Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 2014. Review of the Ukrainian Broadband Market. Demoversion

fffff
1
ОБЗОР УКРАИНСКОГО РЫНКА
УСЛУГ ФИКСИРОВАННОГО ДОСТУПА
К СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РАЗРЕЗЕ В2В И В2С СЕГМЕНТОВ ПО ИТОГАМ II-ГО КВАРТАЛА 2014 ГОДА

fffff
2
СОДЕРЖАНИЕ
ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ .................................................................... 4
1. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ................................................................................... 6
1.1. B2C-СЕГМЕНТ ...................................................................................................... 6
1.2. B2B-СЕГМЕНТ ...................................................................................................... 7
2. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ......................................................................................... 8
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ ........................................................................... 8
2.2. ПРОНИКНОВЕНИЕ УСЛУГИ ............................................................................. 14
2.3. СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ ............................................. 16
2.4. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ................................................. 20
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ......................................................................... 24
3.1. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ........................................................... 24
3.2. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ................................................................... 29
3.3. ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ .................. 33
3.4. ДОХОДЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ............................................................. 41
3.5. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕГО ДОХОДА ОТ АБОНЕНТА (ARPU) ......... 48
3.6. СИСТЕМЫ УЧЕТА АКТИВНЫХ АБОНЕНТОВ .................................................. 52
4. ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА ............................. 54
4.1. ПОРОГ ВХОДА ................................................................................................... 56
4.2. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА (B2C-СЕГМЕНТ) ........................................................ 58
4.3. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА (B2B-СЕГМЕНТ) ........................................................ 72
4.4. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ .................................................................... 78

fffff
3
Использование настоящего отчета, включая воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт оригинала или экземпляров отчета в целях распространения, прокат оригинала или экземпляра отчета, публичное исполнение отчета, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод или другая переработка отчета, доведение содержимого отчета до всеобщего сведения, перевод, переработка, в т.ч. использование фрагментов отчета в других распространяемых материалах и прочие виды использования отчета допускаются лишь при согласии уполномоченного поставщика настоящего отчета (ООО «ЮБЛ»). Отчет подготовлен «Expert & Consulting» (E&C) на основании данных, предоставленных ООО «ЮБЛ».
Был приложен максимум усилий для того, чтобы отчет получился как можно более полным и точным. Однако, поскольку не все источники информации лежат в сфере компетенции Авторов, последние, основываясь на объективных обстоятельствах, не могут гарантировать абсолютную правильность всех фактов и суждений, приведенных в настоящем отчете. Авторы оставляют за собой право пересматривать свои оценки в случае выявления дополнительной информации.

fffff
4
УКРАИНА
КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ФИКСИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
ARPU (Average Revenue Per User) – средний доход с абонента.
B2C (business to customer) – сегмент рынка физических лиц (домашних пользователей).
B2B (business to business) – сегмент рынка субъектов предпринимательской деятельности.
Blended (смешанный) ARPU – средний доход с абонента, независимо от его принадлежности к сегменту (B2C или B2B).
DOCSIS – семейство технологий передачи данных по коаксиальному телевизионному кабелю
RGU (Revenue Generating Unit) – пользователь, приносящий доход.
Bundle (бандл) – набор услуг, продаваемых как единое целое или же специальные условия при покупке/использовании одновременно нескольких услуг.
CAPEX – капитальные затраты.
CorDECT – стандарт беспроводной связи, действующий в частотном диапазоне 1880— 1900 МГц.
FTTx (Fiber-to-the X, Ethernet) – технология прокладки оптического кабеля к указанному месту (например, к дому).
HomeCNA – одна из технологий широкополосного доступа, использующая в качестве «последней мили» коаксиальный кабель.
Low-cost – низший ценовой сегмент рынка.
M&A (Mergers & Acquisitions) – слияние и поглощение компаний.
OPEX – операционные затраты.
Pp (пп) – процентный пункт.
TripplePlay – предоставление по одному кабельному подключению трех услуг (ШПД, ТВ, телефония).
SMB – сегмент малого/среднего бизнеса
Upsales (апсейлз) – допродажи существующему абоненту.
WiFi – семейство стандартов беспроводных сетей IEEE 802.11, действующих в частотных диапазонах 2,4; 3,6 и 5 ГГц.
WiMax - (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - семейство стандартов беспроводных сетей IEEE 802.16, предназначенных для высокоскоростной передачи данных на большие расстояния.
xDSL – семейство технологий передачи данных по сетям фиксированной телефонной связи.
xPON – семейство технологий широкополосного доступа с использованием пассивных волоконно-оптических сетей.
ГК – группа компаний.
Порог входа – минимальный суммарный платеж, который должен заплатить абонент для подключения к сети оператора, включая услугу подключения, оборудование, абонплату.
ТМ – торговая марка.
ТП – тарифный план.

fffff
5
ШПД – широкополосный доступ к сети Интернет.
Физ. лица – физические лица.
фШПД – фиксированный широкополосный доступ к сети Интернет.
Юр. лица – юридические лица.

fffff
6
1. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1.1. B2C-СЕГМЕНТ
СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ

