Экспорт угля из России в 2012 году вырос почти на 20% и составил 125,2 млн т. Существенный вклад в этот рост сделали поставки на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Доля 3 основных потребителей в Азии — Китая, Японии и Кореи — в российском экспорте выросла с 15% в 2001 г. до 36% (46,6 млн т.) в 2012 г. По прогнозам, в 2030 г. экспорт угля в АТР составит 85 млн. т. При этом есть планы по строительству морских угольных терминалов на 150 млн. т. Из заявленных проектов скорее всего реализуется не более половины, на всех не хватит грузопотока и возможностей железной дороги.

1. ПОРТЫ
П Е Р Е В А Л К А У ГЛ Я
ЗОНА РИСКА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ УГОЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
РАСТУТ БЫСТРЕЕ СПРОСА
I Ольга Гопкало I
аналитик ООО «Морстройтехнологии»
По данным Минэнерго, экспорт угля из России в 2012 году вырос почти на 20% и составил
125,2 млн тонн. Этот рост является отражением долгосрочной тенденции: с 2001 по 2012 год
экспорт вырос с 43,2 до 125,2 млн тонн (почти в 3 раза). Не стал исключением и 2013 год: рост
продолжился и за семь месяцев составил 8,7% (до 77,5 млн тонн).
Существенный вклад в этот рост сделали поставки на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Доля трех основных потребителей в Азии — Китая (включая Тайпей), Японии и Кореи —
в российском экспорте выросла с 15% (6,2 млн тонн) в 2001 году до 36% (46,6 млн тонн) в
2012 году (источник — база данных COMTRADE).
сли Япония является традиционным потребителем российского угля, корейский импорт рос равномерно, то поставки в Китай стали заметно
расти с 2009 года. Именно тогда Китай
впервые стал нетто-импортером угля.
Масштабы китайского угольного переворота поражают: свыше 3,5 трлн
тонн (по данным British Petroleum),
импорт растет в разы, а экспорт практически исчезает. В 2012 году он снизился до 9,3 млн тонн.
Е
№9 сентябрь
2013
Китай — заманчивый
рынок сбыта
«Дорожной картой» развития российской угольной промышленности
предусмотрено наращивание экспорта в Китай до 15–20 млн твг. В прошлом году уже был достигнут уровень
в 19 млн тонн. Согласно программе
развития угольной промышленности
на период до 2030 года объемы экспорта угля в восточном направлении
превысят 85 млн тонн при общем
объеме экспорта в 170 млн тонн
(подробнее см. «Угольщикам запрограммировали добычу» в
«Транспорте» № 3, 2012 г.).
Поставки в страны АТР тяготеют
к морскому способу доставки и обеспечивают высокий рост перевалки
экспортного угля в портах Дальнево-
32
Т РА Н СПО РТ
сточного бассейна. Для дальневосточных портов уголь наряду с нефтегазовыми
грузами
является
одним из ключевых. Перевалка угля
выросла здесь с 2003 по 2012 год в 2,7
раза, а его доля в грузообороте портов выросла с 25 до 33%. В прошлом
году было перегружено 48,2 млн
тонн — на 6,3 млн тонн (+16%) больше, чем годом ранее.
Неудивительно, что именно в
портах Дальнего Востока заявлено
большое количество проектов по
строительству и реконструкции
угольных терминалов.
Удвоить Восточный
Крупнейшим узлом перевалки угля в
регионе является порт Восточный.
Через него проходит почти половина
(45%, или 21,8 млн тонн) всего угольного экспорта на Дальнем Востоке.
Если заявленные здесь проекты угольных терминалов будут реализованы,
то пропускная способность по перевалке угля вырастет еще на 27,6 млн
тонн, то есть более чем в 2 раза.
Крупнейшая стивидорная компания порта — ОАО «Восточный
порт» — перегрузила в 2012 году
18 млн тонн угля при проектной
мощности 17,2 млн тонн. В структуру
компании входит специализированный угольный комплекс мощностью
14,2 млн тонн в год и универсальный
комплекс (специализируется на
грейферной перевалке угля и перевалке прочих грузов) мощностью
около 3 млн тонн в год.
Акционер стивидорной компании — ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» планирует расширить мощность ОАО «Восточный
порт» до 27 млн тонн к 2017 году за
счет строительства третьей очереди
специализированного терминала.
