Una mission distintiva, un modello di business esclusivo nel mercato, un grande gruppo, una rete, benchmark di prestigio, una realtà solida per natura.
Decreto "Cura Italia" sintesi delle principali misure per StartUp e P.M.I. su...Raffaele Greco
Decreto Legge "Cura Italia" n. 18/2020.
Scheda di sintesi delle principali misure per Start-Up, micro, piccole e medie imprese su banche, mutui e finanziamenti.
Seminario FIMIT SGR - PAOLO CRESCIMBENI - ETICA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI IN...Seminario FIMIT
PAOLO CRESCIMBENI (Pres. Fimit e Commissario Straordinario INPDAP): Trascrizione intervento intitolato "ETICA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI" al Seminario
FIMIT SGR - Fondi Immobiliari Italiani, presso il Forte Village a Santa Margherita di Pula (CA).
Tutelare il patrimonio personale e aziendale durante tutto l’arco della vita nelle sue diverse fasi: avvio al lavoro, incremento di capitale, mantenimento del capitale e trasferimento del capitale.
Tutelare il patrimonio è un’operazione che può essere svolta in qualsiasi momento della propria vita per evitare che gli eventi inaspettati o spiacevoli possano minare la nostra serenità. Si tratta di una consulenza che include aspetti finanziari, fiscali e assicurativi, che parte da una accurata analisi iniziale del patrimonio per arrivare ad una pianificazione mirata e su misura.
"Da 15 anni mi occupo di consulenza finanziaria e previdenziale in ambito privato e famigliare. Da sempre al fianco di Allianz Bank, Banca del gruppo Allianz che si occupa solo ed esclusivamente di gestione del risparmio. Non prestando denaro ma gestendolo e basta da sempre e oggi in particolare siamo fonte di sicurezza e tranquillità per i nostri clienti. Il mio ufficio è a Desio in Piazza del Duomo. Li ricevo i miei clienti o da li parto per andare a trovarli direttamente a casa loro o sul loro posto di lavoro a orari comodi e flessibili per entrambi. Obiettivo del mio lavoro è portare un nuovo modo di fare Banca, dare alle persone una figura chiara di riferimento nell’ambito della gestione dei risparmio/investimenti. Mi rivolgo a chi non si sente più tranquillo con il vecchio sistema bancario ed ha piacere di confrontarsi con una persona all’insegna della continuità. I miei primi clienti possono contare su di me da 15 anni, altri da 10, 5 o anche da pochi mesi. Tutti hanno il mio numero di cellulare personale e sono sicuri che se non gli rispondo subito, verranno richiamati."
Nr.04 Newsletter_Come proteggere il proprio patrimonioFederica Venturi
Il contesto in cui viviamo è in costante evoluzione e sempre più complesso. Gli elementi di incertezza alimentano la necessità di proteggere efficacemente il proprio patrimonio, evitando la ricerca di un rimedio quando una criticità è già sorta.
Sono un consulente finanziario ma anche molto di più!
Grazie alle mie competenze professionali, alla conoscenza degli scenari di mercato, all’esperienza che ho costruito giorno dopo giorno e alla libertà che Allianz Bank mi offre, posso essere al tuo fianco in ogni momento per proporti soluzioni di investimento adatte alle tue esigenze senza vincoli di scelta.
Disponibilità e riservatezza sono il mio modo di operare, la base per costruire una relazione che dura nel tempo e che si fonda sull’ascolto e sulla conoscenza di ciò che ti sta a cuore. Per questo mi piace definirmi più che un consulente. Perché offrirti soluzioni di investimento non basta, il vero valore è esserti accanto: un riferimento stabile per le tue decisioni e le tue scelte piccole e grandi.
Una mission distintiva, un modello di business esclusivo nel mercato, un grande gruppo, una rete, benchmark di prestigio, una realtà solida per natura.
Decreto "Cura Italia" sintesi delle principali misure per StartUp e P.M.I. su...Raffaele Greco
Decreto Legge "Cura Italia" n. 18/2020.
Scheda di sintesi delle principali misure per Start-Up, micro, piccole e medie imprese su banche, mutui e finanziamenti.
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PAOLO CRESCIMBENI (Pres. Fimit e Commissario Straordinario INPDAP): Trascrizione intervento intitolato "ETICA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI" al Seminario
FIMIT SGR - Fondi Immobiliari Italiani, presso il Forte Village a Santa Margherita di Pula (CA).
Tutelare il patrimonio personale e aziendale durante tutto l’arco della vita nelle sue diverse fasi: avvio al lavoro, incremento di capitale, mantenimento del capitale e trasferimento del capitale.