fffff
7
1.2. B2B-СЕГМЕНТ

fffff
8
2. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ
На конец II-го квартала 2014 года общая абонентская база пользователей широкополосного фиксированного доступа к сети Интернет в Украине составила более ___ млн. абонентов (в т.ч. ____ тыс. абонентов на Крымском полуострове), из которых ____ млн. - физические лица и ____ тыс. - юридические лица. Суммарный прирост абонентской базы за II-й квартал 2014 года составил ____%.
Таблица 1.
Доходы (млн. грн.) (без НДС):
Таблица 2.
Абонентская база (тыс.):
Млн. Грн. IQ 2014 IIQ 2014 Динамика
Абоненты IQ 2014 IIQ 2014 Динамика
ВСЕГО
ВСЕГО
в т.ч. Крым
в т.ч. Крым
ФИЗ. ЛИЦА
ФИЗ. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
Источник: данные «E&С»
Суммарные оценочные доходы (без НДС) операторов, работающих на рынке фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет, составили ____ млн. грн. (в т.ч. ___ млн. грн. от абонентов, расположенных на Крымском полуострове), из которых ___ млн. грн. сгенерировано физическими лицами. Общий прирост доходов за ІI-й квартал 2014 года составил ___%.
По итогам II-го квартала 2014 года ARPU услуг предоставления фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в Украине (без НДС) в целом по рынку составил ____ грн./мес., в т.ч. в сегменте физических лиц – ____ грн./мес. В течение II-го квартала 2014 года смешанный ARPU рынка показал снижение (на ____%).
На рынке доступа основной технологией предоставления широкополосного доступа к сети Интернет являлась технология Ethernet. Чуть менее 2/3 абонентов получали услугу посредством данной технологии.
Проникновение услуги среди индивидуальных домохозяйств по итогам II-го квартала 2014 года составило ____%, что на ____ процентных пункта выше, чем в предыдущем квартале.
Основными операторами рынка по итогам ІI-го квартала стали:
1. «Укртелеком» (ТМ ОГО!) - около ___% рынка по количеству абонентов.
2. ГК «Киевстар» (ТМ Домашний интернет) - около ___% рынка по количеству абонентов.
3. ГК «Воля» (ТМ Воля) - около ___% рынка по количеству абонентов.
4. ГК «Триолан» (ТМ Triolan) - около ____% рынка по количеству абонентов.
5. ГК «Датагруп» (ТМ Домашний телеком) - около ____% рынка по количеству абонентов.
6. ГК «Фрегат» - около ___% рынка по количеству абонентов.
Рыночная доля остальных операторов из топ-15 составляла ___%. Компании, которые не вошли в список ТОП-15, занимали около ___% рынка фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет Украины.

fffff
10
Таблица 3. Динамика доходов (млн. грн.) (без НДС): IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 Доход Доход (“млн.) Доход (“млн.) Динамика QoQ (%) Доход (“млн.) Динамика QoQ (%) Доход (“млн.) Динамика QoQ (%) Доход (“млн.) Динамика QoQ (%) Динамика YoY (%)
ВСЕГО
в т.ч. Крым
ФИЗ. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
Источники: Данные «E&С»
Расчет динамики основан на делении значения текущего квартала на значение предыдущего квартала с последующим уменьшением результата на единицу и отображением в процентном исчислении.
Динамика доходов (млн. грн.) (без НДС):
Диаграмма 1
Источники: Государственный комитет статистики, данные «E&С»

fffff
11
Таблица 4. Динамика абонентской базы (тыс.): IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 Абоненты Абон. (“000) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Динамика YoY (%)
ВСЕГО
в т.ч. Крым
ФИЗ. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
Динамика абонентской базы (тыс):
Источник: данные E&С

fffff
12
Таблица 5. Динамика показателя ARPU (грн. без НДС): IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 ARPU UAH UAH Динамика QoQ (%) UAH Динамика QoQ (%) UAH Динамика QoQ (%) UAH Динамика QoQ (%) Динамика YoY (%)
Blended
B2C
B2B
Динамика показателя ARPU (грн. Без НДС):
В течение последнего года показатель Blended ARPU показывает снижение. Усилия ряда ведущих операторов по его повышению маркетинговыми инструментами нивелируются следующими факторами:
- продолжающимся ростом доли менее доходных домашних пользователей услуги (абонентская база бизнес-сегмента уже много лет практически не растет);
- изменениями потребительских настроений в В2С-сегменте (фактор цены для абонентов стал более приоритетным);
- снижением ARPU в В2В-сегменте (вследствие ужесточения конкурентной активности, а также необходимости противодействовать тренду перетока бизнес-пользователей в сегмент пользователей-физических лиц);
- наличием ряда факторов, сдерживающих рост ARPU в B2C-сегменте (высокая и растущая доли покрытия пересекающихся сетей операторов, приближающееся насыщения рынка в крупных городах и т.д.).

fffff
13
Более детальную информацию см. в разделе «Торговое предложение».

fffff
14
2.2. ПРОНИКНОВЕНИЕ УСЛУГИ
На конец II-го квартала 2014 года проникновение фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в индивидуальные домохозяйства по всей Украине составило около ___%.
Общее проникновение в индивидуальных домохозяйствах во всех населенных пунктах Украины составило порядка _____%.
Наибольшее пересечение сетей наблюдалось в городах-миллионниках и городах с населением более 100 000 чел. и с наиболее высокой плотностью застройки высокоэтажных домов.
Таблица 6. Проникновение фШПД в В2С-сегменте Период Регион Проникновение Квартальная динамика, рр Годовая динамика, рр.
II Q 2013
УКРАИНА
III Q 2013 УКРАИНА
IV Q 2013
УКРАИНА
I Q 2014 УКРАИНА
II Q 2014
УКРАИНА
Проникновение услуги (B2C)
Во II-м квартале 2014 г., несмотря на продолжающееся замедление роста проникновения, данный показатель вырос на ___ п.п. до уровня ____%.
Факторы роста существенно не изменились:
- уменьшение различия между проникновением в Киеве и областных центрах за счет роста проникновения в последних (где продолжился рост конкуренции);
- стабильное снижение количества домохозяйств в Украине (как следствие демографических и экономических проблем, прежде всего в сельской местности). Только за последний год данный показатель снизился на ___%;

fffff
15
- дальнейшее снижение цен на магистральные каналы связи в сочетании с увеличением точек доступа к магистральным каналам (особенно в малых городах и пгт), что простимулировало развитие в них розничного ШПД-бизнеса.
Прогнозы и рекомендации:

fffff
16
2.3. СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ
В конце II-го квартала 2014 года лидирующей технологией предоставления услуги фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет оставалась технология Ethernet. Посредством данной технологии услугу получали ___% абонентов.
Таблица 7. Доли основных технологий широкополосного доступа к сети Интернет:
ТЕХНОЛОГИЯ ВСЕГО
Источники: данные «E&С»

