Бизнес план интернет магазин игрушек

1. 0
Бизнес-план
Интернет Магазин Игрушек
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 (495) 645 18 95

2. 0
Отзыв на разработку бизнес-
плана.
Выражаю свою признательность коллек-
тиву компании «БизпланиКО» и лично
Хлебникову Олегу, за последние 5 лет мне
не приходилось работать с более профессио-
нальной компанией. Хватило одного звонка
и пяти шести писем, что бы совершено не-
знакомые с тобой и тем, что ты собираешься
делать люди, вникли в проект и просчитали
его с такой детальной точностью.
Оперативно реагировали и быстро учи-
тывали все мои пожелания. После окончание
строительства, жду коллектив компании у
себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к сво-
ей мечте !!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

3. 1
Отзыв на разработку бизнес-
плана.
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную рабо-
ту. Бизнес-план содержит много полезной
информации по нашему новому направле-
нию бизнеса, хорошо проработана финансо-
вая часть. Очень подробно описан бизнес ос-
новных конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали
нашим требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше квалифици-
рованных сотрудников, много лояльных кли-
ентов, высоких финансовых показателей и
процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

4. 2
Отзыв на бизнес-план.
Нам хотелось поручить составление бизнес
плана для своего проекта успешной и надежной
компании. Именно поэтому мы и выбрали компа-
нию "БизпланиКо", они уже сделали множество
успешных проектов, с ними удобно и легко рабо-
тать.
Почти круглосуточная доступность, опера-
тивность и профессионализм отличает сотрудни-
ков компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу Ни-
колаевичу, за выполнение качественной работы,
ориентированность на высокий результат и за сда-
чу проекта в обозначенный срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо выпол-
ненную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

5. 3
Внимание!
Данный бизнес-план является соб-
ственностью консалтинговой компа-
нии ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со
стороны ООО «БизпланиКо».

6. 0
Оглавление
Введение___________________________________________________________________ 2
1. Анализ рынка __________________________________________________________ 2
1.1 Объем рынка _________________________________________________________ 2
1.2 Динамика рынка детских игрушек _______________________________________ 3
1.3 Потенциал роста рынка детских игрушек_________________________________ 3
1.4 Сегментация рынка детских игрушек ____________________________________ 4
1.4.1 Сегментация по поставщикам _________________________________________ 4
1.4.2 Сегментация по видам игрушек _______________________________________ 5
1.4.3 Сегментация по ценовой категории ____________________________________ 6
1.4.4 Сегментация по форматам розничной торговли _________________________ 7
1.5 Анализ потребителей__________________________________________________ 8
2. SWOT - анализ__________________________________________________________ 9
2.1 Сильные стороны бизнеса _____________________________________________ 9
2.2 Слабые стороны бизнеса ______________________________________________ 9
2.3 Возможности внешней среды _________________________________________ 10
2.4 Угрозы внешней среды _______________________________________________ 10
3. Стратегический план _________________________________________________ 10
3.1 Оценка рынка________________________________________________________ 10
4. Стратегия комплекса маркетинга______________________________________ 11
4.1 Наступательные маркетинговые тактики – захват рынка__________________ 11
4.2 Наступательные маркетинговые тактики – захват рынка__________________ 12
4.3 Стратегические план _________________________________________________ 12
5. Маркетинговый бюджет_______________________________________________ 13
5.1 План - бюджет продвижения___________________________________________ 13
6. Приложение___________________________________________________________ 14

7. 1
6.1 Прибыльность бизнеса: долгосрочная ценность клиентов, объем продаж,
маржа и прибыльность, доля рынка ______________________________________________ 14
6.2 План инвестиций_____________________________________________________ 15
6.3 План доходов _______________________________________________________ 15
6.4 План расходов_______________________________________________________ 15
Расчет себестоимости картонного домика ________________________________ 16
6.5 Плановый отчет о движении денежных средств _________________________ 16
Таблица хх – Плановый отчет о движении денежных средств (Основная
деятельность)________________________________________________________________ 16
Таблица хх – Плановый отчет о движении денежных средств (Инвестиционная
деятельность)________________________________________________________________ 17
Таблица хх – Плановый отчет о движении денежных средств (Итоговый
денежный поток) ______________________________________________________________ 18
6.6 Плановый отчет о прибыли и убытках________________________________ 18
Таблица хх – Плановый отчет о прибылях и убытках _______________________ 18
6.7 Расчет порога рентабельности ________________________________________ 18
Таблица хх – Расчет точки безубыточности, в руб. ________________________ 18
6.8 Расчет периода окупаемости и показатели доходности проекта ___________ 19
Таблица хх – Данные для расчета периода окупаемости и показателей
доходности проекта __________________________________________________________ 19
х. Отчет о ходе выполнения работ _________________________________________ 20
Таблица хх – Распределение работ между участниками проекта______________ 20

