Kpiの設定（提案数を増やす）

KPIの設定～提案数を増やす～
•１．グラフレポート活用～社員別案件数および案件金額編～
•２．アウトプットの確認
•３．実際の作成方法
•3-1 データソース作成
•3-2 帳票の作成

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KPIの設定～提案数を増やす～
導入目的を定めたら、具体的な目標値と計測方法を検討します。KPI（Key
Performance Indicator）を定め、効果創出のための準備を行います。

１．グラフレポート活用
～社員別案件数および案件金額編～

このレポートで解決できる課題
＜営業マネージャーの悩み＞
社員ごとの案件見込をパッと確認したい。
部下の報告資料があがるまでわからない…
社員ごとの案件数、金額が日々の報告で
更新されることにより案件マネジメントが容易に
<営業の声>
毎日報告業務をしているのに
会議用資料を毎回を作るのが
大変だなあ・・・

２．アウトプットの確認

作成するアウトプット
部下ごとの案件数と受注予定金額がまとめて確認できます。
集計数値をクリックすると、集計内容明細が
閲覧可能です。
そこから「顧客情報」「案件情報」などに
リンクで飛べるため、マネジメントが一画面で
完結します。

３．実際の作成方法
～例：社員別案件数および案件金額～
※細かなグラフレポートの設定は「グラフレポートを設定する」を確認してください。

3-1 データソース作成

データソース作成① データソースの選択
データソースを作成するためにどこからデータを取得するか選択します。
1
「結合マップ新規作成」
ボタンをクリック

データソース作成② 結合マップの作成１
複数のシートを結合して一つの結合マップを作成します。
1
2
水色の四角形が表示されたら、
クリックして配置します。
＊ドラッグ＆ドロップでは選択できません。
社員別の活動件数のため今回は、顧客、案件、
活動、活動内容、社員、部署を選択します。
それぞれ①と②を繰り返して配置します。
3
必要なシートをクリック

データソース作成② 結合マップの作成２
シート間を結合し、シート間の結合設定します。
1 2 3
4
もう一方のシートにカーソル
を移動させ、結合方向に□を
出してクリック
結合させたいシート上に
カーソルを移動させ、結合
方向に□を出してクリック
シートをどの項目で結合するか設定します。
基本的にデフォルトのままで設定完了で集計出来ます。
全てのシートがつながるまで①
～④を繰り返します。
結合をクリック
5

データソース作成② 結合マップの作成３
シートの結合が完了したら「結合マップ名」を入力し、登録します。
登録した結合マップが一番下に作成されるので、チェックをつけ選択します。
作成した結合マップにチェックを入れ選択します。

データソース作成③ 集計項目の配置
シートの隣の▼をクリックし、
各シートの項目を選択できるようにします。
2帳票・グラフ・出力の絞り込みに使用したい項目をクリック
項目の並び順はドラッグ＆ドロップで変更できます。
この例では以下の項目を配置する必要があります。
顧客案件社員部署
•顧客名 •案件名
•進捗状況
•案件コード
•受注(予定)日
•受注(予定)金額
•社員コード
•社員氏名
•部署コード
•部署名
1
今回の例では、「受注（予定）金額」→「案件金額」
「案件コード」→「案件数」と表示項目を変更します。

データソース作成④ データ条件指定１
データソース上で絞り込むための条件を設定します。
結合マップで結合したシートの項目から選択できます。
1

データソース作成④ データ条件指定２
2
3
帳票・グラフ・出力の絞り込み
に使用したい項目をクリック

データソース作成④ データ条件指定３
主担当にチェック
例：＜案件自社担当者の主担当のみでデータを抽出したい場合＞
※こちらの設定をすると、担当者が複数名設定されていても「主担当」のみを抽出するように設定可能です。

3-2 帳票の作成

帳票の作成① 帳票形式選択
データソースの選択と、帳票の形式を選択します。
1
3
クロス集計表を選択して
「次へ」をクリックします。
作成したデータソースを選択します。
2

帳票の作成② 集計項目設定
それぞれ項目を配置した際に、項目設定画面出てきますので、指定したい表示単位を
選択します。
｢部署名｣、｢社員氏名｣
の情報を配置します。
ヘッダには受注（予定）日の活動を
行った日が来るように配置します。
日付項目を配置しようとすると
単位の選択画面が出てきます。
今回は「月」を選択します。
集計項目を配置しようとすると集
計方法の選択画面が出てきます。
今回は「件数」集計します。

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