<2018 상반기 업종분석 리포트>
Mezzomedia 2018-1H Business Ad Report - motor
2018년 상반기의 업종별 현황을 알아봅니다.
업종별 이슈와 디지털 광고비 분석, 캠페인 사례까지! 메조미디어에서 꼼꼼히 짚어봤습니다.
종합편을 비롯한 게임, 자동차, 유통, 교육 등
총 7개 업종에 대한 마케팅 인사이트를 지금 확인해보세요!
[ 2018 상반기 디지털 미디어 트렌드 리포트 ] - MezzoMedia
1. Media : 2018 1분기 결산, 하반기 전망
-네이버/카카오/구글/페이스북
2. Contents
1) 커머스와 콘텐츠 융합 활발
2) 동영상 콘텐츠 소비 집중
3. AD & Sevice
1) 타겟팅 광고 상품 확대
2) 큐레이션 서비스 활발
4. Tech & Policy
1) 블록체인 플랫폼 개발 활발
2) 개인정보 제도 개선
2016 Media Keyword
- 2016년 "Mobile Only"의 시대를 경험하다.
2017 Core Trend Keyword
- 2017년 디지털 광고업계 종사자들이 뽑은 트렌드 키워드
2017 Mobile All
- 2017년 "모든 미디어 중심에는 모바일이 있다"
1. 모바일 영상으로 변모하는 미디어 콘텐츠
- TV 프로그램의 모바일화 : TV 방송사들이 모바일 콘텐츠 전용 제작 채널 보유, 서비스 오픈
- 모바일 최적화 광고 : 기존 TV, 온라인 광고가 모바일 환경에 최적화 된 광고 상품으로 진화함
- V커머스 : TV 홈쇼핑과 온라인 커머스가 모바일 영상화 된 ‘V 커머스’ 탄생
2. 모바일 결제와 O2O 서비스 시너지 창출
- 모바일 결제 현황 : 다양한 간편결제 서비스가 출시되고, 업체 간 경쟁적인 마케팅을 진행하면서 간편결제 이용경험의 비중이 높게 나타남
- 오프라인 시너지 창출 : O2O 사업의 지속적인 오프라인 진출 및 확장으로 인해 모바일 결제의 비중이 점차 증대되는 추세. 앞으로의 시너지가 기대됨
3. 데이터 기반 광고 플랫폼 도입 확산
- 애드테크의 본격화 : 모바일 광고의 성장, 매체의 다변화 등 디지털 환경변화에 따른 애드테크의 본격화
- 페이스북, 구글 광고 약진 : 글로벌 플랫폼 사업자인 페이스북, 구글 등이 모바일 기반의 프로그래매틱 광고 시장을 선도함
- 국내 도입 확산 : 모바일 시장의 지속적인 성장과 글로벌 사업자들의 약진으로 데이터에 기반한 광고 플랫폼 시장이 본격 확산될 것으로 전망
4. Live 영상 플랫폼 활용 증가
- 라이브 영상 현황 : 'Live’ 기능을 강화한 영상 플랫폼이 확산되고, 메신저 및 VR 등의 기능들까지 접목되어 더 적극적인 활용이 예상됨
- 다양한 라이브 영상 : 미디어 및 엔터 분야의 셀럽들이 라이브 영상을 활용한 콘텐츠 제작해 소통을 강화함
- 에이전시 및 마케터 대부분이 실시간 스트리밍 동영상 광고에 투자한다는 글로벌 조사
5. 생활플랫폼으로 확대되는 모바일 메신저
- 이미 메신저는 모바일 시대를 대표하는 주요한 의사소통 수단으로 정착함
- 다양한 영역의 서비스로 확장되며 생활 플랫폼으로 진화 중
6. 콘텐츠 중신 마케팅 확산
- Multi Use Multi Platform : 특정 플랫폼에 종속되지 않는 경쟁력 있는 콘텐츠의 제작
- 콘텐츠 마케팅 믹스 : 콘텐츠의 힘을 활용한 마케팅과 타겟팅이 더욱 활성화 될 것으로 전망
7. TV와 경계가 희미해지는 동영상 소비
- 동영상으로 소비되는 TV : 모바일을 통한 TV 콘텐츠의 시청 및 증가
- TV로 보는 모바일 영상 : IPTV 내 콘텐츠 채널 편성, 앱/OTT 활용한 온라인 콘텐츠의 TV 수신 확대 등...
<2018 상반기 업종분석 리포트>
Mezzomedia 2018-1H Business Ad Report - shopping
2018년 상반기의 업종별 현황을 알아봅니다.
업종별 이슈와 디지털 광고비 분석, 캠페인 사례까지! 메조미디어에서 꼼꼼히 짚어봤습니다.
