本文分析了傳統產業加值轉型計畫，重點在小家電與遊艇產業的趨勢與發展。小家電產業在近年表現亮眼，產值持續增長，並已成為全球小家電出口的重要參與者。遊艇產業則以高雄為核心，外銷比例高且平均單價上升，展現出穩定的國際競爭力。

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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
2014傳產計畫輔導產業-產業概況和進出口分析(小家電和遊艇篇)
金屬中心 產業研究組 林蒧均
出版日期：2014.10.15
金屬中心、科院和AITI所共同執行的傳統產業加值轉型推動計畫，主要目 的在於建立產、學研加值轉型推動平台，整合跨法人領域能量促成業共 通性技術創新，協助特色產業推動價值建立具差異化之核心競爭力開發 高質化產品。本文將針對計畫所輔導的「小家電」和遊艇產業，介紹這兩個 產業近5年來的動態趨勢與變化，內容主要介紹該產業總體資料、產值/營業 值、進出口概況，出口銷售國家研究和該產業全球現況簡介。
一、小家電產業
家電產品廣義的範圍係泛指庭用器；狹來說，依據行政院主計處 第九次修訂的標準行業分類，「家用電器製造業」分為空調具、冰箱家用洗衣設備、電扇以及其他器等5大類。家用電器產業隸屬於28 大類電力設備製造業，其中家用器產涵蓋2,851家用空調器具製造業、2,852 家用電冰箱製造業、2,853家用洗衣設備製造業、2,854家用電扇製造業及2,859 其他家用電器製造業。
小家電產業主要包含在「2,859其他家用電器製造業」中，小家電種類繁多， 一般是指除了大功率輸出的電器以外家，一般這些小都佔用比較力資源，機身體積也較小所以稱為家電主要包含桌扇、立壁風扇； 熱水器；濾水器或淨化機具；電動空氣過濾器及清潔，和其他氣體過 濾或淨化機具；洗碗碟機；真空吸塵器；食品碾磨器及混合，和水果或蔬菜搾 汁器；電動切肉器；電動牙刷；電加熱器、水和暖氣家用電動地板擦 亮器；電鬍刀、剪髮器美具及其零件烘手機熨斗微波爐烤 箱、電鍋（含鍋、燉及電碗）磁爐烤箱咖啡壼或茶麵包器等。
台灣的家電業萌芽於1960年代，至1970 年達穩定成長階段。我國政府在1986年開始 採行產品自由化與國際，並降低關稅開放 家電產品進口，使得國內各廠商的競爭白 熱化。2013年家電產業值約401億元，國 產品市佔率由2009年的34.2%下降為2013年 22.9%，目前廠商家數約524多家、從業人口 約 1.5萬人。

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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
廠家分布並無明顯聚落分布，北部佔40%最大，並以中、小型企業為主。 代 表廠商有大同、東元聲寶歌林台灣櫻花，目前以內銷佔八成，以需市場 為主。台灣小家電產業隸屬於家電產業的一部分，近年來表現亮眼2013年產值 183億元，占整體家電產業的45.64%，比重和要性有逐漸上升的趨勢。
產值部分，從 2007~2012資料推估，整體產業表現呈小幅成長。根據政府2013 資料顯示，台灣目前小家電廠商約有471間廠商(2007年 457間)；產值由2007 年的125億元台幣上升至2013的 183億元，成長了46.4%。營收部分，2012年 營收約301億元台播，相較於2007年的約285億元，小幅成長5.6%。截至2013 年，小家電產業附加價值率為約23%，目前小家電的產業員工人數約8,500人。
進出口部分，首先討論出口， 外銷比例由2008年的23%，2013上升為約 37.75%，達約 134億元台幣。台灣小家電產業主要的前三大出口國：第一是美， 出口約24.7億元台幣；第二是中國，約20億元台幣；第三名為日本，約9.5億元 台幣。進口部分，灣的前三大國別是中陸、日本和美；過去5 年，日本和美國的進口金額減少了20~25%；值得關注的是中國大陸進口金 額從由約43億元台幣成長到約82億元台幣，成長幅度快速。出口主要產品有風 扇、和其它家用小電如濾水器、吸塵器、電鬍刀剪髮烤箱和鍋等。
圖、台灣小家電產業值和進出口概況 地區/項目/年 2009 2010 2011 2012 2013 產值（千元台幣） 12,166,281 12,733,562 14,541,924 15,238,122 18,297,560 外銷比（％）
20.92%
22.13%
21.47%
37.06%
37.75% 出口值（千元台幣）
9,943,231
12,389,867
12,933,214
12,928,745
13,430,488 前三大出口國
1. 美國
1,641,938
2,087,893
2,088,505
2,152,562
2,471,403 2. 中國大陸
520,982
810,253
1,308,494
1,542,445
2,027,863 3. 日本
465,175
605,773
979,206
950,508
955,342 進口值（千元台幣）
12,156,134
16,376,080
19,120,095
17,925,024
20,330,004 前三大進口國
1. 中國大陸
4,320,294
5,280,339
7,024,761
7,118,128
8,218,413 2. 日本
2,859,664
4,177,086
4,938,876
3,767,340
3,361,960 3. 美國
1,686,213
2,492,240
2,458,936
1,826,207
1,885,872
資料來源：經濟部統計查詢系（工廠校正）；台院產銷存庫商品； 各國商品進出口統計）；金屬中心MII彙整(2014年)。