8. 2
Введение
В рамках настоящего проекта, рассматривается создание интернет магазина детских игру-
шек, а также производство картонных домиков для детей, которые также будут продаваться через
интернет магазин. Основным уникальным конкурентным преимуществом интернет магазина бу-
дет продажа детских картонных домиков собственного производства. Позиционирование интер-
нет проекта вокруг картонных домиков позволит отстроить интернет магазин от существующих
конкурентов, поскольку в большинстве из них такого продукта нет, а в тех интернет магазинах, где
продаются картонные домики, слишком небольшой ассортимент.
В рамках проекта планируется занять нишу выше среднего ценового сегмента, т.е. осу-
ществлять реализацию качественных импортных игрушек, безопасных для здоровья детей.
Поиск и привлечение клиентов будет осуществляться через комплекс маркетинговых меро-
приятий: интернет продвижение, размещение листовок, в местах скопления целевой аудитории
(больницах, кафе, театрах и т.д.), размещение каталогов в детских садах, цирках, игровых зонах
для детей и т.д. Результат от применения всего комплекса мероприятий по продвижению проекта
должен обеспечить ххх посетителей сайта в день. При конвертации посетителей в х%, количество
покупателей составит хх покупателей в день (из них хх покупателей картонных домиков и хх поку-
патель других игрушек). Уже через х – х,х года проект обеспечит достаточное количество посто-
янных клиентов.
1. Анализ рынка
1.1 Объем рынка
Российский рынок детских товаров постепенно выходит на докризисные темпы роста. По
данным Ассоциации индустрии детских товаров, его объем в хххх году составил порядка хх мил-
лиардов долларов, а высокая рождаемость в России, экономические предпосылки и развитие
розничной торговли в ближайшие х лет приведут к увеличению рынка в х,х раза (до хх,х милли-
ардов долларов). Доля игрушек составляет хх,х% в общем объеме детской продукции, т.е. х,х
млрд. долларов1
.
Доля импорта в сфере детских товаров в России достигла хх%,соответственно доля дет-
ских товаров Российского производства составляет лишь хх%.
1
http://www.sostav.ru/news/хххх/хх/хх/detskie_tovary/

9. 3
1.2 Динамика рынка детских игрушек
В период кризиса объем рынка в денежном выражении сократился на х% (в основном за
счет роста цен на зарубежную продукцию), при этом отечественное производство - на хх% (в том
числе и вследствие непростого финансового положения ряда российских предприятий). Как и
предполагалось, значительно усилились позиции китайских экспортеров, которые смогли добить-
ся роста продаж на х%.
Однако уже во втором полугодии хххх года ситуация стала резко выправляться и рынок
продемонстрировал хх%-ый рост по сравнению с первым (к сожалению, во многом за счет импор-
та). В хххх году объемы продаж выросли на хх%. В первом полугодии хххх г. рост достиг макси-
мального за последние пять лет значения хх,х%. Очень важно, что позитивная динамика была
обеспечена в том числе и за счет успехов российских производителей, добившихся роста продаж
в хх,х%.2
1.3 Потенциал роста рынка детских игрушек
По данным Ассоциации индустрии детских товаров потенциал роста Российского рынка
детских товаров оценивается в хх – хх млрд. долларов. Это говорит о высоких перспективах от-
расли, учитывая, что объем рынка на сегодняшний день в х раза меньше возможного потенциала.
Главным источником роста, показатели которого вряд ли опустятся ниже хх%, станет раз-
витие тенденции постепенного отказа от небрендированной продукции low- и middle-сегментов, а
также от игрушек из нижней части low-сегмента в пользу более дорогой. Тем не менее, в ближай-
шие пять лет на региональных рынках сохранится доминирование именно нижней части low,
представленного в основном китайскими производителями.
Основной тенденцией последних лет на рынке детских товаров стало развитие Интернет-
торговли. По оценке «Экспресс-Обзор», в хххх году в интернете было продано детских товаров на
сумму порядка хх-хх млрд. руб. Детское направление открывают крупные онлайн-магазины, а
«оффлайновые» сетевые магазины и сами производители запускают собственные Интернет-
магазины3
.
По мнению экспертов, в дальнейшем, ситуация на рынке детских товаров не претерпит се-
рьезных изменений. По прогнозам экспертов Группы Компаний «Rikki-Tikki», через х лет рынок
детских товаров в России вырастет в х,х раза и составит хх,х млрд USD. Учитывая последние
тенденции российской экономики (в первую очередь увеличение и стимулирование рождаемости,
поддержка института семьи), рынок детских товаров является одним из наиболее перспективных
и динамично развивающихся потребительских сегментов. Однако не все категории товаров будут
2
http://www.advertology.ru/articleххххх.htm
3
http://www.e-o.ru/research/хх/ххххх.htm

10. 4
развиваться одинаково. Одежда и обувь сохранят рост в районе хх - хх% в год. Также существен-
ный рост ожидается в сегменте игрушек и товаров для новорожденных - около хх% в год. Основой
развития, в связи с насыщением столичного рынка, ведущие игроки видят освоение регионов.
Таким образом, опираясь на данные исследований рынка, тенденций и перспектив
отрасли, можно сделать вывод о перспективности настоящего проекта и необходимо-
сти его запуска в ближайшее время.
1.4 Сегментация рынка детских игрушек
Рынок детских товаров состоит из множества сегментов, каждый из которых является са-
мостоятельным рынком со своей спецификой и законами. Некоторые сегменты слабо структури-
рованы, например, сегмент подарочных и сувенирных игрушек является пограничной областью
между детским и взрослым рынком - около хх % мягких игрушек покупают не для детей. По ре-
зультатам маркетинговых исследований, наибольшая доля рынка принадлежит товарам для но-
ворождённых — в общем объёме рынка детских товаров она составляет хх %, таким образом,
объём рынка данного сегмента равен $х—х,х млрд. По разным оценкам, от хх % до хх % расходов
россиян на детские товары составляют затраты на одежду, хх—хх % — на обувь, хх—хх % — на
игрушки, хх—хх % — на детское питание и соки.
1.4.1 Сегментация по поставщикам
Несмотря на устойчивую динамику, структура рынка детских игрушек за последние пять лет
изменилась незначительно. На данный момент российские производители контролируют хх%
рынка, европейские – хх%. Две трети всех продаж приходится на Китай, который в последние го-
ды значительно усилил работу над качеством своей продукции, закрепив, таким образом, свое
положение, прежде всего, на региональных рынках.

