2014 05-13 5-g_mw_rus

Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
Несмотря на то, что развитие сетей четвертого поколения еще активно продолжается,
международные организации, производители оборудования, операторы и
исследовательские центры уже ведут разработки по созданию сетей следующего, пятого
поколения мобильной связи. J’son & Partners Consulting представляет краткие
результаты исследования «Сети 4G LTE и перспективы появления и развития сетей
мобильной связи пятого поколения (5G) ».
Развитие сетей LTE в мире
Пик запусков сетей LTE в мире пришелся на 2012 год, когда число коммерческих сетей 4G
увеличилось более чем в 3 раза - с 46 до 148. В 2013 г. темпы роста снизились до 78%, в 2014 г.
ожидается, что этот показатель снизится до 33%, а число коммерческих сетей LTE достигнет 350 по
сравнению с 279 сетями в конце 1 квартала 2014 г. (Рис. 1). По состоянию на 6 мая 2014 г., по
данным GSA, в 104 странах было запущено 288 коммерческих сетей LTE, из которых 124 сети (43%)
запущено в частотном диапазоне 1800 МГц (band 3). Основные драйверы рынка LTE - это снижение
стоимости чипсетов и как следствие - удешевление абонентских устройств с поддержкой LTE,
расширение их ассортимента, рост ARPU за счет более высокого потребления и дополнительные
возможности по внедрению услуг, требующих широкой полосы пропускания.
Рис.1. Количество запущенных в коммерческую эксплуатацию LTE сетей, 2009-2014 гг.
Источник: GSA, 31 марта 2014
2 16 46
148
263 279
350700%
188% 222%
78% 33%
0%
200%
400%
600%
800%
0
100
200
300
400
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Число коммерческих сетей LTE Прогноз на конец 2014 г. Темп роста

Всего в мире, по различным источникам, в конце 2013 г. насчитывалось 150-230 млн абонентов LTE.
При этом более половины всех 4G-подключений пришлось на Северную Америку (в основном, за
счет масштабных сетей LTE в США), еще 39% - на развитые страны Азиатско-Тихоокеанского
региона (наиболее крупные сети построены в Японии и Южной Корее).
Развитие сетей LTE в России
В России по состоянию на апрель 2014 г. в коммерческую эксплуатацию запущены LTE-сети в
58 субъектах РФ, в основном, в диапазоне 2600 МГц (band 7). Это второй по популярности диапазон
для сетей LTE в мире (после 1800 МГц), в котором запущено 26,7% всех коммерческих сетей 4G. По
данным Роскомнадзора, в конце 2013 г. в России насчитывалось более 7,5 тыс. базовых станций
подвижной радиотелефонной связи (ПРТС) стандарта LTE (Рис. 2).
Рис.2. Динамика развития сетей ПРТС стандарта LTE в 2013 г.: количество базовых станций
Источник: Роскомнадзор, 2014
«МегаФон» лидирует по количеству регионов с коммерческими сетями LTE – по данным на конец
апреля 2014 г. оператор предоставлял услуги 4G в 53 регионах РФ. В зоне покрытия сети LTE,
которая доступна в 200 городах с населением от 20 тыс. жителей, по оценке компании, находится
более 40% населения страны. По данным оператора, с 1 апреля 2013 г. по 31 марта 2014 г. трафик в
сети 4G вырос в 4,5 раза, а его доля в общем объеме трафика достигла 39%. По состоянию на конец
апреля 2014 г. абонентская база LTE «МегаФона» составила около 1,4 млн человек.
По оценкам J’son & Partners Consulting, абонентская база LTE в России на конец 1
квартала 2014 г. составила около 2 млн, что соответствует около 1% от общемировой
базы 4G.
Развитие сетей LTE пошло по оптимистическому сценарию прогноза, сделанному J’son & Partners
Consulting в 2011 году – 1 млн абонентов 4G в конце 2013 г. и 3 млн – в конце 2014 г. (Рис. 3).
Запуск сетей 4G в России в целом положительно повлиял на операционные показатели операторов.
В частности, годовые темпы прироста трафика и доходов операторов от передачи данных в
регионах, в которых сети LTE были запущены более 1 года назад, в среднем, заметно выше
(примерно в 1,5 раза) по сравнению с показателями в тех регионах, где сети LTE были запущены
относительно недавно. Так, по данным J’son & Partners Consulting, средний годовой прирост трафика
и доходов от передачи данных в регионах с действующими 4G-сетями вырос за период с 3 квартала
766
2787
3619
7573
1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013