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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
全球小家電產業部分，根據2011年資料顯示，台灣在全球小家電產業出口排 名為第29名 ，台灣小家電產業於全球出口市場佔有率為0.46%，相較於全球出 口規模仍屬少數，未來有發展的潛力與空間。
台灣小家電產業出口主要以鄰近的亞洲國為。例如：對亞洲新興市場出 口比重約為31%，占東協十國出口比重約為13%。台灣小家電產業在競爭白熱化 的家電市場中交出一張漂亮成績單，雖然目前出口全球占比仍為相對少數，未 來仍前景可期。
往後策略方向，建議可以多關注「亞洲新興國家的小電市場需求」、符合台 灣民生需求議題的「食安概念家電」，例如：麵包機、榨油製隨行果汁 機、蛋捲和小電火鍋等；或醫美類小家電，如蒸臉機和洗等。將有會透 過小家電的推陳出信，繼續提升產業值與增加創新品種類。
目前全球三大小家電出口國為中陸、德和美。第一名的中國大陸， 2013年出口金額為約330億元美金、約9,900億元新台幣。全球進口國部分，美 國、德法和日本為主要進口。
表、全球小家電產業進出口概況 地區/項目/年 2009 2010 2011 2012 2013
全球 出口值（千美元） 69,971,470 81,479,913 93,241,687 93,208,142 98,228,279 前三大出口國
1. 中國大陸
18,848,040
23,637,951
27,014,812
29,033,170
33,005,531 2. 德國
9,986,062
10,889,242
13,142,194
12,380,051
13,211,374 3. 美國
4,617,367
5,234,469
5,677,047
6,037,961
6,595,213 進口值（千美元） 73,897,627 86,703,216 98,324,340 98,728,696 103,500,395 前三大進口國
1. 美國
12,761,059
15,220,126
16,359,582
17,039,855
17,737,000 2. 德國
6,252,458
7,217,492
8,917,982
8,398,154
9,159,424 3. 法國(2012-2013 由日本取代)
3,526,696
3,949,504
4,880,792
318,871(日)
5,132,980(日)
資料來源：ITC(http://www.intracen.org/trade-support/market-analysis-tools) ；
金屬中心MII彙整(2014年)。

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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
二、遊艇產業
「2014年台灣國際遊艇展」2014年 5月 11日在高雄展覽館圓滿落幕，這是 亞洲唯一的室內船展，展出項目涵蓋各式動力遊艇和船舶、相關設備零組件； 另外也包含了軟性活動，如水上休閒、觀光和相關產品服務。不僅展現了台 灣遊艇產業的厚實國際競爭力，也為高雄新灣區留下美麗的篇章。
圖、2014台灣國際遊艇展於高雄覽館
資料來源：2014年 4月 30日，民眾新聞網。
台灣的遊艇產業主要聚集在南台灣，又以高雄的大發與臨海工業區為主要群 聚地點，平均每年佔遊艇外銷產值的85%以上。根據2014年 Global order book 報告，台灣遊艇產業全球排名第六品主要以巨型(80到 120英尺長)，客 製化為特色。為了遊艇出口的便利性，廠商多集中基隆、高雄二個國際港周邊。
表、2014全球遊艇產業前十名國家
2014排名
國家
總長度(英呎)
接案數
平均長度(英呎)
2013排名
1
義大利
35,059
274
128
1
2
荷蘭
11,339
65
174
2
3
土耳其
10,236
70
146
3
4
美國
7,989
63
127
4
5
英國
6,827
71
96
5
6
台灣
5,656
56
101，
6
7
德國
4,762
16
298
7
8
中國
2,953
26
114
8
9
阿拉伯聯合大公國
2,792
18
155
9
10
希臘
1,352
5
270
未進入排名
資料來源：2014 Global order book報告；台經院彙整(2014)。