11. 5
Диаграмма 1-1. Сегментация по странам поставщикам
1.4.2 Сегментация по видам игрушек
Главной особенностью товарной структуры рынка игрушек по-прежнему остается домини-
рующее положение категории «мягкая игрушка», которая может рассматриваться и как детский
товар, и как сувенир. Во многом благодаря своей универсальности на мягкие игрушки приходится
хх% продаж (в хххх г – хх%). Еще хх% занимает игрушечная техника (в хххх г – хх%). Игрушками
второго «эшелона» можно назвать развивающие игры и конструкторы, которые вместе занимают
хх% рынка, а также куклы с сопутствующими товарами, занимающими хх% (в хххх г – хх%).

12. 6
Диаграмма 1-2. Сегментация по видам игрушек
Особой категорией игрушек, безусловно, являются компьютерные и видеоигры, которые, по
мнению ряда экспертов, можно рассматривать как отдельный рынок. По данным компании
inFOLIOResearchGroup, на электронные игры приходится как минимум хх% всех продаж. Наконец,
х% рынка удерживают производители игрушек для самых маленьких. Еще около одного процента
составляет сегмент сборных моделей, до хх% которого контролируется российским заводом
«Звезда».
1.4.3 Сегментация по ценовой категории
Эконом-класс на рынке детских товаров пользуется все меньшим спросом. Более того, иг-
рушки эконом класса в большей степени представлены сегодня только на рынках.
В текущем году (и это уже традиционно) среди товаров средней ценовой категории особой
популярностью у покупателей пользуется так называемая «надувка» (кемпинги, бассейны и др.)
по оптовой цене до ххх–ххх рублей. Во всех ценовых категориях вне конкуренции наборы для пе-
сочниц, инерционные машинки, мячи, конструкторы, наборы солдатиков – словом все, что можно
взять с собой.
Что же касается категории «люкс», то здесь большой спрос на скейтборды – в этом году
они снова стали популярными. Еще пару лет назад эти товары отдали первенство велосипедам,
но сейчас наверстывают упущенное. Интересное наблюдение: не исключено, что в данном слу-
чае в формировании покупательских предпочтений немаловажную роль сыграли оптовики. Неко-
торые крупные компании решили исключить детские велосипеды для самых маленьких из своего
ассортимента из-за серьезного увеличения их стоимости (оптовая цена ххх-ххх рублей, а рознич-
ная в пределах ххххр.).

13. 7
Еще один популярный товар в классе «люкс» – машины-каталки от хххх руб. При этом бо-
лее дешевые экземпляры (ххх–ххх руб.) не пользуются спросом.
Стабильно высокий спрос демонстрируют детские пластиковые домики (от хххх руб.), элек-
тромобили (от хххх руб.), бильярды, игровые комплексы, например «три в одном»: домик–горка–
бассейн (около хх ххх руб.), коляски для кукол (от хххх руб.).
Интересная тенденция: из поля зрения покупателей выпала незаменимая вещь в любой
поездке, как настольные игры, – они, как куклы и мягкие игрушки, летом переживают спад продаж.
Может быть, это связано с нежеланием родителей во время сезона отпусков утруждать себя ин-
теллектуальными занятиями – пусть даже на детском уровне. Однако не исключено, что если бы
компании уделяли большее внимания продвижению этих товаров, делая акцент на том, что лето
– не всегда море и отличная погода, да и вечерами подрастающее поколение надо чем-то зани-
мать, ситуация, хоть не сразу, но изменилась бы.
1.4.4 Сегментация по форматам розничной торговли
Преобладающими каналами продаж для производителей детских игрушек являются несе-
тевые специализированные магазины, а также рынки. На долю первых приходится до хх% про-
даж, вторых - хх%. Конкуренцию и тем, и другим составляют торговые центры, универсальные
магазины и гипермаркеты (хх%). Интернет-торговля берет на себя только х,х% общероссийского
рынка (доходя до хх% в Москве).
Диаграмма 1-3. Сегментация по каналам продаж
Наиболее перспективными форматами торговли детскими игрушками можно признать спе-
циализированные магазины и торговые центры, а в дальнейшем - интернет-площадки. Следует
отметить слабеющие позиции рынков, прежде всего, смешанных и вещевых. За последние годы
их доля в торговле игрушками сократилась на треть.
Российские производители имеют шансы конкурировать с зарубежными благодаря боль-
шей экологичности игрушек и освоения таких направлений, как изготовление развивающих игру-

