исследование рынка бутылированной воды

1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
БУТЫЛИРОВАННОЙ
ВОДЫ
Отдел по разработке продукта2012 год

2. Исследование рынка

3. Производсво и импорт
Производство
91% Минеральная
вода
5%
Питьевая
вода
4%Импорт
9%
2010
Производство
93%
Минеральная
вода
3%
Питьевая
вода
4%
Импорт
7%
2011/08

4. Продажа воды
Bonaqua
22%
АПУ
24%Витафит
22%
Другие
32%
В 2010 году
Bonaqua
33%
АПУ
20%
Вояж
15%
Другие
32%
В 2011/08 году
Объем рынка бутылированной воды в Монголии в 2010 году составил около 26868
тонн, а в 2011 году /до августа/ 22033 тонн, где наибольшее количество / больше 90%/
составляло отечественные продукты.
По данным, в 2010 году самыми продаваемыми брендами стали “АПУ цэвэр ус”
(24%), BonAqua (22%) и “Витафит” (22%), а в 2011 году /до августа/ выросла продажа
BonAqua на 11% и вместо бренда “Витафит” стал мощно продаваться “Вояж”.

5. Рынок бутылированной воды /330мл /
АПУ
37%
Хужирт
27%
Bonaqua
22%
Другие
14%
В 2011 году
АПУ
62%
Хужирт
31%
Другие
7%
В 2012 году

6. Рынок бутылированной воды /500мл/
АПУ
19%
Хужирт
6%
Вояж
15%
Витафит
13%
Bonaqua
21%
Другие
26%
В 2011 году
АПУ
24%
Хужирт
10%
Вояж
9%
Витафит
9%
Bonaqua
24%
Другие
24%
В 2012 году

7. Рынок бутылированной воды /1,5л /
АПУ
8% Хужирт
10%
Вояж
30%Витафит
25%
Bonaqua
23%
Другие
4%
В 2011 году
АПУ
13%
Хужирт
15%
Вояж
20%
Витафит
22%
Bonaqua
21%
Другие
9%
В 2012 году

8. Рыночная цена отечественных продукт
/Август 2012 года /
№ Название воды Производитель
Объем в PET
упаковке /мл/
Цена в
супермаркете /₮/
Цена на
100гр /₮/
1 АПУ цэвэр ус АПУ 500 350 70.0
2 Bonaqua MCS Coca Cola 500 400 80.0
3 Bio цэвэр ус М-Ти-Эс Групп 500 450 90.0
4 Вита цэвэр ус Витафит 500 350 70.0
5 Витсамо Витсамо 500 300 60.0
6 Вояж MGL Aqua 500 350 70.0
7 Монфрэш Монфрэш 500 350 70.0
8 Хужирт ЖЕМ 500 900 180.0
9 Очир эрдэнийн ус Очир Алдар 500 830 166.0
11 Хатантуул Вельмон Трейд 500 350 70.0
12 Шижир Вош Штерн 750 840 168.0
14 Super Ус Бимекс 500 300 60.0
15 Passion - 500 600 120.0

9. № Название воды Производитель
Объем в PET
упаковке /мл/
Цена в
супермаркете /₮/
Цена на
100гр /₮/
1 Arrowhead Импорт 500 700 140.0
2 Crystal Geyser Импорт 500 700 140.0
3 Evian Импорт 500 1500 300.0
4 Vittel Импорт 500 2000 400.0
5 Seoksu Импорт 500 500 100.0
6 Perrier Импорт 330 1700 340.0
Рыночная цена импортных продукт
/Август 2012 года /

10. Сегментация

11. Сегментация отечественных продукт
Сегмент
Питьевая вода
Минеральная вода
Негазированная вода Газированная вода
Премиуи
- Хужирт
Низкий
Премиум
- Bonaqua
- Passion
- AПУ цэвэр ус
- Bio цэвэр ус
- Очир эрднийн ус
- Шижир
Стандарт
- Вита цэвэр ус
- Витсамо
- Вояж
- Монфреш
- Хатантуул
- Супер

12. Сегментация импортных продукт
Сегмент
Питьевая вода
Минеральная вода
Негазированная вода Газированная вода
Премиуи
- Vittel
- Perrier /carbonated/
- Evian
Низкий
Премиум
- Arrowhead
- Crystal Geyser
- Seoksu
Стандарт

13. Сегментация
 Питьевая негазированная вода:
На рынке питьевой воды есть уже много конкурентов, в
том числе в стандартном сегменте.
 Питьевая газированная вода:
В рынке газированной воды нет особых конкурентов, в
том числе и импортных. В рынке есть только минеральные
газированные воды, а не просто газированные. Они на рынке
продаются дорого, чем питьевые воды, и поэтому объем
продажи очень низко.
 Минеральная вода:
Люди в последние года стали выбирать минеральную
воду, чем питьевую воду. Стали распознавать пользу
минеральных вод.

14. THANK YOU!