fffff
17
В данный период (конец II-го квартала 2014 года) основной технологией получения услуги продолжила оставаться технология ETHERNET. В течение последнего квартала доля ETHERNET существенно не изменилась.
Основные причины лидерства технологии «Ethernet»:
 Её применение в многоквартирной застройке требует значительно меньших объемов капитальных затрат (по сравнению с xDSL или DOCSIS);
 Достаточно легко снизить порог входа для абонентов (т.к. нет необходимости в инвестировании в дополнительное абонентское оборудование);
 Помимо множества небольших локальных сетей в последнее время технологию «Ethernet» в качестве основной выбрали такие ведущие игроки рынка как ________, ______, _______ (в отдельных регионах), _____, _____, _____, ______;
 Технологически «Ethernet» позволяет формировать торговое предложение на скоростях до 100 Мбит/с, что в разы больше других технологий (хDSL, DOCSIS 2.0). По скорости прямого канала технологию DOCSIS 3.0 будет опережать перспективная технология Gigabit Ethernet (уже доступна абонентам операторов _____, _____, ______).
Несмотря на внедрение более двух лет назад ведущим игроком, использующим DOCSIS, компанией Воля, технологии DOCSIS 3.0, его доля стабильно снижается (в течение последнего года снижение с ___% до _____%).
Хорошую динамику роста показывают сегменты фиксированного доступа, ориентированные на частный сектор, пригороды и малые города/сёла (проводные технологии xPON; беспроводные технологии WiFi, WiMax, AirMax, PreWiMax, CorDECT и др.).

fffff
18
Таблица 8. Динамика структуры рынка в разрезе технологий ТЕХНОЛОГИЯ II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп
Источники: Государственный комитет статистики, данные «E&С»
Динамика структуры рынка в разрезе технологий
Источники: данные «E&С»

fffff
19

fffff
20
2.4. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА
Лидерами рынка по количеству абонентов доступа к сети Интернет (топ-5), исходя из официальных данных, во ІI-м квартале являлись _______, ________, ________, ________ и ________ области.
Таблица 9. Динамика структуры рынка в региональном разрезе: ОБЛАСТЬ II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп
Источник: Государственный комитет статистики
Ведущие позиции в большинстве областей занимал оператор ________. В тоже время, в крупных городах его опережают как региональные, так и национальные операторы за счет более гибкого торгового предложения, технических преимуществ и более агрессивной маркетинговой политики. Существенный рост доли пользователей Киева и Киевской области обусловлен юридической консолидацией активов ряда крупных операторов (________, ________, _______, ________, ________) на базе их материнских компаний, которые зарегистрированы в Киеве.

fffff
21
Доля пользователей фШПД небольших населенных пунктов менее значительна по причине слабого развития сетевой инфраструктуры, меньшего уровня платежеспособного спроса, а также высокой доли частного сектора, что делает инвестиции в развитие телекоммуникационных сетей данного сегмента рынка непривлекательными для большинства его игроков.
.
Динамика структуры рынка в региональном разрезе:
Источник: Государственный комитет статистики.
Данные приведены с привязкой к адресам регистраций операторов.
Более детальная информация - в региональных обзорах «E&С».

fffff
22
Таблица 10. Проникновение услуги в B2C-сегменте по областям: ОБЛАСТЬ Кол-во домохозяйств, тыс. II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп
Источник: Государственный комитет статистики
Данные приведены с привязкой к адресам регистраций операторов.
Более детальная информация - в региональных обзорах «E&С».
Наибольший уровень проникновения услуги по итогам II-го квартала согласно данным Госстата традиционно демонстрирует _______ область. Но эта величина достаточно условна, т.к. значительная часть абонентов операторов ______, фактически подключена в других регионах.
Также высокий уровень проникновения - в ______ и _______ областях. Наименьшее проникновение фиксированного ШПД по итогам квартала показали ______ и ______ области. Помимо социально-демографической и экономической ситуации в каждом конкретном регионе на значение данных показателей оказывает влияние принадлежность конкретных юридических лиц операторов не тем регионам, в которых они осуществляют свою деятельность, а также доля операторов региона, вовсе не подающих отчетность в

fffff
23
Госстат. Локальные операторы Крымского полуострова по итогам II квартала отчетность в Госстат не подавали.

fffff
24
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА
3.1. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Во IІ-м квартале 2014 года в список национальных операторов- лидеров Украины, предоставляющих услугу фиксированного широкополосного доступа к Интернет, вошли: Укртелеком, Киевстар, Воля, Триолан, Датагруп, Вега, Ланет, Airbites и Фринет.
Таблица 11. Основные национальные операторы рынка услуги Интернет (ФШПД) Компания Бренд Владелец (инвестор) Технологии доступа География
Здесь и далее ГК - группа компаний. Консолидированные данные по всем аффилированным структурам. Критерием включения национальных операторов в данный список является их присутствие в более чем пяти областях.
Под национальным оператором-лидером подразумевается компания (или группа компаний), которая входит в ТОП-15 игроков рынка ШПД по количеству абонентов на конец отчетного периода и предоставляет услуги как минимум в 5 областях.
Ведущими игроками рынка услуги Интернет (ТОП-15) являлись следующие операторы:
ПАО «УКРТЕЛЕКОМ». Один из лидеров телекоммуникационного рынка Украины, в прошлом единственный оператор фиксированной связи, ранее принадлежал государству. В настоящее время принадлежит финансово- промышленной группой «СКМ». Сегодня Укртелеком предоставляет практически весь спектр телекоммуникационных услуг (включая тестирование цифрового телевидения). Оператор охватывает практически все населенные пункты Украины. Предоставляет услуги ШПД под одноименной торговой маркой, в основном с использованием технологии ADSL на базе крупнейшей в Украине собственной сети фиксированной телефонии. В отдельных городах развивает пилотные проекты по строительству и эксплуатации FTTB-сетей. В

