Khảo sát do InfoQ Việt Nam - đơn vị chuyên thực hiện khảo sát thị trường trực tuyến tin cậy và nhanh chóng.

1. ❖ Khảo sát được thực hiện tháng 8-2021 bởi công
ty cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM với 513
người tham gia
❖ Đơn vị thực hiện: INFOQ VIỆT NAM
(Vui lòng trích dẫn nguồn nếu sử dụng tài liệu)
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Khảo sát về các trang bán lẻ trực tuyến

2. NỘI DUNG BÁO CÁO
Tình hình thị trường bán lẻ
trực tuyến tại Việt Nam
01
Thông tin nghiên cứu
02
03 Kết quả nghiên cứu

3. Tình hình thị trường bán lẻ trực tuyến tại
Việt Nam
01

4. • Theo số liệu báo cáo Bảng xếp hạng các doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu tại Việt
Nam do iPrice insights cập nhật vào ngày 03/03/2020 cho thấy Shopee Việt Nam tiếp tục dẫn đầu
trong cả năm 2019 về lượng truy cập website, đạt trung bình 38 triệu lượt/tháng. Theo sau lần lượt
là Thegioididong với 28 triệu lượt/tháng, Sendo với 27.2 triệu lượt/tháng, Lazada với 27 triệu
lượt/tháng và Tiki với 24.5 triệu lượt/tháng.
• Với hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ SEA Limited, Shopee cạnh tranh tốt trên mọi mặt trận. Shopee
Việt Nam giới thiệu tính năng Shopee Live trong tháng 3/2019, quảng cáo với Cristiano Ronaldo
trong tháng 9/2019, tổ chức Shopee Show trong tháng 11/2019, sau đó hợp tác giao hàng nhanh với
Grab trong tháng 12/2019. Đầu năm 2020, Shopee Việt Nam giới thiệu tính năng Shopee Feed mà
theo họ là sẽ “cung cấp các tính năng mang tính xã hội cho người dùng như tạo nội dung để tương tác
với bạn bè, người mua hàng và người bán hàng”.
Tình hình thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

5. • Sendo tập trung chủ yếu vào thu hút người dùng mới. Từ quý 1 sang quý 2, lượng truy cập website của
Sendo tăng đến 24%, đưa họ lên hạng 3 toàn quốc. Đồng thời, ứng dụng di động của Sendo cũng xếp
hạng 2 toàn quốc về số lượt tải về trong quý 2 và quý 3.
• Trong khi đó, Tiki chọn cách đi chậm mà chắc khi hướng đến gia tăng trải nghiệm người dùng bằng
việc ra mắt tính năng livestream TikiLIVE và phát triển hệ thống kho bãi, giao hàng nhanh. Kết quả
theo báo cáo của iPrice là Tiki nhận được các phản hồi rất tốt, giúp họ xếp hạng 2 toàn quốc về mức
độ yêu thích của người dùng mạng xã hội.
• Cuối cùng, Lazada Việt Nam dành phần lớn thứ năm cho các hoạt động mua sắm kết hợp giải trí như
Lazada Super Party, gameshow Đoán Giá, và Đại Nhạc Hội Lazada. Vì đa phần các hoạt động này chỉ
có cho di động nên Lazada tuy xếp hạng nhì về lượng người sử dụng ứng dụng nhưng chỉ xếp hạng 5 về
lượng truy cập website.
Tình hình thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

6. • Mặc dù dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ tới nền kinh tế nhưng năm 2020, thương mại điện tử của
Việt Nam vẫn tăng trưởng 15% và đạt quy mô khoảng 13,2 tỷ USD. So với các nước trong khu vực
Đông Nam Á, Việt Nam đứng trong tốp 3 nước có tốc độ tăng trưởng bán lẻ lớn nhất trong khu vực chỉ
sau In-đô-nê-si-a.
• Thực trạng thương mại điện tử ở Việt Nam được dự báo sẽ còn tiếp tục phát triển nhanh do sự bùng
phát của đại dịch đã tạo nên xu hướng tiêu dùng mới trong bộ phận người tiêu dùng trẻ. Từ khi đại dịch
bùng phát năm 2020, nhu cầu mua sắm thông qua các sàn thương mại điện tử đã tăng mạnh. Tính tới
nay, có hơn 70% dân số Việt Nam tiếp cận với mạng internet, trong đó 53% người dân sử dụng ví điện
tử và thanh toán mua hàng qua mạng. Đặc biệt, 2 đô thị lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh chiếm tới 70%
tổng lượng giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.
• Các chuyên gia dự báo, giai đoạn 2021-2025 là thời gian phát triển nhanh của thương mại điện tử với
mức tăng trưởng là 29% và năm 2025 quy mô kinh tế số của Việt Nam có thể đạt tới 52 tỷ USD.
Tình hình thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