Tutelare il patrimonio è un’operazione che può essere svolta in qualsiasi momento della propria vita per evitare che gli eventi inaspettati o spiacevoli possano minare la nostra serenità. Si tratta di una consulenza che include aspetti finanziari, fiscali e assicurativi, che parte da una accurata analisi iniziale del patrimonio per arrivare ad una pianificazione mirata e su misura.
"Da 15 anni mi occupo di consulenza finanziaria e previdenziale in ambito privato e famigliare. Da sempre al fianco di Allianz Bank, Banca del gruppo Allianz che si occupa solo ed esclusivamente di gestione del risparmio. Non prestando denaro ma gestendolo e basta da sempre e oggi in particolare siamo fonte di sicurezza e tranquillità per i nostri clienti. Il mio ufficio è a Desio in Piazza del Duomo. Li ricevo i miei clienti o da li parto per andare a trovarli direttamente a casa loro o sul loro posto di lavoro a orari comodi e flessibili per entrambi. Obiettivo del mio lavoro è portare un nuovo modo di fare Banca, dare alle persone una figura chiara di riferimento nell’ambito della gestione dei risparmio/investimenti. Mi rivolgo a chi non si sente più tranquillo con il vecchio sistema bancario ed ha piacere di confrontarsi con una persona all’insegna della continuità. I miei primi clienti possono contare su di me da 15 anni, altri da 10, 5 o anche da pochi mesi. Tutti hanno il mio numero di cellulare personale e sono sicuri che se non gli rispondo subito, verranno richiamati."
Nr.04 Newsletter_Come proteggere il proprio patrimonioFederica Venturi
Il contesto in cui viviamo è in costante evoluzione e sempre più complesso. Gli elementi di incertezza alimentano la necessità di proteggere efficacemente il proprio patrimonio, evitando la ricerca di un rimedio quando una criticità è già sorta.
Sono un consulente finanziario ma anche molto di più!
Grazie alle mie competenze professionali, alla conoscenza degli scenari di mercato, all’esperienza che ho costruito giorno dopo giorno e alla libertà che Allianz Bank mi offre, posso essere al tuo fianco in ogni momento per proporti soluzioni di investimento adatte alle tue esigenze senza vincoli di scelta.
Disponibilità e riservatezza sono il mio modo di operare, la base per costruire una relazione che dura nel tempo e che si fonda sull’ascolto e sulla conoscenza di ciò che ti sta a cuore. Per questo mi piace definirmi più che un consulente. Perché offrirti soluzioni di investimento non basta, il vero valore è esserti accanto: un riferimento stabile per le tue decisioni e le tue scelte piccole e grandi.
Focus: Impresa formativa simulata
L’Impresa formativa simulata consente di sperimentare modalità didattiche strettamente legate al funzionamento aziendale e implica il rapporto con un’impresa partner.
Work Shop organizzato dalla CCIAA di Potenza
Il materiale riguarda nello specifico il tema dell'accesso al credito con Gli Strumenti alternativi di finanziamento alle PMI
Sei pronto ad accettare l'invito di Gianfranco?
Ogni Professionista della Consulenza Finanziaria che deciderà di sedersi al tavolo con lui a Roma, il 13 giugno 2018 al termine dell’evento ASCOSIM (La finanza comportamentale - ROMA) oppure il giorno seguente 14 giugno 2018 sempre a Roma, presso il Centro Direzionale in Via Sistina 121, potrà contare su:
1) un confronto diretto con esperti della consulenza fee-only
2) la possibilità di chiarire ogni aspetto “operativo” in un contesto riservato
3) la disamina del contesto di mercato e di riferimento
4) una franca disamina del progetto e dell’opportunità “ITAN”
Obiettivo: Ottenimento dell'Attestato di
Aggiornamento Professionale Annuale
Obbligatorio degli Intermediari
Assicurativi.
• Aggiornamento professionale annuale
obbligatorio per tutti quanti operano, a
qualsiasi titolo, nelle filiera della
intermediazione assicurativa.
• Acquisire conoscenze e competenze
più approfondite per una valutazione
professionale dei rischi, per fornire una
risposta adeguata alla clientela e
predisporre una copertura assicurativa
corretta e completa secondo le
esigenze dell’assicurato e le possibili
proposte del mercato
Destinatari:
• Agenti (RUI sezione A)
• Broker assicurativi (RUI sezione B)
• Produttori diretti (Rui sezione C)
• Subagenti (RUI sezione E)
• Intermediari Finanziari iscritti alla sez.