fffff
25
первом квартале 2013 года осуществил поглощение локального оператора фиксированной связи «Крымтел». Располагает бюджетом и планами поглощений других локальных операторов рынка.
ГК «Киевстар» — наиболее крупная телекоммуникационная компания Украины, оператор № 1 на рынке мобильной связи и мобильного Интернета, самый дорогой бренд в Украине. Объединенный «Киевстар» — украинская бизнес-единица VimpelCom Ltd., в состав которой входят операторы ЧАО «Киевстар» и ООО «Голден Телеком». Компания предоставляет услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, в том числе, широкополосного доступа в Интернет для частных клиентов и домохозяйств, средних и малых предприятий, а также корпоративные услуги и мультисервисные конвергентные решения для крупных и национальных компаний. Услуги связи предоставляются под брендами «Киевстар», DJUICE, «Киевстар Бизнес», «Домашний Интернет». Услуга широкополосного доступа предоставляется в более 46 000 многоквартирных домов 135 городов Украины. Доминирующей технологией предоставления услуги для домашнего сегмента рынка является Ethernet.
ГК «ВОЛЯ» является национальным украинским провайдером телеком- муникационных услуг, и предоставляет комплекс современных услуг связи — кабельное телевидение (в аналоговом, цифровом форматах, в т.ч. телевидение высокой четкости Full HD), высокоскоростной доступ в Интернет, услуги дата-центра. Услуги предоставляются в 30 городах Украины. В половине городов (Киев, Севастополь, Симферополь, Львов, Винница и др.) предоставляет услуги ШПД с использованием технологий DOCSIS 2/3, в остальных городах (Харьков, Сумы, Полтава, Кривой Рог, Херсон, Ровно, Хмельницкий, Днепропетровск и т.д.) – по технологии Ethernet. В первом полугодии 2011г. собственники компании осуществили приобретение днепропетровского провайдера CDC (Фальстап), а во втором полугодии 2012 г. поглощение западноукраинского провайдера кабельного ТВ и Интернет «Одеко». Это позволило компании усилить свои позиции в Запорожье, Львове и Черновцах, а также расширить географию бизнеса на Тернопольскую и Волынскую области. В марте 2013 года компания запустила услугу доступа к пакетам телепрограмм по технологии ОТТ. В настоящее время компания активизировала дальнейшую деятельность в направлении M&A. Активы находятся в управлении фондов прямых инвестиций «Providence Equity Partners», «Sigma-Blayzer» и других.
ГК «ТРИОЛАН». На сегодняшний день ГК «Триолан» (ТМ Triolan) — крупная телекоммуникационная сеть Украины. Начала свою деятельность в 2008г. Предоставляет комплекс услуг – цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, фиксированная телефония, доступ к системам видеонаблюдения. Основным видом подключения к сетям Triolan является подключение по оптоволоконным линиям с использованием технологии Ethernet. В 2011г. компания начала осуществлять подключения абонентов на скорости до 1 Гбит/с. Покрытие сети есть в 16 городах Украины. Наиболее сильные позиции у компании - в Харькове, Киеве, Днепропетровске, Полтаве, Симферополе. Развитие компании осуществляется в основном путем строительства новых сетей «с нуля» с последующим привлечением абонентов маркетинговыми инструментами. В конце 2011 г. компания начала развитие в г. Сумы. В 2012 г. началось строительство сетей в гг. Днепродзержинск, Бровары, а также в пригородах Харькова. В 2013 году компания осуществила выход на

fffff
26
региональные рынки в гг. Ровно и Алчевск. В планах компании старт деятельности в г. Кривой Рог. Киевское региональное предприятие заключило партнерское соглашение с провайдером услуг ОТТ «Divan TV».
ЧАО «Датагруп» (торговая марка «Домашний телеком») является одним из ведущих телекоммуникационных операторов на украинском рынке комплексных услуг фиксированной связи. «Датагруп» предоставляет услуги под торговой маркой «Домашний телеком» в 46 городах Украины (покрывая в них около 1 млн. домохозяйств). В 8 из них предоставляется в т.ч. и услуга кабельного ТВ. Также получены лицензии для вещания еще в 4 городах Украины. В данный момент абоненты «Домашнего телекома» могут подключиться к Интернет по технологиям Ethernet, ADSL, а также по радио-технологиям. По неофициальным данным собственники компании, ориентированные на продажу данного актива, планируют очередное инвестирование средств в компанию с целью её усиления (через M&A небольших региональных операторов).
ГК «VEGA» – объединенный оператор телекоммуникационных услуг, крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega образовалась в результате объединения компаний, которые ранее входили в состав телекоммуникационной группы «Фарлеп- Оптима» (крупных телекоммуникационных компаний Украины: «Фарлеп», «Оптима Телеком», «ЦCC», «Укомлайн» и других). Предоставляет услуги ШПД по технологии ADSL на базе собственной сети фиксированной телефонии, а также в отдельных районах по технологии Ethernet. Осуществляет деятельность в 65 населенных пунктов 23 областей Украины. Полноценно присутствует в 38 городах, имеет наиболее сильные позиции в Днепропетровске и Одессе.
Группа компаний «Ланет», собственники которой аффилированы с компанией Romsat, является одной из наиболее быстрорастущих ГК на рынке ШПД- доступа Украины. Группа предоставляет услуги ШПД Интернет, кабельного телевидения и IPTV в Киеве, Северодонецке, Ивано-Франковске, Каменце- Подольском и Калуше под торговой маркой «Ланет», а также в Харькове (тм Макснет), Мариуполе (тм Формат), Червонограде (тм BuzhNet), а с 2012 года и в Тернополе (тм Колумбус). Широкополосный доступ реализован на базе технологии Ethernet. В I квартале 2014 года компания начала деятельность в пригородах г. Винница, развивая инфраструктуру в частном секторе с использованием технологий xPON.
ООО "НПП "Тенет" – один из старейших Интернет-провайдеров Украины, ведущий провайдер ШПД-доступа в Одесской области. Компания основана в 1992 году. С 2007 года активизировала деятельность по строительству волоконно-оптических сетей, на базе которых начала массовую продажу ШПД-услуг с использованием технологии Ethernet. C 2008 года развивает технологии IPTV и SIP-телефонию. В настоящее время предоставляет услуги в гг. Одесса, Николаев, а также в ряде населенных пунктов Одесской области. В Одессе параллельно развивает сеть беспроводного ШПД-доступа (по технологии WiFi).
Компания «Фрегат» - лидер рынка ШПД-Интернет Днепропетровской области. Осуществляет деятельность на протяжении 16 лет. Предоставляет услуги на базе технологии Ethernet в гг. Днепропетровск, Кривой Рог,

