Глава 6. История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]RussianServiceBook
Показывает на реальном примере, что, даже не занимаясь добычей углеводородного сырья, в России можно с нуля, за счет органического роста, создать бизнес стоимостью десятки миллиардов долларов с более чем пятьюдесятью миллионами клиентов.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования, посвященного инвестициям в НИОКР мировых операторов связи 2013 г.
http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/politika-niokr-krupneyshih-mirovyh-telekommunikatsionnyh-kompaniy
Показывает на реальном примере, что, даже не занимаясь добычей углеводородного сырья, в России можно с нуля, за счет органического роста, создать бизнес стоимостью десятки миллиардов долларов с более чем пятьюдесятью миллионами клиентов.
Глава 6. История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]RussianServiceBook
Показывает на реальном примере, что, даже не занимаясь добычей углеводородного сырья, в России можно с нуля, за счет органического роста, создать бизнес стоимостью десятки миллиардов долларов с более чем пятьюдесятью миллионами клиентов.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования, посвященного инвестициям в НИОКР мировых операторов связи 2013 г.
http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/politika-niokr-krupneyshih-mirovyh-telekommunikatsionnyh-kompaniy
Показывает на реальном примере, что, даже не занимаясь добычей углеводородного сырья, в России можно с нуля, за счет органического роста, создать бизнес стоимостью десятки миллиардов долларов с более чем пятьюдесятью миллионами клиентов.
Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013 Alexey Kondrashov
Список и подробное описание маркетинговых исследований выполненных компанией Директ ИНФО в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в январе-декабре 2013 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования рынка слияний и поглощений ТМТ-сектора России, проведенного в декабре 2010 года.
Данное исследование содержит анализ существующих тенденций, описание процесса консолидации рынка, описание бизнес-моделей как компаний-объектов, так и компаний-инициаторов сделок, обзор наиболее перспективных сегментов ТМТ-сектора.
http://www.encint.com
Review of the Market of Pay TV in Ukraine. Demoversion. 2Q 2014.
Обзор украинского рынка услуг платного доступа к телепрограммам по итогам 2-го квартала 2014
Консалтинговая группа Expert & Consulting (www.encint.com) опросив основных участников рынка, подвела итоги 2015 года работы рынка мобильной связи и сформировала интегральный рейтинг.
В данном обзоре Вы найдете информацию о рынке в целом, ключевые цифры, тренды, прогнозы. Отдельно внимание уделено сегменту мобильного интернет. Ведь именно 2015 год по праву можно назвать годом мобильной даты и 3g в Украине.
Мы предоставляем любого рода статистическую информацию по рынку Связи и ИТК (выручка по телекоммуникационным услугам, средства Связи, проникновение услуг Связи и ИКТ, объем трафика и т.д). Банк данных или набор показателей по рынку может содержать информацию начиная с 1992 года по 2014 гг ( как в целом за год, так и поквартально). Мы предоставляем нашим клиентам аналитический банк данных состоящий из нескольких десятков разделов и базирующийся на статистических формах отчетности Министерства Связи и Телекоммуникаций, предоставляемых предприятиями связи ежеквартально в государственные органы. Информация включает в себя как сведения о доходах от отдельных услуг (мобильная и фиксированная телефонная связь, услуги почтовой и курьерской связи, доступ в интернет с использованием различных технологий, выручка предприятий на меж операторском рынке и на рынке дополнительных услуг мобильной и фиксированной связи и т.д) так и данные о средствах связи (номерной емкости , терминалах мобильной связи, базовых станций, средств передачи данных, кабельного хозяйства, спутниковой связи, средств телевещания включая КТВ, данные по числу пользователей интернет и VPN в разбивке по скоростям подключения и т.д). Также банк данных может содержат информацию о трафике различных услуг на сетях связи и частности трафике интернет и голосовой связи (как местной так и междугородной, международной и зоновой), объеме дополнительных услуг мобильной связи (числе SMS, MMS и др) и иных показателях . Вся информация представляется в разрезе регионов (в отдельных случаях - всех населенных пунктах РФ), типов потребителей (население и организации). Подробности на http://www.russian-telecoms.net
J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Сети 4G LTE и перспективы появления и развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G) ».
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Рынок мобильного телевидения: варианты приёма телевизионных данных на телефон».
Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013 Alexey Kondrashov
Список и подробное описание маркетинговых исследований выполненных компанией Директ ИНФО в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в январе-декабре 2013 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования рынка слияний и поглощений ТМТ-сектора России, проведенного в декабре 2010 года.
