1. 저성장 시대, 기적의 생존 전략
어떻게 돌파할 것인가
SW Kang
Feb/2016
김현철 지음(2015년 7월)
2. 어떻게 돌파할 것인가? (핵심 정리)
- 저성장 시대, 한국 기업이 가야할 길을 일본에서 찾다
• 한국 경제의 구조적 문제점 - 기업의 극단적 양극화, 관료의 이익집단화(관피아), 정계의 포플리즘
• 인구 절벽 – 한국의 생산가능 인구는 2016년 3700만을 정점으로 하락 소매 매출 감소 저성장기
• 일본의 3가지 실수 과도한 유동성에 의한 버블, 과열 방지 조치 지연, 급속한 단축에 의한 경착륙
• 아베노믹스(양적완화, 재정정책, 성장정책)의 한계 재정적자와 인구 절벽
• 일본 기업 고성장의 비밀 – 현장 경영 유통 계열화 : 유통 의존형 사업의 특징 1) 장기적, 2) 폐쇄적
• 소비자 변화에 따른 유통의 변화는 유통 계열화 사업 모델의 붕괴 초래
• 일본 기업의 쇠퇴 원인 성공은 실패의 어머니
– 혼이 담긴 생산(모노즈쿠리) 과잉품질, 과잉 기능, 과잉 모델
– 스마일 커브 형의 21세기 부가가치 지식기반 경제
– 계열화된 유통/하청/자본의 경직성 환경 변화에 대응력 약화
• 10인 1색 소비 10인 10색 소비로 (가격 민감, 개성 추구 – 제품 배경, 철학 음미)
• 유통 환경 변화 : 기업의 대리점이 아닌 고객의 대리점(소비자 취향 제품 조달) 제조 위상 약화
3. 어떻게 돌파할 것인가? (핵심 정리)
- 저성장 시대, 한국 기업이 가야할 길을 일본에서 찾다
• 성공은 실패의 어머니 : 기존 성공의 방정식은 현재에 통하지 않음
• 3 가지 시장 전략 : 1. 해외 진출, 2. 기존 시장 사수, 3. 새로운 시장 창조
• 해외 수출의 한계 : 차이나 쇼크, 환율 변동성 해법은 해외 진출
• 해외 진출 : 현지화(효율)와 표준화(효과) 사이 애플의 표준화 vs 삼성의 현지화
• 해외 진출의 3가지 성공 조건 : 현지 시장 조사, 인재, 제품 경쟁력
– 해외 시장 진출은 장기전, 가설 검증을 통한 ‘실패 학습’ 성공에 대한 접근
• 기존 시장 사수 이유 : 1) 시장 개척에는 많은 시간과 자원 소요, 2) 기존 시장은 가장 친숙한 시장
• 저성장기 사수 전략 : 1) 강력한 시장 지위 확보, 2) 양적 성장에서 질적 성장
• 신중한 마케팅 전략
– 신규보다는 기존 고객 유지 전략
– (기존 유통 채널 보다는) 성장하는 신규 유통 개척
– 안타성 신제품보다는 홈런성 신제품
4. 어떻게 돌파할 것인가? (핵심정리)
- 저성장 시대, 한국 기업이 가야할 길을 일본에서 찾다
• 기업 영속적 유지를 위해 ‘시장 지향적 사고와 혁신’으로 고객과 시장을 끊임없이 창조하고 유지
• 우치다 가즈나리 교수의 4가지 신시장 창조 방법
• 4가지 경영 전략 : 원가혁명, 가치혁신, 영업력 강화, 민첩성 향상
– 기존의 ‘5년 위기설’에 의한 경기 사이클은 고성장 시대의 논리
– 근본적인 원가 절감 필요(도요타, 유니클로)
– 제품의 가치혁신 (유니클로, 닌텐도)
– 영업력 강화 5가지 방법 : 1. 영업 사기 고양, 2. 업의 재정의, .과학적 영업, 4, 영업 전략의 과학화, 5영업관리의 과학화
• 민첩성 강화 방안 : 현장 대응력, 마켓 센싱, 조직 구심력
• 남겨진 2가지 과제 복잡성 문제 와 전원 참가형 경영
• 성공
기존 제품/서비스 신규 제품/서비스
기존
사업모델
프로세스 개혁형 시장 창조형
신규
사업모델
질서 파괴형 사업 창조형
5. 목차
• 일본을 알면 돌파구가 보인다
– 한국 경제, 저성장이 시작됐다
– 왜 일본은 저성장에 빠졌을까?
