La capitale automobile fleet 2016 atti del convegno

5° summit
delle flotte e del noleggio
Venerdì 10 giugno 2016
Roma – Palazzo Rospigliosi

Mercati e
associazioni
Andrea
Cardinali,
ANIASA
Gianluca
De Candia,
ASSILEA
Enrico
Duranti,
LEASEUROPE
Romano
Valente,
UNRAE

in collaborazione con UNRAE Maggio Gennaio - Maggio
2015 2016 VAR. % 2015 2016 VAR. %
TOT. IMMATRICOLATO 148.120 189.045 27,63% 731.431 884.082 20,87%
di cui a privati* 88.659 107.237 20,95% 426.006 533.309 25,19%
- privati persone fisiche 88.373 107.038 21,12% 424.491 531.876 25,30%
- privati uso noleggio (taxi e NCC) 286 199 -30,42% 1.515 1.433 -5,41%
di cui società 59.461 81.808 37,58% 305.425 350.773 14,85%
- proprietarie 19.101 26.292 37,65% 97.583 114.092 16,92%
- di noleggio 30.717 38.326 24,77% 158.387 165.984 4,80%
- di leasing 9.643 17.190 78,26% 49.455 70.697 42,95%
- leasing a società 2.664 3.186 19,59% 12.697 14.988 18,04%
- leasing a privati persone fisiche 2.182 2.732 25,21% 10.808 12.037 11,37%
- leasing a società di noleggio 4.749 11.226 136,39% 25.754 43.495 68,89%
- leasing a privati uso noleggio (taxi e NCC) 48 46 -4,17% 196 177 -9,69%

Mercato auto nuove
Volume
2014 2015 Var
1.371.437 1.590.391 16%
855.289 1.010.182 18%
251.941 266.307 6%
264.207 313.902 19%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility.
Valore (€ milioni)
2014 2015 Var
Totale 25.414 30.369 20%
Privati 15.292 18.444 21%
Società 5.146 5.719 11%
Noleggio 4.975 6.206 25%

24.586
22.455
20.043
15.229
14.421
15.292
18.444
5.807 6.291 6.497
5.148 4.861
5.146 5.719
4.445 4.648
5.197 4.833 4.356
4.975
6.207
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Privati Società Noleggio
34.840 33.395 31.734 23.63725.210 25.414
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
MERCATO AUTO milioni di €
30.370
IL SORPASSO
Volumi ‘000 1,974 1,759 1,412 1,313 1,371 1,590

2015 2014 Var. %
Fatturato (mln €) 5.463 5.168 5,7%
Flotta
• lungo termine
• breve termine
585.285
144.787
546.047
143.058
7,2%
1,2%
Immatricolazioni
• lungo termine
• breve termine
317.119
222.832
94.287
270.366
192.610
77.756
17,9%
15,7%
21,3%
Noleggio. Key indicators

210
277 279
361 388
439
489 510
541 515 500 513 510 509 526
566
27
28
63
78
94
101
116
125
130
125
125 125 125 124
125
130
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NLT. Flotta circolante fine anno
AUTO
VCL

2015 2014 2013 2012 2011
Var.
15/14
Cagr
11/15
Immatricolazioni (000) 1.584 1.369 1.304 1.403 1.749 15,7% -2,5%
Immatricolazioni NLT 193.640 163.982 132.237 143.022 144.957 18,1% 7,5%
Penetrazione 12,23% 11,98% 10,14% 10,19% 8,29%
Penetrazione NLT su mercato auto

3%
4%
8%
12%
13%
20%
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove

0,5%
1,5%
2,0%
2013 2014 2015
NLT: new business / tot MKT
Vetture ‘000 2013 2014 2015
NLT Tot out 127 142 160
NLT Acquisti 134 163 192
NLT New business 7 21 32
Tot mkt 1.312 1.370 1.575
New bus v tot mkt 0,5% 1,5% 2,0%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI
18,6% 18,3% 16,6% Peso % società su tot MKT

2013 2014 2015
66% 64%
58%
34% 36% 42%
Leasing altri Leasing a soc. noleggio

Flotte:
Prodotto
Alessandra
Agostini,
Leasys
Riccardo
Vitelli,
Top
Thousand
Fabrizio
Campione,
Arval
Maurizio
Bottari,
PSA

