Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E&C 2013 VAS Ukraine Demoversion

1,661 views

Published on

http://www.encint.com
Обзор украинского рынка
дополнительных услуг сотовой связи по итогам 2013 года. VAS. Демо-версия.
Review of Ukrainian Market of VAS by the end of 2013. Demoversion.


Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E&C 2013 VAS Ukraine Demoversion

  1. 1. ОБЗОР УКРАИНСКОГО РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА www.encint.com 1 www.econsult.com.ua
  2. 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ................................................................................5 МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ.......6 1. РАЗВИТИЕ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ......8 2. ПРОВАЙДЕРЫ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ ............................................................................................................................................................12 3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ................................................................................................15 www.encint.com 2 www.econsult.com.ua
  3. 3. Использование настоящего отчета, включая воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт оригинала или экземпляров отчета в целях распространения, прокат оригинала или экземпляра отчета, публичное исполнение отчета, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод или другая переработка отчета, доведение содержимого отчета до всеобщего сведения, перевод, переработка, в т.ч. использование фрагментов отчета в других распространяемых материалах и прочие виды использования отчета допускаются лишь при согласии уполномоченного поставщика настоящего отчета (ООО «ЮБЛ»). Отчет подготовлен «Expert & Consulting» (E&C) на основании данных, предоставленных ООО «ЮБЛ». Был приложен максимум усилий для того, чтобы отчет получился как можно более полным и точным. Однако, поскольку не все источники информации лежат в сфере компетенции Авторов, последние, основываясь на объективных обстоятельствах, не могут гарантировать абсолютную правильность всех фактов и суждений, приведенных в настоящем отчете. Авторы оставляют за собой право пересматривать свои оценки в случае выявления дополнительной информации. www.encint.com 3 www.econsult.com.ua
  4. 4. www.encint.com 4 www.econsult.com.ua
  5. 5. УКРАИНА КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 3G (third generation) – семейство технологий мобильной связи 3 поколения. ARPU (Average Revenue Per User) – средний доход с абонента. EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) — цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи GPRS (General Packet Radio Service) — «пакетная радиосвязь общего пользования») — надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных IVR (Interactive Voice Response) — система предварительно записанных голосовых сообщений, выполняющая функцию маршрутизации звонков внутри call-центра, пользуясь информацией, вводимой клиентом на клавиатуре телефона с помощью тонального набора MMS (Multimedia Messaging Service) - система передачи мультимедийных сообщений в сетях сотовой связи SMS (Short Messaging Service) - технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений в сетях сотовой связи. VAS (Value Added Service) – дополнительные неголосовые услуги сотовой связи, приносящие доход WAP (Wireless Application Protocol) - беспроводной протокол передачи данных. ГК – группа компаний.
  6. 6. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ Предоставлением дополнительных услуг в сетях мобильной связи занимаются как сами мобильные операторы так и контент-провайдеры. Операторы связи делятся частью выручки с такими компаниями в зависимости от условий работы каждого оператора. Контент провайдеры, в свою очередь, занимаются разработкой и продвижением подобных услуг. Кроме продажи контента для мобильных телефонов, перспективными направлениями считаются голосовые услуги IVR, информационные услуги и микроплатежи. Динамика доходов от VAS в мире (млрд. $.): 2009 2010 2011 2012 2013 Доход Доход (“млрд.) Доход (“млрд.) Динамика (%) Доход (“млрд.) Динамика (%) Доход (“млрд.) Динамика (%) Доход (“млрд.) Динамика (%) ВСЕГО SMS Контент Другие Источник: данные «AC&M», оценочные данные «E&С» Источник: данные «AC&M», оценочные данные «E&С» СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ
  7. 7. Ожидается, что в ближайшие три года мировой рынок мобильной связи в целом вырастет на ___%, в то время как темпы роста рынка VAS будут в ___ раза выше (__%). Более __% от всей VAS-выручки приходится на три региона – Азиатско-Тихоокеанский, Европу и Северную Америку. Не смотря на огромные инвестиции в развитие сетей 2,5-3G, которые начались в 1990- е г.г., до сих пор неголосовые услуги приносят операторам менее четверти всех доходов. Однако, в перспективе доля VAS в общих доходах операторов сотовой связи вырастет до __ %, прежде всего за счет предоставления услуг передачи данных. В условиях снижения маржинальности традиционного SMS P2P бизнеса (в связи с распространением пакетных предложений и действий регуляторов) позитивной тенденцией для операторов является опережающий рост доходов от передачи данных и мобильного контента.
