nielsen e Nielsen Shopper Trends 2012

17. I consumatori usano internet come canale di
informazione sulla CURA DELLA PERSONA
5 Milioni
visitano siti
personal care
Fonte: Nielsen NM Incite, Giugno 2012

18. Non tutto può essere controllato
Fonte: Nielsen, Osservatorio Multicanalità 2011

19. I social media cambiano le relazioni azienda -
consumatore
8 mio Italiani
PARTECIPANO ATTIVAMENTE
a discussioni online sui prodotti/
servizi
20 mio Italiani
LEGGONO
le opinioni di altri utenti in
discussioni online sui prodotti/servizi
Source: Nielsen ,Osservatorio Multicanalità 2011

20. Oltre 500.000
messaggi
sulla cosmesi
+30% vs 2011
Fonte: Nielsen NM Incite, Gennaio - Settembre 2012

21. Le conversazioni on line sulla COSMESI sono legate alla
stagionalità
Fonte: Nielsen NMIncite
Primavera
Anti-cellulite e
smagliature
Estate
Solari
Autunno
Cura e prevenzione
caduta dei capelli
Inverno
Problemi epidermici e
rimedi

22. I FORUM sono il luogo privilegiato per le discussioni per
chiedere/condividere consigli
Fonte: Nielsen NMIncite

23. Grazie per l attenzione