– 일본 기업, 성공 신화는 끝났다
– 쇄퇴하는 일본 기업들
• 시장을 장악하라
– 대한민국 기업, 제로 성장에 대비하라
– 시장 생존전략 1 : 해외시장을 개척하라
– 시장 생존 전략 2 : 기존 시장을 사수하라
– 시장 생존 전략 3 : 새로운 시장을 창조하라
• 경영 방식을 바꿔라
– 경영 생존 전략 1 : 원가를 혁명하라
– 경영 생존 전략 2 : 가치를 혁신하라
– 경영 생존 전략 3 : 영업력을 강화하라
– 경영 생존 전략 4 : 민첩성을 높여라
6. 일본을 알면 돌파구가 보인다 – 한국 경제, 저성장이 시작됐다
• 철의 삼각편대 (정계, 재계, 관계(은행)) – 일본과 한국의 발전 기여
• 급격히 둔화되는 한국 경제 성장률 – 해외 부문 과 내수 부문
– 높은 해외 의존도 미국 : 회복세, 유럽 : 아직 어려움, 일본 : 정체 가능성, 중국 및 신흥국 (70%) : 어려움
– 내수 부문 : 가계 소비 하락(가계 부채, 고령화), 기업 투자 부진(영업이익률 하락, 고임금과 낮은 생산성, 신성장 산업 부재),
정부 지출 한계(공기업 포함 부채 GDP의 60%, 일본 붕괴시 48.9%, 세수 감소 및 복지 지출 증가)
• 한국 경제의 구조적 문제점 - 기업의 극단적 양극화, 관료의 이익집단화(관피아), 정계의 포플리즘
• 인구 절벽 – 한국의 생산가능 인구는 2016년 3700만을 정점으로 하락 소매 매출 감소 저성장기
정계
재계 관계은행
정책방향지시
정책집행
정권지지
성장지원
경제 발전
자금 배분
7. 일본을 알면 돌파구가 보인다 – 왜 일본은 저성장에 빠졌을까?
• 일본 경제의 큰 흐름 미국의 보호(6.25 전쟁의 교두보)아래 급속한 공업화로 성장
– 1955~1990 (35년) : 고성장기, 1973년 오일쇼크 이전까지 연 10%의 초고속 성장 철의 삼각 편대 활약
– 1980년대 말 에 4% 성장 후, 1990년 이후에는 제로 성장
– 1990년 이후 20년 이상 저성장 ‘잃어버린 20년’
• 미국의 재정적자 어려움으로 일본에 대한 압박(수출 자제, 내수 개방) 1985년 플라자 합의
– 플라자 합의 후 1 달러 당 250엔 에서 140엔으로 엔화 절상
– 일본 기업의 치열한 노력으로 엔화 절상 충격 흡수 버블 발생(부동산, 주식의 85년 전후로 5배 상승)
– 다나카 수상(오일쇼크 완화를 위한 부동산 활성화)과 나카소내(부동산 규제완화 –용적률, 용도 변경, 대형 프로젝트) 버블
– 버블 시기의 개인 주식 투자 활성화, 금융자유화 기업의 적극 활용
• 일본의 3가지 실수 과도한 유동성에 의한 버블, 과열 방지 조치 지연, 급속한 단축에 의한 경착륙
• 위기의 주범은 철의 삼각편대(정계, 재계, 관계)의 구조적인 관계
• (저성장으로)서브프라임에서 벗어난 행운은 안전자산 선호로 인한 ‘엔화 강세’ 위기 정권 교체
• 아베노믹스(양적완화, 재정정책, 성장정책)의 한계 재정적자와 인구 절벽
8. 일본을 알면 돌파구가 보인다 – 일본기업, 성공신화는 끝났다
• 일본 기업 고성장의 비밀 – 현장 경영
– 생산 현장 (모노즈쿠리) 와 영업 현장 (에이교)
– 일본 기업의 영업은 판매와 영업 ( Sales & Marketing )에 고객 조직화 활동을 포함 유통 의존형
– 유통 의존형 사업의 특징 1) 장기적, 2) 폐쇄적
• 저성장 사회의 소비자 변화 높은 제품 판단력과 양분화된 가격 선호
– 빠듯한 소득에 의한 저가격 선호 (높아진 제품 판단력으로 적당한 제품 선택)
– 자신을 위로하기 위한 작은 사
• 전문점(Category Killer)의 질주 백화점, 할인점의 퇴보
– 유통 시가 총액 감소, 전문점의 성장과 백화점/할인점의 퇴조, 백화점/소매점 연합
• 일본 계열 유통점의 붕괴 일본형 사업 모델 붕괴
일본형 생산
일본형
영업
유통
계열화
고 객
일본 기업의 사업 모델
9. 일본을 알면 돌파구가 보인다 – 쇠퇴하는 일본 기업들