종합편을 비롯한 게임, 자동차, 유통, 교육 등
총 7개 업종에 대한 마케팅 인사이트를 지금 확인해보세요!
<2018 상반기 업종분석 리포트>
Mezzomedia 2018-1H Business Ad Report - Total
2018년 상반기의 업종별 현황을 알아봅니다.
업종별 이슈와 디지털 광고비 분석, 캠페인 사례까지! 메조미디어에서 꼼꼼히 짚어봤습니다.
종합편을 비롯한 게임, 자동차, 유통, 교육 등
총 7개 업종에 대한 마케팅 인사이트를 지금 확인해보세요!
<2018 상반기 업종분석 리포트>
Mezzomedia 2018-1H Business Ad Report - education
2018년 상반기의 업종별 현황을 알아봅니다.
업종별 이슈와 디지털 광고비 분석, 캠페인 사례까지! 메조미디어에서 꼼꼼히 짚어봤습니다.
종합편을 비롯한 게임, 자동차, 유통, 교육 등
총 7개 업종에 대한 마케팅 인사이트를 지금 확인해보세요!
<2018 상반기 업종분석 리포트>
Mezzomedia 2018-1H Business Ad Report - motor
2018년 상반기의 업종별 현황을 알아봅니다.
업종별 이슈와 디지털 광고비 분석, 캠페인 사례까지! 메조미디어에서 꼼꼼히 짚어봤습니다.
종합편을 비롯한 게임, 자동차, 유통, 교육 등
총 7개 업종에 대한 마케팅 인사이트를 지금 확인해보세요!
[ 2018 상반기 디지털 미디어 트렌드 리포트 ] - MezzoMedia
1. Media : 2018 1분기 결산, 하반기 전망
-네이버/카카오/구글/페이스북
2. Contents
1) 커머스와 콘텐츠 융합 활발
2) 동영상 콘텐츠 소비 집중
3. AD & Sevice
1) 타겟팅 광고 상품 확대
2) 큐레이션 서비스 활발
4. Tech & Policy
1) 블록체인 플랫폼 개발 활발
2) 개인정보 제도 개선
2016 Media Keyword
- 2016년 "Mobile Only"의 시대를 경험하다.
2017 Core Trend Keyword
- 2017년 디지털 광고업계 종사자들이 뽑은 트렌드 키워드
2017 Mobile All
- 2017년 "모든 미디어 중심에는 모바일이 있다"
1. 모바일 영상으로 변모하는 미디어 콘텐츠
- TV 프로그램의 모바일화 : TV 방송사들이 모바일 콘텐츠 전용 제작 채널 보유, 서비스 오픈
- 모바일 최적화 광고 : 기존 TV, 온라인 광고가 모바일 환경에 최적화 된 광고 상품으로 진화함
- V커머스 : TV 홈쇼핑과 온라인 커머스가 모바일 영상화 된 ‘V 커머스’ 탄생
2. 모바일 결제와 O2O 서비스 시너지 창출
- 모바일 결제 현황 : 다양한 간편결제 서비스가 출시되고, 업체 간 경쟁적인 마케팅을 진행하면서 간편결제 이용경험의 비중이 높게 나타남
- 오프라인 시너지 창출 : O2O 사업의 지속적인 오프라인 진출 및 확장으로 인해 모바일 결제의 비중이 점차 증대되는 추세. 앞으로의 시너지가 기대됨
3. 데이터 기반 광고 플랫폼 도입 확산
- 애드테크의 본격화 : 모바일 광고의 성장, 매체의 다변화 등 디지털 환경변화에 따른 애드테크의 본격화
- 페이스북, 구글 광고 약진 : 글로벌 플랫폼 사업자인 페이스북, 구글 등이 모바일 기반의 프로그래매틱 광고 시장을 선도함
- 국내 도입 확산 : 모바일 시장의 지속적인 성장과 글로벌 사업자들의 약진으로 데이터에 기반한 광고 플랫폼 시장이 본격 확산될 것으로 전망
4. Live 영상 플랫폼 활용 증가
- 라이브 영상 현황 : 'Live’ 기능을 강화한 영상 플랫폼이 확산되고, 메신저 및 VR 등의 기능들까지 접목되어 더 적극적인 활용이 예상됨
- 다양한 라이브 영상 : 미디어 및 엔터 분야의 셀럽들이 라이브 영상을 활용한 콘텐츠 제작해 소통을 강화함
- 에이전시 및 마케터 대부분이 실시간 스트리밍 동영상 광고에 투자한다는 글로벌 조사
5. 생활플랫폼으로 확대되는 모바일 메신저
- 이미 메신저는 모바일 시대를 대표하는 주요한 의사소통 수단으로 정착함
- 다양한 영역의 서비스로 확장되며 생활 플랫폼으로 진화 중
6. 콘텐츠 중신 마케팅 확산
- Multi Use Multi Platform : 특정 플랫폼에 종속되지 않는 경쟁력 있는 콘텐츠의 제작
- 콘텐츠 마케팅 믹스 : 콘텐츠의 힘을 활용한 마케팅과 타겟팅이 더욱 활성화 될 것으로 전망
7. TV와 경계가 희미해지는 동영상 소비
- 동영상으로 소비되는 TV : 모바일을 통한 TV 콘텐츠의 시청 및 증가
- TV로 보는 모바일 영상 : IPTV 내 콘텐츠 채널 편성, 앱/OTT 활용한 온라인 콘텐츠의 TV 수신 확대 등...
