РОСКОМ долгосрочная стратегия развития ver 3.0

1. Долгосрочная стратегия развития
группы «Российские коммуникации»
до 2022г.

2. В июне 2015г. президент России Владимир Путин подписал Федеральный
закон от 29.06.2015 г. № 188-ФЗ на ограничение использования
зарубежных товаров и услуг, в частности иностранного программного
обеспечения с 1 января 2016г. в гос.органах.
В этот период была образована группа компаний «Российские
коммуникации» за счет консолидации компаний разработчиков
программного обеспечения в сфере бизнес-коммуникаций, которые
образовали «телекоммуникационное направление группы». Компания
получила статус резидента фонда «Сколково», линейка ПО включена в
реестр российского ПО Минкомсвязи, ведется оформление документов
производственной площадки со статусом «ТОР» (территория
опережающего развития).
ООО «Пауэр
Воип Девайсес»
ООО «Телеком
Эксперт»
ООО «Воип
инжиниринг»
От телекоммуникаций к развитию ИКТ-отрасли
Имея основу в телекоммуникационном секторе, компания планирует последовательно
наращивать активы и распространять свою деятельность на смежные отрасли в ИКТ-
секторе. Развитие новых направлений планируется в том числе за счет стратегии M&A,
в течении 5-7 лет возможно проведение IPO.
Стратегической целью группы «Российские коммуникации» является лидерство не
только на российском рынке решений и услуг в сфере бизнес-коммуникаций, но и выход
на глобальный рынок совместно с партнерами – ведущими международными ИКТ-
компаниями и институтами развития (РВК, Сколково). Реализации данной стратегии
достигается за счет разработки и выпуска продуктов на наиболее перспективных и
быстрорастущих рынках объемом более 100 млрд.долл.
Группа образует вертикально интегрированный холдинг, включающий научно-
исследовательский центр (R&D) по разработке и выпуску на рынок программных
продуктов, производственную площадку, проектные офисы, сеть партнеров. Высоко
технологичная платформа позволяет беспрепятственно интегрировать стартапы и
технологии от других разработчиков. Налажено сотрудничество с ведущими
российскими и международные ИКТ-компаниями: SpiritDSP, Softline, ЦРТ, Ай-теко,
Postgres Professional, ICL, IBS и др.
Группа «Российские
коммуникации»
Группа «Российские коммуникации»

3. «Российские коммуникации»
Информационно-
телекоммуникационная группа
Unified Communications /
Платформенные решения и
облачные сервисы (SaaS/Paas)
ИТ-аутсорсинг
Стартапы
Вертикально интегрированный ИКТ-холдинг
Телеком/Сетевое/ЦОД/IoT
Разработка принципиально новых программных продуктов
в сфере бизнес-коммуникаций, выпуск на рынок,
продвижение, техническая поддержка
Интеграция в платформу технологий стартапов, новых разработок, разработка
и создание линеек нишевых совместных инновационных продуктов
Проектные и аутсорсинговые ИТ-услуги на базе
собственных ресурсов и инновационных технологий
Производство
оборудования
Научно-исследовательский
центр (R&D)
Проектный офис
Omnichanel клиентские
сервисы на основе облачных
технологий и ИИ
Программно-определяемые
сети SDN/NFV
*Мировой рынок
$15,1 млрд. – 2015г.
$24,9 млрд. – 2020г.
*По данным компании Research
and Markets, мировой оборот
рынка UC-как-услуги
*Мировой рынок
$8 млрд. – 2018г.
*По данным компании IDC,
ежегодный рост – 89,4%
*Мировой рынок
$9,7 млрд. – 2019г.
*По данным компании
Technavio’s market research
*Российский рынок IoT
$8 млрд. – 2020г.
*По данным IDC,
рост в среднем 21,4%
*Телеком оборудование
на 85% российское
$4-5 млрд. – 2020г.
*Программа импортозамещения