14. 8
шек и игрушек из пластика. На сегодняшний день ведущие позиции среди российских производи-
телей занимают ЗАО «Завод Огонек» (Москва), ОАО «Весна» (Киров), ТД «Гулливер и Ко»
(Москва), ООО «Стеллар» (Ростов-на-Дону), ООО «Эльф Маркет» (Москва), ОАО «Аэлита»
(Санкт-Петербург), ЗАО «Степ Пазл» (Подольск), ООО «Нордпласт» (Санкт-Петербург), ООО
«Звезда» (Лобня) и другие.
Таким образом, анализ сегментов показал, что наиболее перспективным направ-
лением данного бизнеса, является сегмент выше среднего, импорт игрушек из стран
Европы, Азии, а также реализация игрушек Российского производства.
1.5 Анализ потребителей
Доверие покупателя к детским товарам отечественного производства, в частности, игруш-
кам, постепенно возрастает. Такую тенденцию отмечают ряд экспертов. В частности, смещение
потребительских предпочтений с игрушек зарубежного производства на отечественные, отмеча-
ется в пресс-релизе исследования российского рынка детских товаров компании DISCOVERY
Research. Проблема конкурентоспособности отечественных игрушек будет нарастать в связи с
вступлением в ВТО, снижением таможенной ставки и введением одинаковых правил для россий-
ских и зарубежных производителей. В связи с чем необходимо повышать качество и увеличивать
затраты на маркетинг и продвижение отечественных игрушек, но как показывают результаты про-
даж, российские производители не уделяют этому особое значение.
По данным опроса, проведенного OnlineMarketIntelligence (OMI) для портала Sostav.ru, сре-
ди основных факторов, которыми руководствуются родители при выборе игрушек для детей, яв-
ляются: безопасность (выбрали хх% респондентов), качество продукции (хх%), развивающая
(обучающая) составляющая игрушки (хх%). Страна-производитель имеет значение для хх% по-
требителей. Из них хх% респондентов в числе прочих стран-производителей предпочитают поку-
пать игрушки отечественного производства. Большой популярностью пользуются игрушки произ-
водства Германии (хх%), Белоруссии (хх%), Великобритании (хх%) и Италии (хх%)
Современный потребитель все большее внимание уделяет развивающим играм, а попу-
лярность моделей технических средств (самолеты, танки, машинки) падает. Производство пла-
стиковых игрушек не успевает за спросом, так что на каждые х импортных кукол приходится одна
российская. Отечественный рынок на хх% заполнен импортными конструкторами, на хх% импорт-
ными настольными играми (в том числе развивающие игрушки) и на хх% куклами иностранного
производства.
Основными покупателями детских игрушек являются родители, имеющие детей от х до х
лет. Меньше, родители с детьми х-х лет. Подростков игрушки интересуют меньше всего. Поэтому
многочисленный сегмент подростков является для производителей детских игрушек менее пер-
спективным, чем растущий по численности сегмент детей младшего возраста. хх% детей х-х лет

15. 9
выбирают игрушки самостоятельно, хх% совместно с родителями, а хх% детей игрушки выбирают
родители.
При выборе и покупке детской игрушки родители руководствуются разными факторами.
Родители детей до х лет: безопасность изделия (детской игрушки), развивающие функции иг-
рушки, предпочтения ребенка. Для более взрослых детей: сначала желания ребенка, потом раз-
вивающие возможности игрушки (т.е. развивающие игрушки).
Более хх% покупок для детей в Москве совершается на рынках. Лишь хх% родителей поку-
пают товары в детских магазинах. Причем большая часть принадлежит торговым сетям: ТД
"Петралайн Той", «Мультик», Mothercare, «Кенгуру», «Маугли», «Кроха», «Вырастай-ка», «Ма-
ленький гений». Причиной совершения покупок на рынке является невысокий доход родителей и
высокие цены в детских магазинах. Таким образом, покупатель со средним достатком давно ждет
возникновения магазинов «нового типа» т. е. магазинов доступных по цене и соответственного
качества, например интернет-магазин игрушек.
Опираясь на анализ потребностей целевой аудитории, можно сделать вывод, что
потребители все более склонны выбирать более качественную продукцию, из безопас-
ных материалов, что соответствует ценовой категории выше среднего.
2. SWOT - анализ
2.1 Сильные стороны бизнеса
Сильные стороны бизнеса:
 Возможность позиционирования уникального интернет-магазина, специализирующе-
го на продажи качественных игрушек (безопасные для здоровья ребенка),
 Создание широкого ассортимента картонных домиков (разного формата, для различ-
ных целей) с креативным дизайном,
 Наличие собственных финансовых ресурсов для быстрого запуска проекта;
 Формирование эффективного комплекса маркетинговых мероприятий по привлече-
нию новых клиентов, высокие вложения в продвижение интернет-магазина;
 Профессиональная команда управляющего звена;
 Доступность канала реализации в любом регионе РФ, в любое время;
 Небольшой срок окупаемости проекта.
2.2 Слабые стороны бизнеса
Слабые стороны бизнеса:
 Высокая конкуренция в отрасли;
 Отсутствие клиентской базы, налаженных партнерских программ и других ресурсов
продвижения.

