corporate and solutions presentation of FinScience (finscience.com)

1. INVESTMENT ARTIFICIAL INTELLIGENCE

2. “Con Internet è venuto a mancare il concetto stesso di possesso delle informazioni.
Diventa allora importante saper cogliere i cosiddetti segnali deboli o emergenti, quelli nascosti
tra le righe del web, capaci di influenzare l’andamento di un titolo finanziario nel medio e lungo periodo”.
PER LA CRESCITA DATA-DRIVEN
DELLA TUA AZIENDA.
L’era digitale da un lato produce
incertezza per alcune organizzazioni,
dall’altro apre le porte a nuove imprese
o a imprese che sanno rinnovarsi,
tornando come bambini, rimettendo
in discussione processi esterni ed interni.
Questo vale anche per le istituzioni
finanziarie e le società quotate.
La disponibilità di informazioni,
prima ancora che queste diventino notizie,
fa la differenza nel mondo degli investimenti.

3. Gli Alternative Data sono dati non tradizionali, veramen-
te “big” e spesso non strutturati che provengono
dagli ambienti digitali come social, blog, forum,
piattaforme di e-commerce, mappe, …
Raccogliere, selezionare, interpretare e
pesare i Dati Alternativi richiede un ap-
proccio algoritmico all’informazione
digitale (ad esempio i testi devono esse-
re convertiti in numeri) e di conseguenza
competenze specifiche, professionali-
tà uniche e tecnologie d’avanguardia.
Gli Alternative Data possono essere utilizza-
ti per prendere decisioni di investimento,
in affiancamento ai tradizionali bilanci, trime-
strali, analisi o dati di Borsa come prezzi o volumi.
La possibilità di raccogliere tramite intelligenza artificiale
molteplici dati da fonti diverse e inserirli in un’applicazione coe-
siva, fa sì che le decisioni più importanti di investimento o di azio-
ne/reazione in relazione ad un asset finanziario possano essere
prese con certezze più solide, creando in questo modo un
vantaggio competitivo dato da informazioni sem-
pre aggiornate ed esclusive e dalla possibilità di
prevedere potenziali rischi strategici.
Attraverso gli Alternative Data si possono
monitorare non solo i segnali con già for-
te impatto finanziario (i cosiddetti “main
signal”), ma con un approccio bottom
up anche quelli nascenti (“emerging o
weak signal”) che, se opportunamente
analizzati e pesati, forniscono preziosi
insight su un trend in sviluppo ancora non
evidente, ma con i presupposti di diventarlo,
a livello di mercato finanziario.
Questi segnali sono nascosti dalla presenza di dati
che hanno maggiore visibilità e risultano perciò difficili da
cogliere senza l’ausilio di un software appositamente costruito
e dimensionato, in grado anche di eliminare l’inevitabile rumore
di fondo (e le fake news).
ALTERNATIVE DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER MIGLIORARE LE DECISIONI DI INVESTIMENTO.
Più del 90% dei dati prodotti nel mondo sono stati creati negli ultimi due anni, di questi solo lo 0,5% è stato oggetto di qualche
forma di analisi. C’è quindi una grande opportunità da cogliere analizzando e pesando le informazioni prima che diventino notizie.
Alessandro Arrigo
CO-FONDATORE & DIRETTORE GENERALE
alessandro@finscience.com
“Innovare i modelli e le strategie
di investimento”

4. MAPPE
ALTERNATIVE
DATA
E-COMMERCE
DATI
TRADIZIONALI
Bilanci
Dati di
Borsa
Trimestrali
SOCIAL
BLOGFORUM
ASSET MANAGEMENT
FAMILY OFFICE
CONSULENZA FINANZIARIA
INVESTOR RELATIONS
MARKETING & SALES
ESG, CSR E SRI
Per migliorare le azioni di
Fabrizio Milano d’Aragona
CO-FONDATORE & CEO
fabrizio@finscience.com
CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
FinScience è una data-driven fintech company fondata nel 2017
da ex senior manager di Google ed esperti di Alternative
Data, i quali hanno unito la loro esperienza digitale con quella
finanziaria, rappresentata dagli importanti investitori che stanno
contribuendo alla sua evoluzione. Siamo quindi un laboratorio
di Investment Artificial Intelligence che fonde il mondo della
Finanza con quello della Data Science.
Attraverso algoritmi proprietari di Intelligenza Artificiale,
analizziamo, interpretiamo e pesiamo
per scopi di investimento gli Alternative Data.
In particolare per:
• selezionare segnali forti ed emergenti collegandoli ad
attività finanziarie sia in riferimento a singole aziende che a
tematiche specifiche (long term alpha generation),
• costruire indici alternativi di investimento in ottica Smart
Beta ridefinendo schemi di classificazione tradizionale,
• sviluppare modelli di Portfolio Management e strategie
d’investimento su diversi asset finanziari utilizzando sia dati
tradizionali che alternativi.
“Abbiamo sintetizzato la molecola
degli Alternative Data”