2015 2014 2013 2012 2011
Var.
15/14
Cagr
11/15
Fatturato (mln €) 5.885 5.453 5.254 5.132 4.936 7,9% 4,5%
Flotta 585.285 546.047 529.839 526.822 524.160 7,2% 2,8%
Immatricolazioni 222.832 192.610 152.425 164.791 184.953 15,7% 4,8%
Vendita usato 183.148 162.927 138.022 164.319 156.341 12,4% 4,0%
Noleggio a lungo termine nel 2015

15.901
17.175
16.996
17.291
17.880
18.258
20.836 20.777
19.936 19.916
20.427
21.475
17.892
18.583
19.675
18.706 18.830
19.771
16.918
18.039 18.014 18.031
18.531
19.095
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prezzo medio netto auto immatricolate. €
Privati Società Noleggio Totale

28 28
23 22 21 22
58
67 66 66 66 67
14
4 10 11 11
9
0 0 1 1 2 2
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quota % valore alimentazione auto nuove
Benzina Gasolio GPL/Metano Ibrido

Carlos Ghosn (Renault-Nissan) «Il car sharing oggi interessa
l’1% delle vendite e rimarrà marginale nel business dell’auto,
non ci sarà un exploit entro i prossimi 10 anni.»
116
307
520
870
1110
1460
1080
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *
VOLUMI AUTO ELETTRICHE ITALIA
* Proiezione su dati UNRAE gen-mag 2016
0,1% delle vendite

13
11 11
12
11 11
28
29
28
32
33 33
30
29
29
29
30 30
21
22
24
21
19 19
8
9
8
7 7 7
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quota % valore segmenti auto nuove
A B C D E/F

Flotte auto.
Specialties e commodities.
Premium e price.

831
625
11%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1996 2015
NLT. Uso leva prezzo
Canone medio mese € Quota brand premium %

100%
75%
100%
200%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1996 2015
NLT. Uso leva prezzo
Canone medio mese € Quota brand premium %

11% 14%
19% 19%
14%
20% 15%
17%
24%
26%
29% 35%
33%
30% 34%
24%
27%
26%
24% 23%
14%
9%
4% 3% 3%
1% 0% 0% 0% 0%
2011 2012 2013 2014 2015
A
B
C
D
E
F
NLT: Immatricolazione vetture per segmento 2015

Benzina
18%
Gasolio
79%
GPL
1%
Metano
1%
Ibride
1% Elettriche
0,3%
Altra
0,035
NLT. Immatricolazioni x alimentazione 2015

Benzina
19%
Gasolio
77%
GPL
2%
Metano
1%
Ibride
1%
Elettriche
0,1%
Altra
0,034
NLT. Immatricolazioni x alimentazione 2014

49%
43%
20%
22%
14%
13%
7%
12%
8%
9%
1%
1%
1%
1%
2014
2015
Berlina Station Wagon Monovolume Fuoristrada
Crossover Aperta/Coupè Multispazio
Auto per carrozzeria – immatricolazioni

75%
76%
15%
15%
8%
8%
2%
1%
2015
2014
Commercianti Export Privati Società
Distribuzione usato per canale

oltre 4 anni
13%
4 anni
25%
3 anni
20%
2 anni
12%
1 anno
21%
< 1 anno
9%
NLT. Usato per anno d’immatricolazione - 2015

Comportamento alla guida dei driver
15
1
1
6
8
16
18
24
32
76
- 10 20 30 40 50 60 70 80
Nessuna di quelle in…
altro
Truccarsi
Usare i social media
Leggere
Mangiare
Fumare
Mandare SMS
Bere
Chiamare
Grandi imprese
Fonte: LeasePlan Mobility Monitor – Su una base campione di 185 driver in Italia

Flotte:
Clienti
Andrea
Cardinali,
Alphabet
Ubaldo
Della
Penna,
Leasys
Erasmo
Paone,
Global
Renting

Da lead a persona.
Rapporto one-to-one:
prodotti e servizi personalizzati.
Front-liner: empatia e problem solving
Quanto è conciliabile questo approccio
con gli standard e le procedure?

