1. Привлекательность
продукта AIR BOX
!
Результаты маркетингового исследования
Москва 2013

2. Основные результаты
• Среди автомобилистов Москвы и Санкт-Петербурга, предложенная идея
устройства для прослушивания в автомобили музыки онлайн была
воспринята позитивно. Около половины представителей целевой
аудитории (56% в Москве и 53% в Петербурге) проявили интерес к
устройству и высказали желания его приобрести.
!
• Яро целевой аудитории, заинтересовавшиеся в устройстве и имеющие
необходимый потребительский опыт составляет
◦ по оптимистичной оценке (Москва – 24%, Санкт-Петербург – 15%)
◦ по консервативной оценке (Москва – 11%, Санкт-Петербург – 8%)
!
• Оптимальная цена на устройство составляет 1100 рублей в Москве и 1000
рублей в Санкт-Петербурге.
• Оптимальная стоимость месячной абонентской платы составляет 225
рублей в Москве и 100 рублей в Санкт-Петербурге.
!
• По консервативной оценке оборот от продажи устройств в Москве и
Санкт- Петербурге может составить около 18,8 млн USD. Абонентские
платежи за пользование сервисом в двух городах в течение года могут
достичь объема в 19,5 млн USD.
G2

3. Методология
• Онлайн-опрос по структурированной анкете.
• Опрос проводился на крупнейшей онлайн-панели в России,
предоставленной компанией OMI.
• Целевая аудитория опроса: водители автомобилей,
пользующиеся интернетом, в возрасте от 18 до 44 лет,
проживающие в Москве и Санкт-Петербурге.
• Объем выборки:
◦ Москва – 216 человек.
◦ Санкт-Петербург – 120 человек.
• Период проведения опроса 13-18 июня 2013.
• Структура выборки по полу и возрасту для каждого города
основана на результатах репрезентативного опроса ,
проведенного Фондом «Общественное мнение» в феврале 2013.
• Фактическое распределение выборки, отклоняется от планового
в рамках погрешности 1-2%. См. таблицу.
Москва Санкт-Петербург
Мужчина Женщина Мужчина Женщина
От 18 до 24 лет 21 13 18 6
От 25 до 34 лет 55 30 38 15
От 35 до 44 лет 60 37 34 9
G3

4. Оценка ядра целевой аудитории
G4
Интерес к новому
устройству и желание его
приобрести
Потреби
тельский
о п ы т
( е с т ь
смартфон
, е с т ь
магнитол
а в
м а ш и н е ,
слушают
м у з ы к у
онлайн в
потоково
м
режиме)
Опыт онлайн-покупок
виртуальных услуг (любой из
анализируемых)
Оптимистично
Москва – 56%
Петербург – 53%
Консервативно
Москва – 20%
Петербург – 16%
Москва – 69%
Петербург – 60%
Москва – 44%
Петербург – 34%
Все три
характеристики
!
Оптимистично
Москва – 24%
Петербург– 15%
Консервативно
Москва – 11%
Петербург– 8%

5. Москва Санкт-Петербург
8%
5%
4%
2%
13%
10%
49%
49%
26%
35%
Безусловно нравится
Скорее нравится
Скорее не нравится
Безусловно не нравится
Затрудняюсь ответить
Интерес к продукту и желание купить
G5
Москва Санкт-Петербург
3%4%
6%5%
21%
14%
50%
52%
20%24%
Безусловно хочу
Скорее хочу
Скорее не хочу
Безусловно не хочу
Затрудняюсь ответить
Интерес к идеи устройства Желание купить

6. Оптимальная цена на устройство.
Москва
G6
0
25
50
75
100
0
5
25
99
150
220
300
399
450
550
650
750
850
1000
1200
1400
1800
2000
2400
2700
3000
3500
4000
4500
4800
5500
6500
7800
9000
12000
20000
23000
29000
39000
50000
100000
слишком дорого
дорого
слишком дешево
дешево
Цена на устройство
Точка предельной дешевизны 900
Точка предельной дороговизны 2000
Точка безразличия 1500
Точка оптимальной цены 1100
Оптимальная цена найдена методом ван Вестендорпа

7. 0
25
50
75
100
0
2
10
14
20
30
50
60
70
80
101
120
140
170
199
250
350
450
600
750
900
1200
2000
2500
2700
4000
6000
10000
слишком дорого
дорого
дешево
слишком дешево
Оптимальная стоимость абонентской
платы. Москва
G7
Месячная абонентская плата
Точка предельной дешевизны 100
Точка предельной дороговизны 300
Точка безразличия 200
Точка оптимальной цены 225
Оптимальная цена найдена методом ван Вестендорпа

8. 0
25
50
75
100
1
15
50
80
100
111
200
300
400
550
600
700
777
800
870
1000
1200
1300
1500
1750
2000
3000
4000
5000
7000
9000
14000
18000
30000
50000
слишком дорого
дорого
дешево
слишком дешево
Оптимальная цена на устройство.
Санкт-Петербург
G8
Цена на устройство
Точка предельной дешевизны 900
Точка предельной дороговизны 2000
Точка безразличия 1500
Точка оптимальной цены 1000
Оптимальная цена найдена методом ван Вестендорпа