  8. 8. 1. РАЗВИТИЕ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ Рынок VAS (Value-added services) мобильной связи начал развиваться в Украине совсем недавно – с 2002 года. Благоприятному развитию рынка способствует заинтересованность мобильных операторов в предложении своим абонентов все больше новых и разнообразных дополнительных услуг. В условиях прекращения роста рынка голосовых услуг возможности зарабатывать на росте абонентских баз больше нет, и одним из способов увеличить ARPU становится продажа дополнительных услуг. Динамика доходов от мобильных VAS в Украине (млн. грн. без НДС): 2004 2005 2006 2007 2008 Всего моб.связь Всего VAS в т.ч. SMS Контент Другие 2009 2010 2011 2012 2013 Всего моб.связь Всего VAS в т.ч. SMS Контент Другие Источники: Госкомстат, оценочные данные «E&С» Источники: Госкомстат, оценочные данные «E&С» СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ
  9. 9. В 2013 году практически доход от предоставления SMS-услуг продолжил своё снижение, тогда как темп прироста дохода от других VAS-сервисов (среди которых существенную долю занимает передача данных) наоборот увеличился. Сегмент контент-услуг продолжает расти, хотя его рост и замедляется в последние годы ввиду перераспределения спроса в сторону «мелодий вместо гудка», а также приложений для мобильных платформ.
  10. 10. Структура рынка VAS мобильной связи Украины: Источник: данные «E&С» Динамика структуры рынка VAS мобильной связи Украины: 2004 2005 2006 2007 2008 SMS Контент Другие 2009 2010 2011 2012 2013 SMS Контент Другие Источник: данные «E&С» СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ
  11. 11. Динамика доли VAS в суммарных доходах моб.связи Источники: Госкомстат, данные «E&С» СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ
  12. 12. 2. ПРОВАЙДЕРЫ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ Структура рынка мобильной связи в Украине (в финансовом выражении): Источники: Госкомстат, данные «E&С» Динамика доходов операторов мобильной связи в Украине (млн. грн. без НДС): 1Q 2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 Источники: Госкомстат, данные «E&С» СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ
  13. 13. Источники: Госкомстат, данные «E&С» За последние 5 лет доходы оператора Киевстар от предоставления VAS выросли более чем в ___ раза, а проникновение услуг — в _ раз. Представители «Киевстара» объясняют такую тенденцию разнообразие услуг, доступной ценовой моделью и широким ассортиментом лицензионного контента. Наиболее востребованной услугой оставался сервис установки мелодий вместо гудка «Ди-Джингл». Из последних запущенных оператором направлений VAS – магазин приложений «App Club», «мобильная газета», «мобильная библиотека», «мобильное здоровье». «Киевстар» внедрил практику прямых договоров с зарубежными и отечественными правообладателями, отказавшись от услуг посредников. Если в 2005 году компания сотрудничала более чем со ___ контент-агрегаторами, то сегодня весь цифровой контент для «Киевстар» поставляют более ___ прямых правообладателей и издателей, среди которых мировые музыкальные бренды Universal Group, Sony, EMI, Warner Bros и крупнейшие игровые паблишеры Gameloft, Electronic Arts, Glu и др. Кроме того, «Киевстар» перешел от продажи контента поединично к ценовой модели безлимитной подписки. Подключив еженедельную подписку на игры, музыку, или видео, клиенты могут скачивать цифровой контент без ограничений, при этом плата за интернет трафик не взимается. С момента внедрения еженедельной подписки на цифровую музыку скачано поштучно всего лишь ___ млн. треков, а по подписке — ____ млн. треков. С переходом на принцип подписки на игровой контент в июне 2011 года поштучно было скачано ___ млн. игр, а по подписке — ____ млн. игр. «МТС Украина» запустила в тестовую эксплуатацию единую систему мониторинга качества дополнительных услуг оператора. Система контроля качества VAS позволяет в режиме реального времени тестировать сервисы МТС в каждом регионе Украины как с точки зрения абонентов МТС, так и абонентов зарубежных операторов, пользующихся услугами МТС в роуминге. Аналогичная система контроля качества VAS уже работает на сети стратегического партнера МТС – оператора Vodafone. Результаты Vodafone показывают, что повысить уровень качества VAS можно, сократив время простоя оборудования, а также вовремя обнаружив и устранив недостатки перед запуском дополнительных услуг в коммерческое использование. По оценкам экспертов МТС, система позволит повысить качество сервисов оператора на ___%. Это хороший результат, учитывая нынешний достаточно высокий уровень СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ
  14. 14. качества VAS у МТС. Более того, на рынке есть тенденция роста потребления, поэтому запуск подобных систем сейчас очень актуален. В рамках системы мониторинга качества VAS в разных областных центрах Украины установлено около 30 локальных модулей – компьютеров со специальным программным обеспечением, и центральный сервер в Киеве. Данное оборудование имитирует поведение абонентов при пользовании такими услугами, как SMS, MMS, GOOD’OK, WAP-услуги, интернет-доступ по технологии EDGE/GPRS и пр. Мониторинг осуществляется по заранее установленной программе тестирования, в соответствии с которой периодически проводится автоматическая проверка доступности и корректности предоставления абонентам услуг. Полученная со всех локальных модулей информация передается на центральный сервер, на котором формируются отчеты для анализа специалистами МТС. Отчеты готовятся по каждому тестируемому сервису и состоят из таких показателей качества, как: доступность, скорость, надежность и корректность тарификации. Полученные данные лягут в основу построения новых и усовершенствования действующих программ повышения качества дополнительных услуг, предоставляемых абонентам МТС. Ведущие сторонние контент- провайдеры в Украине Источники: Рейтинг МТС, данные «E&С»
  15. 15. 3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 1 СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ
  16. 16. 1 СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ

×