fffff
27
Днепродзержинск, Павлоград, Новомосковск, Орджоникидзе, Верхнеднепровск и Желтые Воды, Запорожье, а также в ряде более мелких населенных пунктов Днепропетровской области. По итогам II квартала оператор объявил о слиянии с группой компаний «Мегалинк» (предоставляющей телекоммуникационные услуги в нескольких городах Днепропетровской области). В гг. Днепродзержинск и Новомосковск помимо широкополосного Интернет, предоставляет услуги кабельного ТВ. Ведет на рынке достаточно агрессивную маркетинговую политику. Активно устанавливает в Днепропетровске точки бесплатного WiFi-доступа.
ООО «Фринет». Компания «Фринет», предоставляет свои услуги под торговой маркой «О3», являлась быстро развивающимся национальным оператором широкополосного доступа к Интернету. Компания предоставляет услуги широкополосного доступа с использованием технологии Ethernet в гг. Киев (где имеет наиболее сильные позиции), Житомир, Львов, Севастополь, Симферополь, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Коростышев и др. В 2013 году к списку городов присутствия компании добавились гг. Кривой Рог, а также Бердичев Житомирской обл. Компания заключила партнерское соглашение с провайдерами услуг ОТТ «Divan TV» и «Oll.TV» по продвижению его услуг среди своих абонентов. Компания планирует активизировать деятельность по поглощению небольших операторов (с абонбазой в несколько тысяч абонентов). Основным владельцем активов является компания VEK, которая в текущем году проинвестировала актив на более чем 30 млн. дол. США.
ГК Airbites была основана инвестфондом Swisscom в рамках стратегии экспансии на телекоммуникационные рынки восточной Европы в 2006 году. На данный момент компания присутствует в 6 городах Украины (Львове, Харькове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Луцке и Ровно). Базовой услугой является предоставление фиксированного высокоскоростного доступа к сети Интернет с использованием технологии Ethernet. В 2008 году компания получила лицензию провайдера программной услуги, но кроме тестового запуска IPTV во Львове активных действий на данном рынке компанией не предпринято. Во второй половине 2012 г. компания заключила партнерское соглашение с провайдером услуг ОТТ «Oll TV» на продвижение его услуг среди своих абонентов во всех городах присутствия сетей Airbites. На данный момент компанией руководит Northern Lights Ventures Inc. Руководство компанией стало возможно после покупки компании за 9,5 млн. дол. США в августе 2009 года. Длительное время находится в поиске покупателя данного актива.
ГК «Trinity» – один из ведущих Интернет-провайдеров Донецкой области. Доминирует на рынке ШПД Интернет в г. Мариуполе, активно развивается в г. Донецке. Предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг: ШПД Интернет по технологии Ethernet, IPTV, фиксированную телефонию, системы видеонаблюдения, сигнализации, а также диспетчерскую связь для систем лифтового оборудования.
IPNET – крупный Интернет-провайдер в г. Киеве, основан в 2001 году, предоставляет услуги ШПД Интернет и IPTV с использованием технологии Ethernet. Имеет наиболее сильные позиции в Оболонском, Дарницком и Деснянском районах г. Киева. В 2011 году завершил поглощение близкой ему столичной домосети Smileweb (ООО «Киевконнект»). В 2013 году компания

fffff
28
осуществила поглощение нескольких мелких столичных домосетей.
ООО «Донбасские электронные коммуникации» (торговая марка Matrix) – лидирующий Интернет-провайдер в г. Донецке. Осуществляет деятельность уже более 10 лет. Предоставляет услуги ШПД Интернет и IPTV с использованием технологии Ethernet. Во второй половине 2013 года распространил свою деятельность на г. Красноармейск Донецкой обл. В последние годы демонстрирует существенные темпы прироста абонбазы на рынке ШПД региона. Активно развивает в Донецке покрытие WiFi-доступа.
ООО «Инфомир» – крупный Интернет-провайдер в г. Одесса. Предоставляет широкополосный доступ посредством технологии Ethernet, а также услугу IPTV.

fffff
29
3.2. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Во ІI-м квартале 2014 года, согласно реестра операторов и провайдеров телекоммуникаций НКРЗ, работало _____ операторов, провайдер услуг связи (из них ____ было зарегистрировано в 2014 году), подавляющее большинство которых предоставляло услуги фиксированного ШПД. Общая абонентская база пользователей услугой фиксированного доступа к сети Интернет достигла _____ млн. абонентов.
Таблица 12. УКРАИНА: Абонентская база: АБОНЕНТЫ (тыс.)
ВСЕГО
НАСЕЛЕНИЕ
ЮР. ЛИЦА
Ведущие операторы фиксированного ШПД Интернет Украины:
Основными операторами рынка по итогам ІI-го квартала стали:
1. «______________» (______) - около ___% рынка по количеству абонентов.
2. ______________ (ТМ _______) - около ___% рынка по количеству абонентов.
3. ___________ (ТМ ____) - около ____% рынка по количеству абонентов.
4. ____________ (ТМ _____) - около ___% рынка по количеству абонентов.
5. _______ (ТМ _________) - около ____% рынка по количеству абонентов.
6. _______ - около _____% рынка по количеству абонентов.

fffff
30
Рыночная доля остальных операторов из топ-15 составляла ___%. Компании, которые не вошли в список ТОП-15, занимали около ____% рынка фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет Украины.
Таблица 13. Рейтинг операторов рынка услуг фиксированного широкополосного доступа в Интернет Украины: № Оператор Суммарная емкость сетей, домохозяйств (тыс.) ВСЕ АБОНЕНТЫ ФИЗ.ЛИЦА Абоненты (тыс.) Доля рынка Абоненты (тыс.) Доля рынка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников рынка; собственные данные и модели «E&С»
Рейтинги операторов рынка по совокупной абонентской базе и абонентам-физическим лицам – в целом совпадают. Помимо ____, являющегося лидером по количеству домохозяйств, для которых обеспечена возможность подключения, сопоставимой по объемам сетью (___ млн. домохозяйств) располагает «______». Покрытие данного оператора расположено в основном на многоквартирных жилых домах.