Проект предполагает строительство
дополнительного причала с двумя судопогрузочными машинами, строительство двух вагоноопрокидывателей, вагоноразмораживателей, четырех дополнительных угольных складов с возможностью единовременного хранения до 783 тыс. тонн угля.
ООО «Стивидорная компания
«Малый порт», которая перегружает
уголь СУЭКа, планирует реконструкцию подходного канала к причалам
№ 31–35 и акватории с увеличением
мощности на 0,6 млн тонн — до
3,1 млн тонн.
К 2015 году запустить в эксплуатацию угольный терминал в порту
Восточный в районе мыса Петровского намерена группа «Сумма» Зиявудина Магомедова. Мощность составит 18 млн тонн угля и 3 млн тонн
железорудного сырья в год. Сейчас

2. Находка для угольного
экспорта
В порту Находка, находящемся в одноименной бухте рядом с портом
Восточный, шесть стивидорных компаний
перегружают
примерно
4,4 млн тонн угля ежегодно. Проекты
развития терминалов предусматривают прирост мощностей по перевалке угля еще на 7 млн твг. В том
числе ОАО «ЕВРАЗ Находкинский
МТП» перегружает около 2,5 млн
тонн угля. За счет модернизации
мощностей грузопоток на терминале растет: за январь–июль текущего
года
здесь переработано более
1,9 млн тонн угля против 1,3 млн тонн
за аналогичный период прошлого
года. При этом доля угля в грузообороте составила более 90%.
Планируется строительство специализированного угольного комплекса с вагоноопрокидывателем (в
настоящее время выгрузка угля идет
грейферным способом). В ходе реконструкции длина причала № 10 увеличится до 210 м, линию кордона выдвинут в море на 58 м от существующего причала. На 9 тыс. м2 увеличатся
складские площади причала, а глубины у причальной стенки позволят обслуживать суда дедвейтом до 40 тыс.
тонн. Планируется увеличить общий
объем перевалки с 6,8 млн тонн в 2012
году до 8 млн тонн, в то числе по навалочным грузам — с 2,5 млн до 5 млн
тонн. Кроме грузов ОАО «ЕВРАЗ» терминал перегружает 20–70 тыс. тонн
угля в месяц из Монголии, с месторождения Таван-Толгой, и в перспективе
эти объемы будут расти.
В 2011 году началась модернизация мощностей небольшого частного «Терминала Астафьева» (создан на
базе ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика») в районе одноименного мыса в Находке. ОАО
мышленности Минтранс, Минэнерго, ФГУП «Росморпорт» и ФГУП «ВО
Зарубежуголь» получили поручение
подготовить предложения по строительству в регионе угольного терминала общего доступа мощностью
20 млн тонн.
Местом для строительства угольного терминала общего доступа на
Дальнем Востоке выбрана бухта Суходол (мыс Голый). На сегодняшний
день по проекту подписано соглашение «О взаимном сотрудничестве по
реализации проекта строительства
нового специализированного публичного порта на Дальневосточном
побережье для облегчения доступа к
портовой инфраструктуре малых и
средних угледобывающих предприятий» между администрацией Приморского края и холдинговой компанией «Сибирский деловой союз»
(СДС), представляющей интересы
угольных компаний Кемеровской
области.
А мыс-то Голый
Для реализации проекта ОАО
В начале прошлого года по итогам «Холдинговая компания «СДС-Уголь»
правительственного совещания по в декабре 2012 года зарегистрировавопросам развития угольной про- ла ООО «Морской порт «Суходол».
«РЖД» выдало «Терминалу Астафьева» технические условия на освоение грузопотока 6 млн тонн ежегодно с 2015 года при условии модернизации станции общего пользования
Мыс Астафьева за счет инвестора.
За семь месяцев 2013 года компания перегрузила 560 тыс. тонн твердого топлива — почти в полтора раза
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Планируется, что в
результате модернизации пропускная способность уже в этом году достигнет 3 млн тонн, а в 2015 году терминал нарастит мощность до 6 млн
твг. Увеличение мощности запланировано за счет строительства на втором этапе специализированного
крытого комплекса. По проекту уголь
будет храниться в специальных бетонных емкостях. Также запланированы дноуглубительные работы, которые позволят принимать на причале суда дедвейтом до 45 тыс. тонн.
ПОРТЫ
идут проектные работы, осенью планируется пройти согласование в
Главгосэкспертизе.
