Рынок Аренды Каналов и VPN в Российской Федерации

РЫНОК АРЕНДЫ КАНАЛОВ И VPN В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общее состояние и перспективы развития

Краткое изложение результатов исследования

______________________________________________________________

Январь 2013 год

Тема: Рынок VPN и аренды каналов

ВВЕДЕНИЕ ПО ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЕТА

В России, как и во всем мире, рынок виртуальных частных сетей является
одним из динамично развивающихся сервисов передачи данных. На
мировом рынке это связано с миграцией с других технологий передачи
данных на MPLS VPN, ростом рынка корпоративных приложений для
совместной работы и облачных решений, а также активным
использованием виртуальных частных сетей на операторском рынке (в
частности - строительство сетевой инфраструктуры при развертывании LTE). В России основным
драйвером рынка VPN остается сегмент государственных потребителей.
Данный отчет, подготовленный компанией Директ ИНФО в декабре 2012 года, содержит
общий анализ ситуации, сложившейся на настоящий момент на рынке VPN в России. Он
содержит детальный анализ рынка межрегионального управляемого VPN (MPLS VPN L3 и L2),
на котором работают национальные операторы связи, такие как Ростелеком, Вымпелком, ТТК,
Оранж и Мегафон. Также частично рассматривает рынок внутрирегионального VPN.
Отчет состоит из четырех разделов. В первом кратко анализируются основные тенденции
рынка за рубежом. В отчете приведены данные по объему рынка и прогнозу его развития до 2016
года, драйверы роста, а также анализ спроса на услугу со стороны потребителей, и приводятся
информация по так называемым гибридным сетям MPLS VPN L3 и MPLS VPN L2.
Во втором разделе размещены сведения об основных этапах развития рынка управляемого
VPN в России, текущем его состоянии и месте, занимаемом данной услугой на рынке передачи
данных. Там же приводятся данные по результатам опроса в рамках федеральной программы
статнаблюдения по использованию VPN на 160 тыс. российских предприятий. В частности,
имеются данные о количестве пользователей межрегиональными и внутригородскими VPN по
регионам, отраслям и размеру предприятий в 2008-2012 гг., сведения по показателям работы
магистральных операторов на рынке VPN в разбивке на сегменты потребителей (операторский,
бизнес-сегмент и сегмент государственных организаций). Информация, представленная в отчете,
получена на основе опроса операторов, выполненного Директ ИНФО осенью 2012 года.
В третьем разделе представлены сведения по основным магистральным и крупнейшим
региональным операторам, предоставляющим VPN в России. В разделе приведена информация
по структуре клиентской базы, показатели работы операторов от оказания услуг VPN и общая
информация по предоставляемым услугам, тарифной политике и политике продвижения услуги.
В четвертом разделе представлен прогноз развития рынка межрегионального
управляемого VPN и рынка аренды каналов в денежном выражении до 2016 года и
рекомендации по наиболее привлекательным сегментам потребителей и услугам на базе VPN.
Раздел Методология содержит важные замечания и пояснения по методам анализа и
источникам информации, представленной в данном отчете. В разделе Глоссарий приводится
расшифровка специальных терминов, которые используются при описании услуги VPN и ее
основных опций.
В Приложении представлена Анкета, по которой проводился опрос операторов, а также
данные из формы статотчетности ИНФОРМ 3 по использованию интранет и экстранет сетей на
предприятиях в разбивке по отраслям и регионам. Также приведены сведения о использовании
межрегоинального и внутригородского VPN в государственных организациях и данные по числу
портов всех типов VPN с различной скоростью в разбивке на регионы.
В конце данного Executive Summary представлено полное содержание отчета.

2


МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА УСЛУГ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ И VPN

Общее состояние и основные тенденции рынка
Мировой рынок услуг По данным регулярного исследования “Ethernet и IP MPLS VPN
MPLS VPN продолжает Services“ компании Infonetics Research, включающего анализ всех
развиваться высокими типов VPN MPLS (L2 и L3, включая управляемый и неуправляемые
темпами. В 2011 году его сервисы, операторский и розничный рынок), в 2011 году мировой
общий объем превысил 50 рынок продолжил развиваться высокими темпами. По итогам
млрд. долларов, что на прошлого года он достиг 52 млрд. долларов (рост 12%). При этом
13% выше показателей
сегмент MPLS L2 VPN (Ethernet L2 VPN или E-LAN и E-LINE)
2010 года. Традиционно
более высокими темпами развивался более высокими темпами. По оценкам аналитиков к 2016
растет рынок MPLS L2 году рынок данного вида услуг может достигнуть 81 млрд. долларов
VPN. Внутри данного (см. Рисунок 1.).
сегмента наибольший рост
демонстрирует опера- 90
торский рынок. По 81
оценкам аналитиков к 78
80
2016 году общий объем 71
мирового рынка MPLS 70 64
VPN достигнет 81 млрд.
58
Млрд. долларов

долларов. 60
52
50 46

40 38

30

20

10

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Источник: Infonetics Research, Август 2012
Рисунок 1. Мировой рынок услуг на базе MPLS VPN
в 2009-2015 гг., млрд. долларов

В исследовании отмечается, что миграция с технологии Frame Ralay,
АТM и аренды каналов на Ethernet и IP VPN ускоряется так как
бизнес фокусируется на сохранении высокой
конкурентоспособности в мире тесно связанных мобильных, видео и
облачных технологий. Ожидается, что уже к 2016 году доходы
операторов от ATM и Frame Relay будут практически равны нулю, в
то время как услуга аренды частных выделенных линии (Private
Line) будет востребована рынком несколько дольше.

