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動画サービスのトレンドとトラフィック予測 Interop Conference 2025
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動画サービスのトレンドとトラフィック予測 Interop Conference 2025
- 1. 動画サービスのトレンドと トラフィック予測 Interop Conference 2025 鍋島公章 https://www.kosho.org/ https://www.kosho.org/ 1 本番資料
- 2. ◼ プレゼンテーションの目的 • 「ネットトラフィックの今後」を考察 ⇒「動画トラフィック※の今後」を考察 ⇒「動画サービスの今後」を考察 ⇒「動画サービスのトレンド」を解説 •OTTサービス • 放送サービス • OTT視点でのトラフィック将来予測 ⇒ユーザ行動(メディア接触時間)とトラフィック量の相関分析結果 https://www.kosho.org/ 2 はじめに ※ネットトラフィックの約7割を占める
- 3. ◼ 動画サービス全体像 ◼ OTTの動向 ◼放送サービスの動向 ◼ トラフィックの将来予測 https://www.kosho.org/ 3 目次
- 4.
- 5. ◼ 動画トラフィック比率 ◼ ビデオレンタル ◼コードカット ◼ 媒体接触時間 ◼ テレビにおける伝送媒体(ネットvs電波) ◼ 動画広告(ネット広告vsテレビ広告) https://www.kosho.org/ 5 Part 1：動画サービス全体像
- 6. ◼ 動画トラフィックの比率 • SandvineGlobal Internet Phenomena Report • 時系列を追うのには向いていない • 集計方法の変更、プロファイル変更、対象ネットワーク変更 • 大枠としては、動画トラフィック比率が増加 https://www.kosho.org/ 6 動画サービス全体像 グローバル 南北アメリカ 欧州 MEA APAC 2018 57.69% 2019 60.60% 2020 57.64% 2022 53.72% 2023 65.93% 76.43% 65.29% 69.45% 2024 68.00% 75.00% 76.00% 65.00% 63.00% 2025 グローバル 2018-2023：ダウンリンク＋アップリンク、固定＋移動 2024：ダウンリンク、固定 地域別 2023：ダウンリンク、固定 2024：ダウンリンク、固定＋移動
- 7. ◼ 動画トラフィック比率増加の背景 • オールドメディアからネットへの移行 •レンタルビデオ⇒VoD • ケーブルテレビのビデオ契約(コードカット)⇒VoD、vMVPD • 無料テレビ視聴⇒無料ネット動画 • テレビにおけるネット視聴 https://www.kosho.org/ 7 動画サービス全体像
- 8. ◼ レンタルビデオ⇒VoD • JVA映像ソフト市場規模およびユーザー動向調査報告書 https://www.kosho.org/ 8 動画サービス全体像 ネット化により市場規模は拡大 同様例：コミック市場
- 9. ◼ コードカット(米国、⇒VoD、vMVPD) • 筆者作成(米国COMCASTビデオサービス加入者数) https://www.kosho.org/9 動画トラフィック全体像 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 ユーザ数(千) 年 CATVビデオサービス加入者数(米国Comcast)
- 10. ◼ テレビ⇒ネット • メディア定点調査2024 •博報堂DYメディアパートナーズ https://www.kosho.org/ 10 動画サービス全体像 テレビにはネットコンテツの視聴も含む
- 11. ◼ テレビにおけるコンテンツ種別 • NielsenThe Gauge (米国、2025年4月) https://www.kosho.org/ 11 動画サービス全体像 オールドメディア(電波、ケーブル)伝送：36% Cable：約30%はvMVPD(Streamingによるマルチビデオ) 物理ケーブルによる伝送は17%程度 Broadcast：何割かはvMVPD経由(ここでは10%と仮定) 電波による伝送は18%程度 Streaming伝送：54% (44.3+20.8*0.1+24.5*0.3)
- 12. ◼ CTVにおけるネット視聴(日本) • REVISIO「コネクテッドTV白書2025」 https://www.kosho.org/ 12 動画トラフィック全体像 計測対象：関東2,000世帯 関東：日本の全人口の約1/3 接触時間の比較 地域補正 在京キー局：関東のみ ネット―サービス、NHK、ETV：全国 例：全国におけるNHKと日本テレビの接触時間比較 NHK：32.6時間 日本テレビ：57.1*1/3=19.0時間 非CTV補正 テレビのネット接続率：6割程度 例：テレビにおけるNHKとYouTubeの接触時間比較 NHK：32.6*10/6=55.42時間 YouTube：60.1時間 他のデバイス補正 ネットサービスのCTV視聴率：3割程度 例：NHKと全媒体YouTubeの接書時間比較 NHK：55.42時間 YouTube：60.1*10/3=200時間
- 13. ◼ 米国動画広告：デジタル広告とテレビ広告 • 2025IAB Video Ad Spend Report Part 1 https://www.kosho.org/ 13 動画トラフィック全体像
