Zicht op de grondstoffenmarkt25 maart 2013
Programma• Voerprijs in praktijk       - Gert-Jan Hermanussen, Hoofd inkoop en aanvoerlogistiek van For        Farmers-Hen...
Zicht op de Grondstoffenmarkt25-03-2013Bijeenkomst Rabobank Graafschap-Noord
IntroductieGert-Jan Hermanussen2012 Manager Inkoop & Aanvoerlogistiek ForFarmers Group BV2004 Diverse functies Inkoop Hend...
Opbouw presentatie• Introductie ForFarmers• Grondstoffen en enkele produktieprocessen• Ontwikkelingen grondstoffenmarkten ...
Over ForFarmersHaar kernactiviteiten:• Productie en verkoop van voeders en handelsartikelen voor:       Rundveehouderij   ...
Meststoffen,             ForFarmers in de voedselketenGewasbeschermings-middelen                                   Grondst...
ForFarmers in cijfers• 8,6 mln ton voeders, waarvan 6,3 mln ton mengvoeders• Omzet € 2,6 mrd• 2.200 FTE• Ambitie voor een ...
Organisatie                                           ForFarmers                                             GroupBOCM    ...
Visie ForFarmers• Voeders en handelsartikelen = voedsel• Probleem wereld; meer voedsel nodig en oplossen overbenutting• De...
StrategieFocus• Feed to Farm• Operational Excellence• Betrouwbaarheid voor onze klantenDuurzaamheid• Meer produktie vs min...
GrondstoffenGranen• Mais, Tarwe, GerstEiwitten• Soja-, Raap-, ZonnepitschrotenGraanbijprodukten• Tarwegries, tarwe-, maisg...
Graanbijprodukten   Maalindustrie       Zetmeelindustrie         EthanolindustrieBakkers/(mais)bloem    Glucose / Zetmeel ...
EthanolindustrieGrondstofbehoefte voor produktie 100 liter:• Tarwe                      285 kg• Suikerbiet                ...
Ethanolindustrie nieuwe produkten   % in product    Mais DDGS   Wheat DDGS   Crude Protein     23,0         32,3   Crude F...
EU Grain based Ethanolplants >250 k Grain           Alco BE           Wanze BE         Abengoa NL              Prokon Nord...
Ontwikkelingen grondstoffenmarkten        • Groeiende wereldbevolking naar 9 miljard mensen in 2050        • Stijgende wel...
Ontwikkelingen grondstoffenmarkten• Afnemende groei bio-energie (bioethanol, biodiesel), echter  totale volumes blijven in...
Sojaboon   SojabonenSoja                  Sojaschroot
Non gm soja areaal Brazilië ’11/’12
Non gm soja areaal Braz. groeiprojectieTotal Area  M ha    • Aanbod verkleint    • Akkerbouwer zal met hogere premie gesti...
EU maisprijsontwikkeling 2012-2013Mais                                        Nearby   MEI 13   OKT 13                  28...
Wereldmaisproduktie 2010/2011/2012     350     300                -40Mt     250                                +15Mt     2...
Maisopbrengst US 2012 in Bushel/acreUiteindelijke bijstelling van 10,4 Ton/ha                                            7...
EU tarweprijsontwikkeling 2012-2013Tarwe                     Nearby   MEI 13   OKT 13                  280                ...
Wereldtarweproduktie 2010/2011/2012     140                  -5Mt     120     100      80Mt                              +...
EU sojameelprijsontwikkeling 2012-2013                               Nearby     MEI 13   OKT 13   Rape/Soy ratio NB   Rape...
Eur/USD valuta
Sojabonenproduktie 2010/2011/2012           Noordelijk halfrond                                              Zuidelijk hal...
Sojabonenvraag                                                               China Soybean Imports Trend Jan-Dec (Mln mton...
Verwachting grondstofprijsontwikkeling• Sojaprijzen lijken tot juni nog hoog te blijven door grote  logistieke problemen o...
Hoe deze informatie te gebruiken?Fundamentele marktanalyse van vraag en aanbodontwikkelinggeeft richting, echter vraagt om...
Einde Presentatie
Korte pauze
Zicht op degrondstoffenmarktAmbitious by natureRuud Huirne, Food&Agri NederlandHarry Smit, FAR Rabobank International
Landbouw wereldwijd kan maaramper aan groeiende vraagvoldoen        Aanbod      Vraag
Een nieuwe realiteit oplandbouwmarkten
Voerkosten dus ook op hogerniveau
Zuivelprijzen op de wereldmarktboven EU interventieniveau
Nederlandse melkprijs in denieuwe realiteit
Vleesprijzen volgen voerprijzenomhoog
Nederlandse productiviteitsgroeivlakt af
Productiegroei komt vooral uit derest van de wereld
Positie van de boer in de ketenvan twee kanten onder drukLeveranciers die   Agrarisch                                  Afn...
De keuze                           Samenwerking                          Concurreren op                                   ...
Mogelijke strategiëen                                  BULK         • Schaalvergroting                    VRIJHEID        ...
Dank voor uw aandachtAmbitious by nature
Presentatie Zicht op de grondstoffenmarkt
Presentatie Zicht op de grondstoffenmarkt
Presentatie Zicht op de grondstoffenmarkt
Presentatie Zicht op de grondstoffenmarkt
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Zicht op de grondstoffenmarkt