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產業評析
產值部分，近五年變動幅度大，主要原因為2009年受到金融海嘯衝擊，僅 有 28億元，2010年隨即冬去春來，回升到約32億元新台幣；2013再度回升到約 35億的規模，有逐漸好轉趨勢。從營收來看，則2009年 500億元新台幣上升 到 2012年的541億元。廠商家數為189家，該產業員工從人數為7,700人。目 前產業附加價值率推算為23.4%，主要以外銷出口市場為大宗。
進出口部分，台灣遊艇幾乎完全以外銷出口為主，2012-2013年皆約近100 台銷售量，外平均單價也從 2009年的4,800萬元新台幣，上升到2013年的5,400 萬元新台幣均價。由數據可見，灣近5年來遊艇產業的外銷平均單價有顯著提升。主要出口國以美為，澳洲、香港和新加坡等也是台灣的力客戶。
圖、台灣遊艇產業值和進出口概況 地區/項目/年 2009 2010 2011 2012 2013 產值（千元台幣） 2,844,056 3,212,978 3,370,068 3,102,579 3,527,643 外銷比（％）
98.5
92.86
94.04
98.74
95.53 出口值（千元台幣）
6,540,671
4,317,462
4,468,025
4,379,566
4,523,062 前三大出口國
美國
3,110,468
2,290,466
1,840,470
1,951,210
2,486,135 澳大利亞(2013取代香港)
346,291(香港)
346,399(香港)
661,995(香港)
634,508(香港)
720,556(澳洲) 新加坡(2013取代澳大利亞)
446,935(澳洲)
536,849(澳洲
535,759(澳洲)
673,793(澳洲)
385,438(新加坡) 進口值（千元台幣）
42,359
55,070
48,225
46,685
60,490 前三大進口國
美國
13,372
27,757
24,470
23,563
26,376 中國大陸(2013年取代日本)
9,381(日本)
3,681(日本)
5,119(日本)
2,940(日本)
9,655(中國) 加拿大
6,251
8,892
9,473
6,201
9,278
資料來源：經濟部統計查詢系（工廠校正）；台院產銷存庫（商品產銷存統計； 各國商品進出口統計）；金屬中心MII彙整(2014年)。
目前遊艇產業全球九強都是歐洲企，其中以義大利公司共有4間，英國 公司2間，荷蘭公司2間和德國公司1間。第十名則為阿拉伯聯合大公國的企業， 第十一名則為台灣企業嘉鴻。義大利遊艇產聚落的重要成功因素在於具有 合理的性價比，義大利提供北歐遊艇品質但較便宜格使其能夠擁有稱 霸全球遊艇市場的能力。義大利更吸引人還有遠近馳名時尚設計，Ferretti 集團負責CRN品牌銷售總監Boldrini提到「我們的顧客常說遊艇比起其他 國家的產品，多了一點新潮更有趣而且不那麼傳統。
」

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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
表、2014全球遊艇產業
前十名企2014排名
公司名稱
總長度(英呎)
接案數
平均長度(英呎)
1
Azimut/Benetti(義大利)
9,600
79
122
2
Sanlorenzo(義大利)
4,413
39
113
3
Ferretti Group(義大利)
3,474
32
109
4
Princess Yachts(英國)
2,785
30
93
5
Sunseeker(英國)
2,635
26
101
6
Lurssen(德國)
2,503
7
356
7
Amels/ Damen(荷蘭)
2,123
10
212
8
Feadship(荷蘭)
1,821
8
228
9
Overmarine(義大利)
1,814
14
130
10
Gulf Craft(阿拉伯聯合大公國)
1,690
15
113
11
Horizon(台灣)
1,686
16
105
資料來源：2014 Global order book報告；台經院彙整(2014)。
英國遊艇產業聚落，主要位在格蘭島中南部區域以2012/13年營收與收佔比作為排名標準，第一西南英格蘭營9.13億英鎊，營收佔比為 31.4%。英國著名的遊艇企業，如Princess yacht與 Sunseeker均座落在此區。
第二名為東南英格蘭，營收8.27億英鎊，營收佔比為28.5%。第三名為東 英格蘭，營收為3.06億英鎊，營收佔比為10.5%。前三大行政區已涵蓋英國遊艇 產業70%營收。以英國遊艇產業主要細分類與佔比來看，2012/13遊艇 製造部門營收為11.73億英鎊，約占整體遊艇產業營收40%。顧客服務部門營收 更高為11.84億英鎊，營收佔比為41%。進一步細分顧客服務部門營收，最 高者並非維修服務領域，該營收為2.35億英鎊，而是培訓/租賃/包艇服務領 域，該領營收為2.6億英鎊。(資料來源：UK leisure, super yacht and small commercial marine industry，2012/13)
歐洲遊艇產業推動服務的經驗值得台灣借鏡，過去五十年的 努力已培養深厚的製造業基石。未來策略方向建議可考慮跨足到休閒產業，提供 高品質的遊艇外，同時也能關注產業所提供的「享樂價值」和「娛樂服務」。 另外，在顧客服務的領域中，可以拓展的業務範圍還有維修服、培訓服務、租 賃服務和包艇服務等領域，進而持續擴張遊艇產業的事版圖、值和規模。
 資料來源
1. 經濟部統計查詢系（工廠校正）
2. 台經院產銷存資料庫（商品統計）
3. 台經院產銷存資料庫（各國商品進出口統計）
4. ITC(http://www.intracen.org/trade-support/market-analysis-tools)
5. UK leisure, super yacht and small commercial marine industry, 2012/03.