Документ анализирует экспортный потенциал украинских морских портов и изменения в объеме перевалки грузов в 2013 году, где объем перевалки снизился на 2,6% по сравнению с 2012 годом. Обсуждаются различные виды грузов, структура перевалки, а также региональные данные, показывающие, что Одесский и Николаевский регионы составляют большую часть перевалки. Прогнозируется рост объемов перевалки за ближайшие десять лет.

1. Морские порты Украины:экспортный потенциал и перспективы
Maritime Days in Odessa 2014
МАЙ 2014
Одесса
29 - 31 мая 2014

2. - изменение объема перевалки
КАБОТАЖ
ИМПОРТ
ТРАНЗИТ
ЭКСПОРТ
20132012
ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ УКРАИНСКИЕ ПОРТЫ СНИЗИЛСЯ В 2013Г ДО 149,7 МЛН.Т(-2,6%)
ДОЛЯ ТРАНЗИТА В УКРАИНСКИХ ПОРТАХ СНИЗИЛАСЬ ДО 20% (29,3 МЛН.Т)
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВВУКРАИНСКИХМОРСКИХПОРТАХ В 2012-2013ГГ,МЛН.Т
Источник:Министерствоинфраструктуры Украины, Государственная служба статистики Украины ,Государственные комитеты статистики других стран
28,4%
14,1%
-24,5%
2,6%
ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА УКРАИНЫ 2
2013/2012 2013/2008
-42,1%
46,7%
-43,9%
12,7%
131,8
139,0 140,6
157,9
169,6
157,2
148,2
155,0 153,9 149,7
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ОБЪЕМЫ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВВ УКРАИНСКИХМОРСКИХПОРТАХВ 2003-2014ГГ
всего, млн.т
доля транзитных грузов, % (пр. ось)
96,8
38,8
16,4
1,8
050100150
99,3
29,3
18,8
2,4
0 50 100
МАЙ 2014

3. 140
43
26
64
94 27 10 18
68% 64%
37%
29%
Сухие Зерно Контейнеры Наливные
ЗАГРУЗКАУКРАИНСКИХПОРТОВЫХМОЩНОСТЕЙ,2013Г*
мощности, млн.т перевалка, млн.т
ЗАГРУЗКА УКРАИНСКИХ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В 2013Г СОСТАВЛЯЛА 29%-77% ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ГРУЗОВ
БОЛЬШЕ ВСЕГОЗАГРУЖЕНЫ МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕВАЛКЕ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ
Источник:Государственная служба статистикиУкраины , Морцентр-ТЭК
ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА УКРАИНЫ 3
руда
30,2
45%
уголь
13,5
20%
строительные
4,4
7%
удобрения
5,9
9%
другие
12,9
19%
СТРУКТУРАПЕРЕВАЛКИ НАВАЛОЧНЫХГРУЗОВ,2013Г,МЛН.Т
87
45
8
67 25
2
77%
56%
28%
Навалочные без
зерна
Генеральные Прочие
УКРАИНА,2013Г
55
22
9
136
40 17
6
112
72%
76%
68%
82%
Сухие Зерно Контейнеры Наливные
ЗАГРУЗКАРОССИЙСКИХПОРТОВЫХМОЩНОСТЕЙВ
ЮЖНОМБАССЕЙНЕ, 2013Г
67 млн.т
МАЙ 2014

