2015 la capitale automobile fleet

4° summit
delle flotte e del noleggio
Venerdì 12 giugno 2015
Roma – Palazzo Rospigliosi

Mercati e
associazioni
Corrado
Piazzalunga,
Assilea
Fabrizio
Ruggiero,
Aniasa

24.586
22.455
20.043
15.229
14.449
15.292
5.807 6.291 6.497
5.148 4.877
5.162
4.445 4.648
5.197 4.833 4.357
4.954
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Privati Società Noleggio
34.840 33.395 31.734 23.68325.210 25.408
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
MERCATO AUTO milioni di €

G-Mag 2014 G-Mag 2015 Var Tot 2013 Tot 2014 Var
TOT. IMMATRICOLATO 633.762 729.305 15% 1.311.692 1.370.952 5%
di cui a privati* 375.942 425.461 13% 812.762 832.882 2%
- privati persone fisiche 374.405 424.163 13% 809.460 829.882 3%
- privati uso nol (taxi/NCC) 1.537 1.298 -16% 3.302 3.000 -9%
di cui società 257.820 303.844 18% 498.930 538.070 8%
- proprietarie 89.204 96.983 9% 221.219 225.594 2%
- di noleggio 130.254 157.698 21% 209.268 237.506 13%
- di leasing 38.362 49.163 28% 68.443 74.970 10%
- a società 10.925 12.475 14% 22.415 26.292 17%
- a privati persone fisiche 9.134 10.815 18% 22.122 21.409 -3%
- a società di noleggio 18.167 25.713 42% 23.575 26.942 14%
- a privati nol.(taxi/NCC) 136 160 18% 331 327 -1%
Fonte: Assilea

6,3
5,5
4,2
IMMOBILIARE
Fonte: Assilea
16 miliardi di stipulato leasing nel 2014
STRUMENTALE
AUTOMOTIVE

PERSONE GIURIDICHE 2013 peso 2014 peso variaz
Società ed Enti diversi 67.298 5% 71.155 5% 5,7%
Noleggio a lungo termine 133.892 10% 161.146 12% 20,4%
Auto Aziendali 201.190 15% 232.301 17% 15,5%
Noleggio a breve termine 84.287 6% 88.353 6% 4,8%
Autoimmatricolazioni 186.488 14% 187.858 14% 0,7%
Totale Persone giuridiche 471.965 36% 508.512 37% 7,7%
Totale Mercato 1.304.454 1.360.452 4,3%
Fonte: Unrae

NOLEGGIO 2013 peso 2014 peso variaz
Noleggio a lungo di proprietà 129.784 97% 156.318 97% 20%
Noleggio a lungo in leasing 4.108 3% 4.828 3% 18%
Tot. Noleggio a lungo 133.892 161.146 20%
Noleggio a breve di proprietà 64.567 77% 66.190 75% 3%
Noleggio a breve in leasing 19.720 23% 22.163 25% 12%
Tot. Noleggio a breve 84.287 88.353 5%
Fonte: Unrae

9.365 9.358
7.676
6.613
5.297
4.353
4.030
3.710
2.804
2.631 2.620
2.064 2.061
1.734
1.377
1.103 1.005
719
384
Immatricolato Leasing 2014
Fonte: Assilea

41,9%
24,7%
21,7%
37,5%
25,3%
39,3%
14,6%
16,6%
13,4% 13,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
CLIO CLASSE A SERIE 3 GOLF A3 500L SERIE 5 A4 CLASSE B SERIE 1
Immatricolato Leasing 2014
Quota percentuale immatricolato leasing (asse di destra)
Fonte: Assilea

2013 2014 5 mesi 2015
66% 64%
48%
34% 36%
52%
Leasing altri Leasing a soc. noleggio
Fonte: Assilea

NLT
clienti
Rolando
D’Arco,
Leasys
Emmanuel
Lufray,
Arval
Crescenzo
Ilardi,
ALD
Automotive
Gavin Eagle,
LeasePlan

0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NLT 2014. Vendite usato 123k per anno di immatricolazione
captive Big 3 Tot Usato
Memo: radiazioni 22k
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su Portale Noleggio
160.000
•Acquisti NLT
2014
- 38.000
•Vendite di
auto
immatricolate
2013/2014.
Rent-to-rent.
= 122.000 - 85.000
•Vendite di
auto da 08/09
10/11/12.
Dunque
potenziali
sostituzioni.
= 37.000 - 22.000
•Radiazioni.
Dunque
potenziali
sostituzioni.
= 15.000
• Per chi
sono state
acquistate?