Кроме того, ряд работающих в
порту стивидорных компаний, до
этого не переваливавших уголь, пересмотрели свои приоритеты. Так,
ООО «Восточно-Уральский терминал», ранее работавшее с удобрениями, в 2012 году переориентировалось на уголь. ООО «Восточная стивидорная компания», специализирующееся на контейнерах, открыло
площадку для перевалки угля.
В 2012 году ЗАО «Дальтрансуголь» за счет оптимизации работы
оборудования терминала добилось увеличения пропускной
способности до 18 млн твг
33
Т РАНС ПОРТ

3. ПОРТЫ
П Е Р Е В А Л К А У ГЛ Я
Приобретена земля, ведется проектирование.
На статус терминала «общего доступа» претендует также ООО «Порт
«Вера» — заказчик-застройщик
угольного морского терминала грузооборотом 20 млн тонн в год в районе мыса Открытый. Соинвесторами и
генеральными партнерами являются
компании KOWEPO из Республики
Корея (входит в группу компаний, занимающихся производством электроэнергии) и российское ЗАО «Росинжиниринг».
Проект строительства этого терминала планируется реализовать к
декабрю 2017 года. Предусматривается возведение причальной стенки,
склада для единовременного хранения 1,5 млн тонн ресурса, портовой
инфраструктуры, а также модернизация 45 км железнодорожных путей.
Была разработана декларация о намерении строительства. Под организацию терминала арендован земельный участок площадью более 800 га,
ведутся переговоры с ОАО «РЖД».
— проводится увеличение мощностей на 5 млн тонн (до 9 млн тонн) к
2015 году. В перспективе рассматривается возможность увеличения пропускной способности до 14 млн
тонн.
Планируется строительство глубоководного причала, способного
принимать суда водоизмещением 60
тыс. тонн, и переход на специализированную технологию перевалки.
Предусматривается строительство
вагоноопрокидывателя, размораживающих устройств, складских помещений, внедрение конвейерного и
складского оборудования, а также углубление подходного канала.
ОАО «Международный морской
перегрузочный терминал» планирует в мае 2014 года начать строительство
специализированного
угольного комплекса мощностью 10
млн твг в поселке Славянка. Предполагалось, что перегрузочный комплекс разместится на территории,
ранее принадлежавшей Славянскому
судоремонтному заводу.
На первом этапе угольный переПосьет и Славянка —
грузочный комплекс рассчитан на
развитие без строительства
перевалку 2,5 млн твг, а на втором —
В порту Посьет ОАО «Торговый порт не менее 8,5 млн твг. Единовременно
Посьет» (принадлежит ОАО «Мечел») на территории комплекса можно
будет хранить четыре сорта угля в
объеме 175 тыс. тонн. Учитывая, что
порт Славянка не замерзает, предполагается круглогодичная работа комплекса. Реализация проекта предусматривает несколько этапов с переходом от традиционного для Приморья открытого способа перегрузки
угля к специализированному угольному терминалу закрытого типа.
В июле глава края Владимир Миклушевский распорядился остановить строительство угольного терминала. Основанием для такого решения послужил протест жителей
поселка Славянка против строительства терминала.
Станет ли Ванино
российским AbbotPoint?
Вторым по грузообороту угля в бассейне является порт Ванино с объемом перевалки 13,5 млн тонн. Однако именно там ожидается наибольший прирост мощностей в перспективе. Сейчас в порту с углем работают
две компании: ОАО «Ванинский
МТП» (1,4 млн тонн в 2012 году) и
ЗАО «Дальтрансуголь» (СУЭК, 12 млн
тонн). При этом дополнительная
мощность заявленных проектов развития и строительства угольных тер-
№9 сентябрь
2013
Приобретение контроля над ОАО «Ванинский МТП» и проводимая реконструкция порта Посьет позволят
«Мечелу» создать резерв терминальных мощностей на Дальнем Востоке
34
Т РА Н СПО РТ

4. ПОРТЫ
миналов в порту составляет около
80 млн твг.
Столь масштабные планы вызывают ассоциацию с австралийским
портом AbbotPoint, где в период высокой конъюнктуры планировалось
построить крупнейший в мире угольный порт и увеличить мощности с
50 млн до 385 млн твг. В 2012 году, по
оценке австралийских властей,
«проект был назван нереалистичным
и был отменен. Значительный масштаб, сложности проекта и потенциальные последствия для окружающей среды сделали проект неоправданным».