- 14. ◼ 国内動画広告：デジタル広告とテレビ広告 • 筆者作成(電通日本の広告費、サイバーエージェント国内動画広告の市場調査) https://www.kosho.org/14 動画トラフィック全体像 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2024 2023 2022 2021 2020 オンライン動画広告 テレビ広告
- 15. ◼ 無料(広告)動画サービス • オンデマンド：YouTube、BVoD、ショートビデオ等 •リニア：FAST ◼ 既存サービスの通信(ユニキャスト)化 • レンタルビデオ⇒VoD • マルチチャンネル(CATVビデオ)⇒vMVPD https://www.kosho.org/ 15 Part 2：OTTの動向
- 16. ◼ YouTubeの状況 • グローバル・米国 •トラフィック比率：16% (Sandvine 2024、グローバル、固定、ダウンロード) • 米国テレビ接触時間：12.4% (Nielsen 2025年4月、2人以上世帯) • 米国テレビにおけるNo1視聴メディア • 国内 • 首都圏CTV接触時間：地上波各局を抜き1位(コネクティッドTV白書2025) • スマホ等での視聴を考慮するとNHK(全国)の約4倍の接触時間 • 国内広告売上：非公開 • インストリーム広告(4,260億円/日本の広告費2024・電通)の半分以上はYouTubeだ と思われる⇒日テレ(2,222億円/2025)と同等以上の広告収入だと予想 https://www.kosho.org/ 16 OTTの動向
- 17. ◼ トピック：2025年2月 YouTube広告 •フジテレビ記者会見： 2月17日 • フジテレビへのCM差し止め(AC広告化) • 2月18日：トヨタ • 2月19日：日本生命、明治安田、アフラック、NTT東等 • 以降、各社がCMを差し止め • YouTubeにおける有名企業広告の増加 • 2月後半から増加、現在も継続中 • 補足：グローバル企業における広告媒体の重要度「ネット＞テレビ」 • IAB Digital Video Ad Spend & Strategy Report https://www.kosho.org/ 17 OTTの動向
- 18. ◼ IAB DigitalVideo Ad Spend & Strategy Report 2025 https://www.kosho.org/ 18 OTTの動向
- 19. ◼ BVoDの状況 • 定義：放送局が行うVoDサービス •国内サービス代表例：Tver • 国内売上(キー局4局、配信広告、2024年度) • 396億円(37%増、テレビ広告売上の6.3%) • 月間動画再生数：4.96億回 • CTV接触時間 • YouTubeの約1/10、ABEMAの約2倍 https://www.kosho.org/ 19 OTTの動向
- 20. ◼ BVoDの状況 • 定義：放送局が行うVoDサービス •国内サービス代表例：Tver • 国内売上(キー局4局、配信広告、2024年度) • 396億円(37%増、テレビ広告売上の6.3%) • 月間動画再生数：4.96億回 • CTV接触時間 • YouTubeの約1/10、ABEMAの約2倍 https://www.kosho.org/ 20 OTTの動向
- 21. ◼ ショートビデオの動向 • 定義：30秒程度の動画 •代表的サービス：TikTok、YouTube Short、Instagram、Twitter • スマホでの接触時間はYouTube以上となりそう • TikTok単体 • トラフィック比率：グローバルSandvine 2024 https://www.kosho.org/ 21 OTTの動向 YouTube TikTok 固定 16 7 モバイル 21 15
- 22. ◼ ショートビデオの動向 • 定義：30秒程度の動画 •代表的サービス：TikTok、YouTube Short、Instagram、Twitter • スマホでの接触時間はYouTube以上となりそう • TikTok単体 • トラフィック比率：グローバルSandvine 2024 https://www.kosho.org/ 22 OTTの動向 YouTube TikTok 固定 16 7 モバイル 21 15
- 23. ◼ FAST (FreeAd-supported Streaming TV) • 古いテレビコンテンツを使用した疑似リニア配信+VoD • 例：スタートレックチャンネル • サービス • 米国：Roku Channel、Tubi、Pluto等 • 日本：ABEMA、Rチャンネル、FASTV等 • 米国テレビにおける視聴シェア：5%程度 • 無料地上波(全部合わせて20.8%)の1/4程度のシェアまで拡大 • 広告枠：主要チャンネルは満稿、売上：数B$程度 • 日本 • ABEMA広告：200億円程度(CyberAgentメディア事業における広告売上) • CTV接触時間：YouTubeの1/20程度 https://www.kosho.org/ 23 OTTの動向
- 24. ◼ FAST (FreeAd-supported Streaming TV) https://www.kosho.org/ 24 OTTの動向
