Self garth presentation russian towers_russian

654 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
654
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
83
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Self garth presentation russian towers_russian

  1. 1. Международный опыт совместного использования пассивной инфраструктуры в телекоммуникации 28.09.2011
  2. 2. Вопросы к рассмотрениюНасколько велик объем рынка АМС?Почему этот рынок развивался?Каково глобальное распределение башен?Где независимые провайдеры инфраструктурыпроцветали и почему именно на этих рынках?Каков глобальный прогноз будущего развитиясовместного использования пассивнойинфраструктуры? 2
  3. 3. Типы совместного использования телеком инфраструктурыСовместное использование инфраструктуры является выгодным для всех участников, так какобеспечивает значительную экономию операционных и финансовых затрат.  Долевоеиспользование инфраструктуры имеет несколько различных уровнейПассивная инфраструктура,  составляющая более 50% стоимости от общей цены созданиябеспроводной сети Сотовые сети Активная Пассивная инфраструктура инфраструктура Транспортная (т.е. передающее (т.е. “метал”) оборудование) Основные компоненты: Транспортная часть сети Основные компоненты: ‐ Башня, антенно‐ состоит из ‐ Спектр (радиочастоты) мачтовое сооружение промежуточных звеньев ‐ Базовая станция ‐ Аппаратная базовой между центральным ‐ Микроволновое радио станции ядром сети и различными оборудование ‐ Элнергообеспечение подсетями ‐ Включатели ‐ Система мониторинга ‐ Антенна ‐ Оборудование системы ‐ Передатчики для безопасности и т.д. обработки и передачи сигнала и т.д. 3
  4. 4. Основные стимулы совместного использования инфраструктур на международном рынкеВозросший траффик Разрешение Growth Driversпередачи данных Industry imperatives активногоВнедрение новых долевоготехнологий использованияДоступ массового Стимуляционныегородского и сельского программы длянаселения долевого участияДефицит спектрапротив покрытияСкоростьразвертывания Снижение Government imperatives Operator Imperatives бремени капрасходовОхват населения КонкурентоспосоСнижение бность пристоимости услуг падении ценОхват зон Качество сигналатранспортных Фокус намаршрутов основной бизнес 4
  5. 5. Глобальный анализ На сегодняшний день всего в мире насчитывается примерно 5,3 млрд. абонентов сотовой связи, которых обслуживают около 1 740 000 башен сотовой связи. К 2015 году ожидается увеличение количества башен сотовой связи,  примерно до 2,1 млн., причем, управление 31% из них будет осуществляться независимыми компаниями по эксплуатации башен.Глобальный анализ собственности АМС сотовых операторов Компании по эксплуата ции АМС; 390 000  башен принадлежат компаниям по 22% эксплуатации АМС 1 350 000 башен принадлежат операторам сотовой связи Собствен ность оператов; 78% Source: ABI Research; Mobi Thinking 
  6. 6. Развитие компаний по эксплуатации АМСНезависимые компании ‐ владельцы АМС впервые появились в середине 1990‐х вСША в результате их структурного выделения из активов операторовАмериканским операторам сотовой связи нужны были средства для инвестированияв дополнительные частоты и соответствующие технологии Продав башни, они высвободили денежные средства, замороженные в непродуктивных активах Арендовать башни было дешевле, чем ими владеть Зона покрытия перестала играть главную роль в конкурентной борьбе Продажа и последующая аренда этих же башен позволила операторам инвестировать средства в новые частоты и технологии и направлять выручаемые средства на постепенную оплату этих инвестицийКонкурентный характер большинства рынков сотовых операторов оказываетдавление на ARPU и маржинальный доход. Технологические и сервисныепотребности таких рынков должны быть удовлетворены путем быстрых инвестицийв новые технологии.  Комбинация этих тенденций заставила многие рынки следоватьамериканскому примеру и двигаться в направлении бизнес‐моделей долевогоиспользования пассивной инфраструктуры. 6