Данное исследование содержит анализ существующих тенденций, описание процесса консолидации рынка, описание бизнес-моделей как компаний-объектов, так и компаний-инициаторов сделок, обзор наиболее перспективных сегментов ТМТ-сектора.
http://www.encint.com
Review of the Market of Pay TV in Ukraine. Demoversion. 2Q 2014.
Обзор украинского рынка услуг платного доступа к телепрограммам по итогам 2-го квартала 2014
Консалтинговая группа Expert & Consulting (www.encint.com) опросив основных участников рынка, подвела итоги 2015 года работы рынка мобильной связи и сформировала интегральный рейтинг.
В данном обзоре Вы найдете информацию о рынке в целом, ключевые цифры, тренды, прогнозы. Отдельно внимание уделено сегменту мобильного интернет. Ведь именно 2015 год по праву можно назвать годом мобильной даты и 3g в Украине.
Мы предоставляем любого рода статистическую информацию по рынку Связи и ИТК (выручка по телекоммуникационным услугам, средства Связи, проникновение услуг Связи и ИКТ, объем трафика и т.д). Банк данных или набор показателей по рынку может содержать информацию начиная с 1992 года по 2014 гг ( как в целом за год, так и поквартально). Мы предоставляем нашим клиентам аналитический банк данных состоящий из нескольких десятков разделов и базирующийся на статистических формах отчетности Министерства Связи и Телекоммуникаций, предоставляемых предприятиями связи ежеквартально в государственные органы. Информация включает в себя как сведения о доходах от отдельных услуг (мобильная и фиксированная телефонная связь, услуги почтовой и курьерской связи, доступ в интернет с использованием различных технологий, выручка предприятий на меж операторском рынке и на рынке дополнительных услуг мобильной и фиксированной связи и т.д) так и данные о средствах связи (номерной емкости , терминалах мобильной связи, базовых станций, средств передачи данных, кабельного хозяйства, спутниковой связи, средств телевещания включая КТВ, данные по числу пользователей интернет и VPN в разбивке по скоростям подключения и т.д). Также банк данных может содержат информацию о трафике различных услуг на сетях связи и частности трафике интернет и голосовой связи (как местной так и междугородной, международной и зоновой), объеме дополнительных услуг мобильной связи (числе SMS, MMS и др) и иных показателях . Вся информация представляется в разрезе регионов (в отдельных случаях - всех населенных пунктах РФ), типов потребителей (население и организации). Подробности на http://www.russian-telecoms.net
J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Сети 4G LTE и перспективы появления и развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G) ».
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Рынок мобильного телевидения: варианты приёма телевизионных данных на телефон».
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты сравнительного исследования основных показателей на рынке мобильных услуг связи в России и странах зарубежья.
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка платного телевидения по итогам 1 полугодия 2014 года и прогнозы его развития до 2018 года.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка игр в рамках отчета «Развитие рынка цифрового контента в России и мире. Результаты 2013 года»
J’son & Partners представляет краткие результаты исследования, в котором проведен анализ регулирования мобильной связи и смежных рынков в России и в мире.
Съёмочная группа JSON TV и аналитики J’son & Partners Consuting приняли участие в одном из ключевых событий мирового телекоммуникационного рынка – Mobile World Congress 2014, состоявшемся 24−27 февраля 2014 г. в Барселоне, Испания.
J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Перспективы развития LTE: инфраструктура, приложения и абонентская база, 2013-2018».
Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Рынок мобильной медицины в России и в мире: основные тенденции и прогнозы».
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка смартфонов по итогам 1 квартала 2014 года.
Подробнее: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartfonov-2012-2018-gg
J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования «Российский рынок OSS/BSS-систем для телекоммуникационных операторов в 2012-2013 гг. Прогнозы на 2014-2017 гг.».
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка публичного Wi-Fi в Республике Беларусь, в сопредельных государствах и в мире в целом.
J’son & Partners представляет отчет, посвященный перспективам внедрения широкополосных сервисов в сетях профессиональной мобильной радиосвязи на основе LTE.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования зависимости проникновения услуг LTE от выбранной модели тарификации относительно 3G.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования тенденций и перспектив развития мирового рынка инфраструктуры беспроводной связи 2012-2017 гг.