fffff
31
Таблица 14. Проникновение сегмента В2С в сетях операторов
№ Оператор Емкость сетей Абоненты (В2С), тыс. Доля рынка (%) Проникновение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Таблица 15. Абонентские показатели (B2B-сегмент) ведущих операторов рынка ШПД Интернет Украины № Оператор ЮР.ЛИЦА Абоненты, тыс. Доля рынка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

fffff
32
В бизнес-сегменте лидерами являются компании ____________________ (все эти компании имеют сильные позиции на рынке фиксированной телефонии, у которого с рынком ШПД-Интернет зачастую общая техническая инфраструктура и совпадающая целевая аудитория). При этом ________ занимает почти половину рынка услуг фиксированного ШПД для бизнеса, в первую очередь за счет наибольшей среди игроков емкости сетей (в т.ч. в нежилом секторе), а также за счет действовавшего до недавнего времени единого торгового предложения (как для B2C- так и для B2B-сегментов). Доли данного рынка альтернативных операторов – от ____% у ________ до ___% у ____.
Ведущие операторы фиксированного ШПД Интернет в бизнес-сегменте:

fffff
33
3.3. ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ
За последний квартал общая абонентская база основных операторов (ТОП-15) увеличилась на ____%. Лидерами по темпам роста абонентской базы стали операторы _____ и ______.
Таблица 16. Динамика изменения абонентской базы основных операторов, тыс.: IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 Операторы Абон. (“000) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Динам. YoY (%)
Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников рынка; собственные оценки «E&С»
Изменение динамики темпа роста абонентской базы операторов ТОП-15 по итогам II квартала носило в целом неоднородный характер.
Рекордный прирост в ___% оператора _____ обусловлен присоединением к его абонбазе пользователей группы комппаний «______» (абоненты как многоквартирных домов, так и частного сектора в населенных пунктах Днепропетровской области: Днепропетровск, Днепродзержинск, Новомосковск, Синельниково, Черкасское, Гвардейское, Мелиоративное, Губиниха и др.) в сочетании с беспрецедентными демпинговыми активностями по набору абонбазы (акционный тариф 0 грн. на 18 месяцев без дополнительных условий).
______ также традиционно продемонстрировал высокий темп роста абонбазы (в основном за счет пользователей в Киеве и Харькове).
Несмотря на выход оператора _____ в районы Киева на левом берегу Днепра, по итогу квартала оператор показал негативную динамику абонбазу (в основном из за оттока абонентов из городов Мариуполь и Северодонецк). По этой же причине обвалилась абонбаза оператора _____.

fffff
34
Замедление темпов роста абонентской базы _______ произошло вследствие очередной «чистки» абонентской базы от по факту неактивных абонентов.
Низкие темпы роста абонентской базы _______ и ________ обусловлены традиционно высоким уровнем оттока существующих пользователей многоквартирных жилых домов, в последние годы получивших альтернативу в виде Ethernet-сетей национальных и местных игроков рынка. По мере развития сетей альтернативных операторов в малых городах, сельской местности (как Ethernet, так и беспроводные решения), _________ всё тяжелее сдерживать отток и компенсировать его новыми продажами услуг.
Стагнация абонентской базы ________________ является следствием отсутствия инвестиций в развития сетей оператора, на фоне растущей конкурентной активности в городах присутствия сетей компании.
Динамика темпов прироста абонентской базы основных операторов

fffff
35
Таблица 17. Динамика изменения доли рынка (в абонентах) основных операторов: № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

fffff
36
Динамика изменения доли рынков (в абонентах) основных операторов:
Лидерами по объемам прироста доли рынка ШПД по итогам II-го квартала 2014 г. стали компании ____ (+___ пп.), _____ (+____ пп.), и ____ (+____ пп.).
На ____ пп. снизилась доля лидера рынка – компании _____, испытывающей растущее давление конкурентов в городах 100 тыс. +.
Также на ____ пп. Снизилась абонентская база Донецкого оператора _____ (главным образом вследствие нестабильной социально-политической ситуации в регионе).
На ____ пп. снизилась доля других операторов (не вошедших в ТОП-15), что связано как с растущим давлением лидеров рынка на небольших региональных операторов, так и с крупной сделкой M&A по крупному Днепропетровскому оператору _____ .
В целом уже второй год подряд операторы ТОП-15 растут быстрее рынка. Основные факторы роста:
- сохранение тренда по поглощению крупными и национальными игроками мелких местных провайдеров (как B2B, так и домосетей). Практически каждый игрок рынка или активно ищет кандидатов для поглощения, или рассматривает возможность продажи бизнеса на выгодных условиях;
- агрессивная маркетинговая и рекламная активность национальных игроков на новых рынках.

fffff
37
Таблица 18. Динамика изменения абонентской базы основных операторов (B2C), тыс.: № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Прирост QoQ Динамика % QoQ Динамика % YoY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

fffff
38
Таблица 19.
Динамика изменения доли рынка (в абонентах) основных операторов (B2C), % № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп

fffff
39
Таблица 20.
Динамика изменения абонентской базы основных операторов (B2B), тыс.: № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Прирост QoQ Динамика % QoQ Динамика % YoY
Таблица 21.
Динамика изменения доли рынка (в абонентах) основных операторов (B2B), % № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп

fffff
40

fffff
41
3.4. ДОХОДЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ
По итогам II-го квартала 2014 года доходы (без НДС) от услуг предоставления фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в Украине составили ____ млн. грн., из них ____% – за счет физ. лиц.
Таблица 22. Доход от предоставления услуг ФШПД за II-й квартал 2014г.: Млн. грн. (без НДС) IQ 2014 IIQ 2014
ВСЕГО
ФИЗ. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
Таблица 23. Доли операторов рынка по доходам от абонентов: № Оператор Доля рынка Всего Физ. Лица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

