Uploaded byAndrea Bertini
Abertini
Allianz Bank è una banca con una lunga storia nel risparmio gestito in Italia, supportata da una rete di 2.300 financial advisors, come Andrea Bertini, che offre consulenza personalizzata su investimenti e pianificazione patrimoniale. La banca pone un forte accento sulla costruzione di relazioni di fiducia con i clienti, fornendo supporto costante per raggiungere obiettivi finanziari e previdenziali. Con un rating AA da Standard & Poor's, Allianz Bank si distingue come un partner affidabile e competente per la gestione del patrimonio e della serenità finanziaria delle famiglie.
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- 1. Diamo valore al tuopatrimonio Emozioni comprese Andrea Bertini Partner
- 3. Esperienza e competenza,per dare valore a ogni patrimonio, come dimostra la nostra storia. Siamo infattiuna delle prime realtà che hanno fatto la storia del risparmio gestito inItalia e la prima banca che nel 1970 ha distribuito iprimifondicomunidi investimento sul territorio nazionale. Oggicontinuiamo ad avere una presenza capillare sul territorio grazie ai nostri2.300 Financial Advisors. Facciamo parte del Gruppo Allianz SE, nato alla fine dell’Ottocento come compagnia diassicurazione che, oggi, costituisce uno tra imaggioriGruppifinanziario- assicurativial mondo. Un capitale di competenza e solidità alle spalle di ogni Financial Advisor Allianz Bank. I tuoi investimenti e le tue emozioni, lavoro e passioni, i tuoi beni e la tua famiglia, previdenza e progetti. Il tuo patrimonio ha tantivoltie le sue prospettive e opportunità vanno monitorate neisuoimolteplici aspetti. Una sfida complessa, resa più semplice dal supporto diunFinancial Advisor, unprofessionista qualificato che può supportartiinognifase della tua vita e intuttiituoiprogetti. Inunmondo sempre più complesso e incontinua evoluzione, noidiAllianz Bank coninostriFinancial Advisors lavoriamo per rendere semplici, facilida spiegare e da capire, cose molto complesse. Lavoriamo per stare accanto aiclienti, consigliarlibene, conservare la fiducia che cihanno accordato. Questi sono inostriobiettiviquotidiani. Facciamo solo quello che sappiamo fare meglio Siamo una Banca solida, focalizzata su ununico mercato: iclientiprivatiinteressatiaiservizidi investimento e siamo convintiche la nostra offerta debba assolvere a una funzione precisa e dichiarata, conefficienza e razionalità, senza nascondere sorprese. Diamo valore a tutto ciò che per te ha valore. Sotto tanti punti di vista Un grande Gruppo, con radici solide Dal 2007 Allianz vanta una AA, rating attribuito da Standard&Poor's e significativo per la tua scelta diinvestimento perché identifica un partner competente su cuipoter contare da oltre 125 anni. Sempre solido e affidabile, anche negli scenari più difficili.
- 4. della tua famiglia,aiutartia guardare conpositività al domanigrazie a una strategia che abbraccitutto il tuo mondo: il patrimonio immobiliare, gliinvestimenti, il futuro previdenziale. Tuttiivoltidel tuo benessere economico, costruito nel tempo. Perché il denaro senza obiettivie senza un progetto concreto è solo carta. Costruire serenità, anche in tempi di grande cambiamento La seconda sfida diunFinancial Advisor: offrire un servizio realmente completo per contribuire a costruire concretamente la tua serenità anche in tempi, come questo, incuiriuscirciè più difficile. Il Financial Advisor diAllianz Bank è accanto a te per aiutartia fissare, adeguare e realizzare ituoiobiettividi investimento anche inbase alle esigenze della tua famiglia e alle condizionideimercatifinanziari, aiutandotia interpretarle conlucidità ed evitando le possibilimosse impulsive dettate dall’emotività. È al tuo fianco, per valutare la tua posizione patrimoniale e guidarti verso le scelte migliori informandoti costantemente sull’andamento dei tuoi investimenti alla luce dell’evoluzione degli scenari di mercato. Unriferimento sempre presente, ingrado diaiutartia stimare le spese che potraisostenere nel futuro e a valutare le necessità previdenzialie le tue scelte patrimonialianche inottica successoria, per la tutela deituoicari. L'"Arte" di creare benessere Nonsipuò prevedere il futuro, ma è importante pianificarlo concura perché sia più sereno. La prima sfida diunFinancial Advisor è costruire insieme a te il benessere sul quale stabilire l’armonia Le due grandi sfide di un Financial Advisor. Costruire il benessere della tua famiglia, anche quando tutto cambia