Рынок ОТТ в России и Мире - текущее состояние и перспективы развитияAlexey Kondrashov
Концепция OTT (Over the Top) означает доставку видеосигнала на приставку (компьютер, мобильный телефон) пользователя по неуправляемой сети Интернет в отличие от услуг IPTV, которые предоставляются через управляемую оператором сеть с гарантированным QoS. Она получила широкое распространение в сфере предоставления видеоуслуг через Интернет. Такая концепция позволяет более эффективно использовать контент, привлекать новых абонентов и увеличивать доходность бизнеса за счет дифференциации услуг и введения он-лайн-продаж. Особенностью внедрения услуг OTT является возможность предоставить сервис любому пользователю Интернет. Основное отличие ОТТ провайдеров от провайдеров публичных видео-сервисов ( YouTube, RuTube, пиратских видео-сервисов предлагающих просмотр фильмов он-лайн) – использование легального (защищенного авторским правом) контента у которого есть правообладатель. Данный отчет содержит общую информацию о состоянии рынка ОТТ в Росси и мире и прогноз развития рынка до 2017 года.
Съёмочная группа JSON TV и аналитики J’son & Partners Consuting приняли участие в ключевом событии мирового телекоммуникационного рынка – Mobile World Congress 2014, состоявшемся 24-27 февраля 2014 г. в Барселоне.
Съёмочная группа JSON TV и аналитики J’son & Partners Consuting приняли участие в ключевом событии мирового телекоммуникационного рынка – Mobile World Congress 2014, состоявшемся 24-27 февраля 2014 г. в Барселоне.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования традиционных и новых производителей мобильных устройств в России и мире.
Компания J’son & Partners Consulting совместно с генеральным информационным партнером – компанией «Компьюлинк» – представляет краткие результаты исследования рынка строительства волоконно-оптических линий связи в Российской Федерации.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования мировых трендов в сфере ИКТ на основе венчурной активности и M&A-политики крупнейших ИКТ-компаний.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка услуг конвергенции мобильной и фиксированной связи (Fixed Mobile Convergence, FMC) в корпоративном сегменте.
Компания J’son & PartnersConsulting представляет краткие результаты исследования мобильного доступа в интернет в России и мире: предварительные итоги 2014 года.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования географии аудитории ОТТ-видеосервисов России в рамках отчета «Атлас профессионального рынка ОТТ-видеосервисов России, предварительные итоги 2014 г.»
Рынок mHealth или мобильной медицины составляют сервисы и продукты, которые используют мобильные технологии (обычно смартфоны и планшеты, но также и специализированное оборудование, например датчики и медицинские приборы) для упрощения, ускорения или удешевления процесса оказания медицинской помощи и работы с медицинской информацией.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского и мирового рынков высокотехнологичных носимых устройств по итогам 2014 года.
Компания J’son & Partners Consulting представляет предварительные результаты исследования развития LTE-технологий в регионах России и рейтинг покрытия сетями четвертого поколения по итогам 2014 года.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка интернет-торговли в сегменте «Детские товары» в России в 2013 году.
J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования, посвященного анализу контента операторов платного телевидения, изучению объема и структуры предлагаемых населению каналов в России по итогам 1 полугодия 2014 года.
1. Перспективные направления
телекоммуникационной отрасли России:
текущая ситуация и точки роста
Михаил ШеховцовМихаил Шеховцов
Управляющий директор по медиа проектамУправляющий директор по медиа проектам
JJ’’son & Partners Consultingson & Partners Consulting
2323 апреляапреля 20120133 г.г.