7. Thông tin nghiên cứu
02

8. Trong 3 tuần gần
đây có mua hàng
trực tuyến tại trang
bán lẻ trực tuyến
Thông tin nghiên cứu
513 người tham
gia trả lời phỏng
vấn
15-50 tuổi

9. CƠ CẤU ĐÁP VIÊN
Nữ
Nam
41,91% 58,09%

10. CƠ CẤU ĐỘ TUỔI
5.26%
35.28%
18.52%
19.10%
10.92%
10.92%
Dưới 18 tuổi 18-24 tuổi 25-29 tuổi
30-34 tuổi 35-40 tuổi Trên 40 tuổi

11. CƠ CẤU THU NHẬP
29.63%
39.18%
20.47%
6.04%
3.31%
1.36%
Dưới 5 triệu
5 triệu - Dưới 10
triệu
10 triệu - Dưới 20
triệu
20 triệu - Dưới 30
triệu
30 triệu - Dưới 50
triệu
Trên 50 triệu

12. Kết quả nghiên cứu
03

13. TẦN SUẤT MUA HÀNG TRỰC TUYẾN
17.54%
40.35%
37.04%
5.07%
Sử dụng hằng ngày
Sử dụng vài lần trong tuần
Sử dụng vài lần trong tháng
Ít khi sử dụng

14. 1 triệu - Dưới 2 triệu
Dưới 500 nghìn
500 nghìn - Dưới 1 triệu
MỨC CHI
TIÊU CHO
MUA SẮM
TRỰC TUYẾN
HÀNG THÁNG
Trên 2 triệu
33,72%
29,63%
24,76%
11,89%

15. MỨC CHI
TIÊU CHO
MUA SẮM
TRỰC TUYẾN
HÀNG THÁNG
Nhóm thu nhập:Dưới 5 triệu/ tháng
Có sự khác nhau với từng
nhóm thu nhập
1 triệu -
Dưới 2 triệu
500 nghìn -
Dưới 1 triệu
Dưới 500
nghìn
Trên 2
triệu
55,26%
35,53%
8,55%
0,66%

16. MỨC CHI
TIÊU CHO
MUA SẮM
TRỰC TUYẾN
HÀNG THÁNG
Nhóm thu nhập:5-10 triệu/ tháng
Có sự khác nhau với từng
nhóm thu nhập
Dưới 500
nghìn
1 triệu -
Dưới 2 triệu
500 nghìn -
Dưới 1 triệu
Trên 2
triệu
36,32%
27,36%
24,88
%
11,44%

17. MỨC CHI
TIÊU CHO
MUA SẮM
TRỰC TUYẾN
HÀNG THÁNG
Nhóm thu nhập:10-20 triệu/ tháng
Có sự khác nhau với từng
nhóm thu nhập
Trên 2
triệu
1 triệu -
Dưới 2 triệu
500 nghìn -
Dưới 1 triệu
Dưới 500
nghìn
35,24%
31,43%
20,00
%
13,33%

18. MỨC CHI
TIÊU CHO
MUA SẮM
TRỰC TUYẾN
HÀNG THÁNG
Nhóm thu nhập:20-30 triệu/ tháng
Có sự khác nhau với từng
nhóm thu nhập
500 nghìn -
Dưới 1 triệu
Trên 2
triệu
1 triệu -
Dưới 2 triệu
Dưới 500
nghìn
54,83%
25,81%
16,13
%
3,23%