- 5. Quali sono icriteri generali che segui per guidare i tuoi Clienti negli investimenti e nella pianificazione finanziaria? I miei 25 anni come consulente finanziario mi hanno portato a sviluppare una metodologia precisa nella gestione dei portafogli. Una volta compresi i desideri del cliente e stabiliti gli obiettivi da raggiungere, mi affido alla razionalità e all’esperienza, coadiuvato anche da un approccio “informatico”. Nella gestione dei portafogli sono infatti supportato dall’utilizzo degli strumenti di analisi che la Banca mette a mia disposizione per analizzare l’intera situazione patrimoniale del cliente e selezionare i diversi strumenti e soluzioni finanziarie adatti a soddisfare le sue necessità, consentendomi quindi di scegliere quelle più adeguate al suo profilo di rischio e all'orizzonte temporale. Ti presentiamo Andrea Bertini Partner di Allianz Bank Andrea Bertini risponde ad alcune domande che ti consentiranno di conoscerlo meglio MI PRESENTO IN BREVE Andrea Bertini Partner Allianz Bank Sono nato a Roma nel 1960 e, dopo la laurea in Economia e Commercio, ho iniziato a lavorare presso un importante Agente di Cambio. Ho sempre voluto essere imprenditore di me stesso così, nel 1991, ho intrapreso la libera professione e sono entrato come Financial Advisor in RasBank, l’attuale Allianz Bank. Oggi sono Partner e seguo i miei 233 clienti a Roma occupandomi di investimenti, gestione di grandi patrimoni e portfolio construction. Consulente finanziario iscritto all’Albo dei Consulenti finanziari con delibera Consob n. 7050 del 12/5/1993.
- 6. Che impatto hail tuo lavoro sul benessere dei tuoi Clienti? Il percorso che inizio con i clienti li accompagna nel corso della vita. Con un’attenta pianificazione posso offrire ai miei clienti e alle loro famiglie la possibilità di vivere un futuro più sereno. In un mondo dove tutto muta in continuazione io, con la mia esperienza e le mie competenze, rappresento un punto fermo per chi ha capito che il benessere non si può improvvisare ma va pianificato con attenzione. Cosa caratterizza il tuo modo di lavorare? Al centro della mia professione c’è il cliente con le sue esigenze e i suoi desideri e il rapporto che si viene a creare è di primaria importanza perché rappresenta la base dalla quale iniziare tutto il percorso di pianificazione del futuro. La fiducia è importante, ma non si conquista subito, la guadagno con duro lavoro offrendo assistenza e disponibilità nel tempo con appuntamenti, telefonate, email informative ma soprattutto studio e aggiornamento continuo. La relazione è davvero tutto e non do mai la fiducia per scontata. “La relazione è davvero tutto e non do mai la fiducia per scontata. ” “Affronto i mercati con esperienza, razionalità e il supporto della tecnologia. ” Cosa ti ha portato a fare il consulente finanziario? Sono nato a Roma e mi reputo “figlio d’arte” in quanto mio padre è stato il Direttore Generale di un importante istituto bancario. Dopo il liceo scientifico e la laurea in Economia e Commercio, ho lavorato presso un importante Agente di Cambio. Fin dal periodo universitario, sono sempre stato attratto dal mondo finanziario e dalla possibilità di svolgere un lavoro stimolante che mi lasciasse più libertà di gestire il mio tempo. Inoltre, ho sempre voluto essere imprenditore di me stesso così, nel 1991, ho intrapreso la libera professione e sono entrato come Financial Advisor in RasBank, l’attuale Allianz Bank, in cui oggi sono Partner.