0,9%
1,1%
1,1%
1,0%
2,9%
2,8%
6,4%
6,5%
6,2%
6,0%
6,8%
7,2%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Privati
PA
FLOTTA
NLT
Fonte: Aniasa

NLT a PMI, professionisti con P.IVA e privati.
Cosa chiedono di modificare nel
prodotto/servizio e cosa otterranno?

Comportamento alla guida dei driver
15
1
1
6
8
16
18
24
32
76
- 10 20 30 40 50 60 70 80
Nessuna di quelle in…
altro
Truccarsi
Usare i social media
Leggere
Mangiare
Fumare
Mandare SMS
Bere
Chiamare
Grandi imprese
Fonte: LeasePlan Mobility Monitor – Su una base campione di 185 driver in Italia

RAC
Massimiliano
Archiapatti,
Hertz
Gianpiero
Mosca,
AON
Gianluca
Testa
Avis Budget
Maggiore

Overall Average Premium – Italian Market –
analysis on AB portfolio
90% Market Share
404.53
438.48
Car
2,092.01
2,250.55
Bus
680.69
718.79
Lorries
234.21
241.98
Mopeds
&
Motorbikes
147.72
154.88
Others
2014
2013
- 7.7% - 7.0% - 5.3% - 3.2% - 4.6%
2013 Total
Premium
-6.2%
2014 Total
Premium
500.63 469.65
2014 vs 2013
Split by type of vehicle:

1.01%
0.20%
13.40%
9.95%
75.44%
1.41%
2.38%
6.66%
14.45%
75.09%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%
1
2
3
4
5
Premium %
Risks %
Portfolio composition - split by type of vehicles
- analysis on AB portfolio
90% Market Share

Policy Limit analysis – Italian Market - analysis
on AB portfolio
90% Market Share
58.00%
26.60%
15.40%
5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3
Range
Limit
(euro millions)
6m
6.1 – 10m
>10.1m

Motor Premium details – MPTL vs Motor
Sundry Risk
86.4% 86.7% 86.6% 85.7% 84.9% 84.2% 84.4% 84.6% 85.1% 85.1% 85.1% 85.1% 84.8%
13.6% 13.3% 13.4% 14.3% 15.1% 15.8% 15.6% 15.4% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 15.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
MTPL Motor Sundry Risk

AVG PREMIUM RCA
CARS TOT MKT
2012 = 453,4 €
2013 = 438,5 €
2014 = 406,5 €
La discesa continua?
E le flotte?Fonte: Elaborazioni AON su dati ANIA

2.016
2.984
325 507
2007 2014
Fatturato x stazione € ‘000
APT DT
298 232
1453
735
2007 2014
Stazioni
APT DT
602
692
471
373
2007 2014
Fatturato € mln
APT DT
RENT-A-CAR 2007 2014 Var %
Fatturato € mln 1.073 1.065 - 1 %
- APT 602 692 + 15 %
- DT 471 373 - 21 %
Stazioni 1.551 967 - 38 %
- APT 298 232 - 22 %
- DT 1.453 735 - 49 %
Fatt/staz € ‘000 692 1.101 + 59 %
- APT 2.016 2.984 + 48 %
- DT 325 507 + 56 %

RAC Furti 2014 2013 Var .% 2012
Totale Furti 1.342 1.404 - 4,4 % 1.077
Furti veicoli su flotta media 1,3 % 1,4 % - 0,1 pp 1,0 %
Furti su 100.000 giorni di
noleggio di veicoli
4,7 5,1 -7,6 % 3,9
Veicoli recuperati da furti 335 258 29,8 % 268
Veicoli recuperati % 25 % 18 % 25 %
Veicoli rubati e non
recuperati
1.007 1.146 - 12,1 % 809
Fonte: Aniasa

SCATOLA
TELEMATICA –
LOCALIZZATORE
RADIO-
FREQUENCY
E GPRS
MARCHI-
ATURA
ASSICU-
RAZIONE

Case
Hendrik
Balters,
General
Motors
Fabio Flori,
Volvo
Massimiliano
Gardoni,
Mercedes
Benz
Fabrizio
Quinti,
Ford
Angelo
Simone,
Citroen & DS
Gianpiero
Wyhinny,
Seat