16. 10
2.3 Возможности внешней среды
 Небольшая доля интернет магазинов, осуществляющих реализацию картонных до-
миков собственного производства;
 Высокое качество продаваемых детских игрушек;
 Тренд потребительских предпочтений, восходящий к качеству изделий и материалов,
из которых изготавливаются игрушки;
2.4 Угрозы внешней среды
 Влияние на канал поставок переговорной силы поставщиков;
 Увеличение количества конкурентов;
 Новый глобальный уклад экономики с постоянными неглубокими кризисами с корот-
ким циклом (раз в х-х лет).
Таким образом, наличие сильных сторон бизнеса позволяет нивелировать все
слабые стороны, за счет эффективного позиционирования проекта, создания широко-
го ассортимента детских игрушек, обеспечения высокой доступности канала распре-
деления и применения эффективного комплекса маркетинговой поддержки. Ключевым
этапом в стратегии реализации проекта будет является выбор и согласование усло-
вий работы с поставщиками.
3. Стратегический план
3.1 Оценка рынка
Стратегическая оценка сегментов рынка представлена с помощью рейтингового расчета по
сумме баллов оцениваемых параметров.
Таблица х - Градация сегментов интернет-магазинов по параметрам
Параметр
Сегменты
Высший
ценовой
сегмент
Средний
ценовой
сегмент
Низший
ценовой
сегмент
Градация по параметру
вход на рынок х х х
количество игроков х х х
чувствительность потребителя к ценам х х х
частота посещения клиентов х х х
маржа на х потребителя х х х
х-лучшее значение, х-худшее значение
Вес (значение) параметра
вход на рынок х
количество игроков х
чувствительность потребителя к ценам х
частота посещения клиентов х

17. 11
маржа на х потребителя х
Итоговое значение параметра
вход на рынок х х х
количество игроков х х х
чувствительность потребителя к ценам х х х
частота посещения клиентов х х х
маржа на х потребителя х х х
Итого: хх хх хх
Таким образом, наиболее привлекательным является высший ценовой сегмент, получив-
ший наибольшее количество баллов в итоге (хх).
При формировании наиболее привлекательного сегмента рынка существенную роль сыг-
рали параметры имеющие наибольшее значение для проекта. Т.е. чувствительность потребителя
к ценам, частота покупок, и маржа на каждую сделанную продажу. Учитывая данные параметры,
выход в сегмент выше среднего является для данного проекта наиболее привлекательным.
Наиболее ярким конкурентным преимуществом позиционирования проекта в данном цено-
вом сегменте является широкий ассортимент картонных домиков (чего нет ни у одного ближайше-
го конкурента), А также наличие собственного производства картонных домиков, что позволит со-
здавать любые формы, концепции домиков, подстраиваться под популярные тренды (кино геро-
ев, мультфильмов, и т.д.), тем самым поднимая популярность данного продукта и интернет мага-
зина в целом.
4. Стратегия комплекса маркетинга
4.1 Наступательные маркетинговые тактики – захват рынка
В рамках реализации проекта была выбрана наступательная стратегия – захват рынка.
Данная стратегия включает в себя:
Таблица х- Маркетинговые тактики для реализации стратегического плана
Предложение
ценности для
клиентов:
Помимо самого интернет магазина, клиент сможет заказать индивидуальный кар-
тонный домик, выбрать цвет, аксессуары и т.д., предварительно оформив эскиз на
сайте интернет магазина. Также у потребителя будет возможность заказать
набор комплектующих, краску, клей и аксессуары и собрать картонный домик само-
стоятельно. Что также будет пользоваться высоким спросом, поскольку это поз-
волит родителям интересно провести время со своими детьми, развивая творче-
ское воображение.
Позиционирова-
ние:
Интернет магазин будет позиционироваться в первую очередь как магазин где ро-
дители и дети могут выбрать домик и самостоятельно его спроектировать. Это
будет являться инновационным подходом в продаже картонных домиков.
Ценообразова-
ние:
Ценовой уровень будет находится в сегменте выше среднего. Стоимость детских
игрушке (импортируемых) в среднем составит хххх рублей. Стоимость картонного
домика хххх рублей.
Продвижение и
реклама:
Ключевым фактором успеха самых крупных интернет магазинов является наличие
собственного каталога продукции, который рассылается по целевой аудитории по-
тенциальных клиентов. Именно поэтому маркетинговая активность вне сети ин-
тернет позволит создать необходимые поток новых клиентов интернет магазина.
Задача в отно-
шении доли
рынка
Стать лидерами по ассортименту и продаже картонных домиков на Московском
рынке за х года.