1,271 views

Published on

Deze presentatie was onderdeel van de ondernemersbijeenkomst Zicht op de grondstoffenmarkt die Rabobank Graafschap-Noord op 25 maart 2013 organiseerde. Gastsprekers tijdens de avond waren gert-Jan Hermanussen van For Farmers en Ruud Huirne van Rabobank Nederland.

Meer kennisevents vindt u op www.kennisvloer.nl

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Zicht op de grondstoffenmarkt

  1. 1. Zicht op de grondstoffenmarkt25 maart 2013
  2. 2. Programma• Voerprijs in praktijk - Gert-Jan Hermanussen, Hoofd inkoop en aanvoerlogistiek van For Farmers-Hendrix• Korte pauze• De visie van de Rabobank op de gevolgen van de stijgende grondstofprijs - Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij Rabobank Nederland• Vragen met aansluitend een borrel• Einde avond
  3. 3. Zicht op de Grondstoffenmarkt25-03-2013Bijeenkomst Rabobank Graafschap-Noord
  4. 4. IntroductieGert-Jan Hermanussen2012 Manager Inkoop & Aanvoerlogistiek ForFarmers Group BV2004 Diverse functies Inkoop Hendrix UTD en Nutreco1999 Voorlichter varkenshouderij Hendrix UTD1994 Wageningen Universiteit, Dierwetenschappen1975 Getogen tussen Beerse varkens en koeien (NO-Brabant)
  5. 5. Opbouw presentatie• Introductie ForFarmers• Grondstoffen en enkele produktieprocessen• Ontwikkelingen grondstoffenmarkten lange termijn• Marktanalyse grondstoffen• Verwachtingen grondstofprijsontwikkeling
  6. 6. Over ForFarmersHaar kernactiviteiten:• Productie en verkoop van voeders en handelsartikelen voor: Rundveehouderij Varkenshouderij Pluimveehouderij Paardenhouderij Eko-bedrijven Akkerbouw- en loonwerk
  7. 7. Meststoffen, ForFarmers in de voedselketenGewasbeschermings-middelen Grondstoffen Veevoeders Producten voor de consument
  8. 8. ForFarmers in cijfers• 8,6 mln ton voeders, waarvan 6,3 mln ton mengvoeders• Omzet € 2,6 mrd• 2.200 FTE• Ambitie voor een verdere groei van diervoeders voor landbouwhuisdieren• Nummer één mengvoederproducent in Europa• Recente overnames Hendrix, Agro Emmen en BOCM Pauls – Hendrix veel overlap in gebieden, zware integratie – Agro Emmen, klein bedrijf voor gewasbescherming – BOCM Pauls, (bijna) geen overlap, is gebiedsuitbreiding
  9. 9. Organisatie ForFarmers GroupBOCM ForFarmers ForFarmers ForFarmers Hendrix FarmFeed Opfok De OverigePauls Hendrix B.V. GmbH Thesing Illesch Hedimix KuikenaeR deelnemingen ForFarmers ForFarmers ForFarmers Bela Hamburg BM HaBeMa
  10. 10. Visie ForFarmers• Voeders en handelsartikelen = voedsel• Probleem wereld; meer voedsel nodig en oplossen overbenutting• De beste kennis nodig• Aantrekken van de beste medewerkers op alle vlakken en t.o.v. andere bedrijfstakken VOEDSEL MAKEN = SEXY• Groeiende internationale organisatie waar medewerkers kunnen ontwikkelen OF FEED• Actief in het creëren van diervoeders• Het tegengaan van voedselschaarste in de wereld• Het gebruik van grondstoffen verminderen, ook in Europa• Duurzaamheid is noodzakelijk• De beste partner voor boeren• Schaalvergroting in de markt is belangrijk
  11. 11. StrategieFocus• Feed to Farm• Operational Excellence• Betrouwbaarheid voor onze klantenDuurzaamheid• Meer produktie vs minder verbruik Optimale waarde/prijsverhouding