5. PRINCIPALI INDICATORI FINSCIENCE
• Digital Popularity Value (DPV) è l’indicatore proprietario che
misura la diffusione di un segnale digitale su Internet in relazione ad
uno specifico argomento o ad entità fisiche o legali.
• DPV Volatility misura la variazione di diffusione digitale di un
segnale informativo.
• Investor DPV fa riferimento al DPV di un’entità calcolato
considerando solo contesti strettamente finanziari.
• Sentiment: misura il percepito sull’entità nell’ambiente
di estrazione (notizia, blog post, social post, ecc.).
Può essere positivo, negativo o neutro.
• Market Potential Index (MPI): è un sistema di misura dinamico
delle società in base alla loro disponibilità d’investimento, calcolato
mettendo in relazione indicatori digitali e indicatori finanziari.
COSA NON FACCIAMO
• Interpretazione di post sui social (es. tweet) perché l’esperienza
ci ha insegnato che il valore informativo estraibile è scarso a
fronte di un alto consumo di risorse computazionali. Molto meglio
analizzare il contenuto a cui rimandano i post e utilizzare i social
solo come misuratori della diffusione dell’informazione.
• Acquisizione dei contenuti privati e trattamento di dati sensibili,
in contrasto al GDPR.
• Analisi dei dati per utilizzo «intraday», per evitare le distorsioni
del breve periodo sui mercati.
Siamo interpreti di dati e sviluppiamo
algoritmi di machine learning e NLP basati
sulle più avanzate tecnologie cloud.
Con noi in FinScience ci sono:
· DATA SCIENTISTS
· DATA ANALYSTS
· DATA DESIGNERS
· DATA ENGINEERS
· QUANT ANALYSTS
· SOFTWARE DEVELOPERS
· ASSET SPECIALISTS
· RESPONSABILI CLIENTI
LEGGI I NOSTRI CV SU

6. LE NOSTRE SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
Soluzione a valore aggiunto contenente
intuizioni di mercato legate alle aziende e
derivanti da un sistema di scoring proprietario
basato su dati alternativi e finanziari.
Valutazione delle opportunità legate alle
aziende attraverso un outlook “Hot” e
“Cold” fornito da un modello di artificial
intelligence proprietario.
Software di monitoraggio dei segnali digitali
alternativi, organizzabili in portafogli e
consultabili in dashboard semplificate
contenenti metriche digitali e finanziarie.
Servizi consulenziali di tipo
quantitativo basati su Artificial
Intelligence, relativi a gestione del
rischio, modelli predittivi e strategie
di portafoglio.
ALTERNATIVE DATA PROVIDER
ALTERNATIVE DATA TRAINING
Servizio di fornitura degli
Alternative Data attraverso API,
finalizzato all’integrazione con
piattaforme di terze parti. ALTERNATIVE DATA PROVIDER
ALTERNATIVE DATA TRAINING
Formazione in sede o a distanza con
esercitazioni pratiche sulle tecnologie e
utilizzi degli Alternative Data, in modo
da elevare le competenze specifiche e
derivarne un concreto valore di business.
Ambiente di consultazione e confronto
dei segnali digitali e finanziari finalizzato
all’identificazione delle alpha e dei
segnali deboli.
APPROFONDISCI SOLUZIONI
E SERVIZI SU:
finscience.com/it/soluzioni/

7. Mauro Arte
CO-FONDATORE & CHIEF OPERATIONS OFFICER
mauro@finscience.com
“La tecnologia aiuta la consulenza, non la sostituisce.”
FINSCIENCE PER LA CONSULENZA FINANZIARIA
Crediamo che l’Intelligenza Artificiale serva a consigliare,
non (ancora) ad agire autonomamente.
Con FinScience ampliamo il set informativo a disposizione
dei team di advisory, dei consulenti finanziari e dei private bankers,
così da poter offrire servizi a valore aggiunto ai clienti e distinguersi
dalla concorrenza.
A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO
• Ottenere nuove idee di investimento da proporre ai clienti sia su
singoli titoli che su portafogli tematici (es. Blockchain, Industry 4.0).
• Poter comunicare in maniera organizzata ai clienti nuovi
contenuti “estratti” dalla Rete con potenziale impatto finanziario.
• Aiutare le reti di consulenza a valorizzare la propria attività nei
confronti del cliente in ottica MIFID II.
COSA PROPONIAMO
Software Alternative Data
Intelligence impostato
su un portafoglio di
titoli predefiniti con le
dashboard di dettaglio
dei segnali associati.
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
IN AGGIUNTA SU RICHIESTA
ALTERNATIVE DATA PROVIDER
ALTERNATIVE DATA TRAINING
ALTERNATIVE DATA PROVIDER
ALTERNATIVE DATA TRAINING

