Документ описывает основные положения открытого конкурса по отбору проектов создания технологических инжиниринговых компаний, направленного на решение задач коммерциализации технологий. Ключевые аспекты включают требования к участникам, процесс конкурсного отбора и оценку заявок на основе технологической базы, квалификации команды и проработанности бизнес-планов. Конкурс также акцентирует внимание на важности создания инфраструктуры для поддержки инновационных решений в различных отраслях.

1. Основные положения открытого конкурса по отбору проектов создания технологических инжиниринговых компаний 06 . 10.201 1

2. Основные положения Концепции технологических инжиниринговых компаний Фонда инфраструктурных и образовательных программ Страница

3. Создание Технологических инжиниринговых компаний (ТИК) необходимо для решения задач по коммерциализации технологий Страница Основные барьеры для коммерциализации технологий : Глобальная тенденция усложнения технологий Необходимость модернизации существующих производственных мощностей Отсутствие достаточного числа квалифицированных специалистов Сложность и дороговизна процесса изменения разработанной технологии под решение новых задач ТИК обеспечивают процесс трансфера технологий и создают производственные решения и оборудование под заказ конечного потребителя технологии создание востребованной инфраструктуры

4. Задачи и функции ТИК Задачи: Помощь во внедрение инновационных технологий в уже отработанные производственные процессы. Упрощение процесса вывода инновационной продукции на рынок за счет использования существующих каналов сбыта заказчиков. Функции: Технико-экономическая экспертиза возможных решений для заказчика (технологический аудит); Выполнение проектно-изыскательских работ, формирование технических условий для интеграции технологического решения в производственный процесс; Техническое проектирование; Дизайн технологических процессов; Создание и управление интеллектуальной собственностью; Управление внутренним проектом (разработка кастомизированного решения для заказчика); Управление проектом внедрения и запуска в эксплуатацию на стороне заказчика; Разработка конструкторской документации. Страница

5. Ключевые положения Конкурсной документации на проведение открытого конкурса по отбору проектов создания технологических инжиниринговых компаний (в рамках инвестиционного соглашения с Фондом инфраструктурных и образовательных программ) Страница

6. Страница Выбор наиболее перспективных и эффективных проектов, предусматривающих деятельность по разработке технологических решений по организации процесса производства или использованию нанотехнологической продукции для нужд конкретного заказчика, для последующего инвестирования средств Фонда в рамках реализации Проекта [ по созданию ТИК ] в соответствии с заключаемым Инвестиционным соглашением . Число победителей конкурса будет определено Конкурсной комиссией в зависимости от: привлекательности поданных заявок степени технологической и инвестиционной проработки поданных заявок количества заявок в соответствии с планом расходов Фонда на финансирование проектов по созданию ТИК в соответствующем году Цель Конкурсного отбора

7. Страница Право на заключение инвестиционного соглашения с Фондом и последующее финансирование Проекта со стороны Фонда, при условии одобрения сделки органами управления Фонда. Направления расходования средств, перечисляемых Фондом в рамках заключенного инвестиционного соглашения: инвестиции в развитие материально-технической базы ТИК; повышение квалификации или обучение персонала ТИК; построение каналов продвижения технологий, а также продуктов и услуг ТИК на рынок ; финансирование операционных расходов ТИК на инвестиционной фазе развития бизнеса . Предмет Конкурсного отбора

8. Страница Генеральный директор Управление по инфраструктурной деятельности Управление по инфраструктурной деятельности Департамент научно-технической экспертизы Экспертная комиссия Конкурсная комиссия Правление Наблюдательный совет Генеральный директор Утвержденная процедура Конкурсного отбора Объявление конкурса Прием заявок Первичный отборочный этап Научно-техническая экспертиза + Инвестиционная экспертиза Определение победителей Конкурса Одобрение Правлением и Наблюдательным советом Осуществление действий по заключению сделки

9. участник должен обладать собственной уникальной технологической базой / технологией, на которую у него имеются исключительные права или права использования и которая является востребованной на рынке; участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, квалификацией и достаточным опытом, подтвержденным выполненными контрактами в сфере инжиниринговых услуг по внедрению, доработке, изменению технологий производства или использования нанотехнологической продукции; участник должен сформировать профессиональную проектную команду, сочетающую все компетенции, необходимые для успешной реализации Проекта; участник должен обладать управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией, а также иметь необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые) для реализации заявленного Проекта; участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для реализации Проекта; участник не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, а также иметь просроченную задолженность в размере более 15% (пятнадцати процентов) от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату; на имущество Участника в части, существенной для исполнения своих обязательств, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена; участник должен иметь предварительные соглашения с Соисполнителями и Потенциальными партнёрами ТИК; участник не должен подавать заявку с Проектом, по которому уже осуществляется финансирование со стороны Фонда и/или ОАО «РОСНАНО». Требования к заявителям Страница