4. Стратегическая цель
Лидерство в России
За счет импортозамещения и приоритета российского телеком
оборудования и программного обеспечения в гос.секторе,
гос.компаниях, холдингах РБК500, государственных программ
2017-18г.
Выход на глобальный рынок
БРИКС, ШОС, в партнерстве с международными ИКТ-
компаниями (Huawei, Softline, IBS), институтами развития (РВК)
IPO, M&A
Возможность проведения IPO в течении 2-3 лет на РИИ MOEX,
в течении 5-7 лет выход на международный фондовый рынок
(Hong Kong). Проведение сделок M&A в качестве инструмента
развития компании
• Разработка ПО
• Сбыт ПО и услуг
• Экспорт ПО
От импортозамещения к
мировым инновациям
• Пр-во телеком
оборудования
2020-22г.
2020-22г.
Frost & Sullivan - на рынке появятся новые компании, которые предложат решения
для голосовой связи, видеосвязи, контакт-центров и совместной работы, благодаря новым
возможностям облачной архитектуры, делающих платформы более динамичными и
социально ориентированными.
Новые лидеры
Создание нового мирового лидера в
сфере бизнес-коммуникаций

5. Инновационные сервисы обслуживания клиентов
с помощью «мультиканальных коммуникаций»
В разработке совместно со Spirit DSP (Videomost)
Видео консультант/Видео приемнаяОнлайн коммуникации/Чат
Линейка продуктов: от импортозамещения к инновациям
8 программных продуктов «Роском»
Готовая линейка программных продуктов для поставок,
включены в реестр российского ПО Минкомсвязи РФ
Банки, страховые, интернет
ритейл, ТЭК, промышленность
Гос.компании, гос.сектор,
ТЭК, промышленность
Телеком и сетевое
оборудование
Запуск производства в 4
кв.2017г.
Коммутаторы доступа
Коммутаторы ядра
Коммутаторы агрегации
Промышленные коммутаторы
Маршрутизаторы
DWDM-оборудование
VoIP-шлюзы
IP-телефоны
Роском.
Унифицированные
коммуникации
Роском.Онлайн
приемная
Роском.112
Роском.Softswitch
Роском.Контакт-центр
Роском.
HD-видеоконференция
Роском.IP-АТС
Роском.Сервис-
провайдер

6. «Магический квадрант» Gartner 2016 бизнес-коммуникации
Huawei
Сталкивается с проблемами доверия
на рынке США — политическими,
торговыми и касающимися
интеллектуальной собственности —
и недостаточно широкой известностью
в Западной Европе и Северной Америке.
Microsoft
Строит свою конкуренцию на более широком
корпоративном портфеле, таком как портфель
Office, вместо того, чтобы конкурировать
на расширении именно UC-функциональности,
и, я думаю, это риск для компаний, и им
[заказчикам] нужно это понимать.
ShoreTel
Бренд малоизвестен за пределами телекоммуникационного сегмента, что затрудняет
продвижение компании на корпоративном рынке в качестве поставщика полного
спектра UC и функций коллективной работы, указывает Gartner. Платформа Connect
ориентирована прежде всего на СМБ-заказчиков, насчитывающих менее 2 тыс.
пользователей, говорится в отчете. Что следует учесть: «Принятие рынком у них не столь
уж высокое».
Avaya
«Компании нужно стабилизировать свой доход, учитывая, что она имела снижение
дохода за год в каждом из последних 13-ти кварталов.Также, уровень долга компании
остается значительным». В июне 2016 года стало известно о том, что Avaya задолжала
более $6 млрд кредиторам, и те требуют от вендора вернуть займы — хотя бы частично.
Одному из лидеров рынка корпоративной телефонии, вероятно, придется продавать
активы. Аналитики поставили под сомнение способность вендора рефинансировать
долги в 2017-2018 годах.
Капитализация лидеров Gartner magic quadrant 2016
Microsoft ($450 млрд.), Cisсo ($160 млрд.), Avaya ($10 млрд.), Mitel ($0,89
млрд.), NEC ($6,6 млрд.), Genesys. ($4 млрд.), ShoreTel ($0,55 млрд.), Unify (в
ноябре 2015 Atos приобрел за 0,59 млрд.евро),
Среди российских компаний конкуренты - Naumen, ЦРТ, Eltex, Ростелеком.