9. 0
25
50
75
100
0
1
3
5
7
10
13
20
25
28
30
40
50
60
70
75
80
90
99
100
150
180
200
250
300
350
390
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1200
1500
2000
3000
4000
5000
10000
слишком доро
дорого
дешево
слишком деше
Оптимальная стоимость абонентской
платы. Санкт-Петербург
G9
Месячная абонентская плата
Точка предельной дешевизны 99
Точка предельной дороговизны 250
Точка безразличия 200
Точка оптимальной цены 100
Оптимальная цена найдена методом ван Вестендорпа

10. Москва Санкт-Петербург
20%
12%
80%
88%
Телефон с сенсорным экраном / Смартфон
Обычный, классический мобильный телефон
Пользование сотовой связью
G10
Москва Санкт-Петербург
13%
41%
25%
13%
29%
33%
46%
МТС Билайн Мегафон Другой
Тип мобильного устройства Основной оператор сотовой связи
Средние затраты на мобильную связь в месяц
Москва - 569 руб.
Санкт-Петербург – 505 руб.

11. Пользование мобильным телефоном
G11
SMS
Навигационные сервисы
шаю музыку, записанную на телефон
Игры
Социальные сети и мессенджеры
Новости
Приложения
Радио/музыка онлайн
Затрудняюсь ответить
фон во время поездки в автомобиле 0.162
0.014
0.227
0.097
0.176
0.176
0.12
0.366
0.676
0.38
0.014
0.481
0.556
0.644
0.653
0.653
0.681
0.792
0.917
Делают с мобильного телефона хотя бы раз в неделю
Делают с мобильного телефона во время поездки на авто
SMS
Навигационные сервисы
Записанная музыка
Играю в игры
Новости
Приложения
Социальные сети и мессенджеры
Радио/музыка онлайн
Затрудняюсь ответить
Не использую телефон во время поездки в автомобиле 0.308
0.017
0.2
0.158
0.075
0.108
0.067
0.317
0.508
0.25
0.025
0.383
0.5
0.5
0.525
0.592
0.608
0.617
0.83
Москва Санкт- Петербург

12. Аудио в автомобиле
G12
Радио
CD/Mp3 плеер
ние плеера, флешки через вход USB
аудиосистемой через кнопки на руле
ра/телефона через вход Aux (Line in)
ки с телефона при помощи Bluetooth
моем автомобиле нет аудиосистемы
Затрудняюсь ответить
0
0
0.325
0.408
0.45
0.667
0.883
0.9
0
0
0.472
0.528
0.579
0.75
0.856
0.889
Москва
Санкт-Петербург
Функционал аудио-системы в авто Способы прослушивания аудио в авто
Слушаю Радио
CD или MP3 диски
Подключаю плеер, телефон или флешку через USB
Подключаю плеер или телефон через AUX
Подключаю телефон к магнитоле через Bluetooth
Подключаю плеер или телефон с помощью FM-трансмиттера
Не слушаю музыку/ радио
Затрудняюсь ответить
0
0.008
0.117
0.192
0.183
0.5
0.65
0
0
0.009
0.176
0.255
0.301
0.602
0.731
0.
Москва
Санкт-Петербург

13. 6%3%3%6%4%
64%
58%
49%
52%
36%
7%
6%
7%
7%
15%
9%
17%
17%
21%
28%
14%16%
24%
14%18%
Несколько раз в месяц и чаще Несколько раз в год Один-два раза в год и реже Не покупал(-а) Затрудняюсь ответить
Покупки онлайн-услуг
G13
Москва
Платные приложения для телефона Музыка Доступы в закрытые/платные раздел
4%2%1%
4%3%
68%69%
57%
64%
49%
11%10%
16%
9%
15%
7%9%
9%
14%
20%
10%10%
18%
8%13%
Санкт-Петербург

14. Объем рынка. Оптимистично
G14
Оптимистичный прогноз
Санкт- Москва
Доля автомобилистов 23% 35%
Численность населения 5 028 000 11 979 529
Численность автомобилистов 1 156 440 4 192 835
Доля ЦА 15% 24%
Численность ЦА 173 466 1 006 280
14 456 83 857
Оптимальная цена на устройство 1 000 1 100
Оптимальная абонентская плата 100 225
Потенциал рынка устройств в рублях 173 466 000 1 106 908 480
Потенциал абонентской платы в рублях в год 95 406 300 1 245 272 040
Потенциал рынка устройств в USD 5 420 813 34 590 890
Потенциал абонентской платы в рублях в USDгод 2 981 447 38 914 751
Итого, в USD 8 402 259 73 505 641

15. Объем рынка. Консервативно
G15
Консервативный прогноз
Санкт- Москва
Доля автомобилистов 23% 35%
Численность населения 5 028 000 11 979 529
Численность автомобилистов 1 156 440 4 192 835
Доля ЦА 8% 11%
Численность ЦА 86 733 469 598
7 228 39 133
Оптимальная цена на устройство 1 000 1 100
Оптимальная абонентская плата в месяц 100 225
Потенциал рынка устройств в рублях 86 733 000 516 557 290
Потенциал абонентской платы в рублях в год 47 703 150 581 126 952
Потенциал рынка устройств в USD 2 710 406 16 142 415
Потенциал абонентской платы в USD вгод 1 490 723 18 160 217
Итого, в USD 4 201 130 34 302 633