4. 333,5 млн.т
57%
132,3 млн.т
22%
51,2 млн.т
9%
44,4 млн.т
7%
18,3 млн.т
3%
9,5млн.т
2%
РОССИЯ
УКРАИНСКИЕПОРТЫЛИДИРУЮТПО ОБЪЕМАМ ПЕРЕВАЛКИЗЕРНОВЫХ
* - Рига, Вентспилс, Лиепая, Клайпеда, Таллинн, Силламяэ, другие малые порты
589млн.т
Источник:Государственная служба статистикиУкраины , Государственные комитеты статистикидругих стран,Морцентр-ТЭК, ЦТС
ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА УКРАИНЫ 4
**- Констанца и порты-сателлиты(Мидия и Мангалия )
10,1 млн.т
18,3%
19,6 млн.т
35,6%
3,4 млн.т
6,2%
6,5 млн.т
11,9%
15,3 млн.т
27,7%
0,2млн.т
0,4%
РУМЫНИЯ**
55млн.т148млн.т
150млн.т
65,9 млн.т
44%
46,6 млн.т
31%
8,5млн.т
6%
10,1 млн.т
7%
6,1млн.т
4% 11,2 млн.т
8%
ПРИБАЛТИКА*
-9% -3%
4%
9%
Наливные
Навалочные без зерна
Генеральные без контейнеров
Контейнеры
Зерно
Паромы, ро-ро
148 150
589
55
ПРИБАЛТИКА* УКРАИНА РОССИЯ РУМЫНИЯ
ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВВПОРТАХВ2013ГМЛН.Т
18,4 млн.т
12,3%
67,0 млн.т
44,8%
24,8 млн.т
16,6%
9,6млн.т
6,4%
27,4 млн.т
18,3%
2,4 млн.т
1,6%
УКРАИНА
МАЙ 2014

5. нефть и н/п
7%
масло
2%другие
3%
руда
20%
уголь
9%
другие
10%
удобрения
4%
кокс
1%
зерно*
18%
сталь
15%
лес
1%
другие
2%
контейнеры
6%
1,6%
12%
63%
17%
6%
1,6%
РОСТ ПЕРЕВАЛКИРУДЫИ КОНТЕЙНЕРОВЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРОВАЛСНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПО ДРУГИМ ГРУЗАМ
СТРУКТУРА ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ В УКРАИНСКИХ
МОРСКИХ ПОРТАХ В 2013Г
* - включает зерно и масличные, с учетомроссийского транзита, перегружаемого на внешнем рейде Керченского МТП
**- без учета 4 млн.т. бокситов для НГЗ, включенных в категорию «другие»
Источник:Государственнаяслужба статистикиУкраины
ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА УКРАИНЫ 5
149,7
млн.т
2012 2013
Доля в
перевалке
2013
Изменение,
млн.т (%) г/г
Наливные 21,3 18,4 12% -2,9 (-13%)
нефть ин/п 12,5 10,0 7% -2,5 (-20%)
раст. масло 3,9 3,4 2% -0,4 (-11%)
другие 4,9 5,0 3% 0,1 (2%)
Навалочные 96,4 94,4 63% -2,0 (-2%)
руда** 28,0 30,2 20% 2,2 (8%)
уголь 14,0 13,5 9% -0,5 (-3%)
другие 12,9 15,5 10% 2,6 (20%)
удобрения 8,4 5,9 4% -2,4 (-29%)
кокс 1,9 1,9 1% 0,0 (-0%)
зерновые* 31,3 27,4 18% -3,9 (-12%)
Генеральные 26,1 24,8 17% -1,2 (-5%)
сталь 22,3 21,6 14% -0,7 (-3%)
лес 1,0 0,6 0% -0,4 (-38%)
другие 2,7 2,5 2% -0,2 (-7%)
Контейнеры 7,7 9,6 6% 1,9 (25%)
Паромы, ро-ро 2,4 2,4 2% 0,0 (2%)
Всего 153,9 149,7 -4,2 (-3%)
МАЙ 2014