<2018 상반기 업종분석 리포트>
Mezzomedia 2018-1H Business Ad Report - shopping
2018년 상반기의 업종별 현황을 알아봅니다.
업종별 이슈와 디지털 광고비 분석, 캠페인 사례까지! 메조미디어에서 꼼꼼히 짚어봤습니다.
종합편을 비롯한 게임, 자동차, 유통, 교육 등
총 7개 업종에 대한 마케팅 인사이트를 지금 확인해보세요!
<2018 상반기 업종분석 리포트>
Mezzomedia 2018-1H Business Ad Report - Total
2018년 상반기의 업종별 현황을 알아봅니다.
업종별 이슈와 디지털 광고비 분석, 캠페인 사례까지! 메조미디어에서 꼼꼼히 짚어봤습니다.
종합편을 비롯한 게임, 자동차, 유통, 교육 등
총 7개 업종에 대한 마케팅 인사이트를 지금 확인해보세요!
<2018 상반기 업종분석 리포트>
Mezzomedia 2018-1H Business Ad Report - education
2018년 상반기의 업종별 현황을 알아봅니다.
업종별 이슈와 디지털 광고비 분석, 캠페인 사례까지! 메조미디어에서 꼼꼼히 짚어봤습니다.
종합편을 비롯한 게임, 자동차, 유통, 교육 등
총 7개 업종에 대한 마케팅 인사이트를 지금 확인해보세요!
[한국의 온라인 쇼핑 시장]
1. (주)뉴트리바이오텍 EC사업부에서 워크샵 진행을 위한 프리젠테이션 자료로 만들어 공유한 자료입니다.
2. 문서에 대한 문의 및 의견은 sun@nutribiotech.co.kr로 보내주세요.
[문서 요약]
1. 한국의 '전통적인' 온라인 쇼핑 환경
- 전체 소매판매 시장에서 온라인 쇼핑보다 오프라인 쇼핑 구매 비율이 높았음
- B2B보다 B2C 시장이 월등하게 컸음
- 오프라인에서 확인하고 온라인으로 구매하는 '쇼루밍' 행위가 자리 잡음
- 오픈마켈, 소셜커머스 등으로 대표되는 종합몰의 이용률이 전문몰에 비해 월등하게 높음
- 전자제품, 컴퓨터 주변기기, 여행, 패션이 많은 비중을 차지
- 2030 절음 여성들이 이용률이 높았음
- 브랜드 제품에 대한 선호도가 높았음
2. 한국의 온라인 쇼핑 시장에서 현재 이루어지고 있는 변화
- 모바일 쇼핑 규모의 증가에 힘입어 전체 온라인 쇼핑 시장이 커지고 있음(2016년 온라인 쇼핑시장 예상 규모 총 60조)
- 고객 1인당 평균 결제 금액이 오프라인 소매 시장에 비해 온라인 쇼핑이 높음
- 여전히 B2C 시장이 크지만 B2B 시장에 대한 관심이 증가하고 있음(이 부분은 중국을 제외한 전세계 시장 전망)
- 제품 탐색부터 구매까지 웹 브라우징을 통해 진행하는 '웹루밍'
- 오픈마켓은 제자리걸음인데 반해 소셜 커머스의 성장세가 눈에 띔
- 온라인 구매 상품군이 확대되며 상품군에 따른 선호 쇼핑몰 유형이 정의되고 있음
- 2030 여성과 2030 남성의 이용률이 비슷, 중장년층의 이용률이 증가할 것으로 기대
- 브랜드 가치보다 가성비를 고려한 소비 행태
3. 시장변화에 맞춰 바뀌어가는 온라인 쇼핑 주요이슈
- 고객이 원하는 장소, 원하는 시간에 더 획기적으로 더 빠르게! 배송
- 규제 완화로 간편결제 시장의 경쟁이 치열해 짐
- 전세계적으로 구매 버튼이 노출되는 영역이 확대되는 추세
- 크로스 디바이스&웹 표준 기술 적용 : 해상도와 상관없이 동일한 수준의 사용자 경험을 제공하여 서비스의 차이를 만들어 내겠다
- 상품정보를 콘텐츠 형태로 개발하여 퍼블리싱
4. 온라인 쇼핑 이용고객의 변화
- 저관여 생활용품 구매 증가
- 가성비를 따지는 알뜰소비
- 과당경쟁 사회에서 위로소비, 가치소비 증가(a.k.a 작은 사치)
- 검색을 통한 목적구매에서 브라우징을 통한 충동구매 증가
- 과당 경쟁 사회에서 '결정' 에 대한 리스크가 높아지며 '결정장애' 행태가 유행, 동질 집단을 정한 후 '대세에 따르는 안전한 구매' 선호
- 온라인 쇼핑 시 특정 기간 매출 증가
5. 시사점
중국은 스마트폰이 본격적으로 보급되기 시작한 2012년부터 모바일 결제시장이 태동해 현재 세계에서 가장 큰 시장을 형성하고 있다. 특히 모바일 결제의 상징인 QR코드는 대륙서 한자 다음으로 많이 보이는 문자가 되었다.