E del RUI
• Mediatori creditizi iscritti alla sez. E del
RUI
• Addetti operanti all'interno dei locali
delle figure sopracitate, (non iscritti al
RUI)
• Dipendenti
Catalogo corsi di formazione per l'Ottenimento dell'Attestato di Aggiornamento Professionale Annuale Obbligatorio degli Intermediari Assicurativi ( R.U.I. sezioni A,B,D ), dei loro Dipendenti interni, e dei Collaboratori esterni ( sezione E ).
La Normativa Vigente impone, come è noto, l'aggiornamento professionale annuale e il relativo conseguimento dell’Attestato di aggiornamento Formativo per tutti quanti operano, a qualsiasi titolo, nelle filiera della intermediazione assicurativa.
Direttiva comunitaria in materia di mercati degli strumenti finanziari le cui disposizioni sono entrate in vigore in tutta l’Unione Europea lo scorso 2 novembre 2007 allo scopo di creare un mercato finanziario europeo più integrato e competitivo.
Educazione finanziaria per le famiglie - L'intermediario di assicurazioni
1. Educazione finanziaria per le famiglie
Alessandro Gaetani
Blogger/Educatore finanziario
www.economiafamiliare.it
2. Educazione finanziaria per le famiglie
• L’educazione finanziaria è il processo attraverso il quale i
consumatori/investitori finanziari migliorano la propria comprensione
di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l’informazione,
l’istruzione e una consulenza oggettiva, sviluppano le capacità e la
fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi
e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate,
comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni
efficaci per migliorare il loro benessere finanziario.
(definizione O.E.C.D. – Organisation for Economic Co-operation and Development)
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3. Educazione finanziaria per le famiglie
L’intermediazione assicurativa e riassicurativa
• Che cos’è
• Chi può farla
• Il Registro Unico degli Intermediari (RUI)
• Nei rapporti tra Assicurazioni e Assicurati
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4. Educazione finanziaria per le famiglie
L’intermediazione assicurativa e riassicurativa
L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel
presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel
prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se
previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti
ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione,
segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.
definizione tratta dal Codice delle Assicurazioni Art. 106
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5. Educazione finanziaria per le famiglie
Chi può fare l’intermediazione assicurativa e riassicurativa
L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata
agli iscritti nel Registro Unico degli Intermediari.
Si può verificare se l’intermediario di assicurazioni risulta
regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari, se ha
subito provvedimenti sanzionatori/disciplinari, di radiazione, sul sito
www.ivass.it
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6. Educazione finanziaria per le famiglie
Il Registro Unico degli Intermediari
(sito: www.ivass.it)
Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi (RUI) - disponibile dal 1° febbraio 2007 -
contiene i dati dei soggetti che svolgono l’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio
italiano, residenti o con sede legale in Italia.
Il Registro è stato istituito dal decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della
Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, ed è
disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
In base a tale normativa, l’esercizio dell’attività di
intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI
fornisce dunque, a tutela dei consumatori, una fotografia
completa dei soggetti che operano nel campo della
intermediazione.
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7. Educazione finanziaria per le famiglie
Il Registro Unico degli Intermediari
(sito: www.ivass.it)
Il Registro è suddiviso in 5 sezioni:
• sezione A (agenti),
• sezione B (broker),
• sezione C (produttori diretti di imprese di assicurazione),
• sezione D (banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo
Unico Bancario, Sim e Poste italiane - Divisione servizi di
bancoposta),
• sezione E (collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B
e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari).
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso
intermediario in più sezioni del Registro, con l’eccezione degli
intermediari iscritti nelle sezioni A ed E per i soli incarichi di
distribuzione relativi al ramo r.c.auto.
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8. Educazione finanziaria per le famiglie
Nei rapporti tra Assicurazioni e Assicurati
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9. Educazione finanziaria per le famiglie
Le informazioni contenute in queste slide sono state ricavate da fonti ritenute affidabili, ma
l’accuratezza e l’esattezza delle stesse non possono essere in nessun modo garantita; si declina
pertanto ogni responsabilità su fatti e opinioni espresse. Le presenti slide vengono a Voi fornite
per meri fini di formazione, informazione e illustrazione e non è da considerarsi materiale
promozionale, non costituendo per altro le stesse in alcun modo una proposta di conclusione di
contratto o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario.Le
presenti slide sono destinate all’uso informativo e dalla consultazione ma non si propongono di
sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. L’assunzione di decisioni individuali o
d’investimento non deve essere basata sulle opinioni e le informazioni contenute nelle presenti
slide.
Alessandro Gaetani
Blogger/Educatore finanziario
www.economiafamiliare.it