• 장인 정신과 갈라파고스화
– 혼이 담긴 생산(모노즈쿠리) 과잉품질, 과잉 기능, 과잉 모델 갈라파고스화
– 예) 일본의 휴대전화, 닛산 자동차(기술의 닛산, 영업의 도요타)
• 스마일 커브 형의 21세기 부가가치 지식기반 경제
– 생산의 부가가치 하락과 한국/중국/대만 기업의 생산 부문 진출
• 계열화된 유통/하청/자본의 경직성 환경 변화에 대응력 약화
– 자본 : 저렴한 증권 시장 보다 고비용의 계열화된 은행 거래
– 생산 : 조정형->표준형, 폐쇄형->개방형 의 변화 대응 어려움
• 도전하지 않는 이유 : 지나친 신중함, 소극적인 해외진출,
• 문제의 원인은 ‘리더’ 일본의 주군 경영 : 존재하나 군림하지 않는 전통
• 실패에서 배워라 : 몰락 기업 vs 지속 기업
– 소니, 파나소닉, 올림푸스, 도쿄전력, 샤프, 산요, 르네사스, 다이에, 일본항공 닛산
– 후지필름, 히타치, 화낙, 교세라, 무라타, 도레이, 시마노, 소프트뱅크, 라쿠텐
성공은 실패의 어머니. ‘호메 소시로(칭찬으로 죽이기)’
일본 기업의 사업 모델
10. 시장을 장악하라 – 대한민국 기업, 제로 성장에 대비하라
• 저성장시대의 기업, 가계, 정부 반복되는 악순환
• 10인 1색 소비 10인 10색 소비로 (가격 민감, 개성 추구 – 제품 배경, 철학 음미)
• 유통 환경 변화: 기업의 대리점이 아닌 고객의 대리점(소비자 취향 제품 조달) 제조 위상 약화
• 우아한 경쟁은 없다 경제 성장기의 동반성장/상생협력은 이전투구형 경쟁
• 성공은 실패의 어머니 : 기존 성공의 방정식은 현재에 통하지 않음
11. 시장을 장악하라 – 시장 전략 1 : 해외 시장을 개척하라
• 해외 수출의 한계 : 차이나 쇼크, 환율 변동성
– 중국의 추격(조선, 철강, 석유화학, 전기 전자)
– 해외 변수에 민감해지는 환율
해법은 해외 진출
• 해외 진출 : 현지화(효과)와 표준화(효율) 사이
– 삼성전자, 현대기아자동차, 아모레퍼시픽
– 실패 사례 : 롯데 중국 사업, LG , 두산 인프라코어, 금호타이어
– 애플의 표준화 vs 삼성의 현지화
– 서구 다국적 기업의 브랜드 파워를 중심으로 한 효율중심 전략
– 삼성 등 제3세계 기업의 효과 중심의 현지화 전략
• 해외 진출의 3가지 성공 조건 : 현지 시장 조사, 인재, 제품 경쟁력
• 해외 시장 진출은 장기전
• 가설 검증을 통한 ‘실패 학습’ 성공에 대한 접근
12. 시장을 장악하라 – 시장 전략 2 : 기존 시장을 사수하라
• 기존 시장 사수 이유 : 1) 시장 개척에는 많은 시간과 자원 소요, 2) 기존 시장은 가장 친숙한 시장
• 저성장기 사수 전략 : 1) 강력한 시장 지위 확보, 2) 양적 성장에서 질적 성장으로
– 시장 지위 확보 방안 : 구매 포인트 (한국은 아직 골든 타임)
– 저성장기에는 매출이 늘기 어려움 (이익 위주의 질적 성장. 무리한 마케팅/할인 자제)
• 신중한 마케팅 전략
– 신규보다는 기존 고객 유지 전략
– (기존 유통 채널 보다는) 성장하는 신규 유통 개척
– 안타성 신제품보다는 홈런성 신제품
• 홈런성 신제품 개발 유통기업을 누루고 시장 지위 유지
13. 시장을 장악하라 – 시장 전략 3 : 새로운 시장을 창조하라
• 기업 영속적 유지를 위해 ‘시장 지향적 사고와 혁신’으로 고객과 시장을 끊임없이 창조하고 유지
• 우치다 가즈나리 교수의 4가지 신시장 창조 방법
• 시장 창조형 : Biz. Chain에 대한 이해 필요
– 생략(영화/드라마 다운로드), 결합(스마트폰)
– 대체(온라인 영상강의), 추가(고프로, Jins PC)
• 사업 창조형
– 새로운 제품/서비스 + 새로운 사업 모델 + 새로운 고객층 에
– 새로운 가치를 제공하기 위해 경영 자원을 사용
– 예) 타임24의 카세어링 사업
• 주차장욜 자동 차단 기계 제작 나대지를 무인 주차장으로
• 네비게이션 업체와 제휴 운전중 빈 주차장 안내 시스템