다른 국가들이 현금→신용카드→모바일 결제의 단계로 넘어간데 반해, 중국은 현금에서 바로 모바일 결제 단계로 넘어가며 모바일 결제 친화적인 환경을 갖추게 된다. 이 흐름에서 알리바바그룹 계열사이자 알리페이 운영사인 세계 최대 핀테크 기업 ‘앤드파이낸셜(Ant Financial, 蚂蚁金服)’이 성장했으며, 10억 명이 사용하는 텐센트의 모바일 플랫폼 위챗(웨이신)에 적용된 위챗페이는 단순 결제수단을 넘어 중국인의 삶을 바꾸는 촉매제가 되었다.
중국의 모바일 결제 발전은 어떤 과정을 거쳐왔을까. 그 과정을 살펴보며 무현금이 일상화 된 대륙의 미래를 살피고자 한다.
메조미디어 2022 업종 분석 리포트를 공개합니다.
올해는 이커머스, 화장품, 식음료, 건기식, 자동차, OTT
6개의 업종을 분석했습니다.
-
자체 소비자 리서치를 통한 최신 트렌드와 마케팅 인사이트를
지금 바로 만나보세요!
-
■ 메조미디어 2022 업종분석리포트 바로보기
📍 이커머스 : https://bit.ly/3IyEpb2
📍 화장품 : https://bit.ly/3DbD74T
📍 식음료 : https://bit.ly/3wuC8eU
📍 건강기능식품 : https://bit.ly/3umtQ68
📍 자동차 : https://bit.ly/3quYvwZ
📍 OTT : https://bit.ly/3JAZoLY
한때 FLEX와 YOLO(You Only Live Once)로 대표되던 과시적 소비 트렌드가 지나가고 무지출, 짠테크 등의 알뜰 소비 트렌드가 그 자리를 차지했습니다.
익명의 사람들이 오픈채팅방에서 만나 서로의 지출을 따끔하게 혼내는
소위 '거지방'은 현재의 소비 트렌드를 극명하게 보여주는 한 예라고 할 수 있습니다.
-
알뜰하고 합리적으로 소비하기 위해 사람들은
어떤 인식을 가지고, 어떤 서비스를 이용할까요?
메조미디어 자체 조사 데이터와 함께 알뜰 합리적 소비 트렌드에 대해 알아봅니다.
국내외 모바일 시장의 소식을 전하는 M report 12월호가 출시되었습니다.
국내 이슈
1) 모바일 결제 건수는 늘어나지만...큰 금액은 아직
2) 대한민국 모바일 페이, 5가지 매력
3) 미래부와 국내 8개 대학, IoT 인재 키운다
4) 본 게임을 준비하는 모바일 광고시장
5) 한중일 싱글마켓, 그리고 쿠팡의 도전장
글로벌 이슈
1) 모바일 시대의 밀레니얼 세대와 실버서퍼 세대
2) 인터넷 광고 성장을 이끄는 모바일 광고
3) 애플-스타벅스, 모바일 덕분에 웃는다
4) 한중일 모바일 게임시장 3파전 그리고 인도
5) 알리바바의 빅딜, 영상과 커머스의 연결
* 아래 URL로 정기구독을 신청하시면 매월 M report 및 모비인사이드의 소식을 받아보실 수 있습니다.
http://eepurl.com/bysQlr
지난해 12월, 세계 최대 온라인 유통업체인 미국의 아마존(Amazon)은 아마존고(Amazon Go)라는 무인 콘셉트 매장을 선보였다. 고객이 매장에 들어서 상품을 골라 카트에 담은 뒤 가지고 나오면 요금은 자동으로 결제된다. 아마존은 아마존고를 통해 새로운 오프라인 소매 유통의 실현 가능성을 널리 알렸다. 미국 아마존이 선보인 새로운 콘셉트 매장이 많은 주목을 받았으나, 사실상 온라인과 오프라인의 경계를 허무는 다양한 시도를 발빠르게 선보이고 있는 나라는 중국이다.