7. Ключевые события на российском рынке, сделки
По прогнозу Минэкономразвития к 2020 году объем российского
рынка ПО вырастет до 582,5 млрд рублей, а к 2030-му он достигнет
2 трлн рублей.
По прогнозам ФРИИ к 2018г. российский рынок решений и услуг
корпоративных коммуникаций составит 50-65 млрд.руб. ($0,7-1 млрд.).
Стимулы на рынке в пользу российского ПО и оборудования:
• С 1 января 2016г. запрет закупок иностранного ПО с гос.секторе, запуск
реестра российского ПО, С 1 октября 2016г. – открытие проектного офиса по
импортозамещению ПО
• Со 2 половины 2016г. рекомендации о В.Путина и И.Шувалова гос.компаниям
закупать российское ПО, С 1 января 2017г. приоритет закупок российских
товаров и услуг (223-ФЗ)
• Реализации программы «Гособлако» в период до 2022г. (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 1995-р)
• Для обеспечения государственного суверенитета РФ к 2020 году сети
российских операторов связи и ЦОД должны на 85% состоять из
оборудования отечественного происхождения
Российский рынок
Новости на рынке РФ
Сделки 2016г.
Huawei и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве
по разработке и внедрение инновационных решений в области
ИТ и телекоммуникаций.
ФРИИ с Ростелекомом и Tele2 выбрали лучшие защищенные
мессенджеры для корпораций и госструктур
Genesys – 3 сделки, $2,5+ млрд.
• В январе 2016 года приобретении компании SpeechStorm,
поставщика приложений самообслуживания для мобильных и
интернет-каналов, а также систем IVR
• 21 июля 2016 года Genesys сообщила о привлечении
инвестиций в размере около $1 млрд, в результате чего
американская компания была оценена почти в $4 млрд
• 31 августа 2016 года приобретение Interactive Intelligence за $1,4
млрд.
Mitel
• 15 апреля 2016 года канадский производитель телеком
решений Mitel приобрел Polycom $1,8 млрд.
Продажи продуктов Cisco в России
продолжают падение: минус 31% в 2016 году

8. Ключевые события группы в 2015-2016г.
09.2016
Одобрение экспертной
комиссии на получение
статуса резидента фонда
«Сколково», оформление
док-тов
2015
Объединение 3 компаний в группу
«Российские коммуникации».
Участие в завтраке Сбербанка в
рамках ПМЭФ-2015, других
деловых форумах и конференциях
10.2015
Создание нового продукта
видео коммуникаций
совместно со Spirit DSP
2015-2016
Реализация проектов
для групп ВТБ, Мерлион
(Citilink), Россети, Московский
ювелирный завод
06.2015
Начало сотрудничества
с ТОП-100 ИКТ-компаниями,
5 компаний на конец 2015г.,
10-15 компаний в 4 кв.2016г.
ООО «Пауэр Воип
Девайсес»
Группа «Российские
коммуникации»
Оборудование
ООО «Воип
инжиниринг»
Инжиниринг
ООО «Телеком
Эксперт»
ПО, патенты
Включение 3 продуктов
РОСКОМ в реестр
российского ПО
Минкомсвязи
Оформление
площадки для
производства
оборудования со
статусом ТОР
(территория
опережающего
развития), дающим
налоговые льготы
2016
Проведение переговоров с
гос.корпорациями, наработка
пула проектов для
реализации в 2017-2018г. на
сумму более 1 млрд.руб.