2012 г. по 3 квартал 2013 г. на 61% и 31% соответственно. В то же время, аналогичные показатели
в регионах, в которых сети LTE не были запущены до конца 1 квартала 2014 г. – только 47% и 20%
соответственно.
Рис.3. Абонентская база LTE в России, 2013-2018 гг.
Источник: J’son & Partners Consulting, 2011
Сети LTE-Advanced
По данным GSA на 6 мая 2014 г., 7 операторов в мире, включая российский «МегаФон», запустили
сети LTE-Advanced (LTE-A) с агрегацией несущих (Carrier Aggregation, CA) в коммерческую
эксплуатацию. На момент запуска сеть LTE-Advanced Cat.6 «МегаФона», действующая в Москве
внутри Садового кольца, обеспечивала самую высокую в мире скорость передачи данных по
направлению к абоненту – до 300 Мбит/с (Табл. 1).
Табл. 1. Сети LTE-Advanced в мире в коммерческой эксплуатации с агрегацией несущих
Оператор Страна
Частотные
диапазон*ы
Полоса
спектра,
МГц
Пиковая
скорость
доступа,
Мбит/с
Дата
запуска
Покрытие
SK
Telecom
Южная
Корея
850 МГц (B5) + 1800 МГц
(B3)
10 + 10 150
Июнь
2013
84 городаLG U Plus
Южная
Корея
850 МГц (B5) + 2100 МГц
(B1)
Июль 2013
KT
Южная
Корея
1800 МГц (B3) + 900 МГц
(B8)
Сентябрь
2013
STC
Саудовская
Аравия
TDD 2300 МГц (B40) Н.д. Н.д.
Февраль
2014
Н.д.
МегаФон Россия 2600 МГц (B7) 20 + 20 300
Февраль
2014
Москва, внутри
Садового кольца
AT&T США
700 МГц (B17) и
1700/2100 МГц (B4)
15 110 Март 2014 Чикаго
Sprint США
1800/1900 МГц (B25) +
800 МГц (B26) + 2,5 ГГц
TDD (B41)
10 + 10 150 Март 2014 18 городов***
** В 2014 г. KT планирует использовать 20 МГц в диапазоне B3 и 10 МГц в диапазоне B8.
*** к началу мая 2014 г. число городов было расширено до 24.
Источник: GSA, J’son & Partners Consulting, май 2014 г.
0,2
0,6
1,3
3,0
6,0
10,0
0,5
1,5
3,0
6,0
10,0
15,0
1,0
3,0
6,4
10,0
15,0
20,0
0
5
10
15
20
2013F 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F
млнабонентов
Консервативный Базовый Оптимистический