  12. 12. GrondstoffenGranen• Mais, Tarwe, GerstEiwitten• Soja-, Raap-, ZonnepitschrotenGraanbijprodukten• Tarwegries, tarwe-, maisglutenvoer, graandistillersVezelgrondstoffen• Bietenpulp, citruspulp, palmpitschilfers, sojahullenVetten en olie• Palmolie, sojaolie, dierlijk vetPremixen en voederadditieven
  13. 13. Graanbijprodukten Maalindustrie Zetmeelindustrie EthanolindustrieBakkers/(mais)bloem Glucose / Zetmeel Ethanol Vitale (tarwe)gluten, DDGS, Gries, voerbloem, glutenvoer/feed, Tarwegries + gistconc.blankmeel, voermeel gries C/D zetmeel, Gistconcentraat, weekwater Vinasse
  14. 14. EthanolindustrieGrondstofbehoefte voor produktie 100 liter:• Tarwe 285 kg• Suikerbiet 1000 kg• Aardappel 800 kg1 volume-eenheid graan• 1/3 Ethanol• 1/3 DDGS/Gistconcentraat/Vitale gluten/Vinasse• 1/3 CO2
  15. 15. Ethanolindustrie nieuwe produkten % in product Mais DDGS Wheat DDGS Crude Protein 23,0 32,3 Crude Fat 9,1 6,0 Crude Fibre 8,0 7,4 Crude Ash 4,5 4,8 Starch+Sugar 5,6 4,2 Dry Matter 91,0 90,0 Moisture 9,0 10,0
  16. 16. EU Grain based Ethanolplants >250 k Grain Alco BE Wanze BE Abengoa NL Prokon Nord DL 400 k Grain 800 k Wheat 1200 k Corn/Wheat 270 k Wheat Q2/3 ´08 Q1 ´09 Q1/Q2 ´10 ´08 Ensus GB Agroetanol SE1200 k Wheat 550 k Grain Q1 ´10 ´01/’08 Vivergo GB BioAgra PL1000 k Wheat 350 k Grain Q2/3 ´10 ´07 Tereos FR Verbio DL800 k Wheat 270 k Grain Q3 ´07 ´04Cristanol FR Verbio DL600 k Wheat 500 k Grain Q3 ´07 ´05 ABB FR Crop Energies DL 600 k Corn 700 k Grain Q3 ´08 ´05 PLP CZ 270 k Wheat ´08 Galicia SP 400 k Grain Enviral SK 310 k Corn Q3 ´07 Biocarburantes SP EcocarburantesSP Agrana AT Hungrana HU 400 k Grain 330 k Grain 620 k Wheat/Corn 440 k Corn Q3 ´08 Q3 ´08
  17. 17. Ontwikkelingen grondstoffenmarkten • Groeiende wereldbevolking naar 9 miljard mensen in 2050 • Stijgende welvaart en vlees en visconsumptie • Nog sterker stijgende vraag naar eiwitten en granenSource: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020
  18. 18. Ontwikkelingen grondstoffenmarkten• Afnemende groei bio-energie (bioethanol, biodiesel), echter totale volumes blijven indrukwekkend – Duitsland ruim 2 mln ha. (12%) bio-energie – US ruim 100 mln ton mais bioethanol (ca. 40% totale maisoogst)• Efficiënter gebruik van land en grondstoffen• Groei in gebruik genetisch gemodificeerde gewassen – 1,7 mln ha. (1996) 170 mln ha. (2012)
  19. 19. Sojaboon SojabonenSoja Sojaschroot
  20. 20. Non gm soja areaal Brazilië ’11/’12
  21. 21. Non gm soja areaal Braz. groeiprojectieTotal Area M ha • Aanbod verkleint • Akkerbouwer zal met hogere premie gestimuleerd moeten worden • Areaal kan gecontamineerd worden = risico • Hogere kosten ivm gescheiden areaal, op/overslag laadhaven, zeetransport, op/overslag loshaven, analyses
  22. 22. EU maisprijsontwikkeling 2012-2013Mais Nearby MEI 13 OKT 13 280 260Price (EUR/ton) 240 220 200 180
  23. 23. Wereldmaisproduktie 2010/2011/2012 350 300 -40Mt 250 +15Mt 200Mt 150 100 +16Mt 50 -10Mt -1.3Mt -1Mt 0 US China Brazil EU27 Argentina Ukraine
  24. 24. Maisopbrengst US 2012 in Bushel/acreUiteindelijke bijstelling van 10,4 Ton/ha 7,7 Ton/ha170165 164,7160 160,4155 153,9 152,8150 149,1 148 147,2145 142,2140 138,2 136,9135 133,8130 129,3125 122120 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  25. 25. EU tarweprijsontwikkeling 2012-2013Tarwe Nearby MEI 13 OKT 13 280 260Price (EUR/ton) 240 220 200