RAC(dati parziali) Acquisti 3 mesi 2015 Share Acquisti 3 mesi 2014 Share
TOT MKT RAC 44.526 29.906
FIAT 1 17.445 39,2 11.250 37,6
OPEL 2 3.282 7,4 2.491 8,3
PEUGEOT 3 2.742 6,2 1.704 5,7
NISSAN 4 2.365 5,3 563 1,9
FORD 5 2.213 5,0 1.876 6,3
RENAULT 6 2.174 4,9 1.576 5,3
LANCIA 7 1.939 4,4 1.154 3,9
CITROEN 8 1.916 4,3 1.313 4,4
BMW 9 1.521 3,4 1.807 6,0
ALFA ROMEO 10 1.279 2,9 385 1,3
VOLVO 11 1.278 2,9 720 2,4
MERCEDES 13 906 2,0 376 1,3
SEAT 19 411 0,9 0 0
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

NLT(dati parziali) Acquisti 3 mesi 2015 Share Acquisti 3 mesi 2014 Share
TOT MKT NLT 58.404 46.560
FIAT 1 14.682 25,1 13.641 29,3
VOLKSWAGEN 2 4.651 8,0 4.675 10,0
PEUGEOT 3 4.031 6,9 2.044 4,4
SMART 4 3.501 6,0 783 1,7
AUDI 5 3.180 5,4 3.053 6,6
RENAULT 6 3.159 5,4 2.496 5,4
BMW 7 2.995 5,1 2.606 5,6
FORD 8 2.895 5,0 2.407 5,2
MERCEDES 9 2.818 4,8 2.474 5,3
JEEP 10 2.318 4,0 81 0,2
VOLVO 18 782 1,3 499 1,1
SEAT 20 400 0,7 273 0,6

RAC Acquisti 2014 Share Acquisti 2013 Share
TOT MKT NLT 84.573 81.123
FIAT 1 32.359 38,3 29.316 36,1
FORD 2 5.699 6,7 5.147 6,3
OPEL 3 5.611 6,6 3.760 4,6
RENAULT 4 5.447 6,4 4.165 5,1
PEUGEOT 5 5.249 6,2 4.947 6,1
VOLKSWAGEN 6 4.369 5,2 3.318 4,1
CITROEN 7 4.079 4,8 2.596 3,2
AUDI 8 3.484 4,1 2.123 2,6
LANCIA 9 3.217 3,8 5.315 6,6
NISSAN 10 2.163 2,6 2.653 3,3
ALFA ROMEO 11 1.959 2,3 4.513 5,6
BMW 12 1.882 2,2 2.020 2,5
SMART 13 1.651 2,0 1.538 1,9
VOLVO 14 1.633 1,9 2.023 2,5
MERCEDES 15 1.435 1,7 2.722 3,4
JEEP 16 1.015 1,2 7 0,0
SEAT 17 1.005 1,2 101 0,1

NLT Acquisti 2014 Share Acquisti 2013 Share
TOT MKT NLT 161.074 134.172
FIAT 1 44.460 27,6 34.934 26,0
VOLKSWAGEN 2 13.719 8,5 12.407 9,3
AUDI 3 11.481 7,1 10.469 7,8
BMW 4 10.394 6,5 10.044 7,5
PEUGEOT 5 9.570 5,9 6.201 4,6
MERCEDES 6 9.406 5,8 8.812 6,6
FORD 7 8.774 5,5 8.606 6,4
RENAULT 8 8.607 5,3 6.660 5,0
OPEL 9 6.528 4,1 6.406 4,8
LANCIA 10 5.417 3,4 6.796 5,1
CITROEN 11 5.110 3,2 2.585 1,9
SKODA 12 3.831 2,4 2.062 1,5
ALFA ROMEO 13 3.694 2,3 4.439 3,3
SMART 14 3.168 2,0 2.765 2,1
VOLVO 15 2.428 1,5 1.490 1,1
NISSAN 16 1.874 1,2 1.288 1,0
SEAT 18 1.666 1,0 930 0,7

0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2014. QUOTA NLT v MERCATO x BRAND
Quota tot mkt
Quota NLT

0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
QUOTA NLT x BRAND. 2014 v 2009
QUOTA NLT 2009 QUOTA NLT 2014

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
FIAT
VOLKSWAGEN
PEUGEOT
AUDI
BMW
RENAULT
LANCIA
OPEL
FORD
MERCEDES
CITROEN
VOLVO
MKT SHARE 2014 x SEGMENTO
Privati
Noleggio+Società

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
FIAT
VOLKSWAGEN
PEUGEOT
AUDI
BMW
RENAULT
LANCIA
OPEL
FORD
MERCEDES
CITROEN
VOLVO
VENDITE 2014 x SEGMENTO
Noleggio+Società Privati