Еще несколько десятков операторов в мире тестируют и внедряют технологию LTE-A на своих сетях.
За счет агрегации трех несущих частот (по 20 МГц каждая) в ближайшей перспективе будет
достигнута скорость загрузки данных до 450 Мбит/с.
Сети 5G
Основные предпосылки для появления сетей пятого поколения (5G) – это значительный рост
количества подключенных устройств и трафика данных, а также большое число новых требований
пользователей к сетям мобильного ШПД – высокая скорость передачи данных, малое время
ожидания, высокая надежность, малое энергопотребление и стоимость.
В частности, по прогнозам NSN, сети 5G должны справиться с 10000-кратным ростом трафика до
2030 г. по сравнению с 2010 г. Ожидается, что число подключенных устройств в «умных» городах,
домах и энергосетях превысит количество пользовательских устройств в 10-100 раз. Придется
обеспечить разнообразие сервисов, сценариев использования и требований примерно для 50 млрд
устройств.
Перед сетями 5G стоит задача удовлетворить потребностям разных групп потребителей (частных и
корпоративных), использующих различные сервисы и технологии. Основные требования
к сетям 5G – минимальные задержки передачи, высокие пиковые скорости передачи данных, низкая
стоимость терминалов (в том числе, М2М) и большая продолжительность их работы без подзарядки,
высокая надежность и малое энергопотребление устройств (Рис. 4):
 Скорость передачи данных: от 1 Гбит/с для поддержки видео ультравысокого разрешения и
приложений виртуальной реальности и 10 Гбит/с для поддержки мобильных облачных
сервисов;
 Время задержки и отклика: менее 1 миллисекунды для обеспечения управления в реальном
времени и приложений/коммуникаций, связанных с транспортными средствами;
 Время переключения: до 10 миллисекунд между различными технологиями радиодоступа для
обеспечения непрерывного предоставления сервисов;
 Очень большая сетевая емкость и постоянная готовность: если в существующих мобильных
сетях насчитывается около 5 млрд абонентов – преимущественно «живых» пользователей, то
в ближайшие годы к ним добавятся миллиарды приложений и десятки или даже сотни
миллиардов устройств;
 Потребление энергии: энергопотребление в расчете на 1 бит информации должно быть
снижено в 1000 раз для увеличения времени жизни аккумуляторной батареи подключенного
устройства.
В целом, стандарт 5G является интегрированным набором технологий, решающих проблемы
широкого диапазона областей применения и различных требований – от интеллектуальных
электросчетчиков, автомобилей и подключенных бытовых приборов до промышленных объектов. В
этой связи, подход «одна технология для всех» вряд ли может быть эффективным для обеспечения
растущего числа разнообразных потребностей со стороны бизнеса, общества и отдельных
пользователей.

Рис.4. Целевые характеристики сетей 5G
Источник: NSN, февраль 2014
Согласно одному из определений, 5G – это набор органически интегрированных
технологий радиодоступа, которые не замещают существующие технологии
предыдущих поколений, а, скорее, дополняют их новыми решениями,
предназначенными для конкретных сценариев и определенных целей. Архитектура
сетей 5G обеспечит симбиоз технологий радиодоступа, на основе которых будет создана
сверхплотная сеть нового поколения, способная обеспечить масштабируемые сервисы в
любое время в любом месте.
В целом, концепция сетей 5G находится на самой ранней стадии своего развития – на этапе
исследований. Как ожидается, в 2015 г. на Всемирной конференции по радиосвязи (WRC-15) будет
определен дополнительный частотный спектр для мобильных коммуникаций (IMT) нового
поколения. После этого Международный союз электросвязи (ITU) завершит свое видение и
определит требования к новому стандарту 5G, который станет основой для разработки нового
оборудования. Развертывание сетей пятого поколения, как ожидается, состоится не ранее 2020 года
(Рис. 5).
Сети 5G предоставят новые возможности и в конечном итоге дадут социально-экономический
эффект как минимум в следующих областях:
 Электронная медицина (eHealth);
 Подключенные дома (Connected homes);
 Безопасный транспорт;
 Интеллектуальные энергетические сети (Smart grids);
 Индустрия развлечений.