세계 최대 전자상거래 시장 및 발전된 모바일 결제 시스템을 보유한 중국을 주목하자. 알리바바, 징동 등 중국을 대표하는 전자상거래 기업은 거대 오프라인 기업과 손을 잡고 오프라인 매장의 모습을 변화시키고 있으며, 이미 다양한 유형의 스마트 편의점이 상용화되고 있다. 2016년 10월, 중국 알리바바의 마윈은 온・오프라인과 물류의 결합을 통해 새로운 흐름을 만들어 갈 것을 밝히며 신유통(新零售) 시대의 포문을 열었다. 전 세계 그 어디보다 빠르게 새로운 유통 매장의 상업화와 보급화에 앞장서고 있는 중국의 신유통 현황을 살펴보고자 한다.
1. AD MARKET
2021년 상반기 광고 시장 주요 이슈 및 하반기 전망
2 . MEDIA
NAVER / KAKAO / GOOGLE / FACEBOOK
3 . CONSUMER - ESG
환경을 생각하는 소비자, 기업의 ESG 경영 가속화
4 . FORMAT - AUDIO
‘듣는’ 콘텐츠 소비 증가, 오디오 시장 선점을 위한 경쟁 본격화
5. CONTENT - UNIVERSE
브랜드의 새로운 소통 방식, 세계관 콘텐츠 전성시대
6 . TECHNOLOGY - METAVERSE
디바이스와 플랫폼의 융합, 메타버스 상용화
7. AD ISSUE - DATA PRIVACY
개인정보 보호 정책과 디지털 광고 생태계의 변화
01 숏폼 콘텐츠 개념 및 소비 행태
• 주요 Keyword로 알아보는‘숏폼 콘텐츠’
• 소비 행태 : ① 기기 및 이용 시간 / ② 브랜드 콘텐츠
02 사업자 구분 및 현황
• 세대별 사업자 확산 과정
• ‘숏폼 콘텐츠 플랫폼’ 사업자 현황
• 플랫폼 유형별 사업자 소개 :
① SNS형(숏폼특화/기능탑재) / ② OTT
03 광고 상품 분석
• 영상 콘텐츠 활용 수익 모델
• 상품 유형별 분류 :
① 콘텐츠 분리형 / ② 콘텐츠 일체형 / ③ 콘텐츠 참여형
04 사업자 동향 및 전망
• 사업자 유형별 시장 전망 : ① SNS형 / ② OTT형
MEDIA ISSUE
유튜브, 6월부터 국내에서도 모든 영상에 광고 노출…수익원 다각화
카카오, 오디오 플랫폼 ‘음(mm)’ 공개…글로벌 SNS 오디오 시장 진출 가속화
네이버, '네이버플러스 멤버십 with 패밀리' 출시…멤버십 가입자 확보 집중
MARKET ISSUE
콘텐츠 유료 구독 서비스 출시 활발, 콘텐츠 경쟁 우위 확보 목적
Addressable TV 광고 상용화…방송 광고에서도 오디언스 타깃팅 가능
Apple, 신규 광고 상품 ‘검색 탭(Search Tab)’ 출시
인스타그램, IGTV&릴스 연결 광고 출시
이달의 매체 상품 소식
1) 네이버 - 성과형 광고(GFA) 신규 노출 지면 추가
2) 구글 - Find My Audience 소개
3) 카카오 - 카카오카카오비즈니스 서비스 개편 (5/25)
카카오모먼트 플랫폼 개편 (5/25)
카카오모먼트 대시보드 개편 (5/25)
비즈보드 카카오톡•다음 '콘텐츠뷰' 지면 확장 (5/26)
4) SMR - OTT 패키지 단가 상향 변동
1st 상품 단가 하향 변동
5) 틱톡 - 전면광고 상품 UI 변경 사항 안내(5/16일 부터 전면 적용)
6) 트위터 - 세로형 미디어 타임라인 노출 적용 업데이트
01 이커머스 시장 내 미디어커머스
• 이커머스 시장 규모
• 미디어커머스 사업자 등장
• 미디어커머스 개념 확장
02 미디어커머스 비즈니스 모델
• D2C 모델
- 정의 : 광고 회사 중심의 통합 마케팅 역량을 활용한 자사몰 내 구입 유도
- 대표 사례 : 에코마케팅
- 진출 사업자 : 종대사(제일기획, 이노션), 디지털 마케팅 에이전시(나스, 플레이디, FSN)