3


ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА

История развития
Рынок аренды каналов и Виртуальных Частных Сетей существует в России
более 15 лет. Первым оператором, выведшим данную услуг на российский
рынок, было СП Спринт, начавшее работать на территории РФ с 1989 года.
Первоначально основными потребителями услуги являлись иностранные
компании, работающие в России. Впоследствии, ее начали использовать
российские банки, крупные отечественные компании и государственные
структуры (ГТК, МВД и т.д). На первом этапе своего развития частные сети для
корпоративных клиентов создавались операторами на базе сети X25 и за счет
обычной аренды каналов x64, затем данным технологиям пришел на смену Frame Relay (FR),
позволивший значительно уменьшить стоимость данной услуги и вывести ее на массовый рынок
в сегмент средних предприятий. Позже FR частично эволюционировала в ATM, но настоящей
революцией на рынке, сделавшей услугу ВЧС массовой, стал запуск сетей на базе протокола
MPLS и вывод на рынок услуг VPN на их основе (MPLS VPN L3 и позже L3). Ниже на Рисунке 2
и в Таблице 1. представлены этапы развития рынка услуг VPN MPLS в России c 2001 года по
настоящее время.

Рисунок 2.

4


Основные тренды рынка аренды каналов и VPN в настоящее время представлены в Таблице 1

Таблица 2. Текущее состояние рынка аренды каналов и VPN
VPN Аренда каналов
На данном рынке работают всего Рынок аренды каналов между регионами РФ поделен
несколько крупных игроков – между собой 4-мя крупнейшими операторами
гиональный
Межре-

федеральных операторов. Крупнейшие из имеющими собственную оптоволоконную сеть
рынок

них Ростелеком (РТКОММ), ТТК, покрывающую все регионы (как у Ростелеком и
Билайн, Мегафон (Синтерра) и Оранж. ТТК) или часть регионов по отдельным
направлениям (Оранж, Мегафон (Синтерра) и
Вымпелком)
На данном рынке наряду с крупными Вне Москвы и крупных городов чаще всего на рынке
Внутрирегоинальный

федеральными операторами доминирующее положение занимает Ростелеком
присутствуют компании имеющие сеть (бывшие филиалы МРК). В крупных городах и
между отдельными регионами (например регионах свои сети имеют все ведущие федеральные
рынок

Старт Телеком), внутри регионов или операторы и крупные региональные компании.
отдельны городов ( Акадо Телеком ,
Метроком и т.д). Вне крупных городов и
промышленно развитых регионов на
рынке доминирует Ростелеком (бывшие
филиалы МРК).
Услуги частных сетей для Стандартные тарифы на услуги предоставления
корпоративных пользователей в России и аренды каналов в крупнейших центрах обмена
Международный

за ее пределами предоставляют ведущие трафика в Европе (Стокгольм, Франкфурт, Лондон)
международные операторы работающие в имеют все российские крупнейшие российские
рынок

России ( Оранж, Бритиш Телеком , магистральные операторы, а так же крупные
Linxtelecoм и др), а так же крупные зарубежные операторы работающие в России. В тоже
магистральные операторы (в частности время на азиатском направлении (транзитный рынок
ТТК, Ростелеком и Мегафон) Европа-Азия) работают всего две компании –
Ростелеком и ТТК. О своих планах выйти на данный
рынок заявляет также Мегафон).
Источник: Оценки Директ ИНФО

5


Объем и структура российского рынка VPN и аренды каналов
По оценкам Директ ИНФО общий объем рынка VPN всех типов
 Рынок VPN – самый
быстрорастущий составит в 2012 году около 25 млрд. рублей (без учета затрат
сегмент услуг передачи связанных с организацией VPN при видеотрансляции президентских
данных. Несколько лет выборов). По сравнению с 2011 годом рынок вырос на 24,7%.
подряд он обгоняет по Cервисы виртуальных частных сетей, в отличие от других
темпам роста рынок магистральных услуг, демонстрируют положительную динамику
аренды каналов и роста (см. Рисунок 3.).
рынок корпоративного
доступа в интернет. В 25000
то время как основные 22 173

сегменты, на которых 20 463

работают крупные 20000
18 104
магистральные опера-
15 463
торы, демонстрируют
15000 13663
14097 13 789
отрицательную дина- 12359
13120 13264

мику, сегмент межреги- 10534
10 974 11750
10 105
онального VPN 10000 8 881
9 084
показывает отно- 6 780
сительно неплохие 6 467

показатели роста. 5000
3405 4 085 3695 3715 3802 3979

2 983

0
2008 2009 2010 2011 2012
(предварительно)

IP транзит Межрегиональный VPN
Внутрирегиональный VPN Аренда межрегиональных каналов (NPL)
Аренда международных каналов (IPL)

Источник: Данные операторов, оценки Директ ИНФО
Рисунок 3. Рынок Аренды каналов, IP-транзита и VPN в 2009-2012
гг. в млн. рублей

Структура рынка управляемого VPN по видам (межрегиональный и
внутрирегиональный), а также по основным типам игроков
представлена на Рисунках 4. и 5.