В конце 2012 года контроль над
ОАО «Ванинский МТП» получило
ООО «Мечел-Транс» (структура ОАО
«Мечел») (подробнее см. «Стивидорино горе» в «Транспорте» № 12, 2013 г.). После смены собственника стивидорная компания увеличила
грузооборот (за январь–июль 2013
года на 34% по отношению к аналогичному периоду 2012 года) в основном за счет роста перевалки угля с
месторождений «Мечела» — ОАО
«Южный Кузбасс» и ОАО «Якутуголь»
и отказа от работы с рядом других
грузоотправителей.
Разрабатывается проект реорганизации инфраструктуры, включая
реконструкцию подъездных путей,
удлинение фронтов выгрузки, приобретение новой погрузочной техники. Ожидается, что грузооборот
порта увеличится до 16 млн твг (в
2012 году всего было перегружено
5,4 млн тонн грузов).
В 2012 году ЗАО «Дальтрансуголь» за счет оптимизации работы
оборудования терминала добилось
увеличения пропускной способности до 15–18 млн твг. Это позволило
увеличить
грузопоток:
за
январь–июль перевалка выросла на
17%. Также планируется увеличить
поставки с ОАО «Ургалуголь» до 4 млн
тонн в год (350 тыс. тонн в месяц).
Рядом с «Дальтрансуглем» в районе мыса Бурный собирается построить свой терминал ООО «Тувинская энергетическая промышленная
корпорация». Предполагается, что
терминал мощностью 15 млн твг
будет обслуживать только перевалку
угля с Элегестского месторождения.
Строительство терминала взаимосвязано со строительством железнодорожной ветки
Элегест—
Кызыл— Курагино протяженностью
Решающее значение для угольщиков имеет получение доступа
к возможностям железнодорожной сети как к наиболее
ограниченному ресурсу
410 км, которая должна связать месторождение с Транссибом (см., например, «Дорога к Элегесту снова
строится» в «Транспорте» № 6,
2013 г.).
Пока неопределенны перспективы ООО «Порт Мечел — Ванино», созданного для строительства угольного терминала в районе мыса Токи. Изначально предполагалось, что строительство первой очереди мощностью 5 млн тонн будет завершено в
2014 году, а к 2017 году мощности вырастут до 25 млн тонн. График строительства был привязан к планам
освоения Эльгинского месторождения, которое должно было стать основным источником грузовой базы
для нового терминала.
Приобретение контроля над
ОАО «Ванинский МТП» и проводимая реконструкция порта Посьет позволят «Мечелу» создать резерв терминальных мощностей. Можно ожи-
дать, что именно эти проекты будут
приоритетными для компании в ближайшее время, поскольку стоимость
создания дополнительных мощностей в уже действующих портах заметно ниже, чем в проекте, где все
придется начинать с нуля.
Рядом, в районе мыса Айя, планирует строительство угольного терминала ООО «УК «Колмар» (входит в
состав инвестиционного фонда VolgaResources Геннадия Тимченко).
«Колмар» добывает более 1 млн тонн
угля в год, но в течение нескольких
лет планирует увеличить показатель
до 10 млн твг (Чульмаканское и Денисовское месторождения).
Для обеспечения доступа к портовым мощностям ООО «УК «Колмар» приобрело ООО «Сахатранс»,
основным активом которого является участок площадью около 200 га (в
долгосрочной аренде) в бухте Мучке,
севернее порта Ванино. Мощность
35
Т РАНС ПОРТ

5. ПОРТЫ
П Е Р Е В А Л К А У ГЛ Я
первого этапа составит в 2016 году до
12 млн тонн в год, мощность объекта
на полное развитие в 2018 году составит до 24 млн тонн в год.
Спрос и предложение —
сойдется ли баланс?
Если все перечисленные выше
проекты строительства и расширения угольных терминалов на материковой части Дальнего Востока будут
реализованы, пропускная способность морских портовых терминалов для угля вырастет более чем на
150 млн тонн, или почти в 4 раза по
сравнению с сегодняшним уровнем.
Даже с учетом глобального масштаба
азиатских потребителей рыночные
риски довольно высоки.
Во-первых, само потребление
угля в Китае будет постепенно снижаться. Причиной тому — снижение
темпов экономического роста, а
также стремление правительства
Китая изменить топливный баланс в
пользу более чистого топлива, которое, правда, пока еще сдерживается
там, а также использование поездов
высокой грузоподъемности (до 10
тыс. тонн по сравнению с 6 тыс. тонн
на российских железных дорогах) в
Австралии и еще более дешевый речной транспорт в Индонезии. По оценкам, доля железнодорожного транспорта в стоимости угля на базисе FOB
в России составляет 50%, в Австралии
— 25%, а в Индонезии еще меньше.