18. 12
Каналы дистри-
бьюции
АстроТойз, РебизТойз, Игрушки оптом, Море Игрушек, AC-Toys и другие поставщики
работающие на территории Москвы. (http://www.astrotoys.ru/, http://www.rebus-toys.ru/,
http://www.igrushki-optom.ru/, http://www.more-igrushek.ru/, http://www.ac-toys.ru/ ) .
4.2 Наступательные маркетинговые тактики – захват рынка
Для рассматриваемого проекта предлагается следующий ассортимент:
 Конструкторы;
 Игровые наборы для мальчиков и для девочек;
 Куклы и аксессуары;
 Интерактивные игрушки;
 Настольные игры;
 Мягкие игрушки;
 Электронные игрушки;
 Игрушки – транспорт;
 Радиоуправляемые игрушки;
 Музыкальные инструменты;
 Кубики;
 Детское оружие;
 Аксессуары;
 Шкатулки;
 Прочие товары;
 Картонные домики.
Дополнительно на сайте интернет магазина каждый желающий сможет сделать индивиду-
альный заказ картонного домика, предварительно самостоятельно (со своим ребенком) составив
эскиз домика, подобрав цвет, размер, формат, аксессуары, расположение окон и дверей и т.д.
Также родители смогу заказать набор комплектующих для создания картонного домика, т.е.
заказать в интернет магазине только распил конструкции и самостоятельно собрать, покрасить и
украсить его со своими детьми.
4.3 Стратегические план
Стратегический план представлен сводом стратегических целей, KPI целей и их целевыми
значениями. Выполнение данных ключевых целей должно обеспечить успех интернет магазина.
Таблица х – Стратегические цели, КPI целей
№
Группа це-
лей
Стратегическая цель KPI цели
Поляр-
ность
KPI
Периодич-
ность рас-
чета
Ед.
изм.
Целевое
значение
KPI
х Финансы
Обеспечить высокую фи-
нансовую результатив-
ность бизнеса
Выручка в месяц Прямая Месяц
тыс.
руб.
хххх
Рентабельность реа-
лизации
Прямая Квартал % хх%

19. 13
Чистый денежный по-
ток
Прямая Квартал
тыс.
руб.
ххх
х.х
Рынок /
клиенты
Обеспечить уникальность
интернет магазина
Число уникальных от-
личий в интернет ма-
газине от хх% конку-
рентов
Прямая Квартал кол-во х
х.х
Расширить спектр предла-
гаемых услуг
Кол-во продуктов (ви-
дов услуг)
Прямая Полугодие кол-во х
х.х
Создать устойчивую (по-
стоянную) клиентуру
Доля постоянных кли-
ентов
Прямая Квартал % хх%
х.х
Процессы
Обеспечить высокое каче-
ство выполнения домиков
Индекс лояльности
клиентов
Прямая Квартал % хх%
х.х
Обеспечить высокую ско-
рость доставки продукции
Число отклонений от
утвержденных стан-
дартов, прописанных
положениях о процес-
сах, рабочих инструк-
циях
Обрат-
ная
Месяц кол-во х
х.х Персонал
Обеспечить наличие луч-
ших сотрудников
Доля сотрудников,
удовлетворяющих
максимальным требо-
ваниям стандарта по
персоналу
Прямая Квартал % хх%
х.х Персонал
Повысить лояльность со-
трудников к компании
Индекс лояльности
сотрудников
Прямая Квартал % хх%
5. Маркетинговый бюджет
5.1 План - бюджет продвижения
Таблица х – Маркетинговый план продвижения услуг компании
Канал продвижения х год х год х год
Размещение каталога хххххх ххххх ххххх
Печать флаеров ххххх ххххх ххххх
Работа дизайнера ххххх ххххх ххххх
Оплата промоутеров хххххх ххххх ххххх
Поисковое продвижение сайта хххххх ххххх ххххх
Контекстная реклама Google и Yandex (оплата за клик) ххххх ххххх ххххх
Итого: хххххх хххххх хххххх
Таблица х – Показатели эффективности маркетинговых мероприятий в денежном вы-
ражении
Канал продвижения х год х год х год
Спрос в руб. х ххх ххх ххх х ххх ххх ххх х ххх ххх ххх
Доля рынка, % х,хх х,х х,х
Выручка, руб. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.
Маржа, % хх хх хх
Валовая прибыль, р. х ххх хххр. х ххх хххр.
Маркетинговые расходы, % от
выручки
х,х% х% х%
Маркетинговые расходы, руб. ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Чистая эффективность марке-
тинговых мероприятий, р.
х ххх хххр. ххххххххр. хх ххх хххр.
Соотношение инвестиции и эф-
фективность маркетинговых
мероприятий, %
ххх,хх% хххх,х% хххх,х%

20. 14
К х месяцу реализации проекта планируется с помощью маркетинговых акций обеспечить
хххх покупок в месяц. Из них хх% - постоянные клиенты (т.е. ххх клиента).
6. Приложение
6.1 Прибыльность бизнеса: долгосрочная ценность клиентов, объем продаж, маржа и
прибыльность, доля рынка
Основную долю доходов интернет магазина формируют постоянные клиенты (около хх%).
Случайные клиенты составляют незначительную часть от объема продаж, т.к. те люди которые
хотя бы раз сделают заказ игрушек на интернет магазине, так как компания будет делать ставку
на качество изделий, скорость доставки заказчику. Поэтому коэффициент ценности клиента нуж-
но формировать исходя из его жизненного цикла и размера продаж и прибыли, которые он может
принести за весь свой жизненный цикл.
Рассчитать стоимость х-го клиента можно по следующей формуле:
Продажи на х клиента за один заказ х Кол-во заказов в месяц х Маржа х Длительность
жизненного цикла клиента в месяцах.
Примем средние значения на следующих уровнях: хххх руб. продаж на х чел. за одну по-
купку х х покупку в месяц х хх% рентабельность продаж х хх месяцев длительность жизненного
цикла клиента = хх ххх руб. долгосрочная стоимость одного клиента при среднем жизненном
цикле клиента в х лет (период в течении которого детям покупают игрушки). При этом объем про-
даж в месяц на постоянного клиента составит в среднем хххх руб.
При посещаемости портала в ххх посетителей в месяц и коэффициенте конвертации х%
(т.е. из каждых ххх посетителей х человек делают заказ). Таким образом, максимальный месяч-
ный объем продаж – хххх чел. х хххх руб. = х ххх ххх руб. При средней рентабельности реализа-
ции в хх% прибыль до налогообложения составит ххх ххх руб. в месяц.
При этих данных интернет магазин может занять до х,х% от Московского рынка детских иг-
рушек.