fffff
42
Доли операторов рынка по доходам от абонентов
Существенные различия в рейтинге операторов по абонентам и доходам отсутствуют.
Таблица 24. Динамика суммарных доходов основных операторов (млн. грн. без НДС): № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

fffff
43
Динамика доходов основных операторов (млн. грн.)
Таблица 25.
Динамика рыночной доли в суммарных доходах основных операторов: № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

fffff
44
Динамика рыночной доли в доходах основных операторов

fffff
45
Таблица 26.
Динамика доходов основных операторов в В2С-сегменте (млн. грн. без НДС): № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
По итогам II-го квартала 2014 г. Существенное снижение рыночной доли в финансовом выражении продемонстрировали операторы ____, _____ и _____.
На ___ пп. увеличилась доля рынка оператора ____ (вследствие поглощения группы компаний ______).

fffff
46
Таблица 27.
Доли ведущих операторов рынка по доходам от абонентов (B2B-сегмент) № Оператор Доля рынка Юр. лица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Доли ведущих операторов рынка по доходам от абонентов (B2B-сегмент)

fffff
47
Превосходство рыночной доли в финансовом выражении над рыночной долей в абонентах компаний ________ и _______ объяснимо наличием существенных корпоративных портфелей у этих компаний, что позитивно влияет на их смешанный ARPU.
Стоит отметить тот факт, что ___% абонентов рынка бизнес-сегмента, которые обслуживают небольшие операторы, не вошедшие в ТОП-10, генерируют ___% дохода рынка (хотя их доля и уменьшается квартал к кварталу). Это происходит по причине обслуживания каждым из сотен небольших В2В-операторов по нескольку десятков ключевых корпоративных абонентов с крайне высоким ARPU (в особенности в промышленных городах юго-востока Украины, где градообразующие предприятия зачастую сами же являются и операторами телекоммуникаций), тогда как у лидеров рынка (например, ____, ____) в структуре их В2В-абонбаз доминирует малый/средний бизнес.
Таблица 28. Динамика доходов основных операторов в В2B-сегменте (млн. грн. без НДС): № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

fffff
48
3.5. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕГО ДОХОДА ОТ АБОНЕНТА (ARPU)
По итогам ІI-го квартала 2014 года ARPU услуг предоставления фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в Украине (без НДС) в целом по рынку составил ____ грн./мес., в т.ч. в сегменте физических лиц – _____ грн./мес.
Таблица 29. ARPU основных операторов (грн. без НДС) на конец II кв. 2014 г: № Оператор Blended ARPU ARPU B2C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

fffff
49
Таблица 30.
Динамика показателя Blended ARPU основных операторов (грн. без НДС): № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ARPU основных операторов (грн.)

fffff
50
Среди ТОП-15 игроков рынка, лидерами по смешанному ARPU являются компании _____, _____ (за счет фокуса только на высокоскоростных пакетах ТВ+Интернет), а также Вега (за счет существенного количества бизнес-абонентов) и _____.
Наименьший уровень смешанного ARPU за II-й квартал 2014 г. Традиционно продемонстрировали ____ и _____.
Таблица 31. ARPU основных операторов (грн.) (B2C-сегмент) № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

fffff
51
Таблица 32. ARPU основных операторов (грн.) (B2B-сегмент) № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

fffff
52
3.6. СИСТЕМЫ УЧЕТА АКТИВНЫХ АБОНЕНТОВ
Принятые в настоящее время среди национальных операторов системы учета активных абонентов существенно различаются между собой, что является одним из факторов влияния на показатели количества активных пользователей.
Таблица 33. Системы учета активных абонентов
Абонент считается активным
Активный статус при наличии средств только на бонусных счетах
Период учета
Переход абонента в неактивный статус
Предоставление кредита по умолчанию
Специальные условия для неплатящих абонентов

fffff
53
Абонент считается активным
Активный статус при наличии средств только на бонусных счетах
Период учета
Переход абонента в неактивный статус
Предоставление кредита по умолчанию
Специальные условия для неплатящих абонентов
Источник: Экспертный опрос «E&С»
Часть операторов при определении статуса активного абонента считает приоритетным факт, доступна ли абоненту услуга (____, _____, ____). Для других операторов важен размер сальдо на абонентском лицевом счете (_____, _____, _____).
Используемые операторами периоды учета также различны (от 1 дня до 1 квартала).
Предоставление кредита по умолчанию предусмотрено у ____, ____ и ____, тогда как у _____ и _____ не предусмотрено вовсе.
Некоторые провайдеры (____, ____) для активных абонентов, перестающих оплачивать услуги, вместо блокировки услуг и перевода в неактивный статус предусматривают специальные статусы, позволяющие абоненту получать минимальный объем услуг еще какое-то время (1-3 месяца).
Для перехода в неактивный статус абонентам _____, _____ необходимо расторгнуть договор, тогда как абонентам других операторов может быть достаточно перестать оплачивать услуги в течение определенного времени, либо пользоваться ими.