  26. 26. Wereldtarweproduktie 2010/2011/2012 140 -5Mt 120 100 80Mt +7Mt 60 40 -14Mt +2Mt 20 -7.5Mt -4Mt -6.5Mt -12Mt 0 EU27 US Argentina Australia Canada Kazakhstan Russia Ukraine
  27. 27. EU sojameelprijsontwikkeling 2012-2013 Nearby MEI 13 OKT 13 Rape/Soy ratio NB Rape/Soy ratio + 4-6 m Soya Braz Hipro 600 80% 575 70% 550Price (EUR/ton) 525 60% 500 50% 475 450 40% 425 30% 400 375 20% 350 10% 325 300 0%
  28. 28. Eur/USD valuta
  29. 29. Sojabonenproduktie 2010/2011/2012 Noordelijk halfrond Zuidelijk halfrond 90 +16 100 90 -6.4 80 -2.2 -8 80 70 70 60 +10 60 -9Mt 50 50 40 40 30 30 20 20 +3.5 -1.9 +0.5 10 -4 10 0 0 Brazil (Feb/Jan) Argentina (Apr/Mar) Paraguay (Feb/Jan) US China India
  30. 30. Sojabonenvraag China Soybean Imports Trend Jan-Dec (Mln mtons) 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 China Monthly Soybean Imports (Mln mtons)7 09/106 10/115 11/124 12/133210 oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep
  31. 31. Verwachting grondstofprijsontwikkeling• Sojaprijzen lijken tot juni nog hoog te blijven door grote logistieke problemen om soja uit Brazilië te krijgen en kunnen daarna verder in prijs dalen als in Q3 de volgende US oogst beschikbaar komt• 2e helft 2013 lijken graanprijzen een substantiële daling in te gaan zetten door zicht op groter aanbod van zowel mais, gerst als tarwe• Door de huidige lage voorraden van granen en oliezaden in de wereld blijft het risico dat markten snel kunnen oplopen wanneer de goede vooruitzichten wijzigen en oogstopbrengsten aangepast dienen te worden
  32. 32. Hoe deze informatie te gebruiken?Fundamentele marktanalyse van vraag en aanbodontwikkelinggeeft richting, echter vraagt om continue bijsturing wegens: – Weersinvloeden op uiteindelijke gewasopbrengst – Wijziging van vraag (wereldeconomie, prijsverhoudingen)Daarnaast kunnen markten snel wijzigen door:• Invloed van overheden; im- en exportbeperkende maatregelen• Calamiteiten – Dierziekten – Natuurfenomenen• Invloed van beleggings- en hedgefondsen
  33. 33. Einde Presentatie
  34. 34. Korte pauze
  35. 35. Zicht op degrondstoffenmarktAmbitious by natureRuud Huirne, Food&Agri NederlandHarry Smit, FAR Rabobank International
  36. 36. Landbouw wereldwijd kan maaramper aan groeiende vraagvoldoen Aanbod Vraag
  37. 37. Een nieuwe realiteit oplandbouwmarkten
  38. 38. Voerkosten dus ook op hogerniveau
  39. 39. Zuivelprijzen op de wereldmarktboven EU interventieniveau
  40. 40. Nederlandse melkprijs in denieuwe realiteit
  41. 41. Vleesprijzen volgen voerprijzenomhoog
  42. 42. Nederlandse productiviteitsgroeivlakt af
  43. 43. Productiegroei komt vooral uit derest van de wereld
  44. 44. Positie van de boer in de ketenvan twee kanten onder drukLeveranciers die Agrarisch Afnemers die geïntegreerde onder- aanvoer vanbedrijfsystemen nemer grondstoffen willen leveren zekerstellen
  45. 45. De keuze Samenwerking Concurreren op ketenefficiëntie Grootwinkel Verwerker Handelaar bedrijfConcurreren op basis vankostleiderschap49
  46. 46. Mogelijke strategiëen BULK • Schaalvergroting VRIJHEID • Uitbesteden • Marges vastzetten • Diversificeren SAMENWERKING • Lange termijn contracten • Handels cooperaties • Specialisatie • Co-making SPECIALITEIT • Nieuwe inkomsten- OMVORMEN bronnen zoeken50
  47. 47. Dank voor uw aandachtAmbitious by nature

×