43
54 64 85
140
180
276
344
393
430
471 493 515 536 522 514 524 527 530 546
585
11 10 21
55 40
96
68 46 37 41 22 22 21
-14 -8
10 0,5 3 16 39
-100
0
100
200
300
400
500
600
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dati in 000 Flotta circolante Variazione vs anno precedente della flotta circolante
L’evoluzione della flotta a NLT

Brand Volume %
FIAT 42.420 21,9
VOLKSWAGEN 16.227 8,4
PEUGEOT 14.339 7,4
AUDI 13.017 6,7
FORD 12.392 6,4
BMW 12.060 6,2
MERCEDES 11.728 6,1
RENAULT 10.668 5,5
CITROEN 7.948 4,1
SMART 6.603 3,4
Model Volume %
PANDA 14.241 7,4
500L 10.086 5,2
308 6.329 3,3
PASSAT 5.986 3,1
GOLF 5.739 2,9
500 5.577 2,9
GRANDE PUNTO 5.202 2,7
GIULIETTA 4.549 2,4
FOCUS 4.256 2,2
CLIO 4.212 2,2
Immatricolazioni 2015: top 15

Case
Andrea
Ciucci,
General
Motors
Fabio
Flori,
Volvo
Fabrizio
Quinti,
Ford
Gianpiero
Wyhinny,
SEAT

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae
RAC Acquisti 2015 Share Acquisti 2014 Share
MERCATO TOT 101.486 84.363
FIAT 1 36.465 35,9 32.355 38,4
PEUGEOT 2 7.364 7,3 5.250 6,2
RENAULT 3 7.140 7,0 5.452 6,5
OPEL 4 6.911 6,8 5.599 6,6
FORD 5 5.825 5,7 5.679 6,7
VOLKSWAGEN 6 4.658 4,6 4.344 5,1
CITROEN 7 4.380 4,3 3.986 4,7
LANCIA 8 4.105 4,0 3.218 3,8
NISSAN 9 3.984 3,9 2.158 2,6
AUDI 10 3.457 3,4 3.468 4,1
VOLVO 11 2.639 2,6 1.633 1,9
ALFA ROMEO 12 2.555 2,5 1.957 2,3
SMART 13 2.255 2,2 1.652 2,0
BMW 14 1.874 1,8 1.872 2,2
MERCEDES 15 1.718 1,7 1.435 1,7
JEEP 16 1.531 1,5 1.015 1,2
TOYOTA 17 1.445 1,4 947 1,1
DS 18 855 0,8 455 0,5
SEAT 19 824 0,8 995 1,2

RAC Acquisti 03 mesi 2016 Share Acquisti 03 mesi 2015 Share
MERCATO TOT 47.109 45.615
FIAT 1 14.737 31,3 17.460 38,3
PEUGEOT 2 3.993 8,5 2.823 6,2
OPEL 3 3.213 6,8 3.332 7,3
FORD 4 2.935 6,2 2.705 5,9
CITROEN 5 2.749 5,8 2.034 4,5
AUDI 6 2.476 5,3 1.513 3,3
LANCIA 7 2.473 5,2 1.944 4,3
VOLKSWAGEN 8 2.346 5,0 736 1,6
RENAULT 9 1.878 4,0 2.179 4,8
NISSAN 10 1.626 3,5 2.357 5,2
MERCEDES 11 1.410 3,0 904 2,0
BMW 12 1.287 2,7 1.516 3,3
TOYOTA 13 1.264 2,7 850 1,9
ALFA ROMEO 14 1.066 2,3 1.279 2,8
JEEP 15 909 1,9 516 1,1
VOLVO 16 712 1,5 1.283 2,8
SMART 17 587 1,2 482 1,1
SEAT 18 432 0,9 403 0,9
KIA 19 351 0,7 250 0,5

NLT Acquisti 2015 Share Acquisti 2014 Share
MERCATO TOT 193.640 163.982
FIAT 1 42.429 21,9 46.181 28,2
VOLKSWAGEN 2 16.231 8,4 13.752 8,4
PEUGEOT 3 14.340 7,4 9.612 5,9
AUDI 4 13.020 6,7 11.513 7,0
FORD 5 12.393 6,4 8.726 5,3
BMW 6 12.074 6,2 10.485 6,4
MERCEDES 7 11.734 6,1 9.454 5,8
RENAULT 8 10.715 5,5 8.948 5,5
CITROEN 9 7.947 4,1 5.312 3,2
SMART 10 6.606 3,4 3.244 2,0
OPEL 11 6.356 3,3 6.576 4,0
NISSAN 12 6.029 3,1 2.126 1,3
JEEP 13 5.476 2,8 1.316 0,8
ALFA ROMEO 14 4.618 2,4 3.705 2,3
SKODA 15 4.052 2,1 3.827 2,3
TOYOTA 16 3.294 1,7 1.875 1,1
VOLVO 17 2.797 1,4 2.452 1,5
LANCIA 18 2.624 1,4 5.432 3,3
LAND ROVER 19 1.979 1,0 1.640 1,0
Premium
+ 3,1

