la capitale automobile fleet&rent - atti del convegno

1. 8° summit delle flotte e del noleggio Venerdì 7 giugno 2019 Roma – Palazzo Rospigliosi

3. Associazioni Toni Cernicchiaro Unrae Pietro Teofilatto Aniasa Adolfo De Stefani Cosentino Federauto

5. 2.357 2.514 2.167 2.150 1.973 1.758 1.411 1.313 1.371 1.590 1.850 1.990 1.924 42,3 44,9 38,1 35,0 33,4 31,7 25,4 23,6 25,4 30,4 36,3 39,9 39,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mercato auto nuove Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

6. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility Mercato 2018 in valore € mld 2017 2018 Var % Var% volume Privati 21,9 21,4 -2% -2% Società 9,2 8,8 -4% -9% Noleggio 8,8 9,3 +6% +1% Totale 39,9 39,6 -1% -3% 40% 48% Quota SUV Prezzo medio x unit società e noleggio +6%

7. 24.586 22.455 20.043 15.229 14.421 15.292 18.444 21.453 21.882 21.439 5.807 6.291 6.497 5.148 4.861 5.146 5.719 7.477 9.211 8.747 4.445 4.648 5.197 4.833 4.356 4.975 6.207 7.370 8.777 9.122 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Noleggio Società Privati Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility MERCATO AUTO x CANALE €mln Val mln 34.840 33.395 31.734 25.210 23.637 25.414 30.370 36.300 39.870 39.308 Vol‘000 2,150 1,970 1,758 1,411 1,313 1,371 1,590 1,849 1,990 1,924 30,4 30,2

8. 11 10 21 55 40 96 68 46 37 41 22 22 21 -14 -8 10 0,5 3 16 39 89 120 112 43 54 64 85 140 180 276 344 393 430 471 493 515 536 522 514 524 527 530 546 585 674 794 906NLT ciclo di vita Variazione vs anno precedente della flotta circolante Flotta circolante Individuals PMI P.IVA e privati Fleets Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

9. Penetrazione NLT su parco auto fino a 7 anni Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

10. Ricondurre in un alveo appropriato il NLT, che oggi si pone come un canale di vendita alternativo a quello ufficiale delle concessionarie, con condizioni di acquisto migliori delle nostre e senza l’impegno di onerosi standard contrattuali Mission prossimi 3 anni Altri 6 punti tra cui vendite on-line

11. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility Mercato 2018 noleggio in valore € mld 2017 2018 Var % Var% volume NLT 5.609 6.149 +10% +3% RAC 2.433 2.343 -4% -8% Altri 735 822 +12% +18% Totale 8.777 9.314 +6% 0,5% 33% 43% Quota SUV Prezzo medio x unit +6%

12. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility 81,1% 78,4% 15,1% 14,0% 2,3% 4,8% 1,3% 2,0% 0,2% 0,7% 2017 2018 NOLEGGIO. Quote valore x alimentazione Diesel Benzina Ibrido Gas BEV 67,3% 61,1% 22,6% 26,8% 4,0% 5,6% 5,9% 6,2% 0,2% 0,4% 2017 2018 TOT MKT. Quote valore x alimentazione Diesel Benzina Ibrido Gas BEV

13. 17,6% 18,7% 18,4% 15,2% 78,9% 77,2% 76,5% 75,0% 3,5% 4,2% 5,1% 9,8% 2015 2016 2017 2018 NLT. Immatricolazioni per propulsore BZ DS Altre 1,1% 1,4% 1,9% 2,2% 0,8% 0,9% 0,7% 1,1% 1,3% 1,7% 2,4% 5,6% 0,3% 0,2% 0,2% 1,0% 2015 2016 2017 2018 NLT. Immatricolazioni per propulsore (altre) GPL Metano Ibride Elettriche Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

15. DS emettono PM Fonte: Elaborazioni Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aeris Europe 2% 3% 5% 90% 2015 PM 2,5 emissions k-tons/year EU27 Diesel cars exhaust Road transport altri exhaust Road transport non-exhaust Altre fonti non road transport • NO. Le auto diesel in circolazione nell’UE emettono solo il 2% di tutto il PM 2,5 che sta nell’aria. • TUTTE le auto diesel, non solo quelle Euro 6.

