Khảo sát được thực hiện tháng 10/2023 bởi infoQ Việt Nam

1. MOTORCYCLE
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
Khảo sát về tình hình sử dụng và nhu cầu
mua xe máy của người tiêu dùng Việt Nam
10/2023
MOTORCY
Khảo sát được thực hiện tháng 10/2023
bởi infoQ Việt Nam
(Vui lòng trích dẫn nguồn nếu sử dụng tài liệu)

2. MỤC LỤC
01 Thông tin nghiên cứu
03 Kết luận
02 Kết quả nghiên cứu
MOTORCYCLE
MOTORCYCLE

3. 07/2022
THÔNG TIN NGHIÊN CỨU
01
MOTORC

4. MOTORCYCL
MOTORCYCLE
THÔNG TIN NGHIÊN CỨU
PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu định lượng
ĐỐI TƯỢNG
NGHIÊN CỨU
Đáp viên tuổi từ 18-45 tuổi, sinh sống tại
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện
có đang sở hữu xe máy
HÌNH THỨC
NGHIÊN CỨU
GửI một bảng hỏi có sẵn
cho các đáp viên bằng
hình thức trực tuyến
OFF-ROAD
RIDER
500 mẫu

5. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
01
Khả năng nhận diện thương hiệu
xe máy của người tiêu dùng
02
Thói quen sử dụng và nhu cầu
mua sắm xe máy
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
03
Độ trung thành với các thương
hiệu xe máy của người tiêu dùng
Việt Nam

6. MOTORCYCLE
MOTORCYCL
18-25 tuổi
26-35 tuổi
29,40%
Giới tính
47,00% 53,00%
28%
25,00%
36-45 tuổi
45,60%
Tuổi
THÔNG TIN ĐÁP VIÊN

7. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
THÔNG TIN ĐÁP VIÊN
HÀ NỘI THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
49.60% 50,40%
Khu vực
17.80
%
43.60
%
24.60
%
9.40%
4.60%
Dưới 15 triệu đồng
Từ 15,000,000 đến
29,999,999 đồng
Từ 30,000,000 đến
44,999,999 đồng
Từ 45,000,000 đến
74,999,999 đồng
Từ 75,000,000 đến
149,999,999 đồng.
Thu nhập hàng tháng hộ gia đình

8. 07/2022
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
02
MOTORCYCLE
MOTORCYCLE

9. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
07/2022
95,97%
Đáp viên hiện tại có sở hữu ít nhất một chiếc xe máy

10. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
SỐ LƯỢNG XE MÁY SỞ HỮU TRONG HỘ GIA ĐÌNH
Trung bình, mỗi hộ gia đình
sở hữu 1,98 chiếc xe máy
19.00%
65.80%
13.80%
1.40%
1
2
3
Nhiều hơn 3
chiếc

11. MOTORCYCLE
MOTORCYCL
ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
88.60%
7.80%
0.80% 0.60% 0.80% 1.20% 0.20%
93.80%
24.20%
9.80%
13.40% 14.80% 16.00%
0.20%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind Total awareness

12. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 88.60% 7.80% 0.80% 0.60% 0.80% 1.20% 0.20%
Total awareness 93.80% 24.20% 9.80% 13.40% 14.80% 16.00% 0.20%
Honda, Yamaha và Vinfast là 3 thương hiệu được nghĩ đến đầu tiên và được nhận biết
tên nhiều nhất, trong đó Honda có tỷ lệ cao nhất trong các thương hiệu được nghĩ đến
đầu tiên trong đầu và nhận biết qua tên, bỏ xa các đối thủ thứ 2 và thứ 3 với khảảng
xách rất nhiều.

13. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 86.38% 8.09% 0.85% 0.85% 1.70% 1.70% 0.43%
Total awareness 91.91% 19.57% 7.23% 11.06% 13.19% 12.34% 0.43%
Nam giới, N=235
Nữ giới, N=265
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 90.57% 7.55% 0.75% 0.38% 0.00% 0.75% 0.00%
Total awareness 95.47% 28.30% 12.08% 15.47% 16.23% 19.25% 0.00%

14. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 85.71% 12.24% 0.68% 0.68% 0.00% 0.68% 0.00%
Total awareness 92.52% 23.13% 5.44% 7.48% 8.16% 14.29% 0.00%
18-25 tuổi, N=147
26-35 tuổi, N = 228
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 90.35% 6.58% 0.88% 0.00% 1.32% 0.88% 0.00%
Total awareness 94.30% 22.81% 10.09% 13.60% 16.23% 15.35% 0.00%
36-45 tuổi, N = 125
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 88.80% 4.80% 0.80% 1.60% 0.80% 2.40% 0.80%
Total awareness 94.40% 28.00% 14.40% 20.00% 20.00% 19.20% 0.80%

15. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 80.90% 12.36% 0.00% 2.25% 2.25% 1.12% 1.12%
Total awareness 92.13% 31.46% 8.99% 15.73% 20.22% 17.98% 1.12%
Dưới 15 triệu đồng, N =89
Từ 15,000,000 đến 29,999,999 đồng; N = 218
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 88.99% 8.72% 0.46% 0.00% 0.46% 1.38% 0.00%
Total awareness 94.04% 26.15% 10.09% 13.30% 16.06% 16.06% 0.00%
Từ 30,000,000 đến 44,999,999 đồng; N=123
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 93.50% 3.25% 1.63% 0.00% 0.81% 0.81% 0.00%
Total awareness 95.12% 15.45% 7.32% 9.76% 9.76% 13.01% 0.00%

16. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 93.62% 2.13% 2.13% 0.00% 0.00% 2.13% 0.00%
Total awareness 95.74% 25.53% 19.15% 19.15% 17.02% 23.40% 0.00%
Từ 45,000,000 đến 74,999,999 đồng; N=47
Từ 75,000,000 đến 149,999,999 đồng; N=23
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 78.26% 17.39% 0.00% 4.35% 0.00% 0.00% 0.00%
Total awareness 86.96% 21.74% 4.35% 13.04% 4.35% 8.70% 0.00%

17. MOT
MOTORCYCLE
ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 91.53% 5.24% 0.40% 0.40% 0.40% 1.61% 0.40%
Total awareness 94.35% 22.98% 9.68% 13.31% 15.73% 18.15% 0.40%
Hà Nội, N=248
TP Hồ Chí Minh, N=252
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Top-of-mind 85.71% 10.32% 1.19% 0.79% 1.19% 0.79% 0.00%
Total awareness 93.25% 25.40% 9.92% 13.49% 13.89% 13.89% 0.00%

18. MOTORCYCLE
MOTORCYCL
THƯƠNG HIỆU HIỆN ĐANG SỬ DỤNG
86.20%
9.20%
1.00% 1.40% 1.00% 1.20% 0.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác

19. MOTORCYCLE
MOTORCYCL
THƯƠNG HIỆU HIỆN ĐANG SỬ DỤNG
Chia theo giới tính
85.96%
8.09%
0.85%
2.13% 1.70% 1.28% 0.00%
86.42%
10.19%
1.13%
0.75% 0.38% 1.13% 0.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Nam Nữ

20. MOTORCYCLE
MOTORCYCL
THƯƠNG HIỆU HIỆN ĐANG SỬ DỤNG
Chia theo độ tuổi
83.67%
10.88%
1.36%
2.04% 0.68% 1.36% 0.00%
89.47%
7.46%
0.88%
0.00% 1.32% 0.88% 0.00%
83.20%
10.40%
0.80%
3.20%
0.80% 1.60% 0.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
18-25 tuổi 26-35 tuổi 36-45 tuổi