NLT Acquisti 03 mesi 2016 Share Acquisti 03 mesi 2015 Share2
MERCATO TOT 55.776 59.733
FIAT 1 13.347 23,9 15.194 25,4
VOLKSWAGEN 2 4.658 8,4 4.676 7,8
AUDI 3 4.149 7,4 3.193 5,3
FORD 4 4.077 7,3 3.008 5,0
BMW 5 3.516 6,3 3.058 5,1
MERCEDES 6 2.898 5,2 2.904 4,9
PEUGEOT 7 2.887 5,2 4.058 6,8
RENAULT 8 2.817 5,1 3.283 5,5
SMART 9 2.367 4,2 3.510 5,9
TOYOTA 10 1.922 3,4 798 1,3
OPEL 11 1.562 2,8 2.182 3,7
CITROEN 12 1.494 2,7 2.091 3,5
SKODA 13 1.482 2,7 1.296 2,2
JEEP 14 1.451 2,6 2.334 3,9
NISSAN 15 1.307 2,3 1.523 2,5
ALFA ROMEO 16 1.142 2,0 1.448 2,4
LANCIA 17 876 1,6 1.895 3,2
VOLVO 18 742 1,3 797 1,3
LAND ROVER 19 736 1,3 512 0,9
Premium
+ 1,0

0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Quota NLT Quota Mercato totale
2015. QUOTE x BRAND: NLT v MERCATO

Innova-
zioni in
corso
Massimiliano
Archiapatti,
Hertz
Stefano
Berlenghi,
Arval
Alberto
Da Silva,
Dekra
Mauro
Manzoni,
LeasePlan
Gianpiero
Mosca,
AON
Gianpiero
Wyhinny,
SEAT

Lo studente non guarda ai sistemi
e ai mezzi di trasporto, ma
semplicemente allo spostamento
che deve fare, per il quale si
aspetta un’offerta olistica.

Gli studenti non guardano alla mobilità
utilizzando schemi. Pensano a far incontrare
bisogni e soluzioni in una visione fluida, in
cui la tecnologia è il fattore abilitante.

Le soluzioni di mobilità possono
essere 'auto-prodotte' e scambiate
dagli stessi utenti (Uber).
Mobilità: consumatore = produttore.
Impresa: gestire e distribuire.

2015 2014 var %
Fatturato (mln) 1.117 1.064 4,9
Giorni di noleggio (in 000) 30.912 28.634 8,0
Numero di noleggi (in 000) 4.578 4.362 4,9
Durata media per noleggio 6,8 6,6 2,9
Fatturato per noleggio (*) 231 230 0,6
Fatturato per giorno di noleggio (**) 34,3 35,1 -2,2
(*) L’indicatore fatturato per noleggio è calcolato dividendo il fatturato al netto della componente “altro fatturato” per il numero di noleggi.
(**) L’indicatore fatturato per giorno di noleggio è calcolato dividendo il fatturato al netto della componente “altro fatturato” per i giorni di noleggi.
Rent-a-car. Indicatori chiave

(*) Le immatricolazioni non includono i veicoli immatricolati da società non rent-a-car che noleggiano tali veicoli agli operatori del rent-a-car.
2015 2014 var %
Flotta media 108.975 103.085 5,7
Veicoli immatricolati (*) 94.287 77.756 21,3
Veicoli inflottati 128.390 120.476 6,6
Permanenza vetture in flotta (mesi) 9,2 9,4 -2,1
Utilizzo medio 77,7% 76,1% 1,6 ppt
RAC. La flotta