6


30000
 Внутрирегиональный
VPN растет более 25 014
высокими темпами, 25000
чем межрегиональный. 20 058
Если в 2008 году его 20000
11750
доля в общем объеме 16 572
управляемого VPN 9084
15000 12 966
составляла всего 29%, 6467
то в 2012 году она 9 763 4085
вырастет до 46% или 10000
11,8 млрд. рублей 2983
13264
5000 10105 10974
8881
6780

0

Межрегиональный VPN Внутрирегиональный VPN


Рисунок 4. Российский рынок MPLS VPN по типам в 2008-2012 гг.,
млн. рублей

 Общий объем рынка 30 000
магистральных 25 578
каналов сокращается 24 158
25 000
стремительными 3 405    21 819
3 695
темпами. В 2012 году 19 265
его общий объем упал в 20 000 3 715    17 768
сравнении с 2008 годом 3 802
на 31%. Рынок 15 000 3 979
международных
каналов как составная 22 173
20 463
10 000
часть магистрального 18 104
15 463
рынка испытывает 13 789
небольшой рост ( в 5 000
среднем около 4%
ежегодно. ‐

Аренда межрегиональных каналов  (NPL) Аренда международных каналов (IPL)


Рисунок 5. Российский рынок аренды магистральных каналов по
типам в 2008-2012 гг., млн. рублей

7


Рынок VPN
Рынок VPN условно можно условно разделить на две большие
составляющие – межрегиональный VPN и внутрирегиональный VPN.
Каждый из этих сегментов развивается по своим законам так как на них
влияют различные факторы. Ниже каждый из этих рынков будет рассмотрен
более подробно.

Внутрирегоинальный VPN

Общий объем рынка внутрирегионального управляемого VPN (без учета магистральных
операторов и магистрального подразделения Ростелекома) составит в 2012 году около 2,7 млрд.
рублей и вырастет по сравнению с 2011 годом на 29%. Основными драйверами роста являются
два оператора – Ростелеком (региональные филиалы МРК) и Акадо, которые контролируют
вместе около 85% всего рынка

Достаточно большие темпы роста выручки от данного вида услуг у ведущих операторов
объясняются следующими причинами:

- Акадо Телеком – единственный провайдер услуг мультисервисной сети VPN
(соединяющей все подразделения и муниципальные службы в столице) для
правительства Москвы. Общие затраты на поддержку данной сети постоянно
растут. Если в 2011 году в бюджете Москвы на эти цели было заложено около 2
млрд. рублей, то на 2012 год эта сумма вырастет до 2,7 млрд. рублей из которых
около 2 млрд. рублей – услуги VPN.
- Региональные филиалы Ростелекома – в регионах рынок VPN далек от
насыщения. В большинстве областей подобные услуги появились совсем недавно и
благодаря относительно низкой стоимости по сравнению с другими технологиями
(в частности FR) завоевывают все большую популярность у потребителей. Этим и
объясняются относительно высокие темпы роста услуги в регионах, где
альтернативы МРК практически нет. Также в 2012 году прирост рынку обеспечили
госпроекты в регионах (в том числе связанные с выборами и их
видеотрансляцией).

Среди прочих крупных компании оказывающих услуги внурирегионального (внутригородского
VPN) одним из крупнейших является ATC Смольного. Оператор занимается эксплуатацией и
развитием единой мультисервисной телекоммуникационной сети органов государственной
власти Санкт-Петербурга (ЕМТС) как части инженерно-телекоммуникационной инфраструктуры
города.

8


Рынок межрегионального VPN
Несмотря на кризис, рынок межрегионального управляемого VPN
 Рынок межрегио- продолжает активно развиваться, хотя и с более низкой скоростью,
нального управляемого чем до кризиса. По оценкам Директ ИНФО, в сравнении с 2011
MPLS VPN в России годом, в 2012 году рынок вырастет на 20% и достигнет 13,3 млрд.
может достичь по рублей (см. Рисунок 6) При этом основным драйвером роста рынка
итогам 2012 года 13,3
в этом году остается госзаказ и миграция с других технологий (в
млрд. рублей и
вырастет по сравнению
частности, аренды каналов на операторском рынке) на управляемый
с прошлым годом на VPN. 35 000
20%. Основными 32 728

драйверами рынка
30 000
служат госзаказ и 27 695
миграция с других
технологий (в 25 000
частности, аренды 21 954

каналов). 20 000 18 236

15 346
15 000 13 264

10 974
9 603 10 105
10 000 8 881

6 638 6 780

4 128 4 480
5 000
2 412 2 837
1 119 1 529
754
30 80 102385 302
-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Выручка Млн. Руб Число портов , шт

Источник: Данные компаний, оценки Директ ИНФО
Рисунок 6
Объем рынка управляемого IP VPN по числу портов и в денежном
выражении в 2001-2012 гг.