8. “Insieme alla ricerca di Alpha”.
FINSCIENCE PER ASSET MANAGEMENT E FAMILY OFFICE.
A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO
• Integrare il tradizionale set di dati finanziari con dati e segnali nuovi
ed alternativi ad alto valore aggiunto.
• Differenziarsi dalla concorrenza con modelli innovativi, per
migliorare ulteriormente i rendimenti.
• Far fronte alla concorrenza dei prodotti passivi diversificando i
fattori di rischio.
COSA PROPONIAMO
Servizi consulenziali basati su Artificial Intelligence:
• Stima parametri per modelli di asset allocation
• Modelli per la gestione del rischio
• Test statistici per backtesting di modelli predittivi e
strategie di portafoglio.
• Portafogli tematici alternativi composti sulla base
di logiche estratte dagli Alternative Data.
• Soluzioni di investimento White Label, risultanti
dalla combinazione di modelli di machine learning
e dati misti alternativi e tradizionali in un’ottica
“quantamental”.
Ugo Pastori
CHIEF OF STRATEGIC PLANNING
ugo.pastori@finscience.com
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
IN AGGIUNTA
SU RICHIESTA
ALTERNATIVE DATA TRAINING
ALTERNATIVE DATA PROVIDER
ALTERNATIVE DATA TRAINING
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS

9. Claudio Zamboni
CO-FONDATORE & CHIEF SALES OFFICER
claudio@finscience.com
“Monitorare e prevenire”.
FINSCIENCE PER INVESTOR RELATIONS
(E CORPORATE COMMUNICATION)
A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO
• Monitorare il sentiment del mercato in relazione al
proprio titolo, distinguendo tra la valutazione finanziaria e
commerciale dell’azienda nel suo complesso, entrando poi nel
dettaglio relativamente a prodotti e servizi attuali, prodotti
e servizi futuri, opportunità di business, reputazione del
management, criticità legali o reputazionali.
• Gestire in maniera puntuale e veloce eventuali incomprensioni
prevenendo potenzialmente sussulti e oscillazioni indesiderate
nel mercato azionario o comunque limitando i danni.
• Monitorare il sentiment digitale del mercato in relazione ai
titoli della concorrenza.
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
IN AGGIUNTA SU RICHIESTACOSA PROPONIAMO
Software Alternative Data
Intelligence impostato
su un portafoglio di
titoli predefiniti con le
dashboard di dettaglio
dei segnali associati.
ALTERNATIVE DATA TRAINING
ALTERNATIVE DATA PROVIDER
ALTERNATIVE DATA TRAINING

10. Marco Belmondo
CHIEF MARKETING OFFICER
marco@finscience.com
“Individuare i clienti prioritari
e fare proposte di valore.”
FINSCIENCE PER MARKETING & SALES
A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO
• Selezionare i nuovi potenziali clienti sulla base di un indice di
crescita potenziale e ricavare quindi le priorità di contatto.
• Anticipare le necessità dei già clienti con proposte di valore di
cross e up selling.
• Ricavare argomenti e contenuti per personalizzare l’offerta.
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
COSA PROPONIAMO
Grazie alle nostre competenze avanzate di analisi
accoppiate all’esperienza di business, realizziamo studi
di settore e di benchmark, analisi dei trend, finalizzati a
ricavare insight utili ad esempio al lancio di nuovi prodotti
e mercati, alla scelta di canali distributivi e promozionali
innovativi, all’individuazione di bisogni dei clienti non
coperti dai concorrenti, all’identificazione degli influencer.
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
IN AGGIUNTA SU RICHIESTA
ALTERNATIVE DATA TRAINING
ALTERNATIVE DATA PROVIDER
ALTERNATIVE DATA TRAINING