• 콘텐츠 마케팅 모델
- 정의 : 유통사 중심의 미디어 콘텐츠를 활용한 마케팅
- 대표 사례 : CJ 오쇼핑 - CJ ENM의 오덴세
- 진출 사업자 : 편의점 BGF 리테일, 신세계 백화점
• 큐레이션 모델
- 정의 : 데이터 사업자 중심의 데이터 활용한 맞춤형 제품/브랜드 추천
- 대표 사례 : SKT T-Deal
- 진출 사업자 : KT K-DEAL(통신사), 페이코(PG사), 카드사(BC카드)
03 미디어커머스 전망
• 비즈니스 모델별 요약 및 기대 효과
• 향후 시장 전망
MEDIA ISSUE
네이버•카카오, 인증 및 자격 증명 서비스로 락인(Lock-in) 효과 기대
카카오, 지그재그 인수 발표…차세대 글로벌 플랫폼으로 키운다
네이버 1분기 실적 발표, 서치플랫폼 성장 및 신사업 투자•협력 성과 가시화
카카오, 역대 최고 분기 실적 갱신…금융•콘텐츠•모빌리티 신사업 성장 견인
구글•페이스북, 사상 최대 1분기 매출 달성…광고 부문이 전체 매출 견인
MARKET ISSUE
4월 26일 iOS 14.5 업데이트 적용 … 업계의 대응 및 마케팅적 대안 모색
리워드 광고의 재도약, 나스미디어 리워드 플랫폼 ‘엔스테이션’ 출시
이달의 단신
MEDIA ISSUE
구글, 크롬 쿠키 사용 중단…쿠키 대체할 ‘FLoC’ 개발자용 평가판 출시
카카오, 카카오쇼핑 탭 신설…커머스 플랫폼 경쟁력 강화
오디오 콘텐츠 서비스, MZ세대를 주축으로 주목 받는 중
MARKET ISSUE
IPTV 3사, 가구별 맞춤형 방송 광고 ‘어드레서블 TV 광고’…7월 첫 지상파 송출
국내 이커머스 시장의 3가지 키워드 – 상장 / 제휴 / M&A
새로운 이용자 경험을 제공하는 ‘메타버스(Metaverse)’ 트렌드 부상
4. 온라인 쇼핑(PC + MO) 매출액은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 모바일 쇼핑의 비중이 점차 증가하고 있음
모바일 쇼핑 거래액은 2017년 상반기 약 20조를 돌파하며 온라인 쇼핑 전체 매출액의 약 60%를 차지함
* 출처 : 통계청_온라인 쇼핑 동향
(단위 : 억 원)
307,623
341,511
368,772
160,333
186,698
219,733
2016 상반기 2016 하반기 2017 상반기
온라인 모바일
5. * 출처 : 닐슨 코리안 클릭 데이터
10,000,000
14,000,000
18,000,000
22,000,000
26,000,000
PC Mobile WEB Mobile APP
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
PC Mobile WEB Mobile APP (단위 : *1000분)(단위 : 명)
2017년 온라인 쇼핑 이용자 규모는 약 3,300만 명 수준으로 ’16년과 비슷한 수준을 나타냄
전체 온라인 쇼핑 이용 시간은 전년 대비 약 11% 이상 증가했으며, 모바일 쇼핑 이용 시간 비중이 70% 넘어섬
6. 2017년 2분기 기준 모바일 쇼핑 구매율은 83.9%로 ‘매장에서 구매’(78.8%)와 ‘PC를 통해 구매’(59.4%)를 넘어섬
모바일 쇼핑을 통한 구매율은 지속적으로 증가하는 반면 PC를 통한 구매는 소폭 감소세를 나타냄
* 출처 : 오픈서베이
(단위 : %)
77.8
73.5
63
21.5
77.7 77.6
60.3
21.9
81.6
77.4
60.6
18.7
83.9
78.8
59.4
17.3
스마트폰을 통한 온라인 구매 매장에서 구매 PC를 통한 온라인 구매 전화 주문 구매(홈쇼핑 등)
2016 1H 2016 2H 2017 1H 2017 2H
7.