10. Страница Страница Технологические приоритетные направления Отраслевые приоритетные направления Лазеры Мембраны Светодиоды Покрытия Композиты Строительство Транспорт ЖКХ Микроэлектроника Энергетика Матрица приоритетов отбора Пример : Проект «Композитные столбы со светодиодным освещением для РЖД» соответствует 2 ячейкам матрицы Матрица приоритетов отбора Отрасль / Технология Лазеры Мембраны Светодиоды Покрытия Композиты Строительство Транспорт V V ЖКХ Микроэлектроника Энергетика

11. Страница Принципы финансирования ТИК Общий бюджет УК 25% Денежные средства < 75% Денежные средства НМА / МА * Денежные средства < 49% в УК Денежные средства Займ А B А B + =< 75% * см. п. 5.4.1.1.7 КД и требования по оценке материальных активов

12. Страница Первичный отборочный этап Правильность состава и оформления Конкурсных заявок в соответствии с пунктами 5.4.1 и 5.5.2-5.5.3 Конкурсной документации; Соответствие процентного соотношения инвестиций в Проект требованиям п.п.4.2.1-4.2.3 Конкурсной документации, в том числе в части соответствия объемов инвестиций, приведенных в различных документах в составе Заявки; Соответствие электронной и печатной форм документов в составе Заявки; Отсутствие содержательных противоречий в материалах Заявки. При несоблюдении приведенных выше требований первичного отборочного этапа, Конкурсная комиссия отклоняет заявки (КД п.5.8.2.3)

13. Страница Оценочный этап: критерии (1): Предпочтительность технологической базы Количество и обоснованность выбора технологических специализаций и отраслевых направления, охватываемых в рамках реализации Проекта; Проекты классифицируются согласно Матрице приоритетов отбора, при условии, что использование рассматриваемой технологии является обоснованным и перспективным для данных направлений и специализаций; Один и тот же проект ТИК может соответствовать сразу нескольким как технологическим специализациям, так и отраслевым направлениям; Уровень научной компетенции ТИК; Оценивается уровень научной / академической квалификации и опыта проведения научно-исследовательских работ в целом в области нанотехнологий и, в частности, в сфере специализации ТИК; Уровень технологической компетенции ТИК; Оценивается уровень технологической / инжиниринговой квалификации и опыта проведения проектных, а также опытно-конструкторских работ в сфере специализации ТИК; Уровень «зрелости» Проекта, т.е. имеющийся опыт успешного внедрения технологий / продуктов, разработанных по заказу сторонних организаций на основе собственной технологической базы; Оценивается глубина изучения и проработки заявляемой базовой технологий, с учетом имеющегося успешного опыта разработки и внедрения на основе нее качественно новых продуктов / технологий, сделанных научных открытий, достижений и проч.; Масштаб научно-технических, инженерных и технологических проблем, для решения которых может быть использована заявленная технологическая база; Главный критерий - востребованность результатов функционирования ТИК в России и за рубежом;

14. Страница Оценочный этап: критерии ( 2 ): Предпочтительность технологической базы Количество международных и российских патентов на используемые (на сегодняшний день или в прошлом) технологии, относящиеся к специализации ТИК (за последние 10 лет); Оцениваются только те из представленных в заявке патентов, которые принадлежат Участнику / Соисполнителю на праве собственности или аренды; Компетентность команды проекта в сфере нанотехнологий (количество проведенных НИР и ОКР по проектам, которые можно отнести к области нанотехнологий в соответствии с определением, принятым ОАО «РОСНАНО»); Наличие и квалификация иностранного партнера, привлекаемого к участию в реализации проекта. Оценивается опыт и квалификация привлекаемого иностранного партнера в соотнесении с его функциональными обязанностями в рамках Проекта, а также его влияние на успех реализации Проекта по созданию ТИК; Взаимодействие должно быть подтверждено конкретными документами.