- 25. ◼ VoD • レンタルビデオをほぼ置き換える •トレンド • 国内：頭打ち • 米国：まだ成長中 • 背景：コードカット https://www.kosho.org/ 25 OTTの動向 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 B(10億)ドル 億円 日米有料オンライン動画市場規模 日本 米国
- 26. ◼ vMVPD (virtualMultichannel Video Programming Distributor) • ユニキャスト・ストリーミングによるマルチチャンネルサービス • 地上波の再送信も行っている • サービス例 • Sling TV、YouTube TV、Hulu+Live TV等 • 米国 • 2016年：サービス開始(Sling TV) • 2024年：1,890万加入(MVPD全体の27%) https://www.kosho.org/ 26 OTTの動向
- 27. ◼ vMVPD (virtualMultichannel Video Programming Distributor) • ユニキャスト・ストリーミングによるマルチチャンネルサービス • 地上波の再送信も行っている • サービス例 • Sling TV、YouTube TV、Hulu+Live TV等 • 米国 • 2016年：サービス開始(Sling TV) • 2024年：1,890万加入(MVPD全体の27%) https://www.kosho.org/ 27 OTTの動向
- 28. ◼ 放送の通信置き換え • freely •ATSC3.0バーチャルチャンネル ◼ 次世代放送規格の動向 • DVB (I、DASH、NIP、TA) • ATSC 3.0 • ISDB-T + Hybridcast • DTMB ◼ 通信と放送のせめぎ合い • ATSC 3.0 Data Casting • 5G Broadcast https://www.kosho.org/ 28 Part 3：放送サービスの動向
- 29. ◼ freely • 英国地上波のIP受信アプリ •2024年4月30日開始 • Freeview Play(地上波＋IP受信、2024年2月終了)の置き換え • 対象：テレビ (スマホは非対応) • 運用： Everyone TV (BBC、ITV、Channel 4、Channel 5) • プロトコル：DVB-DASH、(DVB-I部分は)freely独自 • チャンネル：全体の97% https://www.kosho.org/ 29 放送サービスの動向
- 30. ◼ トピック：英国の状況 • 世界の放送をリード(BBC) •一番最初に電波放送を止めそう • 2024年4月30日 • Freely開始(Freeview Play停止) • 2024年5月9日 • 英Ofcom：「テレビ配信の将来」について報告書を公表 • テレビにおけるリニア視聴割合の今後(予測) • 2022年67％、2034年35％、2040年27％ • 放送局の今後(予測) • 放送局のうちの１社または多くが存続不可能 https://www.kosho.org/ 30 放送サービスの動向
- 31. ◼ ATSC 3.0Virtual Channel • シグナリングは電波、コンテンツはネット受信 • KNPB-VCチャンネル (PBS Reno) • 2025年1月開始 • メインチャンネル(5-1)をバーチャルチャンネル(5-11)で再送信 • HDRサポート https://www.kosho.org/ 31 放送サービスの動向
- 32. ◼ 次世代放送規格とサービス実装状況 https://www.kosho.org/ 32 放送サービスの動向 規格 対応機器 (累積) HTML5 表示 VoD タイムシフト (Restart)視聴 ターゲティ ング広告 放送規格 によるブ ロードバ ンド送信 欧 州 DVB DVB-I、DVB-DASH、 DVB-NIP、HbbTV 0.97億〇 〇 〇 〇(DVB-TA、 HbbTV-TA) △ 米 国 ATSC ATSC 3.0 0.14億 〇 〇 〇 △(トライ アル予定) △ 日 本 ISDB Hybridcast 0.26億 〇 △ × × × 中 国 DTMB ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？
- 33. ◼ タイムシフト (Restart)視聴 •テレビ視聴中に「Restart」ボタンを押すと最初から視聴可能 • テレビサービスに閉じたサービス、外部サイトへのアクセス不要 ◼ ターゲティング広告(Targeted Ad、Addressable Ad) • 広告の出し分け • VoDでは当たり前のサービスを放送サービスに適用 • 本編：放送受信、広告：ネット受信 • サービス • 提供中：ドイツWBD • トライアル予定：アメリカRun3TV(プラットフォーム会社) https://www.kosho.org/ 33 放送サービスの動向
- 34. ◼ 放送規格によるブロードバンド送信 • DVB •英国 freely (DVB-DASH、ただしDVB-Iではない) • ATSC • KNPB-VC (ATSC 3.0 Virtual Channel、ただしシグナリングは電波) • vMVPDは米国地上波も再送信しているが独自規格 • ISDB • なし • ブロードバンドにおける放送が定義されていない https://www.kosho.org/ 34 放送サービスの動向