6. Одесский
регион
84,5 млн.т
56%
Николаев.
регион
28,8 млн.т
19%
Азов
17,7 млн.т
12%
Крым
13,2 млн.т
9%
Дунай
5,5 млн.т
4%
В 2013Г 75% ВСЕХ ГРУЗОВ ПЕРЕВАЛЕНО В ПОРТАХ ОДЕССКОГО (56%) И НИКОЛАЕВСКОГО (19%)РЕГИОНОВ
Источник:Государственная служба статистикиУкраины, данныеЦТС
ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА УКРАИНЫ 6
1,6
3,0
0,5
0,5
Дунай
74%
23%22% 9%
11,2
42,2
15,2
6,0
9,5
0,5
Одесский регион
Перевалка, млн.т Загрузка мощностей
25%
104%
71%
35%39%
10%
*29%
77%
64%56%
37%
28%
Загрузка мощностей
71%
89%
74%72%
1,9
12,8
9,1
5,0
Николаевскийрегион
Загрузка мощностейПеревалка, млн.т
Крым
Загрузка мощностей
3,5
2,1
1,9
3,8
0,0
1,9
28% 24%
46%
74% 68%
Перевалка, млн.т
0,2
7,0
0,7
9,6
0,1
Азов
Загрузка мощностей
14%
70%
28%
94%
18%
Перевалка, млн.т
Загрузка мощностейПеревалка, млн.т
149,7
млн.т
*-в большинстве портов мощности по перевалке генеральных и навалочных грузов взаимозаменяемы, загрузка рассчитывается для оптимальных технологических условий погрузки и при
нарушении этих условий может превышать 100%. В порту «Южный» мощности для генеральных грузов используются для перевалки навалочных грузов
84,5
млн.т
28,8
млн.т
17,7
млн.т13,2
млн.т
5,5
млн.т
Наливные
Навалочные без зерна
Зерно
Генеральные
Контейнеры
Паромы, ро-ро
МАЙ 2014

7. ДОЛЯ ЗЕРНОВЫХГРУЗОВ ВЫРОСЛА ДО19,4% ОТ ОБЩЕЙ ГРУЗОВОЙ БАЗЫ УКРАИСКИХ ПОРТОВ В 2013Г
БЕЗ КРЫМСКИХПОРТОВ ЗАГРУЗКА ЗЕРНОВЫХТЕРМИНАЛОВПРИБЛИЗИТСЯК 96% В ТЕКУЩЕМСЕЗОНЕ
ТРАНСПОРТНАЯСИСТЕМА УКРАИНЫ 7
3,3 3,3
3,0
3,7
4,4 4,6
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
октябрь ноябрь декабрь октябрь ноябрь декабрь
ПИКОВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ ЗЕРНА* В ПОРТАХ, МЛН.Т
2012 2013
148,2 155,0 153,9 149,7
16,1 15,8
29,2 29,1
10,9% 10,2% 19,0% 19,4%
0
50
100
150
200
2010 2011 2012 2013
ДОЛЯ ЗЕРНА* ВОБЩЕМ ГРУЗОПОТОКЕ В ПОРТАХ УКРАИНЫ, МЛН.Т
Все виды грузов Зерновые имасличные
14,9 24,2 25,3 36,6 36,6
40%
65% 61%
87% 96%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
10
20
30
40
2010/11 МГ 2011/12 МГ 2012/13 МГ 2013/14 МГ 2013/14** МГ
ЭКСПОРТ ЗЕРНА* ПО СЕЗОНАМ И ЗАГРУЗКАПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ, МЛН.Т
• Мощность зерновых терминалов Украины – 44 ,4 млн.т
(Крым – 4,1 млн.т)
• Практическая мощность – 42,2 млн.т
• При максимальной мобилизации, пиковые отгрузки
зерновых достигали 4,6 млн.т в месяц.
• Средние значения в пиковый сезон в 2013г выросли до 4,2
млн.т, по сравнению с 3,2 млн.т в 2012г.
• Через 10 лет объем перевалки вырастет на 10 млн.т до 55
млн.т (в 2023/2024 МГ)
Данные:Госстат,АМПУ,ЦТС. Примечание:* – зерно имасличныекультуры. ** – за вычетом мощностейкрымских портов
МАЙ 2014

8. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Андрей Шкляр Руководитель экспертного направления
andrii.shkliar@cfts.org.ua
Офис Киев, 01032
ул. Ветрова 11, оф.39
тел.: +38 (044) 235 84 34
www.cfts.org.ua
Сергей Вовк Директор
serhiy.vovk@cfts.org.ua