- 7. La sua esperienzae la sua competenza tecnica sono a tua disposizione insieme a innovativi strumenti di analisi e reportistica all’avanguardia. Il tutto, per costruire e supportare le strategie che condividerete insieme, con le quali rispondere alle tue esigenze e raggiungere gli obiettivi. Investimenti Insieme potete analizzare al meglio il tuo patrimonio finanziario, anche presso altri intermediari, per tenere sotto controllo rischi e risultati dei tuoi investimenti. Progetti di vita Insieme potete dare un nome e un obiettivo preciso ad ogni progetto per realizzarlo con le migliori soluzioni di investimento, costruite su misura per le esigenze della tua famiglia. Immobili Se lo desideri può fornirti una panoramica dei tuoi investimenti immobiliari e una stima del loro valore. Tenore di vita in pensione Insieme potete pianificare un futuro più sereno per te e per i tuoi cari con una valutazione attendibile della tua rendita pensionistica e un’attenta stima dei redditi e delle spese future. Pianificazione successoria Ti aiuta ad affrontare il delicato tema della successione del patrimonio e del benessere futuro dei tuoi cari anche in ottica di ottimizzazione fiscale. Protezione E' al tuo fianco per aiutarti a proteggere con soluzioni solide e affidabili ciò che per te è importante: la tua salute e quella dei tuoi familiari, i tuoi beni e la serenità della tua famiglia. Tante risposte quante ne richiede la vita. Troviamole insieme Andrea Bertini sa innanzitutto ascoltarti, capirti e condividere con te, nella massima riservatezza, storie, valori e obiettivi della tua famiglia
- 8. “Far parte delGruppo Allianz mi permette di scegliere liberamente le migliori soluzioni a livello mondiale.” Grazie all’esperienza e alla forza di Allianz, Andrea Bertini può proporti le soluzioni finanziarie, assicurative e di asset management di alcuni tra i migliori gestori al mondo, nella massima libertà e nel tuo interesse I nostri Partner
- 9. Impegno costante Il successodel Financial Advisor dipende dai tuoi risultati: questa è una garanzia del suo impegno per la tua completa soddisfazione. Riservatezza prima di tutto A differenza di una Banca tradizionale, il Financial Advisor è il tuo interlocutore privilegiato che custodisce i tuoi progetti e gestisce la relazione. Visione d’insieme Il Financial Advisor analizza e gestisce con te tutti i diversi ambiti delle tue scelte patrimoniali. Maggiore disponibilità Il Financial Advisor non ha orari di sportello: è sempre accanto a te, in ogni momento, quando è necessario. Libertà di offrire il meglio del mercato Il Financial Advisor è libero di scegliere tra i migliori prodotti finanziari del mercato, in base alle tue reali esigenze e preferenze. “Il mio posto di lavoro è accanto ai miei clienti. E alle sfide della loro famiglia.”
- 10. “I numeri dellamia professione” “I valori di Allianz Bank. I miei valori” 233 CLIENTI 25 ANNI DI ESPERIENZA COME CONSULENTE FINANZIARIO 20 LE MIE GIORNATE DI FORMAZIONE FULL TIME IN UN ANNO 300 LE MAIL CHE MANDO OGNI SETTIMANA AI MIEI CLIENTI COMPETENZA Aggiornamento professionale costante, expertise e soluzioni finanziarie globali, una preparazione specifica e focalizzata sul tema degli investimenti e una profonda conoscenza del territorio mi permettono di essere efficace nella realtà in cui opero. DISPONIBILITÀ In ogni scelta e in ogni aspetto che per te è importante, la mia professionalità è disponibile senza orari di sportello. INDIPENDENZA Grazie alla libertà di scelta nell’ampia gamma di prodotti e servizi che mi consente Allianz Bank, posso agire pensando alle tue esigenze.RELAZIONE E ATTENZIONE ALLE ESIGENZE Sono al tuo fianco sempre, per costruire una relazione che duri nel tempo, basata sull’ascolto e sulla conoscenza. ONESTÀ, INTEGRITÀ E TRASPARENZA Sono le basi del mio modo di agire e della relazione che costruisco con ciascun cliente. Perché l’affidabilità non si vende e non si compra. Si guadagna giorno dopo giorno. RISERVATEZZA La riservatezza per me è al primo posto per conservare la fiducia che ogni giorno i miei clienti mi rinnovano.
- 11. Andrea Bertini Partner AllianzBank Financial Advisors ONLINE andrea.bertini@allianzbankprivate.it DI PERSONA AL TELEFONO andreabertini.allianzbankfa.it Via Piemonte 42/44 00187 Roma (RM) 06/62206000 +39 348 3535741 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell‘adesione leggere la documentazione informativa e contrattuale relativa a prodotti e servizi distribuiti da Allianz BankFinancial Advisors S.p.A. disponibile presso le filiali della banca, i centri di promozione finanziaria e sul sito www.allianzbank.it
- 12. Allianz Bank FinancialAdvisors S.p.A. Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Sede legale Piazzale Lodi, 3 – 20137 Milano Telefono +39 02 7216.8000 / Fax +39 02 8901.0884 www.allianzbank.it Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 09733300157 Capitale sociale Euro 119.000.000 int. vers. Iscritta all’albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società, con socio unico, rientrante nell’area di consolidamento del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.