2. Место России в мировом телеком-секторе на конец 2012
2
Сотовая связь – 1 место в мире по проникновению
Платное ТВ – 1 место в Европе по абонентской базе
ШПД Интернет – 1 место в Европе по количеству
пользователей
Интернет видео – 1 место в Европе, 3 место в мире (после
США и Японии) по количеству пользователей
Источники: J’son & Partners Consulting, Ericsson,
Comscore
5. Интернет как Универсальная среда Контента и КоммуникацийИнтернет как Универсальная среда Контента и Коммуникаций
Эволюция контента
Эволюция
коммуникации Рынок переходит в
новое качество:
Мультимедийные
Инфо-Коммуникации
на основе ВИДЕО и
полного включения всех
остальных форм
Контента и Общения
5
Социальная
Сеть
IP-телефония
Блог
Форум
Мгновенные
сообщения
Чат
Почта Текст Рисунок Аудио Видео
6. 6
Интерактивные Инфо-Коммуникации
1.Социальная инфо-коммуникация: общение пользователей по контенту и м/у пользователями по инфо-поводам
2.Линейный и нелинейный интерактивный как генерируемый пользователями, так и профессиональный
видео контент: в записи и в прямом эфире, смотреть и создавать
3.Консолидация и внутренняя сегментация различных нишевых групп аудитории: параллельное общение
между пользователями по различным тематическим направлениям и группам интересов по различных вкусам и из
разных социальных групп населения
Конвергенция услуг Интернет, Связи и ТВ на базе ИнтернетКонвергенция услуг Интернет, Связи и ТВ на базе Интернет
СвязьТелевидение
Facebook/
VKontakte
Airtime/
Chatroulette
ABC/
Первый канал
Netflix
YouTube
Ustream
AT&T /
Ростелеком
Skype
Соцсеть
Spreecast
Khanacademy
/Coursera/
Lynda
7. Технологическая и бизнес миграция телеком и ТВ сервисов
7
Аналоговое ТВ Цифровое ТВ Онлайн ТВ
Эфирное аналоговое
Кабельное аналоговое
Цифровое эфирное ТВ
Цифр. кабель, IPTV, Спутник
Интернет вещание
VOD
Связь Интернет доступ Интернет сервисы
Фиксированная
Мобильная
Фиксированный ШПД
Мобильный ШПД
Интернет телефония
Веб сервисы
Сети передачи
голоса и данных
Сетевые сервисы ИТ-услуги
Магистральная передача
данных
ЦОД
M2M
Cloud
CDN
Услуги телеком и ТВ компаний постепенно перемещаются в Интернет
8. Общий SWOT-анализ телеком и ИТ сектора в целом
8
Сильные стороны Слабые стороны
Угрозы
1. Неблагоприятная макроэкономическая ситуация в
мире
2. Международная и внутрироссийская конкуренция с
сильными международными игроками, особенно в
сегментах ИТ и Интернет сервисов, а в сегменте
устройств доступа позиции иностранных игроков
доминирующие
1. Развитый рынок и крупные игроки в
сегментах телеком: сотовая связь,
фиксированный ШПД и платное ТВ
2. Крупные локальные игроки в Интернет
бизнесе: Интернет-поиcк, социальные сети,
электронная коммерция и др. сегменты Интернет
и ИТ-бизнеса
3. Сильная научная и образовательная база в
секторе информационных технологий
Возможности
1. Развитие новых направлений: Мобильный ШПД,
Эфирное цифровое ТВ, ИТ-услуги - Cloud, Data
Center, CDN, M2M, OTT сервисы, ТВ-контент: HD и
3D каналы, специализированные тематические ТВ-
каналы, устройства доступа – STB, смартфоны,
планшеты, ПК, смартТВ
2. Международные рынки
1. Насыщение рынка сотовой связи и замедление
темпов роста фикс. ШПД и платного ТВ
2. Недостаток инвестиций в новые технологии,
продукты и сервисы
3. Несмотря на значительные госинициативы, все еще
недостаточно развитая инновационная
инфраструктура и бизнес климат для инноваций, что
препятствует достижению высокой
конкурентоспособности и эффективному развитию
новых продуктов и сервисов
9. Сегменты отрасли и возможности роста
9
Развитие Инфо-Коммуникационных сервисов
Выход на новые рынки и смежные сегменты бизнеса
Голос Интернет и ПТВ Корп. VAS и OTT
Голос (фикс. и моб)
Messaging
Мобильный контент
Фиксированный ШПД
Платное ТВ
Мобильный Интернет - LTE
Data Center, CDN
Cloud, M2M
OTT, VoIP, Web - сервисы
Розница Контент
ТВ-каналы
Игры
Приложения
Сети
дистрибуции
услуг
Россия СНГ Дальнее зарубежье
Устройства*
STB, Телефоны,
Смартфоны, Планшеты
ПК, СмартТВ
* - кроме клиентских устройств важным сегментом является производство сетевого телеком-оборудования, что требует отдельного обсуждения
10. Критерии успеха развития сектора
10
1. Инфраструктура
Развитая телекоммуникационная инфраструктура телевидения, фиксированного и мобильного Интернет
для предоставления Контента, Интернет и ИТ продуктов и сервисов
2. Контент, Продукты и Сервисы
Конкурентные продукты и услуги: Контент, Интернет и ИТ сервисы
3. Бизнес среда
Инновационная образовательная и технологическая инфраструктура и конкурентная бизнес среда для
развития конкурентных продуктов и услуг: образовательно-инновационные и промышленные кластеры и
технопарки, макроэкономическая стабильность, благоприятное налоговое и правовое регулирование
4. Инвестиции
Значительные инвестиции: частное и государственные финансирование через венчурные фонды, гранты,
длинные кредитные деньги, налоговые и другие льготы
5. Стратегия сектора в целом
Гибкая долгосрочная стратегия развития сектора с акцентом на точки роста и долгосрочную
конкурентоспособность
11. 11
Для получения полной версии презентации,
а также по всем вопросам об актуальных исследованиях
J'son & Partners Consulting,
обращайтесь в коммерческий департамент:
Контактное лицо:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel.Ermolich@json.ru
Контактные телефоны:
+7 (495) 625-72-45
+7 (495) 625-91-77
www.json.ru
Editor's Notes
В презентации будет кратко рассказано о текущей ситуации и перспективах и возможностях развития российского телеком и ИТ сектора В силу малого времени на доклад не все вопросы будут детально изложены в данной презентации, но я постараюсь все изложить большими мазками, а где успеем я расскажу и о деталях .