Рис.5. Дорожная карта 5G
Источник: Huawei
В настоящее время операторы и производители оборудования продолжают исследования в области
5G. Так, в мае 2014 г. японский мобильный оператор NTT DoCoMo, который начал исследования в
области сетей пятого поколения еще в 2010 г., заявил о сотрудничестве в этом направлении с
шестью вендорами - Alcatel-Lucent, Ericsson, Fujitsu, NEC, Nokia и Samsung. Для достижения очень
высокой емкости сетей 5G будут использоваться относительно свободные диапазоны частот выше 6
ГГц. Небольшой радиус действия сетей в высоких диапазонах инициирует разработку сетей
сверхвысокой плотности и емкости, на которые, в основном, и нацелен перспективный стандарт 5G.
В конце 2013 г. Европейская комиссия сформировала ассоциацию 5G Public-Private Partnership
Association (5GPPP), главной задачей которой станет ускорение работ над стандартами 5G.
Ассоциация 5GPPP насчитывает около 35 участников, среди которых Alcatel-Lucent, CEA-LETI,
Deutsche Telekom, Ericsson, Huawei, NEC, Nokia Solutions and Networks, Sequans и Telefonica.
Первоначальный бюджет ассоциации на ближайшие 7 лет (2014 -2020 гг.) оценивался в 700 млн
евро. Как заявила на Всемирном конгрессе по мобильной связи (MWC 2014) вице-президент
программы по цифровизации (Digital Agenda) при Европейской Комиссии Нелли Крус (Neelie KROES),
за счет активного участия частного сектора, ожидаемые инвестиции в R&D в области сетей 5G
увеличены более чем в 5 раз и превышают €3 млрд.
В конце ноября 2013 г. в Минкомсвязи РФ было направлено предложение о необходимости
разработки национальной концепции и стратегии развития мобильной связи 5G. В марте 2014 г.
министерство разработало проект программы стандартизации в телекоммуникациях на перспективу
до 2020 года.
По мнению J’son & Partners Consulting, России необходима собственная политика в
области развития сетей 5G на среднесрочную и долгосрочную перспективу с
привлечением максимального числа участников - национальных производителей
оборудования, операторов связи, венчурных фондов, исследовательских организаций,
крупных отраслевых потребителей и др.

Cмотрите также видеоинтервью о перспективах 5G с Mobile World Congress 2014 на
новом видеопортале JSON.TV:
• Lidia Varukina, Nokia Solutions & Networks (NSN Russia). Part 1:
http://json.tv/ict_video_watch/mwc-2014-lidia-varukina-nokia-solutions-networks-nsn-russia-part-1
• Lidia Varukina, Nokia Solutions & Networks (NSN Russia). Part 2:
http://json.tv/ict_video_watch/mwc-2014-lidia-varukina-nokia-solutions-networks-nsn-russia-part-2
• Roy Sugimara, NTT DoCoMo. Экосистема TIZEN и стратегия NTT DoCoMo:
http://json.tv/ict_video_watch/mobile-world-congress-2014-roy-sugimara-ntt-docomo-ekosistema-
tizen-i-strategiya-ntt-docomo
• Wan Biao, Director, Huawei. Перспективы развития 5G: http://json.tv/ict_video_watch/mwc-2014-
wan-biao-director-huawei-perspektivy-razvitiya-5g
• Dubin, MegaFon. После запуска LTE-Advanced 300 Мбит/с: http://json.tv/ict_video_watch/mobile-
world-congress-2014-michail-dubin-megafon-posle-zapuska-lte-advanced-300-mbits
• Выступление Михаила Дубина на запуске сети LTE-Advanced
http://json.tv/ict_video_watch/vystuplenie-mihaila-dubina-na-zapuske-seti-lte-advanced