fffff
54
4. ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА
Таблица 34.
Уровень унификации торгового предложения игроков национального уровня: Оператор
Региональное различие
Оператор
Региональное различие
На сегодняшний день большинство национальных операторов осуществили унификацию своего торгового предложения.
Препятствиями к унификации обычно являются неоднородная корпоративная структура группы, техническая инфраструктура, а также не полностью унифицированные бизнес-процессы.
Цена, которую платят операторы за полную унификацию – ослабление конкурентных позиций во многих регионах своего присутствия.
Частичная унификация торгового предложения некоторых игроков обусловлена:
- необходимостью адаптации к локальной конкурентной среде (_____, _____, _____, _____);
- технической неоднородностью сетей и различиями в технологиях доступа (____).
Оператором ______ в начале 2013 года был осуществлен отказ от полной унификации торгового предложения – путем запуска дополнительной более конкурентоспособной тарифной линейки в городах с незначительной долей оператора на локальном рынке.
По мнению E&C, зональная стратегия (различные тарифы для разных групп регионов) имеет ряд преимуществ по сравнению с унифицированной стратегией ценообразования (единые общенациональные тарифы).
В частности, зональная стратегия позволяет формировать предложения, ориентируясь на региональную специфику модели поведения потребителей в зависимости от социально-экономического состояния конкретного региона Украины, что в свою очередь, позволяет воспользоваться следующими преимуществами:
- стимулировать рост абонентской базы за счет формирования гибких тарифов и региональных акций, ориентированных на конкурентную среду конкретного региона;
- сохранить более высокий уровень ARPU при выходе на рынок с изначально высоким средним чеком;
- формировать активности по удержанию, программы лояльности, ориентированные на существующую абонентскую базу (зачем терять доходы, удерживая абонентов на менее конкурентном рынке, копируя активность высококонкурентного рынка);
- более эффективно работать с существующей базой абонентов, направленной на допродажи (upsales) (особенно это актуально для операторов, которые купили локальных операторов с абонентской базой, ARPU которых выше их общенациональных тарифов. Зачастую в городах с низким уровнем конкуренции основу торгового предложения составляют тарифы на скоростях ниже рыночных - при вводе не адаптированной тарифной сетки наблюдается переход абонентов на аналогичные по скорости тарифы, но с меньшей абонплатой, что напрямую влияет на ARPU).
Основным минусом зональной стратегии для национальных игроков является высокий уровень затрат (особенно на персонал и рекламу) для формирования и

fffff
55
продвижения разных торговых предложений, а также отсутствие гибкости и быстроты принятия решений, особенно если процессы управления централизованы.

fffff
56
4.1. ПОРОГ ВХОДА
Во II-м квартале 2014rг. сохранился многолетний тренд дотации подключения и сопутствующего оборудования / сервиса с целью снижения порога входа. Акционное подключение за 1 грн. либо бесплатное подключение предлагали все национальные операторы кроме ГК «_____» (ТМ ____).
Порог входа означает минимальный суммарный платеж, который должен заплатить абонент для подключения к сети оператора, включая услугу подключения, оборудование, абонплату.
Компании, сетевое решение которых предполагает использование модема, предлагали аренду модема, некоторые филиалы _______ взимали плату (60 грн.) за вызов мастера.
Отсутствие дотации порога входа у ГК «_____», в первую очередь, связано с особенностями системы мотивации аутсорсинга при проведении работ по подключению услуг. Снижение конкурентных позиций данного оператора на рынке, на фоне высокого порога входа привело к снижению объемов продаж, и как следствие, негативной динамике абонентской базы.
Таблица 35: порог входа, грн. с НДС Оператор
Оборудование (аренда)
Подключение
Оператор
Оборудование (аренда)
Подключение
Стратегия дотации порога входа используется подавляющим большинством игроков рынка (как национальными, так и локальными), т.к. является наиболее успешной в рамках достижения цели привлечения большего количества абонентов. Помимо снижения/отмены стоимости подключения и дотации цены абонентского оборудования многие операторы предлагают промо-пакеты или скидки на первые несколько месяцев пользования услугой.
Естественно эта стратегия дает прирост в количестве новых подключений, но вместе с тем, привлекает значительное количество так называемых «свитчеров» - абонентов, постоянно мигрирующих между операторами в поисках очередных скидок или выгодных акций. Данное явление особенно распространено в крупных городах (где в некоторых жилых массивах присутствует более десятка операторов).
Дополнительно операторы несут риски невозврата предоставленного в пользование абонентского оборудования, неполной окупаемости инвестиций в подключение абонента.

fffff
57
На сегментах рынка с высокой конкурентной активностью (многоквартирная застройка городов-миллионников и областных центров) стратегия дотации подключения является единственно возможной для обеспечения привлечения новых абонентов.
Также дотация подключения является фактором привлечения абонентов к оператору с неконкурентным торговым предложением и низким проникновением услуги:
- для снижения использования конкурентами кабелей и материалов оператора - при дотации подключения целесообразно юридически оформлять их как собственность оператора.
- с целью уменьшения оттока абонентов рекомендуется при дотации подключения в регионах, где это возможно, внедрять систему подписания дополнительных соглашений (при бесплатном подключении абонент подписывает дополнительное соглашение о пользовании услугой на протяжении определенного периода).
Учитывая тренд увеличения работ и функций (в т.ч. подключения и обслуживания абонентов), которые, как правило, аутсорсятся, рекомендуется иметь схему жесткого контроля за системой подключения, как минимум:
- внедрить систему «точно во время»: при заявке абоненту необходимо четко указать промежуток времени, в который будет совершен приезд мастеров, что позволит уменьшить количество отказов.
- в случае платного подключения желательно ввести систему четких и понятных цен, что позволит абоненту планировать затраты и увеличит показатель конвертации заявок в подключения.
- внедрить систему кросс-продаж и допродаж (апсейлс) через мастеров- подключателей, поскольку данные сотрудники напрямую общаются с абонентами - правильная организация обучения продажам и мотивации позволит улучшить показатели компании.

fffff
58
4.2. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА (B2C-СЕГМЕНТ)
По итогам ІI-го квартала 2014 года тарифная политика основных операторов основывалась на тарифах с предоплаченной скоростью «безлимит». Основное усилие (наибольше количество предложений) направлено на ценовой сегмент 70-100 грн. с НДС*
* Для компаний, не унифицировавших своё торговое предложение, рассматриваются тарифы, предлагаемые в городе Киев.
Таблица 36. Тарифы В2С оператора Укртелеком (ОГО!)

Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 2014. Review of the Ukrainian Broadband Market. Demoversion

Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 2014. Review of the Ukrainian Broadband Market. Demoversion

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (17)

Similar to Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 2014. Review of the Ukrainian Broadband Market. Demoversion

Similar to Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 2014. Review of the Ukrainian Broadband Market. Demoversion (20)

More from Expert and Consulting (EnC)

More from Expert and Consulting (EnC) (19)

Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 2014. Review of the Ukrainian Broadband Market. Demoversion