11. FINSCIENCE PER ESG, CSR E SRI
A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO
• Valutare e indicizzare le aziende in ottica ESG, non
sulla base delle loro autodichiarazioni, ma sulla base di
un’analisi indipendente, particolareggiata e completa.
• Coprire molte più aziende e argomenti.
• Avere a disposizione i dati storici.
• Usare metriche che permettano il confronto tra
aziende di settori differenti.
Guido Ferrarini
PROFESSORE UNIVERSITÀ DI GENOVA
guido.ferrarini@unige.it
IN COLLABORAZIONE CON
GENOA CENTRE FOR LAW AND FINANCE
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS
MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI
ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE
ALTERNATIVE DATA ANALYSIS
ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS
COSA PROPONIAMO
- 9 -
Executive Summary
2018 First Quarter
S O C I A L
E N V I R O N M E N T
33,14%
Social: DPV % and Investor DPV %
30,00%
20,00%
10,00%
00,00%
Human Rights
Privacy
Wages
Diversity Discrimination
DPV %
Investor
DPV %
5,54%
13,97% 2,82%
4,38%
15,60% 15,02% 13,42%
22,82%
7,54%
Climate Change
58,8%Pollution
20,0%
Renewables
9,3%
Clean Energy
7,6%
Recycling
4,2%
Environment DPV Human Rights
33,1%
Privacy
22,8%Wages
15,6%
Diversity
15,0%
Discrimination
13,4%
Social DPV
• truepundit.com
• greenpeace.org
• reuters.com
• business.financialpost.com
• news.nationalgeographic.com
• insideclimatenews.org
• bloomberg.com
• zerohedge.com
• theverge.com
• economist.com
• truepundit.com
• thecanary.co
• nytimes.com
• marketwatch.com
• money.cnn.com
• cnbc.com
• bloomberg.com
• jobs.nhs.uk
• thegatewaypundit.co
• foxbusiness.com
Top Publishers
Top Publishers
7,63%
58,77%
20,06%
Environment: DPV % and Investor DPV %
60,00%
40,00%
20,00%
00,00%
Climate Change Pollution
Renewables
Clean Energy Recycling
DPV %
Investor
DPV %
2,13%
3,06%
9,34%
4,44% 10,85%
2,14%
4,21%
In this quarter, climate change was the most discussed and shared topic on the web, followed by pollution,
renewables, clean energy and recycling. The most shared highlights concerned the intensification of the fight
against plastic pollution and the inevitable transition to renewables which are becoming a cheaper solution
comparedwithothersourcesofenergy,andwhichhavealreadyoutperformedoilandgasintermsofstocksvalue.
On the investor side, the discussion on clean energy gained most of the attention. The most popular highlights
were those concerning the leading role of China in the transition to a clean energy economic system, the
constant opposition of Trump government to the the consideration of climate change-related risks, and the
decision of New York city to sue the largest oil companies for having contributed to the worsening of the
global warming phenomena.
In this quarter, human rights was the most discussed and shared topic on the web, followed by those
concerning privacy, wages, diversity and discrimination. In particular, the most popular highlights concerned
Theresa May’s decision to leave the European Convention on Human Rights (ECHR), the data scandal that
recently affected Facebook, the recent increase in sales and wages according to a survey conducted by
NABE (National Association for Business Economics), and Ryan Zinke’s low consideration of diversity issues.
On the investor side, wages-related issues gained most of the attention, especially in relation to Starbucks’
decision to raise employees’ wages. Other popular highlights concerned the UK decision not to convert into
domestic law the EU Charter of Fundamental Rights after Brexit, and the defeat of a Google engineer who
sued the company after being fired for having published a memo criticizing the company’s policies to be too
much focused on diversity.
2018 First Quarter
in collaboration with
Genoa Centre for Law and Finance
ESG REPORT Q1 2018
FROM ALTERNATIVE DATA
IN AGGIUNTA SU RICHIESTA
ALTERNATIVE DATA PROVIDER
ALTERNATIVE DATA TRAINING
ALTERNATIVE DATA PROVIDER
ALTERNATIVE DATA TRAINING
Guida e Report trimestrali
SCARICA LA GUIDA
E I REPORT SU:
finscience.com/it/ESG

12. Vedi anche 3rdPLACE per soluzioni di USER & CUSTOMER |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE con finalità di data governance
& digital empowerment, data intelligence e data modeling.
Usando tecnologie proprietarie di Intelligenza Artificiale,
traduciamo dati relativi a clienti/utenti in insight di business
utili a migliorare decisioni, azioni e risultati operativi.
Dal 2010 lavoriamo sui dati per rendere facili cose difficili:
> acquisire nuovi clienti,
> massimizzare la customer retention,
> ottimizzare gli investimenti di marketing,
> incrementare le vendite combinando online e offline,
> lanciare nuovi prodotti ed espandersi internazionalmente.
Siamo anche partner tecnologico dei consorzi internazionali
SSIX e CS-Aware (programma europeo Horizon 2020) per
sviluppare soluzioni pionieristiche su Social Sentiment
Analysis e Cyber Security.
Scopri tutto su 3rdplace.com
finscience.com
info@finscience.com
Foro Buonaparte 71
20121 Milano
Tel. +39 02 7628 1064
SEGUICI SU
broFinScience_10_2018