2015 2014 var %
Acquisizioni totali 138.955 118.072 17,7
- A noleggio o leasing 44.668 40.316 10,8
- Immatricolazioni 94.287 77.756 21,3
Valore medio immatricolato € 15.543 14.788 5,1
RAC. Immatricolazioni e acquisizioni dei veicoli

Tot RAC
APT
D/town
37,2
39,8
33,3
36,1
38,3
32,7
2015 2014
-1,8%
-2,8%
-3,6%
RAC. Prezzo per giorno di noleggio

3,9
5,1
4,7
4
2012 2013 2014 2015
RAC. FURTI X 100K GG NOLEGGIO

AVG PREMIUM RCA
CARS TOT MKT
2012 = 453 €
2013 = 439 €
2014 = 407 €
2015 = 386 €
La discesa continua?
E le flotte?Fonte: Elaborazioni AON su dati ANIA

Motor Premium. MPTL vs Motor Sundry Risk

21.1%
23.5%
55.4%
7.0%
6.5%
86.5%
Mercato Italiano ITAS Group
Policy Limit – Italy Market analysis on AB portfolio
90% Market Share
Range
Limit
(euro millions)
6m
6.1 – 10m
>10.1m

Portfolio composition by type of vehicles –
analysis on AB portfolio
90% Market Share

Clienti Veicoli KM percorsi Clienti/auto Km/cliente Km/auto
Milano 323.000 1.873 6.000.000 172 19 3203
Torino 54.000 810 942.000 67 17 1163
Verona 1.300 70 45.000 19 35 643
Firenze 43.000 460 612.000 93 14 1330
Roma 226.000 1.200 3.300.000 188 15 2750
Bari 300 30 1.600 10 5 53
TOTALE 647.600 4.443 10.900.600 146 17 2453
Car sharing. Key indicators.

Fonte: CENSIS
4 grandi regioni urbane
> 2 mln abitanti
7 medie regioni urbane
+/- 1 mln abitanti
7 piccole regioni urbane
400/900.000 abitanti
Poli urbani minori
> 80.000 abitanti
Territori a bassa
concentrazione abitativa
> 2 mln abitanti
32 mln
28 mln

Uso Ottimizzato dell’Auto Impatto sugli Spazi
TRAFFICO PARKING
TRAFFICO PARKING
EV
HV
C O N N E C T E D
ZTL
FLUSSI
GESTIONE
DISTANZA
A
U
T
O
N
O
M
O
U
S
V2V V2D V2I
L’EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA

SVILUPPO
SERVIZI
AGGIUNTIVI
MOBI-NOLEGGIO
FLESSIBILITÀ
C/S – RAC – NLT
INTEGRAZIONE
AUTO + ALTRO
INFRASTRUTTURE CONNESSE
(wi-fi 4G)
DA “TARGA”
A “DRIVER”
EASY + DIRECT ACCESS
(“unmanned service delivery”)
DA “STAZIONE”
A “STALLO”
MIGLIORAMENTO
PRODOTTI
ATTUALI
“CONTINUUM”
(da 15’ a 5+ anni)
“UNICUM”
(point to point)
L'EVOLUZIONE DELL’OFFERTA

SVILUPPO
SERVIZI
AGGIUNTIVI
NUOVI
PLAYER
PLAYER
«TRADIZIONALI»
SPECIALISTI AGGREGATORI
Subfornitura
Volàno della domanda
− Accessi
− Pedaggi
− Parcheggi
− Biciclette
− Treno
− TPL
− …
Partnership con
ALTRI VETTORI/OPERATORI
− Dematerializzazione
− Convergenza fleet-travel
− Ingresso «Over The Top»
− Peer-to-peer
MAIN TRENDS
L'EVOLUZIONE DEGLI OPERATORI

SERVIZI DI MOBILITÀ POTENZIALI PER IL NLT Offerto
Non
offerto
Core
Non
core
Info-mobilità
(informazione su traffico e sul raggiungimento meta)
Gestione parcheggio
(individuazione, prenotazione, pagamento)
Pagamento pedaggi
Gestione dei rifornimenti di carburante
Accesso e utilizzo di altri mezzi
(car-sharing, treno, rent-a-car …)
Gestione hotel
Gestione ristorante
Gestione dei sistemi di pagamento
Gestione nota spese

20 ottobre 2016
25 novembre 2016
3 febbraio 2017
3 marzo 2017
9 giugno 2017

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