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.921.157 1.701.024 1.468.527 1.150.017 1.078.988 1.106.700
238.155 260.535 280.452 252.832 232.704 264.252
Immatricolazioni
noleggio priv+soc

Gross-to-net -17,2% -14,7% -18,1% -23,2%

Perché sono importanti le vendite NOLEGGIO?
Valore mercato lordo ‘000 € 30.684.998
Valore mercato netto ‘000 € 25.408.396
Gross-to-net valore ‘000 € - 5.276.602
Gross to net % -17,2%
Gross-to-net % media 2011/2012/2013 -16,5%
Gross-to-net valore IF stessa % anni precedenti ‘000 € - 5.073.523
Differenza maggiore margine ‘000 € + 203.079

Di chi è il
CLIENTE?
CASA
NLTDEALER
«Sono i SERVIZI, non il FERRO a
stabilire la relazione col cliente»
«La tecnologia
supererà la questione»

Casa
Dealer
Cliente
Casa
NLT
Cliente
Sistema PUSH v PULL

Immatricolazioni – Valore miliardi di euro 2007 2014 Var
Privati + società 39,4 19,7 - 50%
Noleggio NLT+RAC 5,8 4,9 - 16%
Proprietà – volumi unità 2007 2014 Var
Parco circolante escluso noleggi 35.200.000 36.500.000 + 3,7%
Immatricolazioni escluso noleggi 2.176.000 1.107.000 - 49%
Immatricolazioni/parco 6% 3% - metà
Noleggio NLT + RAC – volumi unità 2007 2014 Var
Parco circolante noleggio 514.000 530.000 + 3%
Immatricolazioni noleggio 318.000 264.000 - 17%
Immatricolazioni/parco 62% 50% - un quinto

NLT
strategie
Andrea
Cardinali,
Alphabet
Gregoire
Chové,
Arval
Claudio
Manetti,
Leasys
Alfonso
Martinez
Cordero,
LeasePlan

Saldo netto
new-lost
customers
Fonte: Aniasa

NLT. Flotta circolante x durata
Periodo
contrattuale
2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fino a 12 mesi 2,7 2,0 2,5 3,6 1,7 3,5
Fino a 24 mesi 4,4 3,8 4,7 5,6 5,7 6,0
Fino 36 mesi 28 29 33 35 43 47
Fino a 48 mesi 42 41 40 36 30 29
Fino a 60 mesi 14,1 14,5 13,7 12,3 15,1 10,3
Oltre 60 mesi 8,9 10,3 6,0 7,5 4,7 4,1
Fonte: Aniasa

10%
7%
9%
7% 6% 7%
47%
43%
35%
33%
29% 28%
29% 30%
36%
40% 41% 42%
14%
20% 20% 20%
25%
23%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
0-24
36
48
>48
NLT. Flotta circolante x durata
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

NLT medium term.
Quali implicazioni
sulla costruzione del prodotto?

www.alixpartners.com 19
«Autonomous vehicles»: Google e Apple scendono in campo
Google’s Self Driving Car project Apple’s iCar
Google ha prima studiato la
tecnologia su vetture modificate:
‒ sensore rotante sul tetto per
generare mappa 3D;
‒ videocamera e sensori radar per
riconoscere semafori /oggetti
Poi nel 2014 ha presentato il primo
prototipo di «Autonomous Car»
senza volante e pedali.
Una tecnologia simile era infatti stata
sviluppata dall’Università USA di
Carnegie Mellon, grazie anche al
contributo di GM, su un SUV driver-
less che ha vinto una competizione
tra piloti umani e robot
Apple sta lavorando ad una Auto Elettrica detta «i-Car»
(Progetto Titan) che dovrebbe essere in produzione entro il
2020, tempi ambiziosi visti tempi medi di sviluppo dei
costruttori di Auto tra i 5 e i 7 anni
• Google e Apple hanno la capacità finanziaria per poter diventare gli «architetti» della mobilità autonoma (la
liquidità di cassa di Apple è maggiore della somma del valore di borsa di Ford, GM, FCA insieme)
• Immaginabile che preferiscano restare fornitori di tecnologia piuttosto che produrre auto proprie
Google ha ricercato competenze
nel settore Auto sia a livello
executive (ex-AD Ford nel CdA)
sia tecnico (scienziati Università
Carnegie Mellon e Toyota R&D
center)
Per riuscire nell’impresa Apple
ha messo insieme un team di
200 persone con competenze
nel settore Auto e guidato da
ex-manager dell’Auto (e.g.
Executive di GM e Mercedes-
Benz, Ingegneri Ford)
Le barriere all’ingresso nel business dell’auto non sono più
così rilevanti vista la possibilità dell’outsourcing (es. l’azienda
Canadese Magna e la sua controllata Austriaca Magna Steyr
fanno R&D e producono parti/vetture per conto di terzi)
L’auto sarà
caratterizzata dalle
due tecnologie più
futuristiche:
propulsione
elettrica o ibrida e
guida autonoma
Fonte: Informazioni pubbliche su Google / Apple, Corriere Economia, US Department of Transportation (Studio Beyond Traffic 2045)