- 35. ◼ 電波(ATSC 3.0)によるデータキャスト(Broadband Internet) • Evoca：蓄積型SVoD、2020年開始、2022年終了 • SpectraRep ：蓄積型教材配布、2021年 • BitPath：BPS(Broadcast Positioning System)、2020年 • Sinclair：汎用データキャスト2024年、BPS2025年 • EdgeBeam Wireless：汎用データキャスト、2025年 • AT＆T Business：サイネージ用(デモ)、2025年 https://www.kosho.org/ 35 放送サービスの動向
- 36. ◼ 5G Broadcast •2020年代：各地でトライアル • 欧州：8か国、20回 • アジア：5か国、8回 • 南北アメリカ：4か国、8回 • 2025年 • 米国HC Broadcasting (LPTV最大手) • LPTVにおける5G Broadcast利用をFCCに提言 • 欧州5BSTF (5G Broadcast Strategic Task Force) • 2027年までに5G Broadcastを開始するとアナウンス • 6事業者(6か国)、カバレッジ1.25億人 https://www.kosho.org/ 36 放送サービスの動向
- 37. ◼ トラフィック予測 • 一般には難しい •いろいろな要因が絡む複雑系(シミュレーションしきれない) • 高相関な要因が見つかれば、予想は容易 • 今回の候補：ユーザのネット接触時間 ◼ アプローチ • 以下の二つを相関分析 • 総務省：我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計・試算 • 博報堂：メディア定点調査 37 Part 4：トラフィック予測 https://www.kosho.org/
- 38.
- 39. ◼ ネット接触時間 • メディア定点調査2024 •博報堂DYメディアパートナーズ 39 トラフィック予想 https://www.kosho.org/
- 40. ◼ 前処理１ • ネット接触時間＝パソコン＋タブレット＋携帯/スマホ 40 トラフィック予測 199.6 205.4 212.5 248.6 254.7256 268.5 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 分 ネット接触時間 https://www.kosho.org/
- 41. ◼ 相関分析1 • トラフィックは毎年11月のものを使用 •分析は2017年から：トラフィック集計が2017年から変更された 41 トラフィック予測 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 y = 0.3301x - 57.627 R² = 0.9152 0 5 10 15 20 25 30 35 40 190 210 230 250 270 290 トラフィック(Tbps) 接触時間(分) ネット接触時間とトラフィック https://www.kosho.org/
- 42. ◼ 相関分析1：考察 • 相関係数：0.957 42 トラフィック予測 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 y= 0.3301x - 57.627 R² = 0.9152 0 5 10 15 20 25 30 35 40 190 210 230 250 270 290 トラフィック(Tbps) 接触時間(分) ネット接触時間とトラフィック CTVの影響 アンケート調査のTV接触時間 にネット動画も含まれる⇒実 際にはもう少しネット接触時 間が多い コロナの影響 OTTの配信ビットレート引き下 げ⇒通常よりも接触時間あた りのトラフィックが低い https://www.kosho.org/
- 43. 43 トラフィック予測 ◼ 前処理2 • ネット接触時間＝パソコン＋タブレット＋携帯/スマホ＋テレビにお けるネット利用 •2024年におけるテレビにおけるネット利用 • 試算：16% (以下二つの乗算) • メディア定点調査(2024) • テレビ受像機をインターネットに接続している：63.5% • REVISO コネクティッドTV白書(2024) • CTVにおけるストリーミング利用率(筆者計算)：26% • 84/(84+238.8) https://www.kosho.org/
- 44. ◼ 相関分析2 • CTVの影響を追加※、コロナ期を除外 •※ TV接触時間の一部(2017年:0%とし2023年に16%まで線形に増加)をネット接触として加算 • 相関係数：0.997 44 トラフィック予測 2017 2018 2019 2022 2023 y = 0.2925x - 50.447 R² = 0.9939 0 5 10 15 20 25 30 35 40 190 210 230 250 270 290 310 トラフィック(Tbps) ネット接触時間(TVネット動画補正後) ネット接触時間とトラフィック(補正後) https://www.kosho.org/
- 45. ◼ 現状と分析結果 • 2023年 •接触時間(TV+ネット：390.9分) • トラフィック：32.5Tbps • 近似関数 • トラフィック(Tbps)=0.2925*分-50.447 • 接触時間 60分増加＝トラフィック 17Tbps増加 45 トラフィック予測 TVネット動画補正前 TVネット動画補正後 TV接触時間 122.5 102.9 ネット接触時間 268.4 288.0 https://www.kosho.org/
- 46.
