Download to read offline
Research report
- 1. Привлекательность продукта AIR BOX ! Результатымаркетингового исследования Москва 2013
- 2. Основные результаты • Средиавтомобилистов Москвы и Санкт-Петербурга, предложенная идея устройства для прослушивания в автомобили музыки онлайн была воспринята позитивно. Около половины представителей целевой аудитории (56% в Москве и 53% в Петербурге) проявили интерес к устройству и высказали желания его приобрести. ! • Яро целевой аудитории, заинтересовавшиеся в устройстве и имеющие необходимый потребительский опыт составляет ◦ по оптимистичной оценке (Москва – 24%, Санкт-Петербург – 15%) ◦ по консервативной оценке (Москва – 11%, Санкт-Петербург – 8%) ! • Оптимальная цена на устройство составляет 1100 рублей в Москве и 1000 рублей в Санкт-Петербурге. • Оптимальная стоимость месячной абонентской платы составляет 225 рублей в Москве и 100 рублей в Санкт-Петербурге. ! • По консервативной оценке оборот от продажи устройств в Москве и Санкт- Петербурге может составить около 18,8 млн USD. Абонентские платежи за пользование сервисом в двух городах в течение года могут достичь объема в 19,5 млн USD. G2
- 3. Методология • Онлайн-опрос поструктурированной анкете. • Опрос проводился на крупнейшей онлайн-панели в России, предоставленной компанией OMI. • Целевая аудитория опроса: водители автомобилей, пользующиеся интернетом, в возрасте от 18 до 44 лет, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге. • Объем выборки: ◦ Москва – 216 человек. ◦ Санкт-Петербург – 120 человек. • Период проведения опроса 13-18 июня 2013. • Структура выборки по полу и возрасту для каждого города основана на результатах репрезентативного опроса , проведенного Фондом «Общественное мнение» в феврале 2013. • Фактическое распределение выборки, отклоняется от планового в рамках погрешности 1-2%. См. таблицу. Москва Санкт-Петербург Мужчина Женщина Мужчина Женщина От 18 до 24 лет 21 13 18 6 От 25 до 34 лет 55 30 38 15 От 35 до 44 лет 60 37 34 9 G3
- 4. Оценка ядра целевойаудитории G4 Интерес к новому устройству и желание его приобрести Потреби тельский о п ы т ( е с т ь смартфон , е с т ь магнитол а в м а ш и н е , слушают м у з ы к у онлайн в потоково м режиме) Опыт онлайн-покупок виртуальных услуг (любой из анализируемых) Оптимистично Москва – 56% Петербург – 53% Консервативно Москва – 20% Петербург – 16% Москва – 69% Петербург – 60% Москва – 44% Петербург – 34% Все три характеристики ! Оптимистично Москва – 24% Петербург– 15% Консервативно Москва – 11% Петербург– 8%
- 5. Москва Санкт-Петербург 8% 5% 4% 2% 13% 10% 49% 49% 26% 35% Безусловно нравится Скореенравится Скорее не нравится Безусловно не нравится Затрудняюсь ответить Интерес к продукту и желание купить G5 Москва Санкт-Петербург 3%4% 6%5% 21% 14% 50% 52% 20%24% Безусловно хочу Скорее хочу Скорее не хочу Безусловно не хочу Затрудняюсь ответить Интерес к идеи устройства Желание купить
- 6. Оптимальная цена наустройство. Москва G6 0 25 50 75 100 0 5 25 99 150 220 300 399 450 550 650 750 850 1000 1200 1400 1800 2000 2400 2700 3000 3500 4000 4500 4800 5500 6500 7800 9000 12000 20000 23000 29000 39000 50000 100000 слишком дорого дорого слишком дешево дешево Цена на устройство Точка предельной дешевизны 900 Точка предельной дороговизны 2000 Точка безразличия 1500 Точка оптимальной цены 1100 Оптимальная цена найдена методом ван Вестендорпа
- 7. 0 25 50 75 100 0 2 10 14 20 30 50 60 70 80 101 120 140 170 199 250 350 450 600 750 900 1200 2000 2500 2700 4000 6000 10000 слишком дорого дорого дешево слишком дешево Оптимальнаястоимость абонентской платы. Москва G7 Месячная абонентская плата Точка предельной дешевизны 100 Точка предельной дороговизны 300 Точка безразличия 200 Точка оптимальной цены 225 Оптимальная цена найдена методом ван Вестендорпа
- 8. 0 25 50 75 100 1 15 50 80 100 111 200 300 400 550 600 700 777 800 870 1000 1200 1300 1500 1750 2000 3000 4000 5000 7000 9000 14000 18000 30000 50000 слишком дорого дорого дешево слишком дешево Оптимальнаяцена на устройство. Санкт-Петербург G8 Цена на устройство Точка предельной дешевизны 900 Точка предельной дороговизны 2000 Точка безразличия 1500 Точка оптимальной цены 1000 Оптимальная цена найдена методом ван Вестендорпа
- 9. 0 25 50 75 100 0 1 3 5 7 10 13 20 25 28 30 40 50 60 70 75 80 90 99 100 150 180 200 250 300 350 390 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200 1500 2000 3000 4000 5000 10000 слишком доро дорого дешево слишком деше Оптимальнаястоимость абонентской платы. Санкт-Петербург G9 Месячная абонентская плата Точка предельной дешевизны 99 Точка предельной дороговизны 250 Точка безразличия 200 Точка оптимальной цены 100 Оптимальная цена найдена методом ван Вестендорпа
- 10. Москва Санкт-Петербург 20% 12% 80% 88% Телефон ссенсорным экраном / Смартфон Обычный, классический мобильный телефон Пользование сотовой связью G10 Москва Санкт-Петербург 13% 41% 25% 13% 29% 33% 46% МТС Билайн Мегафон Другой Тип мобильного устройства Основной оператор сотовой связи Средние затраты на мобильную связь в месяц Москва - 569 руб. Санкт-Петербург – 505 руб.