8. 쇼핑 앱 이용 상황은 ‘상품 구매가 필요할 때’(54.9%) > ‘일이 없거나 심심할 때’(44.3%) > ‘휴식을 취할 때’(34.6%) 순
쇼핑 앱은 쇼핑 목적 뿐만 아니라 심심하거나 휴식을 취하는 등 일상적인 상황에서도 잦은 실행을 하는 것으로 보임
54.9
44.3
34.6
18.5
15.7
0
10
20
30
40
50
60
갑작스런 상품 구매가 필요할 때 딱히 일이 없거나 심심할때 일과 도중 휴식을 취할 때 잠자리에 들기 전 이동 시(버스, 지하철)
2016 1H 2016 2H 2017 1H
(단위 : %)
* 출처 : 오픈서베이
9. 30대가 모바일을 통한 쇼핑 이용 및 결제에 가장 적극적인 것으로 보임
40-50대의 경우 타 연령 대비 PC와 모바일을 병행하여 쇼핑 서비스를 이용하고 있는 것으로 나타남
* 출처 : 나스미디어 2017 NPR 데이터
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
전체 10대 20대 30대 40대 50대 이상
모바일에서만 이용 모바일 위주로 이용
PC와 모바일을 비슷한 수준으로 이용 PC 위주로 이용
PC에서만 이용
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
전체 10대 20대 30대 40대 50대 이상
모바일에서만 결제 모바일 위주로 결제
PC와 모바일을 비슷한 수준으로 결제 PC 위주로 결제
PC에서만 결제
(단위 : %)(단위 : %)
10. 온라인 쇼핑은 저녁 시간대에 집중적으로 이루어지고 있으며, 10-20대의 이용량이 상대적으로 높게 나타남
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
등교/출퇴근 시간대
(오전 7시~9시)
오전 시간대 (오전
9시~11시)
점심 시간대 (오전
11시~오후 2시)
오후 시간대 (오후
2시~5시)
하교/퇴근 시간대 (오후
5시~8시)
저녁 시간대 (오후
8시~11시)
심야 시간대 (오후 11시
이후)
전체 10대 20대 30대 40대 50대 이상
* 출처 : 나스미디어 2017 NPR 데이터
(단위 : %)
11. 온라인 쇼핑과 오프라인 쇼핑을 통한 구매 품목은 차이를 나타냄
온라인 쇼핑을 통해 ‘패션 및 의류’, ‘가정용 생활 용품’ 등을 주로 구매했으나, 오프라인에서는 ‘식료품’ 구매 비중이 높음
* 출처 : 오픈서베이
(단위 : %)
74.2
65.0 63.3
60.0 59.0
52.2
식료품 패션의류 패션잡화 개인용
생활용품
가정용
생활용품
화장품/향수
53.6 52.8
44.7
40.4 39.9 39.9
패션잡화 패션의류 가정용
생활용품
서적/미디어 개인용 생활
용품
티켓/쿠폰
(단위 : %)
12. * 출처 : 나스미디어 2017 NPR 데이터
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
전체 남성 여성 10대 20대 30대 40대 50대 이상
오픈마켓 (지마켓, 옥션, 11번가, 인터파크 등) 소셜커머스 (쿠팡, 위메프, 티몬 등)
포털 쇼핑 (네이버 쇼핑, 다음 쇼핑하우 등) 종합쇼핑몰 (SSG닷컴, 롯데닷컴, 현대H몰 등)
기타
여성은 전체 평균 대비 오픈마켓의 이용 비중이 낮은 반면, 소셜커머스와 종합 쇼핑몰의 이용 비중은 상대적으로 높음
20대는 오픈마켓보다 소셜커머스 이용률이 높게 나타났으며, 고연령층일수록 종합쇼핑몰 이용률이 증가하는 것으로 확인됨
(단위 : %)
13.