Uso Ottimizzato dell’Auto Impatto sugli Spazi
TRAFFICO PARKING
TRAFFICO PARKING
EV
HV
C O N N E C T E D
ZTL
FLUSSI
GESTIONE
DISTANZA
A
U
T
O
N
O
M
O
U
S
V2V V2D V2I
L’EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA

SVILUPPO
SERVIZI
AGGIUNTIVI
MOBI-NOLEGGIO
FLESSIBILITÀ
C/S – RAC – NLT
INTEGRAZIONE
AUTO + ALTRO
INFRASTRUTTURE CONNESSE
(wi-fi 4G)
DA “TARGA”
A “DRIVER”
EASY + DIRECT ACCESS
(“unmanned service delivery”)
DA “STAZIONE”
A “STALLO”
MIGLIORAMENTO
PRODOTTI
ATTUALI
“CONTINUUM”
(da 15’ a 5+ anni)
“UNICUM”
(point to point)
L'EVOLUZIONE DELL’OFFERTA

SVILUPPO
SERVIZI
AGGIUNTIVI
NUOVI
PLAYER
PLAYER
«TRADIZIONALI»
SPECIALISTI AGGREGATORI
Subfornitura
Volàno della domanda
− Accessi
− Pedaggi
− Parcheggi
− Biciclette
− Treno
− TPL
− …
Partnership con
ALTRI VETTORI/OPERATORI
− Dematerializzazione
− Convergenza fleet-travel
− Ingresso «Over The Top»
− Peer-to-peer
MAIN TRENDS
L'EVOLUZIONE DEGLI OPERATORI

Sharing models are emerging across industries
including mobility
Top reasons to participate in the sharing
economy
Convenience 75%1
2 Better pricing 55%
3 Product/service quality 47%
Office space Accommodation Other
Lease a jeans
Lending and borrowing high-
end household items
Cars
Rides
Parking
Inability to find good service elsewhere 40%4
Recommendations 40%5
 N= 90,112
 Geographies: US,
UK & Canada
 Time frame: between 10-'13 & 1-'14
 Participants: >18 & representative of
the adult population
 Sharing appeals to the new
generation
 Internet has enabled business
models benefiting all actors
(both buyer and seller save
money and it is better for the
environment)
 Sharing economy is taking
shape in multiple industries,
examples include:
 Multiple sharing business
models emerging in cars,
rides, parking etc.
Impact on mobilityMarket trend
Source: CBS; carsharing.net; Marketing Charts; New York times; company websites

Increasing intermodal transport
in cities worldwide can be observed
New patterns of mobility – Modal split of commuting to work
 Reflecting an increasing customer awareness of eco-friendly transport, the use of public and non-motorized transport tend to increase at the expense of car usage in mature and
increasingly transitional cities
 In non-saturated cities with expanding road infrastructure, increasing income and often neglected public transport infrastructure, cars are used increasingly and eco-awareness is not a
top priority
 However, bicycle and public transport initiatives and strategic plans as well as deteriorating traffic situations are increasing the pressure on automobility here as well
 Intermodal or multimodal transportation, i.e. the combination of motorized private, non-motorized and public transportation for one journey, is growing globally (especially in
urban areas)
3
5
5
9
4
4
2
29
25
12
66
24
13
Shanghai
Other
means
1
9
3
2
1
8
4
2
53
45
32
41
Other
means
London
5
9
8
14
38
37
40
46
Berlin
5
5
7
7
12
19
22
17
46
61
Delhi
Other
means
2005
2008 2008
2002 2004
2010
2000
2007
Source: TfL; Transport survey of Shanghai; Senate department urban development Berlin; DIW; Transport Department Dheli
Car Public transport Motorcycle Bicycle Walk

European
outlook
Enrico
Duranti,
Leaseurope

23 ottobre 2015
5 febbraio 2016
10 giugno 2016

Giovedì 26 novembre
Roma
Palazzo Rospigliosi
Via XXIV Maggio 43
13,30 – 17,30

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