  7. 7. Экономический анализ аренды башенАренда башен стала популярна, поскольку это стало беспроигрышной игрой Выгоду от аренды башни получает как арендатор, так и арендодатель Это возможно, так как расходы на башню делятся между несколькими пользователямиМеждународный средний показатель числа арендаторов на башню колеблетсямежду 2 и 3 Большинство рынков начинают с уровня ниже 2 арендаторов на башню, а потом эта цифра возрастает Рынки с ожидаемым средним показателем менее двух арендаторов считаются непривлекательными с точки зрения доходностиЕсли на башне размещается от 2 до 3 арендаторов, каждый из них можетрассчитывать на экономию от 50% до 67%, что делится между этими арендаторами иоператором башни Башня с 3 арендаторами позволяет экономить до 200% затрат трем индивидуальными операторам‐владельцам башен. Равное долевое участие нескольких операторов и владельцев башни приносит до 50% экономии каждой стороне Пропорция долевого участия в сэкономленных затратах варьируется в зависимости от практических условий рынка и уровня риска для каждой стороны 7
  8. 8. Использование различных структур В некоторых сделках независимые специализирующиеся на строительстве и владении АМС, компании платят как за башню, так и принимают на себя все риски по сдачи ее в субаренду клиентам Сотовый оператор максимизирует денежную выручку Оператор АМС получает максимальную выгоду от последующей субаренды башни На некоторых рынках операторы уже выделили свои башни в дочерние компании либо самостоятельно, либо совместно с другими операторами Оператор не получает немедленной выручки Оператор получает все преимущества от долевого участия по мере сдачи башен в аренду Оператор должен эффективно начинать новый бизнес Другие операторы могут сомневаться в надежности аренды башни у конкурентов На других рынках операторы учреждают совместное предприятие с компанией‐ владельцем АМС, участвуя как в рисках, так и в выгоде от субаренды Оператор получает часть денежных средств сразу Оператор постепенно получает выгоду от субаренды Оператору нет необходимости создавать и осваивать новый бизнес 8
  9. 9. Географическое распределение башенОбщее количество башен ‐ 1,74  Количество арендуемых башен ‐ 0,4 млн млн Latin Latin America America North 17% 4% America North India 22% America 18% Middle 12% East Africa 1% Middle Asia East Europe 10% India Africa 14% 13% 58% Europe 5% Asia 26% Источник: ABI Research 9
  10. 10. «За» и «против» развития аренды АМС Позитивные факторы Конкурентный рынок сотовой связи с двумя или тремя крупными операторами Рынок близок к насыщению при незначительной конкуренции за покрытие Быстро развивающийся рынок при дефиците капитала у всех операторов Выдача лицензий новым сотовым операторам Потребность в значительных инвестициях в новые технологии Повышение частоты передающего сигнала приводит к уменьшению зоны действия Законодательные положения стимулируют долевое использование пассивной инфраструктуры Негативные факторы Монополия или дуополия одного или двух сотовых операторов на рынке Обилие наличных денежных ресурсов у сотовых операторов Операторы нацелены на долевое участие в сетях Операторы очень слабы в финансовом отношении 10
  11. 11. Международные рынки АМС по регионамСеверная Америка (212 тыс. башен) Латинская Америка (295 тыс. башен)  Европа (225 тыс. башен)  leased 40% leased leased 9% 5% operator operator owned operator owned 95% owned 60% 91% Индия (306 тыс. башен)  Азия (450 тыс. башен)  Бл.Восток и Африка (254 тыс.  башен)  leased 74% leased 9% leased 2% operator operator operator owned owned owned 98% 26% 91% Источник: ABI Research 11
  12. 12. ПрогнозРастущий информационный траффик, вызванный распространением смартфонов идругих цифровых мобильных устройств требует увеличения общего числа башен на20% в течение следующих 5 лет в глобальном масштабе Доля рынка компаний АМС на фоне общего количества башен увеличится почти на 50% в течение этого периода, факторами такого движения будет строительство новых башен и приобретение уже действующих объектов у операторов. Такие регионы как Ближний Восток/Африка и Латинская Америка увидят значительное увеличение доли башен, приходящихся на специализированные компании В Китае по‐прежнему практически 100% всех башен будет принадлежать операторамВсе больше развитых рынков увидят расширение деятельности в сторону болееактивной инфраструктуры, как например DASРоссия движется в сторону более сбалансированного рынка, на котором около 25% общего числа башен будет находиться в собственности компаний, специализирующихся на АМС Глобализация российских сотовых операторов Необходимость использовать капитал как можно более эффективно 12
  13. 13. Спасибо за внимание 13

×