9. АО Российские
коммуникации
(ООО - управляющая компания)
ООО Роском Софт
(Разработка ПО)
ООО Роском Инжиниринг
(ИТ-услуги, проектный офис)
ООО Роском Технолоджи
(Телеком оборудование)
ООО Роском Трейд
(Операционная компания)
Партнер
Разработчик ПО VoIP
Разработчик ПО КИС и
БП
СП с производителем
микроэлектроники
2 департамента:
Телеком и ИТ
ООО Роском Аутсорсинг
(ИТ-аутсорсинг, аутсоринг БП)
Партнер
СП с ТОП-10 поставщиком
услуг аутсорсинга ИТ- и БП
Партнеры
СП с ИТ-компаниями и
правительствомПартнеры
ИТ-компании, операторы связи,
строительные компании
Корпоративная структура

10. Инвестиционный план группы «Российские коммуникации»
2016г.
Инвестор 1 раунда
2-4 квартал 2017г.
Инвестор 2 раунда
Выход инвестора 1 раунда
2018-19г. – IPO (РИИ MOEX)/Фонд
прямых инвестиций
2022г. - Стратег/IPO Hong-Kong
Капитализация: $3 ml.
Инвестор 1р. -> $0,75 ml. - > 25%
Основатели - > 75%
Капитализация: $6 ml.
Инвестор 2р.-> $1,5 ml. - > 25%
Инвестор 1р. -> 15%
Основатели - > 60%
Капитализация 2018-19: $25 ml.
Инвестор 1р. -> 15% - $3,75 ml
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Капитализация 2020: $50 ml.
Инвестор 1р. -> 15% - $7,5 ml..
Привлечение стратегического инвестора в лице
венчурного фонда «Ростелеком» для развития
телеком и ИТ-направлений, проработки выхода
на мировой рынок
Привлечение частного инвестора, имеющего
успешный опыт сделок M&A в ИТ и телеком,
обладающего обширной базой контактов среди
ТОП-менеджмента и акционеров ведущих
Российских компаний, в том числе Ростелеком
Выход инвестора 1 раунда за счет возможного
проведения IPO на РИИ MOEX в 2018-19г, либо
за счет продажи доли стратегическому
инвестору (фонду прямых инвестиций),
проведения IPO при достижении капитализации
компании не менее $50 ml.
КоммИТ Кэпитал

11. $50 ml. - > 2020 (6-10-х к EBITDA)
Капитализация группы «Российские
Коммуникации» в 2020г. на основании
мультипликаторов Enterprise Value to EBITDA:
ShoreTel Inc. - 17.23, Cisco – 6,61, Polycom – 6,42
$0,75 ml. –> 25%
Требуемые инвестиции 1 раунда в 2016г.
$3 ml. - > 2018-19, ROI - > 5-x
$7,5 ml. - > 2020, ROI - > 10-x
Стоимость доли инвестора 1 раунда к 2018-19 и 2020г.
Продажа доли инвестора 1 раунда в ходе IPO на РИИ
Московской биржи в 2018г., либо стратегическому
стратегу/фонду прямых инвестиций, выкуп
менеджментом в 2020г.
Инвестор 1 раунда
Капитализация группы
Варианты выхода инвестора
Финансовые показатели группы к 2020г.
2016 2017 2018 2019 2020
Sales revenue, $ml. 0,3 3 10 15 20
Operating expenses 0,3 2,5 7 10 12
EBITDA 0 0,5 3 5 8
$3 ml. – > $10ml. – > $20 ml.
2017 - > 2018 - > 2020
Выручка от реализации
30% выручки – подписка на сервисы
30% от выручки - продажа ПО (лицензии)
20% - услуги, 20% - обновление и поддержка лицензий

12. Тумаков Антон Владимирович
Основной акционер, генеральный директор
группы «Российские коммуникации»
a.tumakov@getroscom.ru
+7 499 703-43-07
http://getroscom.ru/