15. Страница Оценочный этап: критерии ( 3 ): Проработанность бизнес-плана Проекта Предпочтительность структуры ТИК, направлений её деятельности и бизнес- процессов; Оцениваются проработанность и реализуемость в целом проекта по созданию ТИК, а также оптимальность реализации Заявителем данной схемы ТИК; Обоснованность показателей финансового моделирования; Финансовая модель Проекта должна отвечать требованиям Конкурсной документации, в частности все используемые в рамках нее исходные данные (предположения) должны быть подтверждены документами и/или тщательным образом обоснованы; Доля выручки от оказания инжиниринговых услуг и разработки технологических решений в структуре общей выручки ТИК; Согласно Конкурсной документации доля выручки от оказания инжиниринговых услуг и разработки технологических решений в структуре общей выручки ТИК должна быть не менее 50% за любой аналитический период; Объём годовой выручки ТИК, планируемый на 7 лет поквартально в абсолютном выражении (с учетом объема выручки через 5 лет); Оценивается объем выручки с точки зрения обоснованности и реализуемости; Объем годовой выручки ТИК планируемый через пять лет должен быть не менее 125 млн. рублей; Соотношение и структура инвестиций в Проект; Анализируется необходимость заявленного размера инвестиций, также проработанность конкретных форм инвестиций (УК, займ, др.); Размер денежных средств со стороны Заявителя – не менее 25% от общего бюджета проекта; Доля инвестиций (как денежных, так и не денежных) Заявителя в УК ТИК – не менее 51%; Доля инвестиций Заявителя в общем бюджете Проекта – не менее 25%;

16. Страница Оценочный этап: критерии ( 4 ): Проработанность бизнес-плана Проекта Объем спроса на услуги ТИК со стороны рынка (в том числе доля подтвержденного предварительными соглашениями объема спроса на выполнение ОКР или ОТР по заказам сторонних компаний); Обоснование спроса на услуги ТИК региональными и международными маркетинговыми данными; Подтверждение гарантированного спроса копиями предварительных соглашений; Проработанность модели поиска, привлечения и работы с заказчиками; Заявитель должен иметь методологию и механизмы её реализации для поиска и привлечения новых заказчиков услуг ТИК; Проработанность и обоснованность предложений по развитию МТБ относительно технологической базы и бизнес-модели ТИК; МТБ должна отвечать потребностям ТИК с точки зрения технологии и функциональных возможностей, но при этом не являться избыточными для выполнения поставленных задач; Наличие и достаточность документов, подтверждающих предоставление региональных и муниципальных субсидий, льгот, гарантий и иных форм поддержки (в случае использования данных инструментов). Оценивается оптимальность использования региональных и муниципальных субсидий, льгот, гарантий и иных форм поддержки; Анализируются документы, подтверждающие предоставление государственной поддержки, на предмет их состава, содержания, правомочности и достаточности.

17. Страница Оценочный этап: критерии (5): Предпочтительность коммерческих показателей проекта Доля Фонда в уставном капитале ТИК; Доля Фонда в уставном капитале ТИК должна быть не более 49%; Доля Фонда в общем бюджете Проекта; Доля Фонда в общем бюджете Проекта должна быть не более 75%; Обоснованность бюджета Проекта; Бюджет проекта должен включать в себя четко определенные источники доходов и расходов на всех стадиях реализации проекта (инвестиционная, операционная). При этом доходы и расходы ТИК должны официально подтверждаться соответствующими документами либо тщательно обосновываться; Срок выхода Проекта на самоокупаемость и его реализуемость; Оценивается длительность инвестиционного периода Проекта, а также насколько выход Проекта на самоокупаемость экономически подтвержден и обоснован с точки зрения планируемых доходов и расходов; Реализуемость календарного план-графика реализации Проекта; Оценивается, насколько представленный план-график реализации Проекта реально выполним с учётом имеющихся рисков и ограничений; а также насколько данный план-график реализации Проекта является оптимальным с точки зрения представленных событий; IRR Проекта для Фонда. Оценивается обоснованность и реалистичность величины IRR , представленной в рамках финансовой модели Проекта.