- 47. ◼ テレビ視聴の半分がネット化 • ネット接触51.5分増加(合計339.6分)⇒ 48.9Tbps(現状の1.5倍) ◼ テレビ視聴が全てネット化 • ネット接触102.9分増加(合計390.9分) ⇒ 63.9Tbps(現状の2.0倍) https://www.kosho.org/ 47 トラフィック予測 201720182019 2022 2023 y = 0.2925x - 50.447 R² = 0.9939 0 10 20 30 40 50 60 70 190 240 290 340 390 トラフィック(Tbps) ネット接触時間(TVネット動画補正後) ネット接触時間とトラフィック(補正後) 339.6 390.9
- 48. ◼ 過去10年のトラフィック爆発 • 一般消費者の動画を見たいという欲求 •一般消費者：光ファイバーやスマホを契約 • 7兆円程度のネット接続市場(世帯当たり年間約14万)が支える ◼ 動画以外の要素 • AI、IoT⇒多分、爆発できない • 通信に投入できる原資⇒市場規模の多くて数割 48 トラフィック予測 市場規模(2023) 通信量 補足 AI 6,859億円 多 トラフィックが必要だが、通信量を支える原 資がない IoT 6兆9,189億円 少 通信量は全体の0.02%程度(Sandvineアメリカ大陸) 市場規模出典：IDC https://www.kosho.org/
- 49. ◼ 日本は世界の先陣を切ってトラフィックが停滞しそう • 近年のトラフィック爆発は、動画視聴のネット化が原因 •テレビ視聴のネット化が終わればトラフィック爆発は収束 • 日本以外の国では「放送サービスにおける通信の活用」や「放送から 通信への移行」が進んでいる • この分野について日本は10年は遅れている ◼ 必要な議論とアクション(事業企画と国家戦略) • 社会全体として最適なトラフィック量の議論 • ネットワーク関係者の都合だけを考えてはいけない • コモディティ分野については徹底的なコスト削減 • 例：ながら視聴(結局、ほとんどの部分でコスト削減必須) • インターネット普及率の低さ(ITU37位)の解消 https://www.kosho.org/ 49 おわりに：Internetトラフィックの議論
- 50.
- 51. ◼ JaSEG (JapanStream Engineering Group) • https://www.kosho.org/blog/streaming/jaseg/ • 勉強会 • 開催済み • OTTTのトレンド2024：2024年10月 • OTTT落ち葉拾い：2024年12月 • 沖縄ネット事情QoS、QoE、CDN環境：2025年2月 • 映像配信における通信と放送の融合：2025年5月 • 開催予定 • トラフィック予測2025：近日中 • メディアトレンド2025：秋ぐらいに開催 https://www.kosho.org/ 51 JaSEGへのお誘い
- 52. ◼ ATSC 3.0勉強会 •2025年6月19日(木) 09:00〜10:00 • タイトル(仮)「ATSC幹部来日で見えた『ATSC3.0の技術特性と米国の 現在地』」 • 佐藤さん＠営電「ATSC幹部訪問とのディスカッションから」 • 鍋島「ATSC3.0の技術ポイントを改めて整理すると」 • テッド若山さん@NSIリサーチ「米国の状況についてのコメント」 (予定) • 参加リンク (JaSEG member only) • https://groups.google.com/g/jaseg/c/vCF6VleFez4 https://www.kosho.org/ 52 ATSC 3.0勉強会
- 53. https://www.kosho.org/ 53 OTTの悩み（ネット関連） 課金サービス 広告サービス ユーザ数(現状)3,000万人程度 6,000万人以上 OTT配信コスト(対売上) 売上の数パーセント⇒問題なし 課金サービスの数倍⇒なんとかなる ユーザ側の受信コスト なんとかなる 課金サービスよりキツイ 補足 ネット動画を見たいユーザはブ ロードバンド費用を払っている ただし、モバイルでは月末にギガ が足りずアクセス減少 放送の通信置き換え⇒テレビを見るのに ブロードバンド必須 国内固定ブロードバンド普及率 (2023)82.9% (固定ブロードバンド契約 数：4,459契約、世帯数：5,622万世帯)