21. MOTORCYCLE
MOTORCYCL
THƯƠNG HIỆU HIỆN ĐANG SỬ DỤNG
Chia theo thu nhập
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Dưới 15 triệu đồng 77.53% 13.48% 1.12% 3.37% 3.37% 1.12% 0.00%
Từ 15,000,000 đến 29,999,999 đồng. 86.24% 11.01% 0.46% 0.92% 0.00% 1.38% 0.00%
Từ 30,000,000 đến 44,999,999 đồng. 92.68% 4.88% 0.81% 0.00% 1.63% 0.00% 0.00%
Từ 45,000,000 đến 74,999,999 đồng. 87.23% 4.26% 4.26% 0.00% 0.00% 4.26% 0.00%
Từ 75,000,000 đến 149,999,999 đồng. 82.61% 8.70% 0.00% 8.70% 0.00% 0.00% 0.00%

22. MOTORCYCLE
MOTORCYCL
THƯƠNG HIỆU HIỆN ĐANG SỬ DỤNG
Chia theo khu vực
90.32%
5.65%
0.40%
1.21% 0.81% 1.61% 0.00%
82.14%
12.70%
1.59%
1.59% 1.19% 0.79% 0.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Honda Yamaha Piaggio SYM Suzuki Vinfast Khác
Hà Nội Hồ Chí Minh

23. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
17,80% 13,60% 68,60%
DỰ ĐỊNH MUA XE KHÁC TRONG 12 THÁNG TỚI
CÓ KHÔNG CHẮC CHẮN KHÔNG

24. 07/2022
MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
PHỎNG VẤN 89 NGƯỜI CÓ Ý ĐỊNH MUA XE MÁY KHÁC TRONG 12 THÁNG TỚI
MUA XE MỚI
95,51%
MUA XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG
4,49%

25. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
PHỎNG VẤN 89 NGƯỜI CÓ Ý ĐỊNH MUA XE MÁY KHÁC TRONG 12 THÁNG TỚI
66.29%
13.48%
12.36%
4.49% 2.25%
1.12%
3.37%
Hãng xe dự định mua
Honda Yamaha Vinfast Piaggio SYM Suzuki

26. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
PHỎNG VẤN 89 NGƯỜI CÓ Ý ĐỊNH MUA XE MÁY KHÁC TRONG 12 THÁNG TỚI
72.79%
46.88%
100.00%
33.33%
33.33%
66.67%
27.21%
53.13%
0.00%
66.67%
66.67%
33.33%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Honda
Yamaha
Piaggio
SYM
Suzuki
Vinfast
Độ trung thành với thương hiệu
Mua tiếp thương hiệu này Chuyển sang thương hiệu khác

27. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
PHỎNG VẤN 343 NGƯỜI CÓ Ý ĐỊNH MUA XE MÁY KHÁC TRONG 12 THÁNG TỚI
2.25% 12.36%
28.09%
33.71%
11.24% 12.36%
Ngân sách dự định sử dụng
Dưới 10 triệu đồng Từ 10 – dưới 20 triệu đồng
Từ 20 – dưới 30 triệu đồng Từ 30 – dưới 50 triệu đồng
Từ 50 – dưới 70 triệu đồng Trên 70 triệu đồng

28. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
NGUỒN THÔNG TIN THAM KHẢO KHI MUA XE
35.60%
42.40%
48.40%
68.40%
14.20%
36.80%
28.40%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

29. MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA XE
82.40%
81.20%
74.00%
35.60%
34.40%
42.60%
64.00%
46.20%
38.80%
37.40%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Giá cả hợp lý
Chất lượng đáng tin cậy
Tiết kiệm nhiên liệu
Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt
Đa dạng mẫu mã và tính năng
Thương hiệu nổi tiếng
Bảo hành và sửa chữa dễ dàng
Khả năng vận hành và hiệu suất cao
Công nghệ và tính năng tiên tiến
Khả năng phụ tùng thay thế dễ dạng