21. 15
6.2 План инвестиций
Таблица х – Направления инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений Сумма затрат: х кв. Итого:
Режущий плоттер для картона ххххх хх хххр. хх хххр.
Разработка интернет магазина хххххх ххх хххр. ххх хххр.
Складское оборудование ххххх хх хххр. хх хххр.
Оборудование для персонала ххх ххх ххх хххр. ххх хххр.
Ремонт помещения ххххххх х ххх хххр. х ххх хххр.
Расходы на формирование товарного запаса хххххх ххх хххр. ххх хххр.
Итого: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.
Таблица х – Инвестиционные вложения на строительно-монтажные работы
Показатель
Сумма,
руб.
Площадь помещения, кв. м. ххх
Стоимость ремонта х кв.м х ххх
Стоимость СМР х ххх ххх
6.3 План доходов
Таблица хх – Выручка компании в разрезе товаров
Продажи импортируемых игрушек
Посещаемость интернет магазина (в сутки) ххх
Коэффициент конвертации х%
Число покупателей в день хх
Число дней работы в месяц хх
Число покупок в месяц ххх
Средний чек из расчета на х чел. х хххр.
Сумма выручки в день хх хххр.
Сумма выручки в месяц ххх хххр.
Сумма выручки в квартал х ххх хххр.
Продажи картонных домиков (собственного производства)
Доля продаж картонных домиков х%
Количество продаж картонных домиков в день хх
Количество продаж картонных домиков в месяц ххх
Количество продаж картонных домиков в квартал х ххх
Средняя стоимость домика х хххр.
Сумма выручки в день хх хххр.
Сумма выручки в месяц ххх хххр.
Сумма выручки в квартал х ххх хххр.
ИТОГО ВЫРУЧКА В КВАРТАЛ х ххх хххр.
6.4 План расходов
Таблица хх – Расходы компании
Статьи расходов Сумма в квартал
Себестоимость реализуемых игрушек х ххх хххр.
Себестоимость картонных домиков ххх хххр.
Затраты на оплату труда ххх хххр.
Расходы на аренду и коммунальные платежи ххх хххр.
Коммерческие расходы хх хххр.
Расхоы на продвижение ххх хххр.
Прочие расходы ххх хххр.
Итого: х ххх хххр.

22. 16
Таблица хх – Наценка на продукцию
Продукт Процент наценки
На импортируемые игрушки хх%
Таблица хх – Расходы на персонал
Штатная еденица
Заработная пла-
та
Количество Итого з/п
Директор хх хххр. х хх хххр.
Бухгалтер хх хххр. х хх хххр.
Оператор приема заказов хх хххр. х хх хххр.
Мастер по изготовлению домиков хх хххр. х хх хххр.
PR-менеджер хх хххр. х хх хххр.
Итого: хх хххр. х ххх хххр.
Таблица хх– Расходы на аренду и коммунальные платежи
Параметр Значение
Площадь помещения под склад, кв. м ххх
Ежемесячная ставка аренды за кв. м ххх
Ежемесячная сумма аренды ххх ххх
Коммунальные платежи, хх% от еже-
месячной ставки
хх ххх
Итого: ххх ххх
Таблица хх – Расчет коммерческих и прочих расходов
Коммерческие расходы, % от объема продаж х%
Прочие расходы, % от всех остальных расходов х%
Расчет себестоимости картонного домика
Расчет себестоимости картонного домика Параметр Ед. изм.
Стоимость картона ххххх руб/тн
Вес картона ххх гр/кв.м.
Количество кв.м. Картона в х тн хххх кв.м.
Количество картона на х домик х кв.м.
Количество домиков из х тн картона ххх шт.
Стоимость картона на х домик хх,хх рублей/шт
Стоимость аксессуаров для домика хх рублей
Стоимость краски для домика хх рублей/шт
ИТОГО себестоимость материалов для домика ххх,хх Руб.
6.5 Плановый отчет о движении денежных средств
Таблица хх – Плановый отчет о движении денежных средств (Основная деятельность)
Основная деятельность
Месячные По-
казатели при
ххх% загрузке
х кв. х кв. х кв. х кв.
Процент загрузки ххх% х% хх% хх% ххх%
Поступления от основной деятельности х ххх хххр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх ххх
Продажи импортируемых игрушек х ххх хххр. хр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх ххх
Продажи картонных домиков (собственного производства) х ххх хххр. хр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх ххх
Выбытия от текущей деятельности х ххх хххр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх ххх
Себестоимость реализуемых игрушек х ххх хххр. хр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх ххх
Себестоимость картонных домиков ххх хххр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр

23. 17
Затраты на оплату труда ххх хххр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр
Расходы на аренду и коммунальные платежи хххххх хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр
Коммерческие расходы хх хххр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр.
Расходы на продвижение ххх хххр. хр. ххх хххр. хх хххр. хх хххр.
Прочие расходы ххх хххр. хр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр
Сальдо от основной деятельности ххх хххр. хр. -ххх хххр. ххх хххр. ххх ххх
Сальдо накопленным итогом х хр. -ххх хххр. -ххх хххр. ххх ххх
Таблица хх – Плановый отчет о движении денежных средств (Инвестиционная деятель-
ность)
Инвестиционная деятельность
Начальные
значения
х кв. х кв. х кв. х кв.
Поступления от инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. хр. хр. хр.
Вложения инвестора (учредителя) х ххх хххр. х ххх хххр. хр. хр. хр.
Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. хр. хр. хр.
Режущий плоттер для картона хх хххр. хх хххр. хр. хр. хр.
Разработка интернет магазина ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр.
Складское оборудование ххххх ххххх х х х
Оборудование для персонала хххххх хххххх
Ремонт помещения ххххххх ххххххх х х х
Расходы на формирование товарного запаса хххххх хххххх х х х
Итого по инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр.

24. 18
Таблица хх – Плановый отчет о движении денежных средств (Итоговый денежный по-
ток)
Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. -ххх хххр. -ххх х
Итого поступлений хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хх
Итого выбытий хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хх
Остаток ДС на конец периода хр. хр. -ххх хххр. -ххх хххр. ххх ххх
Денежный поток от проекта хр. хр. -ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр
Денежный поток от проекта накопленным итогом хр. -ххх хххр. -ххх хххр. ххх хххр
6.6 Плановый отчет о прибыли и убытках
Таблица хх – Плановый отчет о прибылях и убытках
Статьи отчета о прибылях и
убытках
Месяч-
ные По-
казатели
при ххх%
загрузке
х
кв
.
х кв. х кв. х кв. х кв. х кв. х кв. х кв. х кв. хх кв. хх кв. хх кв.
Выручка
х ххх
хххр.
хр
.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
Расходы
х ххх
хххр.
хр
.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
Амортизация
х хххр.
хр
.
х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр.
ЕСН (страховые взносы)
ххх хххр.
хр
.
ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр.
Прибыль
ххх хххр.
хр
.
-ххх
хххр.
-хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр.
Налог на прибыль
хх хххр.
хр
.
хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр.
Чистая прибыль
ххх хххр.
хр
.
-ххх
хххр.
-хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр.
Чистая прибыль накопленным
итогом
хр
.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
хх хххр. ххх хххр. ххх хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
6.7 Расчет порога рентабельности
Таблица хх – Расчет точки безубыточности, в руб.
Параметры
Значе-
ние при
ххх%
загруз-
ке
хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх% хх%
Выручка
х ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
Расходы
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
Постоянные расходы
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
Затраты на оплату
труда ххх хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
Расходы на аренду и
коммунальные пла-
тежи ххх хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
Переменные расходы
х ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
х ххх
хххр.
Себестоимость
реализуемых игру-
шек
х ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
Себестоимость
картонных домиков ххх хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
Коммерческие рас-
ходы хх хххр. х хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
Расхоы на продви-
жение хххххх
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
Прочие расходы ххх хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
хх
хххр.
ххх
хххр.
ххх
хххр.
Прибыль, до вычета
налогов ххх хххр.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
-ххх
хххр.
-хх
хххр.
хх
хххр.

25. 19
6.8 Расчет периода окупаемости и показатели доходности проекта
Таблица хх – Данные для расчета периода окупаемости и показателей доходности проек-
та
Норма дисконта хх%
Ставка дисконта % в мес. х,х%
Срок окупаемости, мес. по чистой прибыли хх
Срок окупаемости по ЧП, лет х,х
Индекс доходности за период прогноза по чистой прибыли х,хх
Срок окупаемости, мес. по дисконтированной чистой прибыли хх
Срок окупаемости по ДЧП, лет х,х
Индекс доходности за период прогноза по чистой прибыли х,хх
ВНД (годовая) хх,хх%

26. 20
х. Отчет о ходе выполнения работ
Распределение работы и этапы подготовки документа с примерными затратами времени
представлены в таблице хх:
Таблица хх – Распределение работ между участниками проекта
ап Исполнитель
День
х х х х х х х х
ии Участник х
прос, его объем, Участник х
ия рынка
Участник х
ребительских
Участник х
ть бизнеса:
нность клиен-
аж, маржа и
доля рынка
Участник х
Участник х
ороны бизнеса Участник х
роны бизнеса Участник х
ти внешней сре- Участник х
шней среды Участник х
ий план Участник х
еская оценка
и оценки рыноч-
льности и кон-
муществ, оцен-
ынка
Участник х
товаров/услуг Участник х
еский план Участник х
мплекса марке- Участник х
вые тактики
стратегическо-
сть для потре-
нирование, це-
продвижение и
Участник х
й бюджет Участник х
ет продвижения Участник х
ривлечению и
нтов
Участник х
Участник х
тиций Участник х
в Участник х
ов Участник х
тчет о движе-
едств
Участник х
тчет о прибыли Участник х

27. 21
ога рентабель- Участник х
иода окупаемо-
Участник х
Очередность работы спланирована с учетом логики построения документа и зависимости
подготовки одних разделов от наличия полностью законченных других разделов.
При получении информации необходимой для проекта были использованы открытые ис-
точники информации – данные информационных агентств, таких как РБК, аналитические статьи
экспертов, открытые предложения продавцов игрушек, данные с сайтов конкурентов.