Более детальные результаты исследования представлены
в полной версии отчета
«Сети 4G LTE и перспективы появления и развития
сетей мобильной связи пятого поколения (5G)» (более 120 стр.)
Содержание исследования
Резюме
1. Развитие сетей LTE в России и в мире
1.1. В мире
1.2. В России
1.2.1. Частоты LTE
1.2.2. Абонентская база LTE в России
1.2.3. Действующие сети
1.2.4. Планируемые сети
1.2.5. Инвестиции в инфраструктуру LTE
1.3. Абонентские устройства
1.3.1. На крупнейших рынках LTE в мире
1.3.2. В России
1.3.2.1. Смартфоны
1.3.2.2. USB-модемы и Wi-Fi роутеры
1.3.2.3. Планшетные ПК
1.3.3. Достижения и планы производителей чипсетов
1.4. Влияние LTE на динамику трафика передачи данных и доходы
2. Прогнозы и перспективы
2.1. LTE Advanced
2.1.1. О технологии
2.1.2. Действующие сети
2.1.3. Решения, представленные на MWC
2.1.4. Планируемые сети
2.2. Пятое поколение мобильной связи
2.2.1. Основные предпосылки появления сетей 5G
2.2.2. Определение и область применения сетей 5G
2.2.3. История появления 5G и дорожная карта
2.2.4. Финансирование исследований по 5G
2.2.5. Частотный спектр для сетей 5G
2.2.6. Перспективы 5G в отдельных регионах
2.2.6.1. Япония
2.2.6.2. Южная Корея и Китай
2.2.6.3. Великобритания
2.2.6.4. Россия
2.2.7. Планы и видение вендоров
2.2.7.1. Alcatel-Lucent
2.2.7.2. Huawei
2.2.7.3. Ericsson

2.2.7.4. Nokia Solutions & Networks (NSN)
2.2.7.5. Samsung
Выводы и рекомендации
3. ПРИЛОЖЕНИЯ
3.1. Частоты LTE российских операторов
3.2. Действующие РЭС GSM, IMT 2000/UMTS и LTE, 2Q 2013-1Q 2014
3.3. Коммерческие сети LTE в РФ
3.4. Планируемые сети LTE в РФ
3.5. Смартфоны с поддержкой российских сетей LTE
3.6. USB-модемы с поддержкой LTE в России
3.7. Wi-Fi роутеры с поддержкой LTE в России
3.8. Планшетные ПК с поддержкой LTE в России
3.9. Коммерческие сети LTE в США, Японии, Южной Корее и Австралии
3.9.1. Коммерческие сети LTE в США
3.9.2. Коммерческие сети LTE в Японии
3.9.3. Коммерческие сети LTE в Южной Корее
3.9.4. Коммерческие сети LTE в Австралии
3.10. Полный список коммерческих сетей LTE
3.11. Сети LTE-Advanced
3.12. Список упоминаемых компаний
Список рисунков
Рис. 1. Количество запущенных в коммерческую эксплуатацию LTE сетей, 2009-2014 гг.
Рис. 2. Количество запущенных в коммерческую эксплуатацию сетей LTE FDD в разбивке по
диапазонам, 2014 г.
Рис. 3. Доли запущенных в коммерческую эксплуатацию сетей LTE по регионам, 2013 г. (внутри) и
2017 Г. (снаружи)
Рис. 4. Абонентская база LTE , млн, 2010-2013 гг.
Рис. 5. Доли абонентов LTE по регионам , 2013 г. (внутри) и 2017 Г. (снаружи)
Рис. 6. Доли и количество абонентов LTE в млн человек в разбике по регионам, 2013 г.
Рис. 7 Топ-10 операторов по количеству абонентов LTE, ноябрь 2013 г.
Рис. 8. Объем радиочастотного спектра LTE в полосе 2500-2690 МГц в разбивке по операторам
Рис. 9. Прогноз абонентской базы LTE, млн человек, 2013-2018 гг.
Рис. 10. Действующие РЭС LTE, 2Q2013-1Q2014
Рис. 11. Количество БС LTE в РФ, построенных в 2013 г. в разбивке по диапазонам
Рис. 12. Количество БС LTE в РФ, 2011-2013
Рис. 13. Количество БС LTE в РФ, 2013
Рис. 13. Количество и доли РЭС LTE по регионам РФ, апрель 2014
Рис. 14. Количество анонсированных устройств с поддержкой LTE в мире, 2011-2013
Рис. 15. Количество устройств LTE в разбивке по диапазонам частот
Рис. 16. Количество сертифицированных устройств LTE, одновременно поддерживающих несколько
диапазонов, 2011 г. и 2012 г.
Рис. 17. Частотные диапазоны LTE в различных регионах мира
Рис. 18. Количество устройств с поддержкой LTE1800