16. • IN PARTE. Al 2015 gli ossidi di azoto provenienti dalle auto (soprattutto diesel) pesavano per il 16% del totale. • La previsione è che al 2030, con la graduale sostituzione di vecchi motori con i nuovi Euro 6d temp, gli NOx prodotti dalle auto diminuiranno di quasi 2/3. 7% 1170 16% 1830 25% 4320 59% 2015 Passenger cars Other road transport Other non-road 450 7% 1830 28% 4320 65% 2030 Passenger cars Other road transport Other non-road NOx emissions k-tons/year EU27 DS emettono NOx Fonte: Elaborazioni Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aeris Europe

17. • NO. Quasi il 60% del particolato PM deriva dal rotolamento delle ruote, che sollevano quanto già depositato al suolo, che il lavaggio e le piogge rimuovono. • Il 35% deriva invece dal consumo di asfalto, gomme e freni. Le BEV pesano di più. • Il particolato derivante degli scarichi Euro 6 è inferiore al 7%. 0,0 3,1 2,4 16,1 22,9 22,9 49,6 40,0 40,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 BEV Benzina Diesel PM 10 mgr/vkm Solleva- mento Freni, gomme, strada Scarico Fonte: V.R.J.H. Timmers, P.A.J. Achten, Atmospheric Environment 134 (2016) BEV sono a ZERO PM 0,0 3,0 2,4 7,5 8,2 8,2 14,9 12,0 12,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 BEV Benzina Diesel PM 2,5 mgr/vkm Solleva- mento Freni, gomme, strada Scarico

18. +1 milione veicoli Sharing mobility 100k RAC 900k NLT Uso esclusivo Uso condiviso

19. Collega il tuo dispositivo… http://www.rclickr.com/keypad.aspx?SessionID=ISM Search Ad Copy content Share Browse website

20. Auto diesel: 2017 = 57% dei volumi → 5m2019 = 43%. Nel 2021 la quota in volume delle auto diesel sarà: 1. Sopra il 40% 2. Tra 30 e 40% 3. Tra 20 e 30% 4. Tra 10 e 20% 5. Sotto il 10%

21. Coperture e garanzie Gianpiero Mosca AON

23. RAC Stefano Gargiulo Europcar Mobility Group

24. 2018 2017 var % Fatturato 1.228.618.834 1.207.347.195 1,8 Giorni di noleggio 36.312.348 34.690.046 4,7 Numero di noleggi 5.369.172 5.204.881 3,2 Durata media per noleggio – gg 6,8 6,7 1,5 Fatturato per noleggio – € 229 232 -1,4 Fatturato per giorno di noleggio – € 33,8 34,8 -2,8 Rent-a-car. Indicatori chiave Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

25. 36,1 38,3 32,7 36,1 37,7 33,4 34,8 36,2 32,5 33,8 35,5 31,3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 TOT RAC APT D/TOWN Prezzo x giorno noleggio 2018 2017 2016 2015 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

26. 343 370 355 384 404 370 384 439 452 434 92 101 105 101 110 259 262 271 271 281 2014 2015 2016 2017 2018 RAC. Revenue x canale (€ mln) B2C B2B2C B2B NLT B2B C 7.659 8.571 8.193 9.197 10.030 10.407 11.187 13.020 14.224 13.965 3.345 3.820 3.921 3.578 3.969 7.223 7.334 7.326 7.690 8.348 2014 2015 2016 2017 2018 GG noleggio ‘000 x canale B2C B2B2C B2B NLT B2B C Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

27. • REVENUE-4,0% • RENTAL DAYS-1,9% • REVENUE X DAY-2,2% • RENTALS+0,9% • REVENUE X RENTAL-4,8% • DURATA-2,7% +4,7% rental days +3,2% rentals +1,8% fatturato Segmenti auto in calo Segmenti auto in crescita -2,8% revenue x day -1,4% revenue x rental -6,0% revenue x car -3,3% utilizzo BROKER RAC 2018

28. 42% 43% 39% 39% 42% 58% 57% 61% 61% 58% 2014 2015 2016 2017 2018 Giorni noleggio consumer B2C B2B2C 48% 49% 45% 46% 48% 52% 51% 55% 54% 52% 2014 2015 2016 2017 2018 Fatturato consumer B2C B2B2C Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

29. 3,9 5,1 4,7 4 3,6 3,4 4,4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RAC. Furti x 100k gg noleggio Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa 544 788 629 806 2017 2018 Veicoli RAC NON recuperati Recuperati 1.594 1.173 +45% +28%

30. 1° trimestre 2019 2018 Var % Fatturato (mln €) 194 190 2,5 Giorni di noleggio ‘000 6.152 5.941 3,6 Numero di noleggi 963 956 0,7 Durata media noleggio gg 6,4 6,2 2,9% Utilizzo medio della flotta 73% 71,5% -1,5 pp Flotta media 93.610 92.314 1,4 Prezzo per noleggio 202 198 1,8 Prezzo per giorno 31,6 31,9 -1,0 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa Rent-a-car. Indicatori chiave 1Q 2019

32. FURGONI 2015 2018 Var % Fatturato mln 50,3 71,0 +41% Giorni 1.117 1.870 +67% Rev x day 45 38 -16% Durata 6,7 8,6 +28% C’è una ‘bolla’ furgoni in formazione?