При этом экспорт подстегивает и
то, что возможность роста на внутреннем рынке этих стран-экспортеров отсутствует. Определенный
дисбаланс в сложившееся распределение внесет и рост экспорта угля из
США.
Узкое место
Еще более существенный фактор —
ограничения пропускной способности железных дорог на подходах к
портам и на восточном полигоне в
целом. По данным «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры до 2030 года», прирост только
основных мощностей для сухогрузов
№9 сентябрь
2013
СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА УГЛЯ В ВОСТОЧНОМ
НАПРАВЛЕНИИ ПРЕВЫСЯТ 85 МЛН ТОНН ПРИ ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА В 170 МЛН ТОНН
возможностью негативных последствий для экономики страны. Тем не
менее постепенное снижение неизбежно. По прогнозам EconomistIntelligenceUnit (EIU), доля угля в топливном балансе Китая снизится с 66% в
2010 году до 55% в 2020-м, а потребление угля в 2013 году составит
3,975 трлн тонн, к 2015 году вырастет
до 4,324 трлн тонн и, если принятые
правительством цели будут достигнуты, стабилизируется на уровне
около 4 трлн тонн. Существенного
роста потребления угля в Японии и
Южной Корее тоже не ожидается.
Во-вторых, российским экспортерам придется выдержать непростую конкурентную борьбу с другими
традиционными поставщиками на
рынки АТР — Австралией и Индонезией, имеющими неоспоримое преимущество в логистике. И речь здесь
идет не только о коротком морском
расстоянии. Это еще и близость районов добычи угля к экспортным пор-
36
Т РА Н СПО РТ
в Дальневосточном бассейне (без
учета 20% запаса) составит 102,5 млн
тонн к 2020 году, тогда как запланированный рост пропускной способности железных дорог на подходах к
портам — 66,6 млн тонн. Уже сейчас
по расчетам ОАО «РЖД» на большинстве участков полигона Восточной
Сибири и Дальнего Востока коэффициенты использования мощности
перешагнули предельные значения.
Общая протяженность «узких
мест» в пропускной способности региона на начало 2013 года достигла
3,2 тыс. км, что на 660 км больше показателей 2012-го. При этом без дополнительного
финансирования
всего через семь лет дефицит может
вырасти до 8,7 тыс. км, а это около
80% от протяженности сети Восточного полигона.
Эти цифры свидетельствуют
прежде всего об одном: под вопрос
ставится развитие всей портовой инфраструктуры Дальнего Востока, а
получение доступа к мощностям железной дороги является принципиальным условием реализации
проекта.
Пока что в России не создана
правовая база для заключения инвестиционных соглашений с ОАО
«РЖД» и возврата инвестиций, примеры партнерства единичны. Даже
если бы они были, потребность в инвестициях в железнодорожный
транспорт несоизмеримо выше стоимости портовой инфраструктуры.
В условиях, когда перспективы
финансирования железнодорожной
инфраструктуры неопределенны и
наиболее вероятным решением
является введение системы RAB-тарифов, именно угольные грузы находятся в зоне наибольшего риска. По данным железнодорожников, доходная
ставка на перевозку каменного угля на
68% ниже других, даже ниже себестоимости. Убытки от перевозки каменного угля в 2012 году составили 79
млрд рублей. Повышение уровня железнодорожных тарифов для угольных грузов станет серьезным испытанием их конкурентоспособности.
Стакан наполовину пуст
или наполовину полон?
Из заявленных проектов скорее
всего реализуется не более половины, на всех не хватит грузопотока и
возможностей железной дороги. Однако, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, спрос на российский уголь на рынках АТР будет
расти, и развитие мощностей востребовано. Вопрос лишь, в каких объемах.
Некоторое преимущество в этой
гонке имеют уже действующие терминалы, если они смогут прирастить
мощности раньше, чем конкуренты
— построиться с нуля. Новые проекты могут противопоставить другое
конкурентное преимущество —
большие площади для хранения, которые невозможно организовать в
границах действующих портов. Относительно более выгодные позиции имеет порт Ванино в силу более
короткого железнодорожного расстояния и соответственно меньшей
протяженности
лимитирующих
участков. Тем не менее решающее
значение имеет получение доступа к
возможностям железнодорожной
сети как к наиболее ограниченному
ресурсу.