Рис. 19. Количество сертифицированных устройств LTE, март-август 2013 г.
Рис. 20. Количество устройств LTE-TDD в разбивке по типу устройств, 2014г.
Рис. 21. Прогноз абонентской базы LTE-FDD и LTE-TDD, 2011-2017 гг.
Рис. 22. Прогноз абонентской базы LTE-Advanced по регионам мира на 2018 г.
Рис. 23. Основные предпосылки для создания сетей 5G
Рис. 24. Рост трафика в сетях мобильной передачи данных в мире, 2010-2030
Рис. 25. Рост трафика в сетях мобильной передачи данных, 2010-2030
Рис. 26. Социально-технологическая эволюция в следующем десятилетии
Рис. 27. Целевые характеристики сетей 5G
Рис. 28. К определению сетей 5G по версии Ericsson
Рис. 29. К определению сетей 5G по версии NSN
Рис. 30. Основные области применения сетей 5G
Рис. 31. Состав участников Консорциума METIS
Рис. 32. Дорожная карта 5G по версии Huawei
Рис. 33. Дорожная карта 5G по версии NSN
Рис. 34. Основные компоненты технологий 5G
Рис. 35. Спектр и дизайн улучшенной локальной сети
Рис. 36. Архитектура сетей 5G
Рис. 37. Доступные частоты в перспективных диапазонах 10-100 ГГц и покрытие
Список таблиц
Табл. 1. Лицензионные обязательства LTE: сроки покрытия сетями LTE в полосах 791-862, 2500-
2690, 720-750 и 761-791 МГц
Табл. 2. Количество регионов, в которых сеть LTE запущена в коммерческую эксплуатацию
(фактические данные на Q1 2014 и планы на 2014-2015 гг.)
Табл. 3. Потенциальные игроки на рынке 4G/LTE
Табл. 4. Проекты по строительству сетей LTE в России
Табл. 5. Поддержка частотных диапазонов LTE и различных беспроводных технологий на уровне
чипсетов
Табл. 6. Годовые темпы прироста трафика передачи данных и доходов ОАО «МегаФон» в регионах, в
которых сети LTE были запущены до 3 кв. 2012 г. включительно*
Табл. 7. Годовые темпы роста трафика передачи данных и доходов «большой тройки» в регионах, в
которых сети LTE не были запущены до конца 1Q2014
Табл. 8. Пиковые значения скорости передачи данных и спектральной эффективности в LTE и LTE-
Advanced
Табл. 9. Средние значения спектральной эффективности и пропускной способности на границы соты
в LTE и LTE-Advanced
Табл. 10. Основные параметры сетей LTE-Advanced, запущенных в коммерческую эксплуатацию
южнокорейскими операторами
Табл. 11. Финансирование исследований по 5G
Табл. 12. Частотный спектр для сетей 5G

Перечень компаний, упоминаемых в исследовании
Антарес Alcatel-Lucent Orange
Вайнах Телеком AT&T Qualcomm
ВымпелКом Bouygues Telecom Samsung
МегаФон CSL SFR
МТС Ericsson SK Telecom
Основа Телеком Huawei Smart Communications
Ростелеком KT STC
Скартел LG U+ Telkom Mobile
СМАРТС NSN Telstra
Таттелеком NTT DoCoMo ZTE
ТрансТелеКом Optimus Белорусские облачные технологии
Tele2 Optus
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации
по абонентской базе.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru

2014 05-13 5-g_mw_rus

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to 2014 05-13 5-g_mw_rus

Similar to 2014 05-13 5-g_mw_rus (20)

More from J'son and Partners Consulting

More from J'son and Partners Consulting (20)

2014 05-13 5-g_mw_rus