18. Страница Оценочный этап: критерии ( 6 ): Проработанность организационно-правовой схемы сделки Проработанность предложений по юридическому оформлению сделки; Проводится оценка соответствия Проекта требованиям КД к юридическому оформлению сделки, а также проработанность положений проекта Инвестиционного соглашения; Наличие подтверждающих документов и выполнимость условий соглашений между участниками проекта и партнерами; Анализируются условия соглашений между участниками и партнерами Проекта по следующим направлениям: техническая реализуемость, «юридическая чистота» и соответствие законодательству достигнутых сторонами договоренностей; Проработанность и достаточность механизмов контроля и управления за реализацией Проекта со стороны Фонда; Механизмы контроля и управления за реализацией Проекта со стороны Фонда должны позволять Фонду в полной мере следить за ходом исполнения обязательств другими участниками Проекта, а также обеспечивать участие Фонда в принятии ключевых стратегических решений по Проекту и операционной деятельности ТИК; Проработанность модели выхода Фонда из Проекта, в том числе в случае нарушения ТИК существенных условий Инвестиционного соглашения; Оценивается проработанность модели выхода Фонда из Проекта с юридической точки зрения; Анализируются условия реализации put- опциона (обязательство по выкупу всей доли Фонда) в случае нарушения ТИК существенных условий Инвестиционного соглашения; Проработанность ключевых показателей эффективности по Проекту (КПЭ) и предлагаемого механизма ответственности за их недостижение. Список КПЭ приведен в п.4.4 КД. При этом должны быть проработаны и определены штрафные санкции и другие виды ответственности за недостижение КПЭ.

19. Страница Оценочный этап: критерии ( 7 ): Квалификация и ресурсные возможности Заявителя Объем в денежном выражении опыта оказания услуг в сфере технологического инжиниринга или сходным договорам для сторонних заказчиков за последние 5 лет; Оценивается опыт команды Проекта в сфере технологического инжиниринга, подтвержденный договорами или отчетами о выполненных работах; Достаточность имеющихся у Участника и его Соисполнителей ресурсных возможностей по реализации Проекта (кадровых, финансовых, материально-технических); Оценивается достаточность и сравнительная предпочтительность имеющихся ресурсов с точки зрения реализации заявленного Проекта; Наличие документов, подтверждающих гражданскую право-способность Заявителя и привлекаемых им Соисполнителей для реализации Проекта. Оценивается достаточность имеющейся правоспособности у подписантов Инвестиционного соглашения с точки зрения юридических, налоговых и прочих гражданско-правовых рисков, связанных с заключением договора.

20. Разработка проекта и подготовка Конкурсной заявки: ключевые моменты Страница

21. Структурирование подаваемой на конкурс документации Если документация представлена в нескольких томах: каждый том должен быть пронумерован, в каждом томе должно быть оглавление, должно быть общее оглавление Проекта. Информация в электронном виде должна быть структурирована по папкам согласно обозначению разделов Конкурсной документации. Все файлы должны быть представлены в Word формате (кроме отсканированных документов, которые могут быть в pdf -формате). Все финансовые расчеты и модели, относящиеся к бизнес-плану, должны быть представлены в формате Excel . Необходимо предоставить список дополнительных материалов, отсутствующих в электронной версии документации (схемы, чертежи и тд.) Страница

22. Страница Конкурсная заявка: Бизнес-план Ключевые вопросы Резюме Проекта Описание Проекта Структура сделки Используемая технологическая база (технология) Проекта Описание услуг, получаемых в ходе реализации Проекта* Описание рынков сбыта и потенциальных заказчиков Проекта* Имеющиеся и требуемые ресурсы* Финансовый анализ доходов и расходов Проекта Расчеты окупаемости и эффективности Проекта (как для Проекта, так и для Фонда) План-график проекта* SWOT-анализ Проекта * Пример детализации бизнес-плана проекта приведен в Приложении.

23. Страница Конкурсная заявка: Финансовая модель (1/2) Требования к описанию финансовой модели 1. Описание обозначений и форматирования примененного в модели: 2. описание логики финансовой модели (краткое пошаговое описание логики получения результатов модели на базе допущений модели); 3. описание структуры финансовой модели; 4. презентация результатов вычислений 4.1. формы отчетности (баланс, ДДС, отчет о прибылях и убытках); 4.2. оценка FCF, NPV, IRR и прочих инвестиционных показателей; 4.3. прочие результаты вычислений и оценки; 5. основные допущения (предположения) и исходные данные для финансовых прогнозов, с указанием источников информации, если они не приведены в бизнес- плане; 6. контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по финансовой модели; 7. иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построения, механизма работы, и иных особенностей финансовой модели.