Россия уже одна из наиболее развитых стран мира по развитию телекоммуникационной инфраструктуры – то есть инф-ры телеком, ТВ и Интернет услуг Сотовая связь >160% ПТВ 32 млн дх и 58 % ШПД >71 млн пользователей и около 50 % Интернет Видео > 60 млн пользователей (80-90 % от ШПД пользователей), на 4 и 5 – Индия и Германия Что дальше???
От услуг Связи к услугам Доступа в Интернет и Видео и наконец к непосредственному предоставлению Контенту/Сервисам (для B2B и для B2C) для конечной аудитории/клиентов Какая альтернатива? Инфраструктура/Ютилити Инейблер – в партнерстве с контент/сервис провайдерами Сервис- провайдер
Интернет среда становится главной и универсальной средой для распространения контента и услуг связи/коммуникации
Уже в направлении Интернет идет конвергенция и взаимная интеграция услуг связи, ТВ и социальных контентных сервисов Универсальная Инфо-Коммуникационная Платформа + Отдельные сервисы: Медийные Коммуникационные Образовательные Игровые Коммерческие итд
Точки бифуркации/ключевых изменений в секторе Количественные изменения переходят в качественные. И в настоящее время российский и международный телеком находится в переходной фазе, после которой все основные сервисы будут так или иначе интегрированы в Интернет среду.
К сильным сторонам сектора можно отнести высоко развитую инфраструктуру и развитость рынков сотовой связи, кабельного ТВ и ШПД, что с другой стороны говорит о их зрелости и замедлении темпов роста. Возможности лежать, прежде всего, в развитии различных перспективных Интернет продуктах и сервиса х и интегрированных с Интернет ИТ-сервисах и решениях. Возможности успеха в новых направлениях будут зависеть от выбранной стратегии, инвестиций и благоприятной рыночной и инновационной среды и инфраструктуры. Важным вопросом здесь является достижение высокого качества продуктов и сервисов и их уровня конкурентоспособности с межд. игроками.
Точки роста: Облака, CDN, M2M, Дата Центры OTT – онлайн видео, интернет/видео телефония, Интернет ТВ, интегрированные платформы/сервисы и приложения Устройства и связанные с сними мультимедийные платформы Региональное и международное развитие Мировыми примерами здесь являются: ПТВ сервисы – Netflix ( по абонентской базе уже больше кабельных операторов) , B2B/B2C интегрированные платформы – Amazon ( онлайн видео , облачные сервисы, как и e-commerce ) , Google (youtube, android, google broadband , облачные сервисы ), Facebook (коммуникационная платформа , airtime итд ) , Microsoft (Skype, облачные сервисы, итд) и устройства-контент платформы - Apple, Samsung … .
Инфраструктура уже есть, но ее еще развивать и развивать (ЦТВ, LTE, CDN, Data Center) Важно создать конкурентные и масштабные проекты Интернет и интегрированных с Интернет ИТ-сервисов ( OTT, онлайн образование, e-medicine, Cloud) Нужны инвестиции и благоприятная инновационная среда и инфраструктура Ну естественно – цельная, последовательная и умная стратегия