Sei pronto ad accettare l'invito di Gianfranco? Ogni Professionista della Consulenza Finanziaria che deciderà di sedersi al tavolo con lui a Roma, il 13 giugno 2018 al termine dell’evento ASCOSIM (La finanza comportamentale - ROMA) oppure il giorno seguente 14 giugno 2018 sempre a Roma, presso il Centro Direzionale in Via Sistina 121, potrà contare su: 1) un confronto diretto con esperti della consulenza fee-only 2) la possibilità di chiarire ogni aspetto “operativo” in un contesto riservato 3) la disamina del contesto di mercato e di riferimento 4) una franca disamina del progetto e dell’opportunità “ITAN”

1. Tavola Rotonda con Gianfranco Clarizio
Roma 13 e 14 giugno 2018

2. CHI SONO
Gianfranco Clarizio ha ricoperto posizioni e ruoli di
cruciale responsabilità nell’area finanza di banche e
società italiane per oltre 30 anni. Nel 1996 ha fondato la
A.M.U. INVESTMENTS S.P.A., antesignana società
specializzata nella consulenza patrimoniale che, nel 2009,
diventa SIM di pura consulenza in investimenti associata
alla ASCOSIM, associazione delle Società di consulenza
indipendente che si riconoscono e si uniformano al Codice
Etico proprio dell’associazione che contiene principi ed
obiettivi cardine relativi all’Integrità, Indipendenza,
Professionalità, Conflitto d’Interesse.
Nel tempo la facoltosa clientela della SIM si è composta
principalmente di privati e gruppi familiari; ma i servizi di
consulenza sono erogati anche a favore di società, banche,
broker, consulenti d'azienda e consulenti finanziari.
Nella sua attività A.M.U.INVESTMENTS S.I.M. S.p.A. ha
scelto di intraprendere esclusivamente la strada della
consulenza "fee-only", caratteristica per cui la sua
remunerazione non è in nessun modo legata a provvigioni, o commissioni, retrocesse da banche, da
società di intermediazione mobiliare, da compagnie assicurative, da società di gestione del
risparmio, né tantomeno deriva dalla vendita, oppure dalla raccomandazione, di prodotti e servizi
finanziari “terzi”.
Di conseguenza, l'unico compenso percepito da A.M.U. INVESTMENTS S.I.M. S.p.A. è costituito dalla
parcella che le viene riconosciuta sulla base della tipologia consulenziale erogata, garantendo in tal
modo un'assoluta imparzialità nelle decisioni e nelle scelte operative, compiute nell'esclusivo
interesse del cliente.
La scelta distintiva di un tale approccio, originariamente antesignano, deriva dal progressivo
manifestarsi di un insanabile conflitto di interessi: quello che si interpone nel rapporto tra la
necessità del cliente, di effettuare scelte di investimento libere da vincoli e condizionamenti, e le
logiche di rete e di budget, che impediscono al consulente, o all'istituzione intermediaria, di fornire
una consulenza realmente autonoma ed adeguata al profilo scelto o richiesto.
In questa logica A.M.U.INVESTMENTS S.I.M. S.p.A. non detiene materialmente gli Asset della
propria clientela; né impartisce disposizioni per procura; il patrimonio in consulenza resta depositato
su intermediari di fiducia del cliente, oppure su quelli alternativi suggeriti nel caso di specifiche
opportunità ed esigenze. I servizi sono curati e distribuiti attraverso le più diffuse tecnologie di
comunicazione, garantendo al contempo un pronto ed efficiente supporto 24/24 -
7/7. Periodicamente, oppure ogni qual volta si rendesse necessario, sono organizzati meeting
specifici, per le tradizionali attività di relazione e aggiornamento.

3. Chi voglio accanto a me
Con la società Bancadvice.it SAS, specializzata in E-Recruitment selezioniamo, su tutto il territorio
nazionale, Professionisti della Consulenza Finanziaria, iscritti OCF, esperti (con una seniority non
inferiore ai 10 anni), affermati (AUM o AUC non inferiori ai 20 milioni di euro), che abbiano preso
coscienza del fatto che la Consulenza Patrimoniale Indipendente ''Fee-Only'' sia l’unica in grado di
aiutare i Clienti a raggiungere gli obiettivi di investimento prefissati, riuscendo in questo modo a
salvaguardare e proteggere la serenità personale e familiare.
Sei pronto ad accettare il mio invito?
Ogni Professionista della Consulenza Finanziaria che deciderà di sedersi al tavolo con noi a Roma,
il 13 giugno 2018 al termine dell’evento ASCOSIM (La finanza comportamentale - ROMA)
oppure il giorno seguente 14 giugno 2018 sempre a Roma, presso il Centro Direzionale in Via
Sistina 121, potrà contare su:
1) un confronto diretto con esperti della consulenza fee-only
2) la possibilità di chiarire ogni aspetto “operativo” in un contesto riservato
3) la disamina del contesto di mercato e di riferimento
4) una franca disamina del progetto e dell’opportunità “ITAN”
Cosa devi fare ora?
Se hai deciso di sederti accanto a me e di esternarmi di persona tutti i tuoi dubbi, incertezze, desideri,
ambizioni, invia i tuoi recapiti di contatto e le fasce orario che preferisci a questo indirizzo di posta
elettronica: silvia.costa@bancadvice.it o chiama la sig.ra Silvia Costa al numero 347.1159771.
Ci prenderemo subito cura della tua disponibilità.