• 평일 짧은 시간 근거리 사용자를 위한 렌트카 사업
• (적자 렌트카 회사 인수) + (무인 주차장에서 임대) + (도심에서 잠시 이용할 고객층)
• 질서 파괴형 : 닌텐도의 스마트폰 게임으로 전환
– 생략(닌텐도), 결함(엣코스메), 대체(Line), 확장(네스카페의 엠배서더), 추가(편의점 ATM)
기존 제품/서비스 신규 제품/서비스
기존
사업모델
프로세스 개혁형 시장 창조형
신규
사업모델
질서 파괴형 사업 창조형
14. 경영방식을 바꿔라 – 경영 생존 전략 1 : 원가를 혁명하라
• 기존의 ‘5년 위기설’에 의한 경기 사이클은 고성장 시대의 논리 20년 이상의 저성장
• 차원이 다른 원가 절감 땜질 식이 아닌 근본적인 원가 절감 필요
– 기존 일본식 경영의 진수 포기 : ‘종신 고용’, ‘연공 서열’, ‘기업 내의 노동조합’ 포기
– ‘계열화’ 와 ‘지역 토착주의’ 포기
– 도요타의 원가 절감 : 다품종 소량 생산을 ‘혼류 생산방식’, JIT(Just In Time)에 의한 재고 감소
영업부문의 생산성 향상 : Full Service 시스템 (정비, 보험, 리스, 중고차 등 모든 것을 영업이 처리) 수요 예측
– 유니클로의 가치사슬 재구성 : 의류를 소품종 대량생산 으로 획기적인 원가 절감. 반품없는 직접 구매.
15. 경영방식을 바꿔라 – 경영 생존 전략 2 : 가치를 혁신하라
• 기업의 성공 부등식 : 제품 가치(Value) > 제품 가격 (Price) > 제품 원가(Cost)
• 유니클로의 가치 혁신
– 제품의 기능성 부여 (후리스, 히트텍)
– 제품의 패션성 강화
– ‘장인 프로젝트’에 의한 생산면의 가치 혁신 (품질 향상)
• 닌텐도의 가치혁신
– 신시장 개척 : 기존 게임을 하지 않는 계층을 끌어들임
– ‘엄마 지상주의’ 표방 : 이타와 시토루 사장
• 제거 : 슈퍼호텔, QB하우스, 저가하우스, 세븐카페
• 강화 : 나의 레스토랑, 아리스 사진관
• 믹스 : 마쓰모토 기요시, 돈키호테, 빌리지 뱅가드
• 단순화 : 북오프, 걸리버, 베어즈, 구몬
16. 경영방식을 바꿔라 – 경영 생존 전략 3 : 영업력을 강화하라
• 한국에서는 천대받던 영업 조선시대 구습 과 마케팅 위주의 대학 교육
– ‘재비인기’ 부서 (재무부, 비서실, 인사팀, 기획팀) 중심의
• 저성장 기업의 중심은 영업 매출 유지, 즉 ‘잘 파는 것’이 중요
• 영업력 강화 5가지 방법
– 영업 사기 고양, 업의 재정의(영업의 나비모델 – 시장과 기업을 이어주는 영업)
– 주먹구구식 영업에서 과학적 영업으로(성과 높은 영업 사원이 팀을 리드하도록)
– 영업 전략의 과학화(체력형, 제안형, 봉사형, 워크숍형)
– 영업관리의 과학화 (결과 관리 vs 과정 관리) - 8:2 형식
• 도요타 영업의 신 ‘가미야 쇼타로’
– 영업 주도형 기업으로 탈바꿈
– 고객 제일 주의와 동반 성장 이론 제시
• 일본 전산의 ‘나가모리 시게노부’
– 저성장 시대에는 경쟁사보다 더 빨리 고객들을 찾아가고 더 적극적으로 고객 설득 필요
고객
기
업
알고있음 모름
알고 있음 체력형 제안형
모름 봉사형 워크숍형
17. 경영방식을 바꿔라 – 경영 생존 전략 4 : 민첩성을 높여라
• 낯선 세계로의 출발 저성장 시대의 극한 경쟁
• 민첩성 강화 방안
– 현장 대응력 : 요시노야 덮밥 vs 한국의 국밥집
• 지식 경영 이론 소수 정예화, 형식지화, 시각지화 효율과 현장 대응력
– 마켓 센싱 : 고객 만족 vs 과잉 만족 잠재 고객 고려한 폭넓은 시장 확보
– 조직 구심력 : 후지의 ‘고모리 시게타가’ 와 세븐일레븐의 ‘스즈키 도시후미’
• 남겨진 과제 : 복잡성의 문제와 전원 참가형 경영
– 규모가 커짐에 따라 발생하는 복잡성 문제 해결 필요 단순화 추구
– 사업부제의 문제 아메바 경영
• 리더 육성, 관리회계
• 전원참가 경영, 업무개선
• 이념을 중심으로 연결