33. Distribuzione Antonio Aletto Audi Zentrum Alessandria Maurizio Brandini Marcolini Brandini Benito De Filippis MB Roma

34. 2.357 2.514 2.167 2.150 1.973 1.758 1.411 1.313 1.371 1.590 1.850 1.990 1.924 42,3 44,9 38,1 35,0 33,4 31,7 25,4 23,6 25,4 30,4 36,3 39,9 39,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mercato auto nuove Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

36. 17.291 17.880 18.258 18.784 19.507 19.581 19.916 20.427 21.475 21.952 21.184 22.386 18.706 18.830 19.771 20.127 20.265 21.403 18.031 18.531 19.095 19.634 20.039 20.568 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prezzo medio netto auto immatricolate. € Privati Società Noleggio Totale Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

37. Rapporto performance valore/volume Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

38. 1% 1% 3% 8% 14% 19% 14% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 NLT. New business / flotta Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

39. 0,5% 1,6% 2,1% 3,4% 5,1% 4,5% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 NLT cars: new business / tot mkt Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 NLT Tot out 125 142 160 165 157 178 NLT Acquisti 132 164 194 228 258 265 NLT New business 7 22 34 63 101 87 Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848 1.988 1.924 New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4% 5,1% 4,5% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI 314.000 nuovi driver acquisiti in 6 anni avg 3% mercato

42. DA CHI GUADAGNA QUOTA IL NLT Il NLT produce anche un USATO di 3/4 anni che si inserisce come opzione tra il nuovo e l’usato da privati che è 7/8 anni. 89 98 128 120 141 129 279 90 101 73 121 265 1865 1511 1301 0 500 1000 1500 2000 2500 2000 2010 2018 Mkt nuovo volumi ‘000 Pers fis inc km0 NLT Imprese esc NLT e km0 RAC A/imm sistema 2018 2010 2000 MKT DEALER 88% 82% 73% NLT 3% 6% 14% RAC + SISTEMA 9% 12% 13%

43. NLT Gregoire Chovè Arval

44. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa 564k veicoli venduti 885k veicoli acquistati +321k veicoli in flotta

45. 11 10 21 55 40 96 68 46 37 41 22 22 21 -14 -8 10 0,5 3 16 39 89 120 112 43 54 64 85 140 180 276 344 393 430 471 493 515 536 522 514 524 527 530 546 585 674 794 906NLT ciclo di vita Variazione vs anno precedente della flotta circolante Flotta circolante Individuals PMI P.IVA e privati Fleets Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

47. NLT: in 3 anni la flotta è aumentata +100k unità/anno Nei prossimi 3 anni la crescita annua sarà: 1. Oltre 100k unità/anno 2. Tra 50 e 100k unità/anno 3. Meno di 50k unità/anno 4. Non crescerà

49. NLT: trend immatricolazione vetture x segmento 11% 14% 19% 19% 14% 16% 15% 12% 20% 15% 17% 24% 26% 22% 22% 21% 29% 35% 33% 30% 34% 35% 35% 38% 24% 27% 26% 24% 23% 23% 25% 26% 15% 9% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A B C D E/F Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa 43% 33%

50. 4,3 € mld 28% 5,5 € mld 585k unità 55% 906k unità 2015 2018 SUPER- AMM.TO PUSH KM0 QE RCA MIX LEVA PREZZO

51. 6,2 6,7 6,2 4,9 4,7 2014 2015 2016 2017 2018 Giorni B2B NLT / flotta media NLT Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa INSOURCING ? Ricorso al RAC -30% vs 2015

58. Spain

59. Case Fabrizio Quinti Ford Gianluigi Riccioni Mercedes

61. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility Vendite noleggio 2018 TOTALE VAR % NLT RAC ALTRO 1 Volume 435.160 0,5 265.944 128.492 40.724 Valore (€x000) 12.313.705 7,1 8.092.215 3.123.344 1.098.146 Valore medio unitario a listino (€) 28.297 6,6 30.428 24.308 26.966 Sconto canale (€x000) 3.000.000 10,2 1.943.465 780.836 275.700 Valore netto sconti (€x000) 9.313.705 6,1 6.148.751 2.342.508 822.446 Valore medio unitario € netto sconti 21.403 5,6 23.120 18.231 20.196 Nota. 1) Immatricolazioni uso noleggio di Case e concessionarie.