30. 07/2022
MOTORCYCLE
MOTORCYCLE
KẾT LUẬN
03

31. RCYCLE
07/2022
● Tỷ lệ sở hữu xe máy của đáp viên hiện tại là
95,97%: Điều này cho thấy rất nhiều người sở
hữu ít nhất một chiếc xe máy. Tỷ lệ này rất cao,
cho thấy phương tiện xe máy là phổ biến nhất
trong xã hội.
● Trung bình, trong một hộ gia đình, trung bình có
gần 2 chiếc xe máy. Điều này có thể được giải
thích bởi tính tiện lợi, linh hoạt và chi phí thấp
của việc sử dụng xe máy so với các phương tiện
di chuyển khác. Tuy nhiên, với số lượng xe máy
nhiều như hiện tại có thể gây ra những tác động
tiêu cực về môi trường và an toàn giao thông,
như ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và tai
nạn giao thông.
SỐ LƯỢNG NGƯỜI SỞ HỮU XE MÁY
MOTORCYCLE

32. 07/2022
MOTORCYCLE
ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
• Honda đạt mức độ nhận diện thương hiệu cao nhất: Kết quả
cho thấy Honda là thương hiệu xe máy được nhận diện nhiều
nhất, với tỷ lệ top-of-mind là 88,60% và tỷ lệ tổng thể là
93,80%. Điều này cho thấy Honda đã xây dựng một thương
hiệu mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường xe máy.
• Yamaha nằm ở vị trí thứ hai về độ nhận diện thương hiệu: Mặc
dù Yamaha xếp sau Honda, nhưng khoảng cách khá đáng kể, với
tỷ lệ top-of-mind là 7,80% và tỷ lệ tổng thể là 24,20%.
• Vinfast đạt được mức độ nhận diện thương hiệu khá tốt: Mặc dù
Vinfast đứng ở vị trí thứ ba, nhưng vẫn đạt được tỷ lệ top-of-
mind là 1,20% và tỷ lệ tổng thể là 16,00%. Đây là một thành
tựu đáng kể cho một thương hiệu xe máy mới nổi như Vinfast.
Kết quả khảo sát cho thấy sự ưu tiên và lòng tin của người tiêu dùng
đối với các thương hiệu Honda và Yamaha trong lĩnh vực xe máy.
Tuy nhiên, thành công của Vinfast cũng cho thấy tiềm năng và tiến
bộ của các thương hiệu Việt Nam trong ngành công nghiệp xe máy.
MOTORCYCLE

33. 07/2022
MOTORCYCLE
THƯƠNG HIỆU HIỆN ĐANG SỬ DỤNG
MOTORCYCLE
● Hơn 86% đáp viên đang sử dụng xe máy
của thương hiệu Honda, đứng ở vị trí hàng
đầu với sự ưu thế rõ rệt.
● Thương hiệu Yamaha đứng ở vị trí thứ hai,
tuy nhiên cách xa thương hiệu Honda khá
nhiều, chỉ chiếm hơn 9% tỷ lệ sử dụng.
● Các thương hiệu Piaggio, SYM, Suzuki và
Vinfast có tỷ lệ sử dụng gần như đồng đều,
khoảng 1% cho mỗi thương hiệu, có sự
cạnh tranh tương đối nhau.

34. 07/2022
MOTORCYCLE
• 17,80% đáp viên có ý định mua xe máy mới trong 12
tháng tới. Trong đó, gần 96% có ý định mua xe mới,
chỉ hơn 4% có ý định mua xe cũ đã qua sử dụng.
• Hơn 66% đáp viên có ý định mua xe của hãng
Honda, hơn 13% có ý định mua xe của Yamaha, hơn
12% có ý định mua xe của Vinfast. Các hãng Piaggio,
Honda và Vinfast là 3 hãng xe có tỷ lệ đáp viên trung
thành và có ý định tiếp tục mua lại nhiều nhất.
• Gần 34% đáp viên dự định mua xe từ 30 triệu đến
dưới 50 triệu đồng, hơn 28% dự định mua xe từ 20
triệu đến dưới 30 triệu đồng. Tỷ lệ đáp viên dự định
mua xe trên 70 triệu và từ 10 triệu đến dưới 20 triệu
đồng chiếm tỷ lệ bằng nhau là 12,36%.
PHỎNG VẤN CÁC ĐÁP VIÊN CÓ Ý ĐỊNH
MUA XE MÁY KHÁC TRONG 12 THÁNG TỚI