19. MỨC CHI
TIÊU CHO
MUA SẮM
TRỰC TUYẾN
HÀNG THÁNG
Nhóm thu nhập:30-50 triệu/ tháng
Có sự khác nhau với từng
nhóm thu nhập
Dưới 500
nghìn
Trên 2
triệu
1 triệu -
Dưới 2 triệu
500 nghìn
- Dưới 1
triệu
41,18%
29,41%
17,65
%
11,76%

20. MỨC CHI
TIÊU CHO
MUA SẮM
TRỰC TUYẾN
HÀNG THÁNG
Nhóm thu nhập:Trên 50 triệu/ tháng
Có sự khác nhau với từng
nhóm thu nhập
500 nghìn -
Dưới 1 triệu
1 triệu -
Dưới 2 triệu
Trên 2
triệu
Dưới 500
nghìn
42,86%
28,57%
28,57
%
0,00%

21. CÁC TRANG BÁN LẺ TRỰC TUYẾN ĐANG DÙNG
405
177
229
90
4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Shopee Tiki Lazada Sendo Khác
Lượt chọn
Lượt chọn

22. TRANG BÁN LẺ TRỰC TUYẾN
ĐƯỢC DÙNG NHIỀU NHẤT
67.64%
9.36%
18.13%
4.48% 0.39%
Shopee Tiki Lazada Sendo Khác

23. Các mặt hàng hóa phong phú, đa dạng
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
73.10%
7.21%
15.20%
3.90%
0.58%
4.48%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này

24. Nhiều mã miễn phí vận chuyển
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
65.50%
13.45%
15.79%
4.48%
0.78%
5.26%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này

25. Hàng đảm bảo chuẩn, chính hãng
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
38.01%
29.43%
19.69% 5.65%
7.21%
12.87%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này

26. Chăm sóc khách hàng nhanh, nhiệt tình
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
44.64%
20.47%
18.71%
8.38%
7.80%
16.18%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này

27. Giao hàng nhanh
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
52.05%
21.44%
17.93%
5.46%
3.12%
8.58%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này

28. Nhiều chương trình khuyến mại
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
64.72%
8.77%
19.49%
6.24%
0.78%
7.02%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này

29. Nhiều phương thức thanh toán
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
63.16%
11.89%
18.32%
5.85%
0.78%
6.63%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này

30. Giao diện dễ sử dụng
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
60.62%
15.20%
15.01%
8.58%
0.58%
9.16%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này

31. Dễ dàng theo dõi đơn hàng đã đặt
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
62.38%
18.32%
6.43%
0.58%
7.02%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này
12,28%

32. Chính sách hoàn trả rõ ràng, minh bạch
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
50.10%
21.05% 16.96%
6.63%
5.26%
11.89%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này

33. Bảo vệ quyền lợi của người bán
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
49.90%
18.52% 16.96%
7.41%
7.21%
14.62%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này

34. Bảo vệ quyền lợi của người mua
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
49.32%
21.83% 17.15% 6.24%
5.46%
11.70%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này

35. Tôi sẽ giới thiệu trang này cho bạn bè, người thân
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ
60.62%
15.40%
15.98% 5.26%
2.73%
7.99%
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
Không trang nào đạt tiêu chí này

36. Nhìn chung, Shopee là trang được bình chọn nhiều nhất
trong tất cả các tiêu chí với 9/13 tiêu chí đạt hơn 50%
lượt bình chọn ( 2 tiêu chí đạt hơn 49% còn lại 2 tiêu chí
đều đạt trên 38% ). Tiki và Lazada thay nhau giữ vị trí
thứ 2 và thứ 3 ở tùy tiêu chí, Sendo giữ vị trí thứ 4. Tiki
được yêu thích hơn Lazada ở các tiêu chí: Hàng đảm bảo
chuẩn, chính hãng; Chăm sóc khách hàng nhanh, nhiệt
tình; Giao hàng nhanh; Giao diện dễ sử dụng; Chính sách
hoàn trả rõ ràng, minh bạch; Bảo vệ quyền lợi của người
bán; Bảo vệ quyền lợi của người mua còn Lazada lại ghi
điểm hơn Tiki ở các tiêu chí: Các mặt hàng hóa phong
phú, đa dạng; Nhiều mã miễn phí vận chuyển; Nhiều
chương trình khuyến mại; Nhiều phương thức thanh toán;
Dễ dàng theo dõi đơn hàng đã đặt; Sẽ giới thiệu trang này
cho bạn bè, người than.
BÌNH CHỌN
TRANG BÁN LẺ
TRỰC TUYẾN
THEO CÁC
TIÊU CHÍ