Средняя стоимость порта в 2012 годом незначительно увеличилась.
Это связано с крупными госпроектами в которых стоимость портов
несколько выше среднерыночных. Основная тенденция этого года –
рост числа контрактов с числом портов более 1000. Практически все
эти проекты связаны с государственным заказом. При этом доля
таких проектов выросла в общем числе портов с 4% в 2010 году до
35% в 2012 году.

Рынок межрегионального управляемого VPN (MPLS VPN) сильно
монополизирован. На шесть ведущих игроков приходится около
95% всей выручки в данном сегменте. Кроме этих операторов
услуги MPLS VPN на межрегиональном уровне предоставляют еще
несколько игроков. По оценкам Директ ИНФО они обслуживают на
конец 2011 года около 1,4 тыс. портов или около 4% данного рынка.
Крупнейшими операторами, оказывающими подобные услуги на
межрегиональном уровне, является Старт Телеком, Бритиш Телеком
(работает на рынке РФ с 2006 года), AT&T, ряд международных
операторов, обслуживающих своих клиентов в РФ.

9


Рынок аренды каналов

Рынок аренды каналов условно можно разбить на три составляющие – внутри
региональный рынок (аренда каналов внутри областей, городов),
межрегиональный рынок и рынок международных каналов в который входит
аренда каналов в другие страны и через Россию (так называемый транзит).
Ниже,каждый из этих сегментов рассматривается более подробно.

Аренда внутрирегиональных каналов
Рынок аренды внутрирегиональных каналов в 2012 году значительно вырос - на 30% до 9,2
млрд. рублей. Основной драйвер рынка в 2012 году – госконтракт Ростелкома на проведение
видеотрансляции с избирательных участков. По итогам 2012 года на Ростелеком приходиться
63% рынка по полученным доходам – см. Рисунок 7.

10 000
9 207
9 000
1 623
8 000
7 075
7 000 1075
5 715 1 676 672
6 000

5 000 1 560 1120

4 000 811
1130
3 000 5 837
887
2 000
3 468
1 000 2 138

‐
2010 2011 2012

Ростелеком Акадо Вымпелком Прочие

Рисунок 7 Объем и структура рынка аренды местных каналов
по выручке и основным игрокам в 2012 году

Конкуренцию Ростелекому составляют только федеральные операторы (в частности Вымпелком)
и крупные региональные в таких городах как Москва (МГТС и Акадо), Санкт-Петербург и
Екатеринбург.

10


Аренда межрегиональных каналов внутри России

В структуре доходов операторов от предоставления услуг аренды межрегиональных каналов
каналов более 55% занимает операторский рынок (по итогам 2012 года его общий размер
составил 7,6 млрд. рублей или около 84% от показателей 2011 года). Общий объем рынка аренды
каналов в 2012 году составил 13,8 млрд. рублей и сократился по сравнению с 2011 годом на 11%

25 000
22 173
20 483
2 818
20 000
2 522    18 104

2 219    15 463
15 000
1 930
13 789

13 897    1 851
12 848
10 000 11 176
9 000
7 649

5 000

5 457    5 089    4 709    4 532    4 288

‐
2008 2009 2010 2011 2012

B2B B2O B2G

Рисунок 8. Объем и структура рынка межрегиональных каналов внутри
РФ по основным потребительским сегментам.

Основные причины сокращения данного рынка – постепенный переход ведущих потребителей -
операторов (в первую очередь это компании сотовой связи) на собственные магистральные сети ,
а также естественный процесс замещения аренды каналов услугой VPN (в том числе и в
операторском сегменте). Лидерами рынка по итогам 2012 года являются ТТК (35%) и
Ростелеком (33%).

11


Аренда международных каналов Связи

В 2012 году объем рынка аренды международных каналов (включая транзит) вырос на 4%
до 3,9 млрд. рублей. Лидерство на рынке принадлежит Ростелекому. В прошлом году он
заработал 1,5 млрд. рублей или 38% от общего объема рынка. На втором и третьем местах
Вымпелком (18%) и ТТК ( 14%) – см. Рисунок 9.
4 500
3 979
4 000 3 802
3 695 3 715
3 405 870
3 500
770    810    850

3 000 660

2 500 1 125
1 055    1 067    1 030
900
2 000
440    450
415    420    430
1 500

1 000
1 360    1 390    1 368    1 452    1 514
500

‐
2008 2009 2010 2011 2012

Ростелеком Вымпелком ТТК Оранж Другие

Рисунок 9. Объем и структура рынка международных каналов по основным
игрокам.