35. 07/2022
MOTORCYCLE
NGUỒN THAM KHẢO THÔNG TIN VÀ YẾU TỐ
QUYẾT ĐỊNH VIỆC MUA XE
MOTORCYCLE
● Ba nguồn tham khảo nhiều nhất khi mua xe là gia đình và người
thân giới thiệu; bạn bè giới thiệu và mạng xã hội như Facebook,
TikTok. Trong khi đó, kênh người nổi tiếng giới thiệu chiếm tỷ lệ
thấp nhất trong quá trình quyết định mua xe. Điều này cho thấy
sức ảnh hưởng của gia đình và bạn bè trong việc tư vấn và giới
thiệu sản phẩm là rất quan trọng.
● Ba yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến quyết định mua xe là giá cả
hợp lý, chất lượng đáng tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu. Điều này
cho thấy người tiêu dùng đề cao việc tìm kiếm xe với giá phải
chăng, chất lượng đáng tin cậy và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
● Các kết quả này đề cao vai trò của người thân, bạn bè và mạng
xã hội trong quá trình quyết định mua xe và cho thấy sự quan
tâm của người tiêu dùng đến yếu tố giá cả, chất lượng và tiết
kiệm nhiên liệu. Điều này đồng thời giúp các doanh nghiệp trong
lĩnh vực xe máy có thể tăng cường việc xây dựng thương hiệu,
cung cấp sản phẩm chất lượng và thông qua các kênh thông tin
phù hợp để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

36. THÔNG TIN LIÊN HỆ
INFOQ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Ocean Park,
số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024)-3566-8164
Email: infoq@runsystem.net
Website:
http://infoq.vn/business/home
MOTORCYCLE

37. MOTORCYC
MOTORCYCLE
infoQ Việt Nam với kĩ thuật thu thập hiệu quả, tổng hợp thông tin nhanh chóng, chính xác và đạt
hiệu quả cao cũng như tiết kiệm chi phí nghiên cứu và bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm với hơn 40
website tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, chúng tôi cam kết đem lại cho các doanh nghiệp tại Việt
Nam một giải pháp hoàn hảo để thâm nhập thị trường cũng như cải tiến sản phẩm dịch vụ để thỏa
mãn nhu cầu khách hàng, gia tăng thị phần và nhờ đó, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
Khảo sát thị trường trực tuyến có rất nhiều lợi thế so với khảo sát thị trường truyền thống:
- Thời gian khảo sát rất nhanh chóng, mỗi ngày có thể thực hiện khảo sát trên hàng nghìn phiếu khảo
sát.
- Khảo sát đúng đối tượng dựa trên thông tin đăng ký của các thành viên, hệ thống tự động lọc các
thuộc tính của đối tượng và chỉ gửi bản khảo sát đến các đối tượng thỏa mãn các tiêu chí nghiên cứu
của doanh nghiệp.
- Chi phí thực hiện khảo sát trực tuyến thấp hơn rất nhiều so với khảo sát truyền thống, tiết kiệm thời
gian, chi phí đi lại, chi phí in ấn cũng như chi phí về nhân sự đi thực hiện khảo sát.
- Khảo sát có thể thực hiện bất kể thời gian nào trong ngày và thành viên có thể trả lời khảo sát ở bất
cứ nơi nào có Internet.
LÍ DO CHỌN DỊCH VỤ CỦA INFOQ