24. Страница Конкурсная заявка: Финансовая модель (2/2) Основные требования Финансовая модель должна быть подготовлена в формате Microsoft Excel; Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы; Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в составе Заявки) и циклические ссылки; Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена или заблокирована для просмотра и внесения изменений. Последовательно должны быть представлены: исходные данные (допущения), финансовые прогнозы, промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов. Исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы, должны быть представлены в описании к финансовой модели или в бизнес-плане.

25. Страница Конкурсная заявка: Инвестиционное соглашение Инвестиционное соглашение — основной рамочный документ, регламентирующий участие сторон в реализации совместного проекта. Подписание инвестиционного соглашения — ключевое событие Проекта. Когда подписываем? После одобрения Проекта Правлением и НС. Про что не забыть? Доля Фонда в Общем бюджете проекта не более 75%; Доля Фонда в Уставном капитале ТИК менее 50%; Доля финансирования заявителя/со-инвестора – 25% в денежной форме от Общего бюджета проекта. Инвестиционное соглашение – юридически обязывающий документ, который должен быть составлен юристами и отражать: Содержание проекта; Стороны проекта (корп. одобрения, вовлеченность в Проект); Вклады Сторон (оценка, порядок внесения).

26. Страница Конкурсная заявка: Инвестиционное соглашение Содержание документа 1. Определения и толкование 2. Предмет инвестиционного соглашения 3. Этапы проекта. Финансирование проекта 4. Контрольные точки 5. Управление реализацией проекта и контроль за реализацией проекта. Казначейский контроль 6. Обращение долей / акций проектной компании. Опционы 7. Гарантии 8. Ответственность 9. Срок действия и расторжение соглашения5 10. Конфиденциальность и объявления 11. Уведомления 12. Применимое право и разрешение споров 13. Прочие положения Приложение 1. План-график реализации проекта Приложение 2. Целевые показатели Приложение 3. Бюджет Приложение 4. Основные условия документов по проекту Приложение 5. Положение о мониторинге Приложение 6. Отлагательные условия финансирования проекта фондом Приложение 7. Активы, используемые для реализации проекта Приложение 8. Основные условия корпоративного управления

27. Доля Фонда в рамках одного Проекта не может превышать 75% инвестиций в денежной форме, из которых до 50% требуемого объема инвестиций могут быть представлены Фондом в форме льготного заемного финансирования. Размер привлекаемых частных инвестиций в виде денежных средств для реализации Проекта по созданию ТИК должен составлять не менее 25% от Общего бюджета проекта. Максимальная доля Фонда в уставном капитале ТИК не должна быть более 49 %. Горизонт инвестирования — не более 7 лет Чистый долг компании на момент вхождения Фонда — не более 100 тыс. руб. Организационно-правовая форма: ООО или ЗАО В Инвестиционном соглашении должен быть предусмотрен put-опцион (обязательство по выкупу всей доли Фонда) в случае нарушения ТИК существенных условий Инвестиционного соглашения В Инвестиционном соглашении должен быть предусмотрен совокупный график финансирования Проекта Фонд осуществляет финансирование Проекта на каждом этапе его финансирования только после исполнения обязательств по финансированию другими участниками Проекта В Инвестиционном соглашении должно предусматриваться наличие у Фонда механизмов контроля за расходованием денежных средств и использования оборудования В Инвестиционном соглашении должен быть предусмотрен запрет на уступку прав и обязанностей по Инвестиционному соглашению без предварительного письменного согласия Фонда в течение 3 (трех) лет с момента подписания Инвестиционного соглашения Инвестиционным соглашением должно быть предусмотрено право Фонда на совместное с Заявителем отчуждение доли/акций в Проектной Компании (Tag-along right), а также право Фонда требовать присоединения Заявителя к отчуждению акций/долей в Проектной компании (Drag-along right) Страница Страница Конкурсная заявка: Инвестиционное соглашение Некоторые положения

28. Страница Конкурсная заявка: Инвестиционное соглашение Распространенные замечания документ не юридический; не прописаны все условия, требуемые КД; отсутствуют механизмы взаимодействия сторон при реализации проекта; не достаточно проработаны вопросы внесения вкладов в проект, отсутствуют юридические возможности внесения вкладов; плохая проработка вопросов корпоративного управления; отсутствуют положения, регулирующие порядок завершения участия Фонда в Проекте.

29. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! Страница

30. Страница Приложение

31. Страница Структура бизнес-плана (1/3)

32. Страница Структура бизнес-плана (2/3)

33. Страница Структура бизнес-плана (3/3)