14. 온라인 쇼핑 사업자 카테고리별 이용자수는 오픈마켓 > 소셜 커머스 > 종합쇼핑몰 순으로 나타남
11번가는 다양한 마케팅 및 프로모션 진행을 통해 온라인 쇼핑 이용자수 1위를 기록함
* 출처 : 닐슨 코리안클릭 데이터
5,000,000
7,000,000
9,000,000
11,000,000
13,000,000
15,000,000
17,000,000
19,000,000
21,000,000
2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08
(단위 : 명)
15. 웹 기반으로 초기 서비스를 구축한 오픈마켓은 PC와 모바일 웹의 이용자수가 높게 나타남
모바일 앱 기반으로 서비스를 시작한 소셜 커머스는 모바일 앱에서 상대적으로 높은 이용자수를 보임
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
* 출처 : 닐슨 코리안클릭 데이터
(단위 : 명)
(단위 : 명)
(단위 : 명)
16. 3개월 이내 오픈마켓 모바일 앱을 통해 물품을 구매한 경험이 있는 이용자수는 78.3%를 기록
오픈마켓 이용 이유는 다양한 혜택과 다양한 물품 등이며, 주로 의류 및 패션 잡화 및 생활용품을 구매하는 것으로 나타남
있다 없다
61.8
46.9
17.4 17.2 15.8
의류 및 패션잡화 생활용품/주방용품 출산/유아동 도서/문구/음반 가전/디지털
49.6 48.5
36.3
26.3 25.4
저렴한 상품 가격 다양한 혜택 및
이벤트
다양한 상품 종류 간편한 결제
시스템
편리한 앱 사용
(단위 : %)
(단위 : %)
* 출처 : 오픈서베이
17. 11번가는 지속적인 마케팅 프로모션의 성과로 오픈마켓 모바일 쇼핑 앱 이용 순위 1위를 차지
포털 서비스 기반의 네이버 쇼핑은 네이버 페이와의 연동으로 2017년 1분기 기준 성장세를 보임
39.4
30.8
10.0
13.9
28.3
8.6
15.2
38.3
26.8
15.5
13.9
2016 1H 2016 2H 2017 1H
40.2
(단위 : %)
* 출처 : 오픈서베이
18. 있다 없다
소셜 커머스 앱을 통한 쇼핑 이용자들은 저렴한 가격 뿐만 아니라 빠른 배송을 장점으로 인식하고 있음
소셜 커머스의 경우 맛집/카페 이용권이나 공연·전시 티켓과 같은 라이프 스타일 관련 상품 구매에도 적극적인 것으로 보임
52.4저렴한 상품 가격
빠른 상품 배송 40.2
49.5
45.8
31.6
18.7
14.6 13.3
의류 및 패션잡화 생활용품/주방용품 식품 출산/유아동 맛집/카페 공연/전시
(단위 : %)
(단위 : %)
* 출처 : 오픈서베이
20. 있다 없다
종합쇼핑몰 앱을 통해 3개월 이내 구매 경험이 있는 이용자는 42.8%로 나타남
오프라인 유통 업체 기반의 종합쇼핑몰은 타 쇼핑 앱 대비 브랜드 이미지를 이유로 이용하는 이용자가 다수를 차지함
49.3
36.4
13.8
다양한 혜택 및 이벤트 브랜드 이미지 믿을 수 있는 A/S
63.3
30.7
13.8
의류 및 패션잡화 화장품/미용/헤어 가전/디지털
(단위 : %)
(단위 : %)
* 출처 : 오픈서베이
23. * 출처 : 오픈서베이 및 관련기사
쇼핑 앱 이용 현황을 보면 필요한 물품이 없더라도 습관적으로 쇼핑 앱을 실행하는 이용자수가 52.2%를 차지함
온라인 쇼핑 업체는 쇼핑 제품에 대한 단순한 정보 제공 뿐만 아니라 쇼핑 관련 콘텐츠를 적극적으로 제공함으로써
이용자를 유인하고 구매를 유도하는 미디어 플랫폼으로 변화를 시도하고 있음
나는 필요한게 없어도 모바일 쇼핑 앱을 습관적으로 본다
나는 필요한 물품이 있을대만 쇼핑앱에서 검색/구매 한다
(남성:41.7%/여성:61.4%)
24. 온라인 쇼핑 업체들은 최근 주목 받고 있는 인공지능 기술을 자사 쇼핑 서비스에 도입하고 있음
챗봇, 이미지 검색, 맞춤형 추천, 인공지능 스피커 등 기술을 활용한 쇼핑 시스템 구축을 통해 소비자의 관심과 구매를 유도함
롯데닷컴–스타일추천
네이버-쇼핑카메라
11번가–바로
신세계백화점–S마인드
인터파크–톡집사
네이버–톡톡챗봇주문
네이버–AiTEMS 11번가–SK텔레콤누구(서비스구축예정)
카카오미니–카카오장보기등(구축예정)
* 출처 : 관련기사
25. 네이버는 자사의 플랫폼 내에서 검색부터 쇼핑, 결제까지 원스톱으로 이용 가능한 쇼핑 플랫폼을 구축
압도적인 포털 플랫폼 점유율을 기반으로 자사 쇼핑 서비스로의 연계를 통해 쇼핑 사업 수익을 확대하고 있음
* 출처 : 관련기사 및 관련 서비스 페이지
26. * 출처 : 관련기사 및 관련 서비스 페이지
카카오는 국내 1위 메신저 서비스인 ‘카카오톡’의 부가 기능에 쇼핑 플랫폼을 연동하고 있음
현재 카카오톡 내에서 이용 가능한 쇼핑 플랫폼은 카카오톡 주문하기, 장보기, 메이커스 위드 카카오 등이 있으며,
자사 간편 결제 시스템인 카카오 페이와 연동을 통해 별도의 아웃링크 없이 물품을 주문할 수 있는 시스템을 구축함