63. Penetrazione noleggio su vendite valore top 15 brand 2018 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

64. 3% 4% 8% 12% 13% 20% 23% 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

66. DA CHI GUADAGNA QUOTA IL NLT Il NLT produce anche un USATO di 3/4 anni che si inserisce come opzione tra il nuovo e l’usato da privati che è 7/8 anni. 89 98 128 120 141 129 279 90 101 73 121 265 1865 1511 1301 0 500 1000 1500 2000 2500 2000 2010 2018 Mkt nuovo volumi ‘000 Privati P.IVA/CF inc km0 NLT Imprese esc NLT e km0 RAC Auto-imm. altre 2018 2010 2000 MKT DEALER 88% 82% 73% NLT 3% 6% 14% RAC + SISTEMA 9% 12% 13%

67. I clienti si spostano dal dealer al NLT Canali Costruttori 100 auto nuove 76 Dealer 14 NLT 7 RAC 93 clienti 2018 1.924.000 Canali Costruttori 100 auto nuove 87 Dealer 6 NLT 7 RAC 93 clienti 2010 1.961.000 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

70. Car sharing Giuseppe Macchia Enjoy

71. 630.000 1.080.000 1.310.000 1.790.000 360.000 590.000 820.000 640.000 2015 2016 2017 2018 Clienti car sharing Attivi Iscritti Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa -22% +37%

72. 4700 6270 7030 11870 4500 6000 6600 6600360 590 820 640 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2015 2016 2017 2018 Trend car sharing Noleggi '000 sc SX Flotta sc SX Clienti attivi '000 sc DX Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

73. 1900 1200 1400 2900 1600 1500 3100 2100 1400 3100 2100 1400 MILANO ROMA ALTRE Flotta 2015 2016 2017 2018 190 130 40 310 190 90 410 250 160 300 200 140 MILANO ROMA ALTRE Clienti attivi x 1.000 2015 2016 2017 2018 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

74. 3,6 3,4 1,4 3,1 2,6 2,6 3,4 2,3 2,8 5,6 4,2 4,6 MILANO ROMA ALTRE Noleggi x car/day 2015 2016 2017 2018 97 102 30 100 95 67 105 83 73 151 138 106 MILANO ROMA ALTRE Minuti x car/day 2015 2016 2017 2018 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa 34 29 24

75. 13 11 18 11 8 16 9 7 9 21 16 17 MILANO ROMA ALTRE Noleggi x cliente/yr 2015 2016 2017 2018 100 108 29 107 119 60 132 119 114 97 95 100 MILANO ROMA ALTRE Clienti attivi x car 2015 2016 2017 2018 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

77. CAR SHARING: 2015/2018 CAGR noleggi +36%. 2018 +69% Nei prossimi 3 anni la crescita media annua sarà: 1. Superiore al 40% all’anno 2. Tra 30 e 40% all’anno 3. Tra 20 e 30% all’anno 4. Meno del 20% all’anno

78. European POV Fabrizio Ruggiero Europcar

79. 64 46 18 26 7 10 11 18 2009 2018 Immatricolazioni auto per canale. Top 7 EU Privati Flotte RAC Auto/imm Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Dataforce

80. 19% 21% 22% 24% 35% ITALIA SPAGNA FRANCIA GERMANIA UK Flotte. Penetrazione su immatricolazioni auto Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Dataforce

82. 81% Francia 77% 68% 71% Germania 64% 57% Italia 77% 75% 73% 82% 74% Spagna 61% UK 60% 50% 38% 2016 2017 2018 Quota diesel su immatricolazioni flotte Francia Germania Italia Spagna UK - 4 pp - 13 pp - 21 pp - 14 pp - 22 pp

86. 3% 4% 8% 12% 13% 20% 23% 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

88. • REVENUE-4,0% • RENTAL DAYS-1,9% • REVENUE X DAY-2,2% • RENTALS+0,9% • REVENUE X RENTAL-4,8% • DURATA-2,7% +4,7% rental days +3,2% rentals +1,8% fatturato Segmenti auto in calo Segmenti auto in crescita -2,8% revenue x day -1,4% revenue x rental -6,0% revenue x car -3,3% utilizzo BROKER RAC 2018

90. 22 novembre 3 aprile 6 marzo 18 ottobre LA CAPITALE AUTOMOBILE moto Fleet&rent cars vans&trucks 7 febbraio mobility

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