На рынке транзита Европа-Азия (без учета транзитного рынка в азиатские страны СНГ – в
частности транзита через Россию в Казахстан) работают всего две компании – ТТК (60% рынка
по доходам) и Ростелеком (40%). В ближайшее время на данный сегмент планирует также выйти
Мегафон (Синтерра) и МТС. В перспективе нескольких лет на рынок может выйти и
Вымпелком.

12


ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ VPN

Проникновение VPN на предприятиях различного размера
Согласно данным опросов Минсвязи, сети Экстранет
 Экстранет с использов- (межрегиональные сети) с использованием VPN характерны для
анием сетей VPN предприятий с численностью сотрудников более 5 тыс. человек. В
наиболее характерен данной группе предприятий Экстранет используют около 30%
для предприятий с компаний. На предприятиях с численностью сотрудников более 10
численностью сотруд-
тыс. человек Экстранет есть у 44% компаний (См. Рисунок).
ников более 5 тыс.
80%
человек. Среди этой 73%
группы компаний 70% 67%
каждое второе 61%
предприятие исполь- 60% 56%
зует в своей работе
49%
Экстранет. 50%
43%
40%
33%
30% 28% 27%
24%
20%
20% 18%
14%
12% 10%
10%
10% 8%
3%
0%
От 37 до 100 От 100 до 250 От 250 до 1000 . От 1000 до 5000 От 5000 до Свыше 100000
100000
СМБ Крупный бизнес

Проникновение в % от общего числа опрошенных Внутригородской VPN (интра-нет)
Проникновение в % от общего числа опрошенных Использующие средства шифрования
Межрегиональный VPN

Источник: данные Информ 3 по 160 тыс. предприятий
Рисунок 10. Проникновение услуг VPN и использование
шифрования информации, предаваемой по ГС, на предприятиях
по данным опроса в апреле 2012 г.

13


VPN в госорганизациях
Объем рынка VPN и аренды каналов для государственных
 В 2012 году общий организаций всех типов представлены на Рисунках 11-12. Более
объем рынка VPN всех детальная информация по использованию услуг аренды каналов,
типов для гос. межрегионального и внутригородского VPN по конкретным
организаций превысил государственным потребителям представлена в Приложении Д к
11,2 млрд. рублей (рост
данному исследованию.
за год на 75%). Около
75% рынка приходится 12 000
11 210
на федеральных
заказчиков. Основным 10 000 2 614
драйвером роста стали
государственные
заказчики с сетями 8 000

число портов которых 6 437
превышает 1 тыс. 6 000
5 749

2 575
2 300
8 596
4 000

2 000 3 862
3 449

‐
2010 2011 2012

Федеральные клиенты Региональные клиенты

Источник: оценки Директ ИНФО
Рисунок 11. Объем рынка VPN всех типов для гос.
организаций по типам клиентов в 2010-2012 гг, млн. руб
600
546

500 464 107
441

400
 В 2012 году общий
объем рынка аренды 234
220
каналов всех типов для 300
гос. организаций
превысил 0,5 млрд. 440
200
рублей (рост за год на
25%). Около 80%
230
рынка приходится на 100 220

федеральных
заказчиков. Основной ‐
драйвер роста – 2010 2011 2012
президентские выборы
и госзаказ на
Федеральные клиенты Региональные клиенты
видеотрансляцию с
избирательных Источник: оценки Директ ИНФО
участков.
Рисунок 12. Объем рынка аренды кананало для
госорганизаций в 2010-2012 гг, млн. руб

14


ГЛОССАРИЙ
Общее определение протоколов передачи данных и защиты информации, а также
параметров качества обслуживания

ATM - Asynchronous Transfer Mode (асинхронный режим передачи) - Стандартизованная
ITU технология коммутации пакетов фиксированной длины - ячеек (cell). Режим ATM является
асинхронным в том смысле, что ячейки от отдельных пользователей передаются апериодически.
Эта технология предназначена для передачи данных со скоростью от 1,5 Мбит/сек до 2 Гбит/сек
и обеспечивает эффективную передачу различных типов данных (голос, видео, multimedia,
трафик ЛВС) на значительные расстояния. Спецификации ATM разрабатываются Форумом ATM
(ATM Forum) - независимой ассоциацией производителей и пользователей.

FRAME RELAY -высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для
передачи данных между интеллектуальными оконечными устройствами типа маршрутизаторов
или frad, работающих со скоростью от 56kbps до 1.544mbps. Данные делятся на кадры
переменной длины передающим устройством. Каждый кадр содержит заголовок с адресом
получателя. Кадры передаются цифровым устройством и собираются на приемном конце.

IPsec (сокращение от IP Security) — набор протоколов для обеспечения защиты данных,
передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет осуществлять подтверждение
подлинности и/или шифрование IP-пакетов передаваемых по открытым сетям (в частности
интернет). IPsec также включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети
Интернет. Протоколы IPsec работают на сетевом уровне (уровень 3 модели OSI).

SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых сокетов) —
криптографический протокол, который обеспечивает установление безопасного соединения
между клиентом и сервером. SSL изначально разработан компанией Netscape Communications.
Впоследствии на основании протокола SSL 3.0 был разработан и принят стандарт RFC,
получивший имя TLS. Протокол обеспечивает конфиденциальность обмена данными между
клиентом и сервером, использующими TCP/IP, причём для шифрования используется
асимметричный алгоритм с открытым ключом. При шифровании с открытым ключом
используется два ключа, причем любой из них может использоваться для шифрования
сообщения. Тем самым, если используется один ключ для шифрования, то соответственно для
расшифровки нужно использовать другой ключ. В такой ситуации можно получать защищённые
сообщения, публикуя открытый ключ, и храня в тайне секретный ключ.
MPLS (Multi Protocol Label Switching) — технология быстрой коммутации пакетов в
многопротокольных сетях, основанная на использовании меток. MPLS. Сочетает в себе
возможности управления трафиком, присущие технологиям канального уровня (Data Link Layer
2), и масштабируемость и гибкость протоколов, характерные для сетевого уровня (Network Link
Layer 3). "Многопротокольность" в названии технологии означает, что MPLS –
инкапсулирующий протокол и может транспортировать множество других протоколов.

15


MPLS-TP - ориентированная на соединения пакетная сеть на основе MPLS, которая
обеспечивает управляемые сквозные соединения к сетям клиентского уровня (таким как
Ethernet). В этой реализация MPLS удалены все лишние функции, не имеющие отношения к
коммутации пакетных соединений, и добавлены ключевые функциональные возможности, такие
как QoS, сквозной OAM и зарезервированная коммутация, обеспечив тем самым полную
детерминированность сети. Таким образом, MPLS-TP это новая разновидность MPLS,
специально предназначенная для применения в транспортных сетях. Она опирается на хорошо
известные и широко использующиеся технологии и стандарты сетей IP/MPLS, но без всей его
избыточности, не имеющей отношения к приложениям на основе соединений, и без пробелов в
транспортной функциональности. MPLS-TP может рассматриваться как основа сетей Ethernet и
транспортных сетей OTN. В отличие от классического MPLS, MPLS-TP не поддерживает режим
без установления соединения, у него более простые возможности, он менее сложен и более
управляем. Он открывает путь к транспортной технологии с низкой стоимостью коммутации на
втором уровне, где устранена вся избыточность маршрутизации третьего уровня. Это должно
привести к появлению на рынке оборудования и решений, удовлетворяющих пожеланиям
операторов к архитектуре и стоимости сетей следующего поколения.

Начиная с 2008 года над стандартом MPLS-TP трудится объединенная рабочая группа, состоящая
из представителей ITU-T и IETF. В результате этой работы MPLS станет удовлетворять
требованиям, предъявляемым ITU-T к уровню транспортной сети. Разработка MPLS-TP вытекает
из более раннего протокола T-MPLS, работа над которым была начата ITU-T в 2005 году, но
теперь прекращена. MPLS-TP основан на том же архитектурном принципе сетевых уровней, что
используется сегодня в крупномасштабных сетях OTN и SDH/SONET. Операторы связи уже
имеют разработанные процессы управления и высокоуровневые рабочие процедуры, основанные
на этих принципах. MPLS-TP обещает стать тем решением, которое обеспечит трансформацию
знакомых и надежных пакетных технологий (таких как IP/MPLS) в форму, принятую в
организационных процессах традиционных транспортных сетей с коммутацией каналов, добавив
к этому возможность обслуживания Ethernet и других клиентно-ориентированных сервисов.

16


Виртуальные частные сети – основные определения и составляющие
VPN (Virtual Private Network) - обобщённое название технологий, обеспечивающих одно
или несколько защищенных сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети. VPN
состоит из двух частей: «внутренняя» (подконтрольная) сеть, которых может быть несколько, и
«внешняя» сеть, по которой проходит инкапсулированное соединение (обычно используется
Интернет или выделенную сеть оператора). В зависимости от применяемых протоколов и
назначения, VPN может обеспечивать соединения трёх видов: узел-узел, узел-сеть и сеть-сеть.
В зависимости от способа реализации различают Защищённый или Доверительный вид
VPN. Первый является наиболее распространённым вариантом. С его помощью возможно
создать надежную и защищенную сеть на основе ненадёжной сети, как правило, Интернета.
Примером защищённых VPN являются реализации на базе протоколов IPSec, PPTP или SSL.
Данный тип виртуальных частных сетей может быть внедрен как непосредственно потребителем
(организация самостоятельно), так и предоставлен базе оборудования провайдера (как отдельная
услуга).
Доверительный способ реализации используется в случаях, когда передающую среду
можно считать надёжной и необходимо решить лишь задачу создания виртуальной подсети в
рамках большей сети. Проблемы безопасности становятся неактуальными. Примерами подобных
VPN решений являются: Multi-protocol label switching (MPLS) или реализации VPN на его основе.
Managed VPN - так называемый управляемый VPN. Доверительный способ реализации VPN, при
котором оператор гарантирует своим клиентам определенные параметры качества обслуживания
при организации соединения. Примером таких параметров могут служить:

Название параметра Описание
SA – Site Availability Доступность виртуального коммуникационного транка, выраженная в процентах,
между сайтом и PE маршрутизатором, к которому подключен CE
маршрутизатор, включая последнюю милю и часть сети провайдера,
предоставляющая связность с сайтом клиента
RTD – Round Trip Delay Усредненное за отчетный месяц значение суммарных задержек на передачу в
прямом и обратном направлении пакетов между двумя маршрутизаторами
Packer Loss Ratio Процентное отношение потери пакетов при их прохождении между
маршрутизаторами в прямом и обратном направлении выраженное в процентах
Jitter Вариация задержки в серии передаваемых пакетов между маршрутизаторами,
измеряется в миллисекундах.

17


Наиболее распространенным способом реализации управляемого VPN являются виртуальные
частные сети на базе MPLS. Обобщенная структура сети VPN на базе MPLS представлена на
рисунке:

Рисунок 1. Основные элементы сети VPN на базе MPLS
Основными элементами VPN на базе MPLS являются:

Название элемента Описание
CE (Customer Edge Router) - Маршрутизатор (включая кабели, коннекторы и программное обеспечение),
маршрутизатор со стороны узла расположенный в помещении клиента и являющийся частью клиентской сети.
клиента, который непосредственно Осуществляет взаимодействие с PE маршрутизатором.
подключается к маршрутизатору
оператора.
Маршрутизатор, расположенный на узле провайдера в городах и являющийся
PE (Provider Edge)- граничный
частью опорной сети провайдера. Осуществляет взаимодействие с CE
маршрутизатор со стороны
маршрутизатором и отвечает за трансляцию пакетов по опорной сети.
оператора (MPLS домена), к
которому подключаются устройства
CE
Транк Переключение между магистральным PE маршрутизатором провайдера и CE
маршрутизатором клиента.
P - маршрутизатор Маршутизатор внутри сети Оператора
MPLS домен Группа соединённых устройств, осуществляющих коммутацию по меткам,
находящихся под единым административным подчинением и
функционирующих в соответствии с единой политикой маршрутизации
Сайт Площадка предоставления клиенту сервиса IP VPN. В одном городе
возможно неограниченное количество сайтов.

18


MPLS L2 VPN (E-LINE), VPLS (Virtual private LAN Service) или E-LAN и MPLS L3 VPN –
различные способы реализации услуг управляемого VPN на базе протокола MPLS. Основные
характеристики данных способов реализации их отличия друг от друга представлены в таблице
ниже:

Услуга управляемого VPN/
MPLS L2 VPN VPLS MPLS L3 VPN
характеристика

Альтернативные названия/ E-LINE или Ethernet E-LAN или Ethernet
классификация Ethernet Virtual Private Line Virtual Private LAN Управляемый IP VPN
Forum (EVPL) (EVP-LAN)
Уровень (по модели OSI) 2 (Канальный) 2 (Канальный) 3 (Сетевой)

Интерфейс подключения Только Ethernet Только Ethernet Любой поддерживающий IP

Точка-Точка (P2P)
Топология VPN Полная связность Любая

Один класс трафика Каждый кадр Ethernet по Каждый пакет по полю в
Приоритезация данных
на порт меткам 802.1р заголовке IP
1. Фиксированная
1. Фиксированная плата
плата без учета
Варианты тарифных Фиксированная плата без без учета трафика
трафика
планов учета трафика 2. По объему
2. По объему
пропущенного трафика
пропущенного
Ограниченная
Один класс
тарификация
трафика на порт Поддержка только
Ограничения услуги (невозможна
виртуального IPv4 протокола
тарификация по
канала
трафику)

Архитектуры построения VPN сетей
Полная связность (Full Mesh)
В данной архитектуре подразумевается организация IP VPN
сети по схеме соединения узлов «каждый с каждым», когда
любой из узлов имеет прямое виртуальное соединение до
любого другого узла сети. Т.е. данные при передаче от любого
узла пойдут до узла назначения по наиболее оптимальному
пути, с точки зрения сети оператора. Все порты VPN сети
подключаются отдельно и могут использовать различные
классы портов для каждой точки подключения.

19


Звезда с центром (Hub & Spoke, Central Site)
Наиболее распространенный способ организации VPN с
одним выделенным центральным узлом сети (hub) и
несколькими филиалами (spoke), имеющими подключение
только к центральному узлу. Филиалы могут отправлять
трафик только в центральную точку, политикой
маршрутизации которого уже определяется, пропускать
трафик дальше к другим филиалам или нет. Для центрального узла
ограничений в направлениях трафика нет.