- 11. Пользование мобильным телефоном G11 SMS Навигационныесервисы шаю музыку, записанную на телефон Игры Социальные сети и мессенджеры Новости Приложения Радио/музыка онлайн Затрудняюсь ответить фон во время поездки в автомобиле 0.162 0.014 0.227 0.097 0.176 0.176 0.12 0.366 0.676 0.38 0.014 0.481 0.556 0.644 0.653 0.653 0.681 0.792 0.917 Делают с мобильного телефона хотя бы раз в неделю Делают с мобильного телефона во время поездки на авто SMS Навигационные сервисы Записанная музыка Играю в игры Новости Приложения Социальные сети и мессенджеры Радио/музыка онлайн Затрудняюсь ответить Не использую телефон во время поездки в автомобиле 0.308 0.017 0.2 0.158 0.075 0.108 0.067 0.317 0.508 0.25 0.025 0.383 0.5 0.5 0.525 0.592 0.608 0.617 0.83 Москва Санкт- Петербург
- 12. Аудио в автомобиле G12 Радио CD/Mp3плеер ние плеера, флешки через вход USB аудиосистемой через кнопки на руле ра/телефона через вход Aux (Line in) ки с телефона при помощи Bluetooth моем автомобиле нет аудиосистемы Затрудняюсь ответить 0 0 0.325 0.408 0.45 0.667 0.883 0.9 0 0 0.472 0.528 0.579 0.75 0.856 0.889 Москва Санкт-Петербург Функционал аудио-системы в авто Способы прослушивания аудио в авто Слушаю Радио CD или MP3 диски Подключаю плеер, телефон или флешку через USB Подключаю плеер или телефон через AUX Подключаю телефон к магнитоле через Bluetooth Подключаю плеер или телефон с помощью FM-трансмиттера Не слушаю музыку/ радио Затрудняюсь ответить 0 0.008 0.117 0.192 0.183 0.5 0.65 0 0 0.009 0.176 0.255 0.301 0.602 0.731 0. Москва Санкт-Петербург
- 13. 6%3%3%6%4% 64% 58% 49% 52% 36% 7% 6% 7% 7% 15% 9% 17% 17% 21% 28% 14%16% 24% 14%18% Несколько раз вмесяц и чаще Несколько раз в год Один-два раза в год и реже Не покупал(-а) Затрудняюсь ответить Покупки онлайн-услуг G13 Москва Платные приложения для телефона Музыка Доступы в закрытые/платные раздел 4%2%1% 4%3% 68%69% 57% 64% 49% 11%10% 16% 9% 15% 7%9% 9% 14% 20% 10%10% 18% 8%13% Санкт-Петербург
- 14. Объем рынка. Оптимистично G14 Оптимистичныйпрогноз Санкт- Москва Доля автомобилистов 23% 35% Численность населения 5 028 000 11 979 529 Численность автомобилистов 1 156 440 4 192 835 Доля ЦА 15% 24% Численность ЦА 173 466 1 006 280 14 456 83 857 Оптимальная цена на устройство 1 000 1 100 Оптимальная абонентская плата 100 225 Потенциал рынка устройств в рублях 173 466 000 1 106 908 480 Потенциал абонентской платы в рублях в год 95 406 300 1 245 272 040 Потенциал рынка устройств в USD 5 420 813 34 590 890 Потенциал абонентской платы в рублях в USDгод 2 981 447 38 914 751 Итого, в USD 8 402 259 73 505 641
- 15. Объем рынка. Консервативно G15 Консервативныйпрогноз Санкт- Москва Доля автомобилистов 23% 35% Численность населения 5 028 000 11 979 529 Численность автомобилистов 1 156 440 4 192 835 Доля ЦА 8% 11% Численность ЦА 86 733 469 598 7 228 39 133 Оптимальная цена на устройство 1 000 1 100 Оптимальная абонентская плата в месяц 100 225 Потенциал рынка устройств в рублях 86 733 000 516 557 290 Потенциал абонентской платы в рублях в год 47 703 150 581 126 952 Потенциал рынка устройств в USD 2 710 406 16 142 415 Потенциал абонентской платы в USD вгод 1 490 723 18 160 217 Итого, в USD 4 201 130 34 302 633