Kpiの設定（次のアクションを明確にする）

1. KPIの設定～次のアクションを明確にする～
•１．グラフレポート活用 ～顧客別案件数及び案件金額編～
•２．アウトプットの確認
•３．実際の作成方法
•3-1 データソース作成
•3-2 帳票の作成

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KPIの設定～次のアクションを明確にする～
導入目的を定めたら、具体的な目標値と計測方法を検討します。KPI（Key
Performance Indicator）を定め、効果創出のための準備を行います。

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１．グラフレポート活用
～顧客別案件数及び案件金額編～

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このレポートで解決できる課題
＜営業マネージャーの悩み＞
各顧客の見込み件数、金額を把
握できていないので、重要案件
の判断がパッとつかない…
顧客ごとの案件数、金額がすぐに確認できることにより
重要顧客、案件の把握が容易に
<営業の声>
毎日報告業務をしているのに会議用
資料を毎回を作るのが大変だなあ…

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２．アウトプットの確認

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作成するアウトプット
集計数値をクリックすると、集計内容明細が
閲覧可能です。
そこから「顧客情報」「案件情報」などに
リンクで飛べるため、マネジメントが一画面で
完結します。
顧客ごとの案件数と案件に係る金額をすぐに確認できます。

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３．実際の作成方法
～例：顧客別案件数及び受注金額～
※細かなグラフレポートの設定は「グラフレポートを設定する」を確認してください。

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3-1 データソース作成

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データソース作成① データソースの選択
データソースを作成するためにどこからデータを取得するか選択します。
1
「結合マップ新規作成」
ボタンをクリック

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データソース作成② 結合マップの作成１
複数のシートを結合して一つの結合マップを作成します。
1
必要なシートをクリックします
2
水色の四角形が表示されたら、
クリックして配置します。
＊ドラッグ＆ドロップでは選択できません。
3
今回は、顧客、案件、活動、名刺、
社員、部署を配置しましょう。

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データソース作成② 結合マップの作成２
1 2 3
もう一方のシートにカーソル
を移動させ、結合方向に□を
出してクリック
結合させたいシート上に
カーソルを移動させ、結合
方向に□を出してクリック
シートをどの項目で結合するか設定します。
基本的にデフォルトのままで設定完了で集計出来ます。
4
全てのシートがつながるまで
①～④を繰り返します。
結合をクリック
5
シート間を結合し、シート間の結合設定します。

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データソース作成② 結合マップの作成３
シートの結合が完了したら「結合マップ名」を入力し、登録します。
登録した結合マップが一番下に作成されるので、チェックをつけ選択します。

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データソース作成② 結合マップの作成４
シートの結合が完了したら「結合マップ名」を入力し、登録します。
登録した結合マップが一番下に作成されるので、チェックをつけ選択します。

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データソース作成③ 集計項目の配置
シートの隣の▼をクリックし、
各シートの項目を選択できるようにします。
2
帳票・グラフ・出力の絞り込みに使用したい項目をクリック
項目の並び順はドラッグ＆ドロップで変更できます。
この例では以下の項目を配置する必要があります。
顧客 案件 社員 部署
•顧客名
•業種
•案件コード
•案件名
•進捗状況
•受注(予定)日
•受注(予定)金額 •社員コード
•社員氏名
•部署コード
•部署名
1
今回の例では、「案件コード」→「案件数」、
「受注（予定）金額」→「案件金額」と表示項目名を変更します。

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3-2 帳票の作成

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帳票の作成① 帳票形式選択
データソースの選択と、帳票の形式を選択します。
2
1
3
クロス集計表を選択して
「次へ」をクリックします。
作成したデータソースを選択します。

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帳票の作成② 集計項目設定
ヘッダ項目には受注（予定）日が来るように配置します。
集計項目を配置しようとすると
集計方法の選択画面が出てきます。
今回は「件数」集計です。
日付項目を配置しようとすると単位
の選択画面が出てきます。
今回は「月」を選択します。
顧客ごとの集計なので
「顧客名」の配置します。

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