Произвольная связность (Custom)
К этому варианту относятся все остальные топологии
построения IP VPN сетей. Для каждой сети данного типа
используется индивидуальная архитектура, разработанная в
соответствии с потребностями Клиента, которая не может быть
в целом заранее предопределена.. Типы портов и схемы
тарификации для каждой из точек сети могут быть выбраны
также независимо друг от друга.

Параметры качества

QoS (Quality of Service) и COS (Class of Service) - Качество и класс предоставляемых
услуг передачи данных. QoS и COS обычно описывает сеть в терминах задержки, полосы и
дрожи сигнала.
Классы сервиса – подразумевают под собой механизмы дифференциации потоков
трафика, обеспечивающие качественное обслуживание различных видов трафика на всем
протяжении составного пути от одного конечного узла до другого.
SLA (Service Level Agreement) – соглашение о гарантии качества обслуживания,
заключаемое между провайдером услуг и клиентом.

20


СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЕТА

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ .....................................................................................................................

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................................. 2

1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА УСЛУГ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ И VPN ......................... 3
1.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА .................................................................... 3
1.2. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА, CПРОС СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ................................................
1.3. ГИБРИДНЫЕ РЕШЕНИЯ ETHERNET VPN L2 И IP VPN L3 В СЕТЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ ............................
1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MPLS-TP В ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ...................................
2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ................................................................ 4
2.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ......................................................................................................................... 4
2.2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА VPN И АРЕНДЫ КАНАЛОВ ......................................... 6
2.2.1. Общие показатели развития рынка ...................................................................................
2.2.2. Рынок VPN ........................................................................................................................... 8
2.2.2.1. Межрегиональный VPN................................................................................................... 8
2.2.2.3. Рынок межрегионального управляемого VPN............................................................... 9
2.2.3. Рынок аренды каналов..........................................................................................................
2.2.3.1. Аренда внутрирегиональных каналов ..............................................................................
2.2.3.2. Аренда межрегиональных каналов внутри России ........................................................
2.2.3.3. Аренда международных каналов Связи ...........................................................................
2.3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ.......................................................
2.3.1. Число потребителей услуг межрегионального и внутрирегионального VPN ................
2.3.2. География использования услуги, cкорости подключения................................................
2.3.3. Отраслевая структура пользователей и структура по типу потребителей ..............
2.3.4. Проникновение VPN на предприятиях различного размера .............................................
2.3.5. VPN в госорганизациях .........................................................................................................
3. АНАЛИЗ УСЛУГ MPLS VPN КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ ........................................................
3.1. ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИС .....................................................................................................................
3.1.1. Общее описание услуги .........................................................................................................
3.1.2. Структура клиентской базы...............................................................................................
3.1.3. Описание продукта “Ethernet Link” : cостав услуги и гарантии качества...................
3.1.4. Описание продукта “IP VPN” : cостав услуги и гарантии качества ............................
3.2. ГРУППА КОМПАНИЙ РОСТЕЛЕКОМ.....................................................................................................
3.2.1. Общие показатели работы группы: структура продаж, клиентская база ..................
3.2.2. Описание услуг MPLS VPN L2 и L3, предоставляемых РТКОММом: cостав и
гарантии качества .........................................................................................................................
3.2.4. Описание услуг MPLS VPN L2 и L3, предоставляемых магистральным
Ростелекомом: cостав, гарантии качества, продвижение ......................................................
3.3. КОМПАНИЯ ТТК ................................................................................................................................
3.3.3. Описание продукта “Виртуальный Канал Ethernet” (Ethernet Private Line): cостав
услуги и гарантии качества...........................................................................................................
3.3.4. Описание продукта “Виртуальная частная сеть” (IP VPN): состав услуги и

21


3.4. МЕГАФОН (СИНТЕРРА).......................................................................................................................
3.4.3. Описание продукта “ Виртуальный канал связи (L2 VPN)” : состав услуги и
3.4.4. Описание продукта «Виртуальная частная сеть (IP VPN)» : состав услуги и
4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2016 ГОДА.....................................

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ...........................

ГЛОССАРИЙ.............................................................................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ A: ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ ПО РЫНКУ MPLS VPN
ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN ПО ОТРАСЛЯМ В 2012 ГОДУ ........................

ПРИЛОЖЕНИЕ В: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN ПО РЕГИОНАМ 2012 ГОДУ...........................

ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ЧИСЛО ПОРТОВ VPN ВСЕХ ТИПОВ С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ НА КОНЕЦ 3 КВ. 2012 ГОДА..............................................

ПРИЛОЖЕНИЕ Д: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VPN И ДРУГИХ ТЕЛЕКОМ. УСЛУГ В
ОРГАНАХ ВЛАСТИ В 2012 ГОДУ........................................................................................................

22


23

Рынок Аренды Каналов и VPN в Российской Федерации

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Рынок Аренды Каналов и VPN в Российской Федерации

Similar to Рынок Аренды Каналов и VPN в Российской Федерации (20)

More from Alexey Kondrashov

More from Alexey Kondrashov (19)

Рынок Аренды Каналов и VPN в Российской Федерации