37. HÌNH THỨC THANH TOÁN ƯA THÍCH
50.46%
34.69%
14.59%
0.26%
Tiền mặt khi nhận
hàng
Ví điện tử (Ngân
Lượng, Bảo Kim,
PayPal…)
Thẻ tín dụng
Các phương tiện
thanh toán khác:

38. ĐỘNG LỰC VÀ RÀO CẢN TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
TRÊN TRANG BÁN LẺ TRỰC TUYẾN
Động lực Rào cản
22.45%
18.34%
15.03%
12.04%
8.36%
7.25%
6.13%
5.14%
2.23%
1.80%
1.23%
0.00% 20.00% 40.00%
Mặt hàng hóa phong phú, đa dạng
Giao nhanh, ưu đãi về cước ship
Có thể biết chính xác giá sản phẩm
Có nhận xét của sản phẩm
để quyết định mua hàng
Hàng đảm bảo chuẩn, chính hãng
Có nhiều phương thức thanh toán
Dễ dàng liên hệ với chăm sóc khách
hàng
Thông tin được đề xuất giúp tôi
dễ dàng mua hàng hơn
Dịch vụ hậu mãi sau khi mua hàng
Dễ dàng theo dõi đơn hàng đã đặt
Giao diện dễ sử dụng
32.06%
26.07%
15.13%
14.46%
6.09%
5.42%
0.76%
0.00% 20.00% 40.00%
Sản phẩm kém chất lượng so với quảng
cáo
Lo ngại thông tin cá nhân bị tiết lộ
Dịch vụ vận chuyển và giao nhận còn
yếu
Giá cả (không thấp hơn mua sắm trực
tiếp/ không rõ ràng…)
Website thiết kế chưa chuyên nghiệp
Cách thức đặt hàng trực tuyến quá rắc
rối
Khác (mạng lag, server hay lỗi,...)

39. CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics
& images by Freepik.
INFOQ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh,
Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024)-3566-8164
Email: infoq@runsystem.net
Website:
http://infoq.vn/business/home Please keep this slide for attribution.
Thông tin liên hệ

40. LÍ DO CHỌN INFOQ
• InfoQ Việt Nam với kỹ thuật thu thập hiệu quả, tổng hợp thông tin nhanh chóng và chính xác, đạt hiệu
quả cao cũng như tiết kiệm chi phí nghiên cứu và bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm với hơn 40 website
tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, chúng tôi cam kết đem lại cho các doanh nghiệp tại Việt Nam một giải
pháp hoàn hảo để thâm nhập thị trường cũng như cải tiến sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách
hàng, gia tăng thị phần và nhờ đó, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
• Khảo sát thị trường trực tuyến có rất nhiều lợi thế so với khảo sát thị trường truyền thống:
✓ Thời gian khảo sát rất nhanh chóng, mỗi ngày có thể thực hiện khảo sát trên hàng nghìn phiếu khảo sát
✓ Khảo sát đúng đối tượng dựa trên thông tin đăng ký của các thành viên. Hệ thống tự động lọc các thuộc
tính của đối tượng và chỉ gửi bản khảo sát đến các đối tượng thỏa mãn các tiêu chí nghiên cứu của doanh
nghiệp.
✓ Chi phí thực hiện khảo sát trực tuyến thấp hơn rất nhiều so với khảo sát truyền thống, tiết kiệm thời gian,
chi phí đi lại, chi phí in ấn cũng như chi phí về nhân sự đi thực hiện khảo sát.
✓ Khảo sát có thể được thực hiện bất kể thời gian nào trong ngày, và người thành viên có thể trả lời khảo sát
ở bất kể nơi nào có Internet.